Cele mai bune proiecte construite pe Solana în 2022

Rezumat: Teza noastră este că deținerea pe termen lung a jetonului Solana (SOL) este ca și cum ați investi în ecosistemul Solana. Pentru a afla dacă ecosistemul este sănătos, am identificat proiectele de top bazate pe Solana, pe care le puteți compara cu alte lanțuri L1 precum Ethereum.

---

Creată în 2017, Solana este o platformă blockchain de nivel 1 (a se citi: rivalul Ethereum) care găzduiește aplicații descentralizate și scalabile. În prezent, peste 350 de proiecte sunt construite pe blockchain-ul Solana, cu aproximativ 1,000 de dezvoltatori activi.

Solana oferă comisioane de tranzacție mai mici decât alte blockchain-uri populare precum bitcoin și Ethereum. Teoretic, blockchain-ul poate procesa peste 50,000 de tranzacții pe secundă și pretinde a fi „cel mai rapid blockchain din lume”.

În calitate de investitori cripto pe termen lung, opinia noastră este aceea calitatea unui blockchain este definită de calitatea aplicațiilor construite pe acesta. Tehnologia nu contează la fel de mult ca ecosistemul dezvoltatorilor, utilizatorilor și aplicațiilor ucigașe.

Pentru investitorii care se gândesc să cumpere și să dețină tokenul nativ SOL al Solana pe termen lung, am enumerat cele mai bune proiecte Solana, astfel încât să puteți judeca singur calitatea.

	Capul pieței	Volumul de tranzacționare pe 24 de ore	Valoarea totală blocată (TVL)	Utilizatori activi zilnici
Marinade Finance (MNDE)	$ 6.7M	$ 20.5k	$ 248.4M	-
Ser (SRM)	$ 283.9M	$ 28.2M	$ 225.7M	10,207
Solend (SLND)	$ 13.7M	$ 110k	$ 246.3M	-
Raydium (RAY)	$ 103.5M	$ 9.4M	$ 235M	1,050
Protocolul lalelelor (TULIP)	$ 2.6M	$ 91.5k	$ 157.8M	-
Piețele de mango (MNGO)	$ 44.3M	$ 163.7k	$ 128.2M	584
Orca (ORCA)	$ 16.7M	$ 318.7k	$100.9	1,461
Sabre Swap (SBR)	$ 3.2M	$ 116.4k	$ 87.6M	1,369
Aldrin (RIN)	$ 1.5M	$ 14.7k	$ 73.9M	642

---

Marinade Finance (MNDE)

Capul pieței: 6.7 milioane USD

Valoarea de tranzacționare pe 24 de ore: 20.5 USD

Valoarea totală blocată (TVL): 248.4 milioane USD

Utilizatori activi zilnici: N / A

Marinade Finance este un protocol de pariare lichidă fără custodie care operează pe blockchain-ul Solana. Platforma permite utilizatorilor să-și mizeze jetoanele SOL prin strategii de miză predeterminate. În schimbul mizei, participanții primesc „jetoane SOL mizate marinate” (mSOL). Aceste jetoane pot fi folosite pentru a maximiza randamentul folosind funcțiile de finanțare descentralizată (DeFi) ale Marinade. Ele pot fi folosite și în ecosistemul mai larg al Solanei.

Alternativ, participanții își pot schimba SOL-ul mizat înapoi cu SOL obișnuit oricând doresc, odată ce îl dezactivează. Marinade Finance oferă, de asemenea, perioade de blocare zero, iar participanții pot obține acces la activele lor în orice moment. Platforma oferă, de asemenea, o rețea extinsă de validatori pentru a menține descentralizarea și securitatea.

---

Ser (SRM)

Capul pieței: 283.9 milioane USD

Valoarea de tranzacționare pe 24 de ore: 28.2 milioane USD

Valoarea totală blocată (TVL): 225.7 milioane USD

Utilizatori activi zilnici: 10,207

Serumul este un schimb descentralizat (DEX) construit pe Solana. Folosind Solana, Serum poate profita de rentabilitatea și viteza tranzacțiilor decontate pe blockchain-ul său.

Serumul vine cu un carnet de comenzi descentralizat, gestionat de contracte inteligente, care urmăresc să imite schimburile tradiționale prin potrivirea vânzătorilor și cumpărătorilor. Acest lucru oferă participanților flexibilitate în ceea ce privește dimensiunile și prețurile comenzilor atunci când trimit comenzi către Serum, permițându-le control complet asupra tranzacționării lor.

Serum își propune să concureze cu DEX-urile construite folosind un market maker automat, cum ar fi SushiSwap, Uniswap sau Bancor.

Serum oferă, de asemenea, suport cross-chain, ceea ce înseamnă că utilizatorii pot tranzacționa jetoane construite pe alte platforme precum Ethereum sau Polkadot. Proiectele DeFi existente pot accesa, de asemenea, lichiditatea și funcțiile Serum, indiferent de blockchain-ul pe care se bazează.

Tokenul de utilitate al Serum, SRM, permite deținătorilor să primească o reducere de până la 50% la taxele lor de tranzacționare, iar participanții pot vota și participa la mecanismul de guvernanță al platformei.

---

Solend (SLND)

Capul pieței: 13.7 milioane USD

Valoarea de tranzacționare pe 24 de ore: 110.0 USD

Valoarea totală blocată (TVL): 246.3 milioane USD

Utilizatori activi zilnici: N / A

Solend este o platformă de împrumut și împrumut din rețeaua Solana. Se descrie ca o „mașină autonomă a ratei dobânzii”. Prin comisioane mici și tranzacții rapide, participanții pot câștiga dobândă și pot împrumuta până la 16 active din peste 40 de pool-uri.

Solend oferă un tablou de bord ușor de utilizat și ușor de utilizat. Atunci când depun active pe Solend, participanții primesc o parte din dobândă calculată automat de algoritm.

Solend intenționează să-și tranziteze treptat guvernarea la o organizație autonomă descentralizată (DAO), permițând comunității să participe la guvernarea proiectului.

---

Raydium (RAY)

Capul pieței: 103.5 milioane USD

Valoarea de tranzacționare pe 24 de ore: 9.4 milioane USD

Valoarea totală blocată (TVL): 235 milioane USD

Utilizatori activi zilnici: 1,050

Raydium este un creator de piață automatizat (AMM) construit pe blockchain-ul Solana care împarte lichiditatea cu schimbul descentralizat al Serum. În calitate de AMM, permite tranzacționarea criptomonedelor și a altor active digitale fără permisiune prin fonduri de lichiditate.

Combinând flexibilitatea unui AMM cu fiabilitatea Serum, Raydium sprijină tranzacționarea rapidă, lichidă și cu taxe reduse a activelor digitale pe Solana cu o sursă suplimentară de lichiditate.

Utilizatorii care oferă lichiditate Raydium sunt stimulați cu recompense sub formă de RAY, simbolul de utilitate al ecosistemului Raydium. La rândul lor, participanții pot miza RAY pentru a câștiga recompense crypto suplimentare.

---

Protocolul lalelelor (TULIP)

Capul pieței: 2.6 milioane USD

Valoarea de tranzacționare pe 24 de ore: 91.5 USD

Valoarea totală blocată (TVL): 157.8 milioane USD

Utilizatori activi zilnici: N / A

Tulip Protocol a fost prima platformă de agregare a randamentului construită pe blockchain-ul Solana. Oferă trei produse majore cu randament: împrumut, seif și agricultura cu efect de pârghie. Strategiile sale de seif se compun în mod constant, datorită rețelei cu costuri reduse și cu performanțe rapide a Solana. Din acest motiv, poate oferi utilizatorilor săi beneficii semnificative, cum ar fi un APY mai mare și taxe reduse de gaz.

Numele „Lalea” este un semn din cap către infamul Olandei mania lalelelor. Această bula de piață a apărut în anii 1600, când speculațiile asupra bulbilor de lalele au dus prețurile la cote uluitoare. Investește în lalele, sau în TULIP, pe propriul tău risc.

---

Piețele de mango (MNGO)

Capul pieței: 44.3 milioane USD

Valoarea de tranzacționare pe 24 de ore: 163.7 USD

Valoarea totală blocată (TVL): 128.2 milioane USD

Utilizatori activi zilnici: 584

Mango Markets este un schimb descentralizat pe blockchain-ul Solana, care oferă comercianților un efect de pârghie de până la 20 ori pe perechile de tranzacționare. Tranzacțiile sunt ieftine, rapide și fără permisiuni, iar Mango Markets oferă o serie de funcții care îl fac unic.

La fel ca și alte schimburi descentralizate de pe Solana, Mango Markets oferă un carnet de comenzi în lanț (în același stil ca un schimb centralizat) fără a suferi de latența comenzilor și de costurile ridicate care au afectat schimburile descentralizate anterioare înainte de introducerea modelului de creatori de piață automatizat. Modelul DEX on-chain este posibil datorită tranzacțiilor extrem de ieftine și rapide ale Solana.

Mango Markets oferă o selecție mică, dar bine îngrijită de perechi de tranzacționare spot. Acestea includ active din ecosistemul Solana, cum ar fi COPE, RAY, SOL, SRM și MNGO, precum și versiuni împachetate ale BNB, BTC, ETH, FTT și LUNA. De asemenea, puteți tranzacționa futures pentru majoritatea acestor perechi, inclusiv ADA.

---

Orca

Capul pieței: 16.7 milioane USD

Valoarea de tranzacționare pe 24 de ore: 318.7 USD

Valoarea totală blocată (TVL): $ 100.9

Utilizatori activi zilnici: 1,461

Orca este un schimb descentralizat pe Solana. Orca urmărește schimburi de tokenuri aproape instantanee, cu taxe reduse, printr-un model automatizat de creație de piață (AMM). La DEX, participanții furnizează jetoane pentru pool-urile de lichidități, iar algoritmii stabilesc prețurile pieței pe baza cererii și ofertei. În plus, participanții pot folosi jetoanele ORCA pentru a vota viitorul protocolului.

Orca intenționează, de asemenea, să ofere un program de cultivare a randamentului cunoscut sub numele de Aqua Farm. Un set de fonduri de lichiditate va deveni în curând Aqua Farms. În prezent, furnizorii de lichidități din pool-urile Orca pot câștiga comisioane de tranzacționare. În schimb, furnizorii de lichidități din Aqua Farms vor putea câștiga atât jetoane ORCA, cât și comisioane de tranzacționare. Orca intenționează, de asemenea, să adauge o funcție care va permite altor proiecte să-și adauge jetoanele ca recompense în viitor.

---

Know (SBR)

Capul pieței: 3.2 milioane USD

Valoarea de tranzacționare pe 24 de ore: 116.4 USD

Valoarea totală blocată (TVL): 87.6 milioane USD

Utilizatori activi zilnici: 1,369

Sabre este un schimb descentralizat pe Solana care se concentrează pe schimbul de monede stabile și miza. În prezent, există oportunități de schimb pentru aproximativ 30 de criptomonede.

De asemenea, utilizatorii își pot miza fondurile în fonduri de lichiditate. Bursa Sabre oferă în prezent aproximativ 25 de fonduri de lichiditate, fiecare reprezentând o pereche de swap, de exemplu, USDT-USDC. Furnizorii de lichiditate pot câștiga randament pe baza fiecărei tranzacții de swap pe platforma care implică perechea. Sabre oferă timpi de tranzacționare rapidi, comisioane mici de tranzacție și rate scăzute de derapaj.

---

Aldrin (RIN)

Capul pieței: 1.5 milioane USD

Valoarea de tranzacționare pe 24 de ore: 14.7 USD

Valoarea totală blocată (TVL): 73.9 milioane USD

Utilizatori activi zilnici: 642

Aldrin este un schimb de criptomonede descentralizat construit pe rețeaua Solana, care își propune să simplifice procesul de tranzacționare cu criptomonede atât pentru comercianții începători, cât și pentru cei avansați.

Participanții pot tranzacționa deja peste 160 de perechi de jetoane pe bursă. Aldrin oferă un tablou de bord de tranzacționare cuprinzător și informativ, cu opțiunea pentru participanți de a examina datele importante despre token înainte de a efectua o tranzacție. Aldrin simplifică pentru comercianți să găsească site-ul unui token, analizele comerciale ale acestuia și alte date cruciale.

---

Takeaway pentru investitori

După cum puteți vedea, multe proiecte interesante sunt construite pe blockchain-ul Solana. Nu este surprinzător faptul că proiectele principale sunt toate legate de DeFi, pentru că „acolo sunt banii”.

Întrebarea este dacă Solana poate continua să-și construiască comunitatea de dezvoltatori, deoarece dezvoltatorii construiesc aplicații, iar aplicațiile construiesc utilizatori. În timp ce Solana adaugă dezvoltatori net noi (stânga jos), are un drum lung de parcurs pentru a ajunge din urmă cu Ethereum (dreapta sus).

Mulți presupun că cea mai bună tehnologie va câștiga, dar istoria arată că nu este cazul. Cel mai rapid blockchain este util doar dacă are o varietate bogată de aplicații ucigașe construite pe deasupra. Solana crește rapid, dar în acest ritm, nu suficient de repede pentru a depăși Ethereum.

Teza noastră este că platformele tehnologice se consolidează în doi mari câștigători (iPhone vs. Android, Mac vs. PC) sau un mare monopol (Google). Acesta este modul în care credem că piața L1 se va maturiza în cele din urmă.

O investiție în SOL, deci, este fie un pariu pe un viitor cu mai multe lanțuri (și unul în care Solana este unul dintre lanțurile L1 care supraviețuiește), SAU un pariu că Solana va depăși Ethereum ca unul dintre ultimele lanțuri rămase în picioare. În timp ce Solana are o tehnologie impresionantă, niciun pariu nu este unul pe care l-am accepta.

Abonați-vă la newsletter-ul nostru zilnic pentru a obține cele mai recente informații despre investitori despre SOL, plus alte jetoane L1 de top.