Top 10 jucători Wealthtech din Asia de Sud-Est de urmărit în 2023

2022 a fost un an provocator pentru startup-urile fintech, deoarece investitorii și-au redus investițiile, evaluările s-au prăbușit și firmele de tehnologie au fost forțate să sufere disponibilizări masive. Dar, în ciuda condițiilor de piață turbulente și a activității de finanțare fintech în scădere, câțiva jucători de wealthtech din Asia de Sud-Est privesc spre 2023, au reușit să-și extindă afacerile împotriva tuturor pronosticelor, să se extindă în noi zone geografice și să asigure strângerea de fonduri în acest an.

Astăzi, aruncăm o privire mai atentă la primele 10 companii de tehnologie bogată din Asia de Sud-Est care au făcut progrese notabile în 2022 și, în 2023, vor fi pregătite pentru succese mai mari în anii următori.

Societăți de finanțare (Singapore)

Fondată în 2015, Funding Societies este o platformă digitală de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) care au început să finanțeze întreprinderile mici din Singapore solvabile care nu puteau obține împrumuturi tradiționale. Recunoscând decalajul investițional pentru multe IMM-uri din regiunea Asiei de Sud-Est, Funding Societies oferă opțiuni de finanțare pe termen scurt, cu venit fix, atât pentru întreprinderile mici, cât și pentru proprietarii individuali.

Cea mai mare astfel de platformă de acest gen din regiune, modelul său de afaceri de succes a făcut-o să crească în Asia de Sud-Est pentru a oferi scutire de datorii dincolo de Singapore către țări precum Malaezia și Thailanda. În urma pandemiei, Funding Societies Malaysia a plătit deja 1 miliard MYR în împrumuturi de afaceri prin peste 17,000 de tranzacții de finanțare, dublându-și ultimele tranzacții de investiții față de 2020.

Și unitatea sa thailandeză, Funding Societies Thailand, a atins 1 miliard THB (27.8 milioane USD) în plăți de împrumuturi către IMM-urile din țară pentru 2022 până în noiembrie a acestui an. Compania caută să extinde agresiv Finanțarea sa ajunge la modele de afaceri mai noi, urmărind să plătească peste 2 miliarde THB (55.6 milioane USD) în următoarele 12 luni. În întreaga regiune, societățile de finanțare au plătit deja peste 2 miliarde de SUA întreprinderilor nevoiașe folosind o serie de scheme și inițiative de finanțare. Compania ridicat 294 milioane USD la începutul acestui an pentru a alimenta planurile de expansiune, inclusiv în Vietnam a cincea piață regională.

Endowus (Singapore)

Fondată în 2017, Endowus este primul consilier digital în domeniul wealthtech din regiunea Asiei de Sud-Est care se va întinde atât pe avere privată, cât și pe economii publice de pensii în 2023. Sistemele proprietare ale companiei oferă consiliere bazată pe date pentru a construi soluții personalizate. Portofoliile sale se bazează pe accesul la produse financiare de calitate instituțională la cel mai mic cost posibil.

Endowus și-a anunțat la începutul acestui an planurile de expansiune din Hong Kong, angajările de management cheie și licențierea de către Comisia pentru Valori Mobiliare și Futures din Hong Kong (SFC). Acesta a fost urmat în octombrie de acesta achiziție de Carret Private, un birou multi-familie cu sediul în Hong Kong. Acordul ia dat un punct de sprijin în segmentul de avere cu valoare netă ultra ridicată (UHNWI) al clienților și extinsă activele sale sub consultanță de la aproximativ 2 miliarde USD în august la 4 miliarde USD.

ADDX (Singapor)

De la înființarea sa în 2017, ADDX permite investițiile pe piața privată printr-o platformă reglementată, condusă de comunitate. Investitorii pot tranzacționa cu acțiuni private, fonduri speculative, unicorni și alte oportunități de pe piața privată din comoditatea unei aplicații mobile, unde 60% din abonamentele sale de investiții acum au loc.

Operând la nivel global, ADDX a strâns undeva în regiune de 20 de milioane USD în ultima sa rundă de finanțare de la acționari noi și existenți, cu cel mai mare grup bancar din Coreea. Grupul financiar KB conducând această rundă de investiții pre-Seria B. Acest lucru aduce capitalul total în ADDX la aproximativ 140 de milioane de dolari, iar firma transferă aceste fonduri către creșterea ADDX Advantage, platforma sa de gestionare a averii lansată în 2022 pentru a satisface băncile private, brokerajele și birourile de familie.

Fondurile private de credit și datorii de risc se pot lista acum la bursa ADDX, inclusiv vehiculul de investiții Fondul Innoven SEA I care este gestionat de o societate în comun (JV) între subsidiara Temasek, Seviora și United Overseas Bank (UOB), cu sediul central în Singapore. ADDX și-a crescut baza de investitori cu aproximativ 80 la sută de la an la an și recent a activat prima sa conexiune cu brokerajul de valori mobiliare CGS-CIMB Singapore pentru a permite clientelei sale să acceseze produsele de pe piața privată.

StashAway (Singapor)

Fondată în 2016, StashAway este o platformă digitală de gestionare a averii care oferă acces la portofolii diversificate la nivel global. Compania a conceput portofolii optime pentru fiecare stil de investiție, preferință de risc și etapă de viață. Tehnologia sa reechilibrează și reoptimizează automat portofoliile clienților atunci când piața sau condițiile economice se schimbă.

StashAway are sediul în Singapore și operează în Malaezia, Orientul Mijlociu și Africa de Nord (MENA), Thailanda și Hong Kong. Aceasta a lansat în Emiratele Arabe Unite în luna mai. Compania susține că gestionează active de peste 1 miliard de dolari.

În septembrie, StashAway asigurat o sumă nedezvăluită de finanțare nouă, care a inclus o investiție strategică de la Hamilton Lane, un manager global de investiții. Se spune că compania lucrează la lansarea de noi produse.

Hugosave (Singapor)

Fondată în 2019, Hugosave este un așa-numit furnizor de „îngrijire a bunăstării”, concentrându-se pe ajutarea clienților să obțină obiceiuri sănătoase de cheltuieli și de economisire.

Oferta Hugosave include un cont digital care ajută persoanele să cheltuiască mai puțin, sugerând oportunități de schimbare, înlocuire și reducere. Platforma ajută, de asemenea, utilizatorii să țină evidența obiectivelor financiare, să economisească și să înceapă să investească, prin funcții precum Roundups, unde tranzacțiile cu cardul sunt rotunjite la cel mai apropiat dolar și excesul este salvat automat; și Gold Vault, care permite clienților să investească în metalul prețios.

Deși a fost fondat în urmă cu trei ani, Hugosave a lansat aplicația sa chiar anul trecut. Într-un an, compania a declarat că a strâns peste 40,000 de clienți.

În iulie 2022, Hugosave asigurat o rundă de finanțare pre-Seria A de 4 milioane USD pe care a spus că o va folosi pentru a-și consolida prezența în regiune, a-și extinde ofertele și a îmbunătăți călătoria utilizatorilor. Runda a fost închisă la câteva luni după pornire a câștigat o licență de instituție majoră de plăți (MPI) de la MAS.

Ajaib (Indonezia)

Fondată în urmă cu trei ani, platforma Wealthtech Ajaib a devenit cel mai nou unicorn din Indonezia în 2021, când a încheiat o rundă de finanțare din seria B de 153 de milioane de dolari (aproximativ 2.1 trilioane de rupii). Acest lucru a făcut ca finanțarea totală a startup-ului să fie în valoare de 243 de milioane de dolari și puțin mai mare decât valoarea estimată a companiei la doar un sfert înainte de aceasta, ceea ce indică un optimism continuu pe scena în devenire a tehnologiei bogate din Indonezia.

Încrederea a fost ridicată în runda Seria B, cu mulți investitori care revin, inclusiv SoftBank Ventures Asia, Ribbit Capital, Alpha JWC Ventures, Horizons Ventures și Insignia Ventures. Runda a fost condusă de DST Global, care împreună cu Ribbit Capital au fost și investitori principali în Robinhood, o platformă cu multe caracteristici de gestionare a averii similare cu Ajaib.

De fapt, Ajaib a fost comparat frecvent cu acea platformă faimoasă, mulți crezând că comparația a demonstrat abilitățile Indoneziei de a valorifica tehnologia de ultimă generație și înțelegerea piețelor globale de capital. Cofondatorul și CEO-ul Ajaib Group, Anderson Sumarli, a declarat că injecția va fi utilizată pentru a recruta în mod agresiv talente de top, precum și pentru a desfășura campanii educaționale pentru a consolida noua generație de investitori indonezieni pentru servicii financiare moderne.

Pluang (Indonezia)

Fondată în 2019, Pluang este o aplicație de investiții și micro-economii care permite utilizatorilor să investească în mai multe clase de active, inclusiv acțiuni, criptomonede, aur și fonduri mutuale. Integrarea profundă a platformei cu super-aplicațiile regionale Gojek, Dana, Tokopedia și Bukalapak îi oferă un avantaj competitiv unic și a ajutat-o ​​să acumuleze mai mult de 7.9 de milioane de utilizatori.

Compania spune că a înregistrat o creștere puternică în ultimele două luni, utilizatorii cu tranzacții lunare crescând de 22 de ori între ianuarie 2020 și noiembrie 2021 și creșterea numărului de utilizatori cu un sold activ crescând de 28.5 ori.

Pluang închis o rundă de finanțare de 55 de milioane de dolari SUA în ianuarie 2022, pe care a spus că o va folosi pentru a-și dezvolta în continuare capacitățile tehnologice și pentru a-și extinde clasele de active. De asemenea, compania intenționează să extindă disponibilitatea aplicației și serviciilor sale pe piețele internaționale suplimentare cheie.

Finhay (Vietnam)

Fondată în 2022, Finhay este o companie de brokeraj licențiată care conduce o platformă de gestionare a averii concepută pentru a permite investitorilor individuali să acceseze produsele financiare în mod digital. Platforma utilizează învățarea automată (ML) pentru a identifica și recomanda investiții pentru investitori.

În Vietnam, Finhay revendică peste 2.7 milioane de utilizatori înregistrați, ceea ce o face principala platformă de investiții digitale din țară. Ea a spus că creșterea a fost deosebit de puternică în 2021, în timpul căruia a câștigat cu 150% mai mulți utilizatori, susținută de lansarea a patru produse noi: conturi împachetate în numerar cu CIMB, tranzacționarea cu aur, un produs de economisire de 12 luni și tranzacționare cu acțiuni.

Finhay ridicat 25 milioane USD într-o rundă de finanțare din Seria B în iunie, singura sa investiție dezvăluită. Compania a spus că va folosi veniturile pentru a investi în extinderea strategică a afacerilor, achiziția de talente și dezvoltarea tehnologiei.

Pe lângă strângerea de fonduri, Finhay a făcut și prima achiziție în acest an, strângând compania de brokeraj de securitate Vina Securities pentru a-și extinde ecosistemul de produse de investiții.

Monede. Ph (Filipine)

Lansat în 2014, Coins.Ph este un important furnizor de portofel digital și o platformă de schimb de criptomonede găzduită în Filipine. Cei 16 milioane de utilizatori pot cumpăra și vinde o varietate de criptomonede și pot accesa o gamă largă de servicii financiare prin aplicația sa mobilă.

Pe deplin reglementat de Bangko Sentral ng Pilipinas Coins.Ph este prima companie bazată pe criptomonede din Asia să dețină atât licențe de monedă virtuală, cât și de emitent de monedă electronică de la banca centrală. Jucătorul fintech a fost vândut de decacorn indonezian fostului CFO al schimbului de criptomonede Binance, Wei Zhou, pentru aproape 200 de milioane de dolari la începutul acestui an.

Cu statutul său de inovator financiar blockchain în Filipine, Coins.Ph ridicat încă 30 de milioane USD într-o rundă de finanțare seria C la începutul acestui an și luna aceasta obținut o licență Advanced Electronic Payment and Financial Services (EPFS) pe măsură ce compania se îndreaptă spre oferirea de produse financiare de masă. Compania a prezentat, de asemenea, Coins Access, soluția sa cu etichetă albă pentru a permite platformelor terțe să ofere cu ușurință servicii cripto, prima care a fost văzută de la un jucător de wealthtech din Asia de Sud-Est în 2023.

PitchIN (Malaezia)

Conceput acum un deceniu în 2012, PitchIN este „platforma ECF reglementată lider în întreaga regiune Asia Pacific”. în conformitate cu fondatorii săi. ECF este crowdfunding de acțiuni, iar PitchIN a fost una dintre cele două firme selectate de Securities Commission (SC) Malaysia pentru a fi un operator pentru platforma Initial Exchange Offering (IEO) care are sarcina de a promova inovația responsabilă în spațiul activelor digitale.

Cu scopul de a deveni centrul proeminent de strângere de fonduri și investiții digitale din Asia de Sud-Est, compania va fi diferită de mulți jucători din domeniul wealthtech în 2023, care a asistat deja cel puțin 130 de IMM-uri din Malaezia pentru a-și satisface nevoile de finanțare.

De anul trecut, compania are ridicat 1.34 milioane USD (5.5 milioane RM) de la 322 de investitori și este gata să ofere progresiv mai multe opțiuni de strângere de fonduri și investiții pentru IMM-uri atât în ​​Malaezia, cât și în regiunea Asiei de Sud-Est. Numirea platformei IEO va permite PitchIN să ofere active digitale ca opțiune de investiție pentru întreprinderile mici, diversificându-și potențialul de strângere de fonduri.