Tokenizarea și activele din lumea reală sunt în centrul atenției

Tokenizarea și activele din lumea reală sunt în centrul atenției

Marca temporală: 19 februarie 2024 3:42
Tokenization and real-world assets take center stage PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Spațiul de tokenizare a activelor și a activelor din lumea reală (RWA) a atras atenția investitorilor de capital retail și instituționali în 2023 pentru amestecul său favorabil de produse gestionate profesional și mecanică a activelor digitale. După ce am consiliat peste 40 de clienți cu privire la strategiile și emisiunile de tokenizare până în prezent, vedem următoarele teme cheie apar pe aceste piețe în T3 2023.

Citești Crypto Long & Short, newsletter-ul nostru săptămânal cu informații, știri și analize pentru investitorul profesionist. Înscrieți-vă aici pentru a-l primi în căsuța de e-mail în fiecare miercuri.

Economii de blockchain și îmbunătățiri finale

Pentru investitorii care intră în acest spațiu, cele mai mari eficiențe vor veni prin sisteme digitale end-to-end - adică un ciclu de viață în lanț. Aceasta înseamnă economii în dolari sau timp de muncă manuală în raport cu procesele tradiționale. De exemplu:

  • Goldman Sachs Digital Asset Platform (GS DAP) a realizat economii de 15 puncte de bază pentru emisiunea de obligațiuni digitale de 100 de milioane de euro, rezultând o rentabilitate suplimentară de 150 de milioane de euro, transferată către Union Investment ca unic cumpărător.
  • Onyx Digital Assets (ODA) de la JP Morgan proiectează economii de 20 de milioane de dolari la un volum estimat de repo tokenizate de 1 trilion de dolari până la sfârșitul anului 2023.
  • Distributed Ledger Repo (DLR) de la Broadridge economisește clienților din partea de vânzare, cum ar fi Societe Generale, 1 milion de dolari la 100,000 de tranzacții repo.
  • Equilend a lansat 1Source ca o soluție de împrumut de titluri de valoare bazată pe registre distribuite pentru a economisi industriei de împrumut de titluri de valoare aproximativ 100 de milioane de dolari în costuri colective.
  • Platforma structurată de servicii financiare Intain raportează 100 de puncte de bază în economii prin reducerea taxelor pentru ciclul de viață al împrumuturilor IMM-urilor de la 150 bps la 50 bps prin soluțiile blockchain Hyperledger și Avalanche.
  • Vanguard folosește Corda de la R3 prin Grow Inc. pentru a realiza procesarea directă, economisind 100 de ore pe săptămână în muncă.
  • Liquid Mortgage a redus raportarea titlurilor garantate cu ipotecare (MBS) de la 55 de zile la 30 de minute pe blockchain-ul Stellar.

Piețele monetare și trezoreriile ca fructul de jos

Administratorii de active și emitenții se familiarizează cu fluxurile de lucru de tokenizare prin testarea produselor de pe piața monetară și de trezorerie. Aceste active tokenizate generează un randament care poate fi transmis clienților, complet în lanț.

În timp ce strategii alternative de produse, cum ar fi clasele de acțiuni de capital privat nativ digital ale Hamilton Lane, sunt în lucru, piețele monetare ating ~5% anual în segmentele cu risc scăzut. Această clasă de active a acumulat aproape 700 de milioane de dolari în capital în lanț până la sfârșitul trimestrului III 3, în creștere cu aproape 2023% ​​YTD.

Timestamp-ul:

Mai mult de la Stiri Fintech