Прибыльность BNPL остается недостижимой, несмотря на растущее внедрение – Fintech Singapore

Соглашения «Купи сейчас, заплати потом» (BNPL) — тип краткосрочного финансирования, который позволяет клиентам совершать покупки и оплачивать их ежемесячными платежами, активно растет во всем мире, набирая обороты как среди покупателей, так и среди продавцов. Но, несмотря на более широкое внедрение этих новых способов оплаты, прибыльность BNPL остается проблемой, чему препятствуют высокие фиксированные затраты, увеличивающиеся расходы на финансирование и повышенные уровни просрочек, говорится в новом отчете Банка международных расчетов (BIS).

Доклад под названием «Покупай сейчас, плати потом: межстрановой анализ» и выпустил от BIS рассматривает различные схемы оплаты BNPL, предоставляя обзор их бизнес-моделей, обсуждая преимущества и затраты для каждого агента, а также отображая типичный профиль пользователей, использующих эти продукты.

Согласно отчету, принятие механизмов BNPL особенно быстро растет среди молодого поколения взрослых, которые пользуются преимуществами немедленных покупок с отсрочкой платежа без дополнительных затрат. Тем временем продавцы получают выгоду от повышения коэффициентов конверсии, расширения клиентской базы и более высокой средней стоимости транзакций, предлагая варианты оплаты BNPL.

В отчете показано, что в период с 2019 по 2023 год глобальная активность BNPL, измеряемая валовой стоимостью товаров (GMV), выросла более чем в шесть раз, поднявшись с примерно 50 миллиардов долларов США до превысив 350 миллиардов долларов США. В течение этого периода наблюдалась аналогичная тенденция роста использования приложений BNPL: число активных пользователей в день выросло с чуть более 250 тысяч в начале 2019 года до 2.5 миллионов в 2023 году.

Глядя на профили пользователей, в отчете говорится, что клиенты BNPL, как правило, моложе и менее образованы. В США также есть данные о том, что пользователи BNPL, как правило, имеют более рискованный кредитный профиль, чем пользователи традиционных потребительских кредитных продуктов.

Отчет Бюро финансовой защиты потребителей США (CFPB) за 2022 год. найденный что в среднем заемщики BNPL с гораздо большей вероятностью имеют большую задолженность, вращаются по своим кредитным картам, имеют просрочки по традиционным кредитным продуктам и используют финансовые услуги с высокими процентами, такие как до зарплаты, залог и овердрафт, по сравнению с заемщиками, не относящимися к BNPL.

Эти потребители также с большей вероятностью будут иметь традиционные кредитные продукты, такие как кредитные и розничные карты, потребительские кредиты и студенческие кредиты, но имеют более низкую ликвидность и сбережения по сравнению с заемщиками, не относящимися к BNPL. Эти результаты показывают, что механизмы BNPL наиболее привлекательны для лиц, которые финансово уязвимы, создавая такие риски, как накопление задолженности и пени за просрочку платежа.

Увеличение принятия торговцами

Внедрение BNPL также растет среди торговцев, которые получают выгоду от увеличения конверсии, расширения клиентской базы и увеличения среднего размера чека. Опционы BNPL могут уменьшить колебания, стимулировать немедленные решения о покупке и побудить клиентов тратить больше за транзакцию. Эти механизмы также могут привлечь более широкую клиентскую базу и дать торговцам конкурентное преимущество.

Наконец, поскольку платформы BNPL принимают на себя кредитные риски и риски мошенничества, связанные с транзакциями, продавцы защищены от потенциальных финансовых потерь из-за неплатежей или мошеннических действий.

В отчете говорится, что внедрение BNPL торговцами варьируется в зависимости от юрисдикции: от высокого уровня проникновения (50%) в Чешской Республике до низкого уровня (около 10%) в Индии.

BNPL — это тип кредита в рассрочку, в котором участвуют клиент, продавец и платформа BNPL. Когда клиент выбирает вариант BNPL во время оформления заказа, он проходит быстрый процесс подачи заявки. Затем платформа BNPL оценивает их кредитоспособность посредством мягкой проверки кредитоспособности. Как только платформа одобряет кредитную линию, она выплачивает продавцу полную сумму купленного товара, тем самым принимая на себя кредитный риск клиента. Клиенты платят платформе авансом первый взнос, а оставшуюся сумму обычно выплачивают еженедельными платежами.

Механизмы BNPL отличаются от традиционных потребительских кредитов тем, что они выдаются на основе меньшего количества информации. Кроме того, кредит BNPL обычно не передается в кредитные бюро и, следовательно, не влияет на кредитный рейтинг потребителя. Кроме того, просроченные платежи могут не регистрироваться, но могут иметь место серьезные просрочки.

Прибыльны ли компании BNPL?

Но, несмотря на более широкое распространение как среди потребителей, так и среди продавцов, прибыльность BNPL остается сложной из-за высоких операционных затрат на маркетинг, административные и технологические расходы, которые не позволяют им выйти на уровень безубыточности с 2018 года, говорится в отчете. Кроме того, компании BNPL изо всех сил пытаются получить прибыль от своих активов. , так как: роста кредитных потерь и усиления конкуренции со стороны необанков и крупных технологических компаний, выходящих на рынок BNPL.

Хотя эти результаты подтверждают то, что наблюдается на рынке, платформы BNPL взяли на себя обязательство сократить расходы, улучшить финансовые показатели и сосредоточиться на прибыльности.

Лидер шведской БНПЛ Кларна переправу в ноябре это первая квартальная прибыль за четыре года, зафиксировав операционную прибыль в размере 130 миллионов шведских крон (12.7 миллионов долларов США) в третьем квартале 3 года по сравнению с убытком в 2023 миллиарда шведских крон (2.1 миллионов долларов США) годом ранее. Эти высокие показатели были объяснены сокращением кредитных потерь и улучшением точности и точности андеррайтинга.

Теперь, когда результаты Klarna, похоже, движутся в правильном направлении, компания как сообщается, готовится для возможного листинга на фондовой бирже.

Аналогичным образом, американская фирма BNPL, которая стала публичной в 2021 году, сообщила о прибыльности второй квартал подряд в третьем квартале 3 года. порождающий Скорректированная операционная прибыль составила 60 миллионов долларов США по сравнению с убытком в 19 миллионов долларов США в третьем квартале 3 года. Скорректированная операционная рентабельность составила 2022% за этот период по сравнению с -12% в третьем квартале 5 года.

 

Изображение предоставлено: отредактировано с Freepik

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://fintechnews.sg/82398/lending/bnpl-profitability-elusives-rising-adoption/