Бригада по борьбе с ESG, финансовая индустрия и зеленый потенциал Африки

Переиздано Платоном

Читают: 0

Мы вступаем в интересные времена в дебатах по ESG и изменению климата.

У Африки есть потенциал, чтобы способствовать зеленой промышленной революции

С одной стороны - отрицатели и бригада противников проснувшихся. Некоторые из этих людей являются высокопоставленными политическими лидерами, которые могут принимать законы для «защиты нефтегазовых интересов». С другой стороны, те, кто видит возможности ESG, в том числе некоторые из крупнейших в мире компаний, предоставляющих финансовые услуги.

Губернатор Техаса Грег Эбботт недавно принял закон, который ограничивает или запрещает инвестиции штата с использованием критериев ESG, если они стремятся получить максимальную отдачу. Например, в 2021 году в Техасе были приняты два закона, запрещающие тем банкам, которые «бойкотируют» нефтегазовые компании или «дискриминируют» огнестрельное оружие по государственным контрактам. Bloomberg отчет. Рон Де Сантис из Флориды принял на себя мантию американского «борца против пробуждения», желая запретить управляющим пенсионными фондами Флориды даже думать об ESG.

Похоже, это классический случай отрезания носа назло своему лицу!

Тем не менее, финансовая индустрия дает отпор, указывая на то, что, будучи антикапиталистической, антиобщественной и антипозитивной для человечества, удержание средств ESG от пенсий и инвестиций людей может стоить им больших денег. Согласно с Bloomberg, доходность акций ESG превысила доходность акций компаний, занимающихся ископаемым топливом, с 2014 года.

Финансовая индустрия начинает подсказывать политикам, куда ей цепляться.

По словам экономиста ФРС Ивана Иванова и профессора финансов Дэниела Гаррета в их статье Газ, оружие и правительства, финансовые затраты на политику против ESG, Закон Техаса, направленный против ESG, привел к «внезапному выходу» из штата пяти наиболее значительных андеррайтеров облигаций — Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America и Fidelity Capital Markets — с затратами для налогоплательщиков, исчисляемыми сотнями. миллионов из-за снижения конкуренции и отсутствия доступа к «национальным сетям размещения облигаций».

Я надеюсь, что финансовая индустрия руководствуется целями людей и планеты, а не просто прибылью, но это еще раз демонстрирует, почему финансовая индустрия действительно важна для продвижения повестки дня ESG и, в частности, ее важность в дебатах об изменении климата.

Я хотел изучить потенциальные инвестиции в ESG. Мне было интересно, какой реальный потенциал для зарабатывания денег может быть упущен из-за своего законодательства сообществом противников ESG и пробуждения. Получается довольно много… что приводит меня к разговору с Хьюбертом Дансо, генеральным директором и председателем Africa Investor (AI), платформы для институциональных инвестиций в инфраструктуру, ориентированной на Африку.

По словам Хьюберта, более 30 стран взяли на себя обязательства и стремления к нулевому выбросу. Это означает, что многие в инвестиционном сообществе, особенно пенсионные фонды, суверенные фонды благосостояния и институциональные инвесторы, рассматривают повестку дня в области климата, вероятно, как одну из лучших инвестиционных возможностей в жизни.

В конечном счете, они хотят инвестировать в проекты, которые могут обеспечить рост и хорошую прибыль и, как следствие, могут оказать очень положительное влияние на окружающую среду.

В центре внимания Хьюберта находится Африка. Он пояснил, что африканские проекты, ориентированные на климат, теперь называются проектами с определяемым на национальном уровне вкладом (NDC). Эти проекты правительства взяли на себя обязательство в рамках процесса COP. К 3 году в Африке есть проекты NDC на сумму 2030 триллиона долларов.

Для сравнения: за последние 2.8 лет мир смог мобилизовать только 20 триллиона долларов на инвестиции в возобновляемые и связанные с возобновляемыми источниками энергии с 2000 по 2020 год.

Перед Африкой стоит геркулесова задача мобилизовать за следующие восемь лет больше, чем мир смог мобилизовать за последние 20 лет, особенно если учесть, что из этих 2.8 триллиона долларов Африка получила только 2%.

Африка имеет огромный потенциал с большим количеством солнца и ветра. В феврале я стоял на берегу Красного моря в Египте лицом на запад, зная, что смогу пройти 4,000 миль по пустыне, прежде чем достигну Атлантики. Это большой солнечный потенциал.

По словам Хьюберта, Африка ежегодно имеет 180,000 250 тераватт-часов технической ветровой мощности, что достаточно для электрификации континента в XNUMX раз.

Соедините это с энергетическими потребностями остального мира. Можно видеть, что Африка является нетто-экспортером этого природного капитала. «Пришло время для инноваций, мышления частного сектора и мобилизации частного капитала», — говорит Хьюберт.

Хьюберт также рассказал об Африканском банке зеленых инвестиций в инфраструктуру (на основе модели, заимствованной у Великобритании, которая учредила Британский банк зеленых инвестиций, когда правительство осознало, что у них недостаточно капитала, чтобы иметь возможность финансировать рынок оффшорной ветроэнергетики).

Началась работа с правительствами африканских стран по созданию нормативно-правовой базы для достижения двух важных целей:

Возможность мобилизации капитала в масштабе.
Возможность быстрого развертывания этого капитала.

Африка может способствовать зеленой промышленной революции, предлагая невероятные инвестиционные возможности. Появляются структуры, которые обеспечат основу для обеспечения качества и контроля.

Воинственность сообщества противников пробуждения действительно может означать упущение этого — реального мира возможностей!

Об авторе

Дэйв Уоллес - специалист по пользовательскому опыту и маркетингу, который последние 25 лет помогал компаниям, оказывающим финансовые услуги, проектировать, запускать и развивать цифровой клиентский опыт.