Глобальные тенденции финансирования указывают на перебалансировку сектора финансовых технологий в 2024 году? – Финтех Сингапур

2023 год стал поворотным моментом для индустрии финансовых технологий: преобладающие глобальные тенденции финансирования охватывают период самоанализа и перекалибровки на фоне экономических колебаний, в том числе заметные банкротства банков и резкий спад криптовалюты.

Эта эпоха, хотя и была сложной, подчеркнула устойчивость сектора и его способность к инновациям, проходя через переоценки стоимости и приливы и отливы «мега» сделок, чтобы продолжить траекторию переосмысления финансовых услуг, как обсуждается в исследовании Financial Technology (FT) Partners Research. отчет, Путешествие в сфере FinTech продолжается: на что обратить внимание в 2024 году.

Глобальные тенденции финансирования и динамика в экосистеме Fintech

Пока сектор финансовых технологий пережил бури 2023 года, в доминирующих тенденциях финансирования года наблюдалась значительная глобальная трансформация. Объем финтех-сделок в 2023 году сократился на примерно на 70% от пика в 2021 году, что близко отражает цифры пятилетней давности. В значительной степени причиной этого спада стало снижение объемов слияний и поглощений: было объявлено о меньшем количестве сделок на сумму, превышающую 1 миллиард долларов США.

Тем не менее, привлечение частного капитала завершило год на положительной ноте после роста в течение трех кварталов: объемы в четвертом квартале достигли 15 миллиардов долларов США, что на 30% больше, чем в прошлом году. В 2023 году на публичных рынках возобновилась активность международных финтех-IPO, хотя дебюты и результаты были несколько разочаровывающими.

Что касается количества сделок, как финансирование, так и слияния и поглощения остаются более устойчивыми по сравнению с объемом. За последние два года наблюдался уклон в сторону более ранних или более мелких сделок: 65% раундов финансирования составляли менее 10 миллионов долларов США (по сравнению с 46% в 2021 году). В 2022 году начальное финансирование достигло рекордного уровня: объемы превысили 5 миллиардов долларов США по 1,100 сделкам. Эта значительная активность на посевной стадии продолжалась и в 2023 году, при этом объем и количество сделок превысили показатели 2021 года и предыдущих лет.

Более того, финансирование на ранней стадии на Ближнем Востоке, как продемонстрировало исламско-ориентированная биржа криптоактивов Haqqex, еще раз продемонстрировало глобальную уверенность в потенциале финансовых технологий.

Что касается слияний и поглощений, то приобретение Синглайф японская страховая компания Sumitomo Life оценила Singlife в 4.6 млрд сингапурских долларов, что представляет собой одну из самых крупных страховых сделок в Юго-Восточной Азии. Шквал сделок еще раз подтвердил динамичный характер сектора и его привлекательность для крупных инвестиций.

Введение Insurtech 2.0

Страховой сектор, традиционно воспринимаемый как устойчивый к изменениям, за последнее десятилетие стал свидетелем волны инноваций, кульминацией которой стало то, что в отчете названо «Insurtech 2.0». Этот новый этап характеризуется стратегическим поворотом к модели «бизнес для бизнеса» (B2B), диверсификацией каналов сбыта и повышенным вниманием к эффективности андеррайтинга.

Insurtech 2.0 стремится опираться на основы, заложенные его предшественником, которая представила цифровые, удобные для потребителя решения, тем самым оказывая давление на действующих страховщиков с целью модернизации своих предложений.

В этой развивающейся ситуации кандидаты Insurtech 2.0, такие как сингапурская Boltech и Oona Insurance, стали лидерами, успешно привлекая значительные средства и демонстрируя потенциал инноваций в страховой отрасли. Bolttech — это платформа, которая объединяет страховщиков, дистрибьюторов, розничных продавцов и клиентов, упрощая процесс покупки и продажи продуктов защиты и страхования. В прошлом году компания привлекла 196 миллионов долларов США в рамках финансирования серии B, в результате чего ее общая оценка составила 1.6 миллиарда долларов США.

Уна Страхование использует технологии для упрощения процесса страхования, улучшения качества обслуживания клиентов и повышения прозрачности. Он привлек 350 миллионов долларов США в рамках финансирования серии А. А решение первых головных болей в сфере страхования в Индии — это PolicyBaazar, онлайн-рынок страхования, целью которого является обеспечение прозрачности и предотвращение неправильных продаж и ошибок в полисе. У компании более девяти миллионов клиентов, и она предлагает лучшие планы страхования от ведущих страховщиков Индийского субконтинента.

Эти организации служат примером перехода отрасли к использованию технологий для оптимизации процессов, улучшения качества обслуживания клиентов и повышения прозрачности, устанавливая новые стандарты для отрасли.

B2B-модели Fintech привлекают интерес инвесторов

Преобладающие экономические условия привели к тому, что инвесторы отдали предпочтение B2B финтех модели, отличающие их от аналогов в сфере «бизнес-потребитель» (B2C). Этот сдвиг объясняется присущими моделям B2B преимуществами, такими как более низкие маркетинговые затраты и более быстрый путь к прибыльности, которые особенно привлекательны в нынешних рыночных условиях.

Финтех-компании B2B, предоставляя критически важную инфраструктуру и услуги, позволяют традиционным компаниям оцифровывать свои операции. предлагая более устойчивую и эффективную альтернативу к прямому потребительскому подходу. Тем не менее, эти организации традиционно концентрируются на расширении своих основных предложений, а не на изучении разнообразных наборов решений.

Исторически сложилось так, что крупные банки считал малый и средний бизнес (МСБ) низким приоритетом, часто воспринимая их как высокорисковые, в то время как многие более мелкие банки технологически не оснащены для цифрового обслуживания малого и среднего бизнеса. Сегодня малый и средний бизнес обслуживают авторитетные финтех-фирмы, такие как торговые эквайеры, расчеты по заработной плате и альтернативные кредиторы.

Встроенные финансы становятся одной из наиболее многообещающих финтех-моделей B2B, способствующей интеграции финансовых услуг в нефинансовые платформы. Это нововведение имеет приобрел значительный импульс, обусловлен приложения в сфере банковских услуг как услуги (BaaS) и встроенные платежи.

Успех модели дополнительно иллюстрируется доминированием «суперприложений» в Азии, таких как тяжеловесы Юго-Восточной Азии. Могила и WeChat из Китая, которые произвели революцию в предоставлении и доступности финансовых услуг, от микрокредитования до «плати позже» и встроенных страховых продуктов в одной экосистеме приложений, воплощая потенциал встроенного финансирования изменить непосредственный финансовый ландшафт.

Перспективы после 2024 года

По мере того, как сектор финансовых технологий приближается к 2024 году, глобальные тенденции указывают на то, что он стоит на пороге дальнейшей трансформации, чему способствуют продолжающийся рост финансирования на ранних стадиях и стадиях роста, развитие Insurtech 2.0 и преобладание моделей B2B, особенно в сфере встроенных технологий. финансы. Эти тенденции не только отражают устойчивую адаптируемость отрасли и ее приверженность инновациям, но также обещают динамичный и преобразующий путь в будущем.

Сектор финансовых технологий в условиях испытаний 2023 года продемонстрировал замечательную способность к устойчивости и развитию. Принимая стратегический акцент на финансировании на ранних стадиях, охватывая следующую волну инноваций в сфере страховых технологий и отдавая приоритет моделям B2B, отрасль готова продолжить восходящую траекторию.

Путь финтеха еще далек от завершения, и предстоящие годы принесут дальнейшие достижения, потрясения и возможности. Этот динамичный и постоянно развивающийся сектор остается в авангарде переопределения ландшафта финансовых услуг, предвещая будущее, в котором технологии и финансы объединяются для создания более инклюзивных, эффективных и инновационных решений.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://fintechnews.sg/84759/funding/global-funding-trends-indicate-a-rebalanced-fintech-sector-in-2024/