Руководство криптоинвестора по токенам DePIN

Переиздано Платоном

Читают: 0

инвестор проводит исследования с помощью телефона

Основные выводы

Высокопотенциальные инвестиции на ранней стадии: DePIN — это новая концепция «Airbnb для всего» с потенциально огромным размером рынка (триллионы долларов) в различных отраслях. Это дает возможность криптоинвесторам получить доступ к потенциально революционной технологии.
Сосредоточьтесь на базовых проектах: DePIN охватывает множество вариантов использования, включая хранение данных, вычисления на графическом процессоре, архивное хранилище, децентрализованный Wi-Fi и потоковое видео. Инвесторы должны исследовать, используя наши количественный и качественный руководящие принципы, позволяющие понять потенциал роста каждой компании.
Учитывайте риски: Несмотря на потенциал, токены DePIN по-прежнему являются инвестицией в криптовалюту и по своей сути рискованны. Рынок волатилен, а правила все еще неясны. Не вкладывайте в DePIN больше, чем вы готовы потерять.

Основное повествование о таких технологиях, как криптовалюта, DeFi и NFT, заключается в том, как они произвели революцию в цифровых коммуникациях, владении и инвестициях. Теперь технология блокчейна распространяется в физическую сферу благодаря децентрализованным инфраструктурным сетям (DePIN).

DePIN — это новая концепция, которая децентрализует физическую инфраструктуру, обеспечивая автономное взаимодействие в реальном времени посредством смарт-контрактов, Интернета вещей (IoT) и других децентрализованных технологий.

Вот взгляд на то, что предлагает DePIN и как развивается рынок. Мы также рассмотрим лучшие проекты DePIN для инвесторов.

Компании DePIN переносят физический мир на блокчейн. В то время как DeFi произвел революцию в цифровых финансах, DePIN привносит концепции DeFi в физические активы.

Представьте себе, что вы сдаете в аренду свое неиспользуемое дисковое пространство или одалживаете вычислительную мощность у компьютера вашего соседа — все это надежно управляется через сеть блокчейнов. Это ДеПИН: Это как Airbnb во всем.

Вот разбивка DePIN для криптоинвесторов:

Токенизированные стимулы: DePIN используют токены для создания системы, в которой отдельные лица и компании могут вносить свой вклад в сеть физической инфраструктуры, например, зарядных станций для электромобилей или телекоммуникационных вышек. Эти участники награждаются токенами за свой вклад.

Децентрализованное владение: DePIN — это собственность сообщества. В отличие от традиционных моделей, в которых инфраструктурой владеет одна компания, DePIN допускают совместное владение через краудсорсинговую сеть, при этом каждый участник вознаграждается токенами. Но инвестировать в токены может каждый, а это означает, что владельцы токенов могут со временем участвовать в росте и доходах проекта.

Реальные приложения: DePIN могут разрушить различные отрасли. Представьте себе DePIN для электромобилей, который упрощает одноранговую службу совместного использования автомобилей, или DePIN для солнечной энергии, который создает децентрализованную энергосистему.

Ранняя стадия с высоким потенциалом: Хотя DePIN — это новая концепция, размер рынка оценивается как огромный, потенциально достигающий триллионов долларов в ближайшие годы. Это представляет собой прекрасную возможность для криптоинвесторов, желающих войти на первый этаж.

По сути, DePIN — это способ использовать возможности блокчейна для создания и управления физической инфраструктурой более демократичным, эффективным и управляемым сообществом способом.

Токены DePIN: взгляд на развивающийся сектор

На момент написания этой статьи общая рыночная капитализация токенов DePIN колеблется чуть выше 30 миллиардов долларов.

Прогнозируется, что эта рыночная капитализация будет только расти, поскольку несколько факторов способствуют росту рынка DePIN. Например, DePIN предлагает преобразующий подход к инфраструктуре Web3, поскольку помогает решить некоторые болевые точки, возникающие в централизованной инфраструктуре.

Например, традиционные инфраструктуры Web3 иногда испытывают узкие места и сбои, поскольку полагаются на централизованные системы. Однако благодаря децентрализованной модели, которую предлагает DePIN, рабочие нагрузки можно легко распределять по нескольким точкам, что помогает снизить нагрузку и повысить общую адаптивность и надежность инфраструктуры.
DePIN также может помочь сделать инфраструктуру Web3 более доступной во всем мире в регионах с ограниченной или недоступной централизованной инфраструктурой.. Благодаря децентрализации ресурсов широкое внедрение инновационных технологий может стать возможным в отдаленных и недостаточно обслуживаемых районах.
DePIN также привлекает институциональный интерес благодаря многочисленным вариантам использования. Например, DePIN может способствовать децентрализации электросетей в энергетическом секторе, делая распределение энергии более эффективным и устойчивым.. DePIN также может помочь повысить эффективность цепочки поставок за счет использования искусственного интеллекта в логистике для сокращения отходов и сокращения сроков доставки.

Поскольку технология DePIN получает широкое распространение, появляется еще больше возможностей для расширения рынка.

Понимание экосистемы DePIN

DePIN можно использовать для управления общим доступом и объединением практически любого ресурса, который может быть связан электронным способом.

Ресурсы DePIN можно разделить на две категории: физические и цифровые.

Сети физических ресурсов (PRN) объединены вместе и в сеть, но все еще привязаны к физическому местоположению. Примеры включают компьютерное оборудование, энергию и пропускную способность мобильной связи.
Сети цифровых ресурсов (DRN) изначально являются цифровыми и включают в себя хранилище данных и вычислительную мощность.

Еще одним важным аспектом экосистемы DePIN является концепция «поставщиков» и «потребителей». Под провайдерами понимаются малые предприятия или частные лица, которые владеют и управляют физическими активами в сети, будь то датчики, беспроводные точки доступа, устройства хранения или серверы. DePIN использует модель экономики токенов, чтобы стимулировать провайдеров делиться ресурсами. Стоимость DePIN может со временем увеличиваться, и его можно будет обменять или продать.

С другой стороны, потребители относятся к конечным пользователям услуг DePIN. Они выступают в качестве основных бенефициаров сети DePIN и получают преимущества, которые предлагает DePIN, включая повышение устойчивости, повышение эффективности и доступности, а также снижение затрат.

Лучшие проекты DePIN в 2024 году

Файлкойн (FIL)

Filecoin, запущенная в 2014 году, представляет собой одноранговую сеть, предлагающую децентрализованное решение для хранения, протокол и торговую площадку. Filecoin опирается на протокол децентрализованного хранения информации, известный как Межпланетная файловая система (IFS). Пользователи, соответствующие определенным стандартам качества, могут сдавать в аренду свободное хранилище в обмен на токены FIL.

Потребители должны платить за хранение с помощью FIL, что приводит к долгосрочному спросу на токен. Этот токен, вероятно, будет расти благодаря более широкому распространению, поскольку Filecoin предлагает множество преимуществ перед своим основным конкурентом Google Cloud. Барьер для того, чтобы стать поставщиком хранилища для Filecoin, намного ниже, чем у Google Cloud, а цены для потребителей остаются низкими из-за децентрализованного характера сети.

Рендер (RNDR)

Render — это децентрализованная вычислительная сеть на Ethereum, которая объединяет вычислительную мощность графического процессора для услуг графического рендеринга. (Компьютерный рендеринг подразумевает создание 2D- и 3D-изображений, анимации и видео.)

Рендеринг традиционно является весьма ресурсоемким процессом. Однако Render демократизирует доступ, предоставляя студиям, дизайнерам и художникам гибкую платформу для доступа к вычислительным мощностям графического процессора в децентрализованной сети.

Render вознаграждает поставщиков, которые предоставляют ресурсы графического процессора, токенами Render. Поскольку Render является бесспорным лидером в своей узкоспециализированной нише, мы, вероятно, можем ожидать роста этого токена.

Кроме того, рендеринг 3D-графики имеет решающее значение для разработки метавселенной, а широко распространенная метавселенная потребует огромных мощностей графического процессора, что ставит Render в уникальную позицию для стремительного роста.

Арвеев (АР)

Рыночная капитализация Arweave за период в один год.

Arweave — это децентрализованное решение для хранения данных на основе блокчейна, которое является серьезным конкурентом Filecoin. Однако в то время как Filecoin взимает с потребителей постоянную плату за хранение данных, Arweave взимает с пользователей единую авансовую плату.

Arweave вносит комиссионные в благотворительный фонд, который инвестируется для получения процентов. Затем провайдерам выплачиваются ежегодные выплаты из фонда через токены AR. Arweave стремится зарабатывать больше процентов, чем выплачивает, поэтому фонд пожертвований продолжает расти.

Arweave хранит файлы на многочисленных узлах фрагментарно, поэтому ни один поставщик не сможет хранить ваши файлы на своем компьютере. Это делает его отличным решением для хранения исторических криптоданных. Avalanche, Cosmos, PolkaDot и Solana используют Arweave.

Токен AR имеет увеличился более чем на 100% за последний год, и мы можем ожидать еще большего роста в будущем. Экосистема предлагает большое разнообразие и охватывает различные сектора, такие как образование, новости, издательское дело, DeFI и NFT.

Гелий (HNT)

Helium — это платформа на основе блокчейна, предлагающая глобальную децентрализованную сеть точек доступа Wi-Fi, особенно для устройств Интернета вещей. В настоящее время насчитывается более 350,000 XNUMX активных точек доступа Wi-Fi.

Любой может присоединиться к сети Helium и стать провайдером точки доступа. Для подключения вы можете использовать различные устройства (планшеты, телефоны, ноутбуки и т. д.), достаточно разместить устройство на окне дома или офиса. Затем Helium использует механизм консенсуса доказательства покрытия для проверки качества и подлинности сети.

Поставщики точек доступа награждаются токенами HNT (чем больше данных передается через точку доступа, тем больше токенов зарабатывает провайдер).

Мы ожидаем увидеть рост токена Helium в ближайшее время, поскольку стоимость данных ежегодно увеличивается благодаря традиционным централизованным телекоммуникациям. С другой стороны, децентрализованный формат Helium позволяет увеличить количество точек доступа по более низкой цене.

Сеть Theta (THETA)

Theta — это децентрализованная сеть потокового видео, цель которой — сделать высококачественное видео доступным для пользователей по всему миру без задержек. Провайдеры предлагают свою свободную полосу пропускания и хранилище в обмен на токены THETA. Вы можете думать о Theta как о децентрализованной и традиционной централизованной сети доставки контента, такой как Akamai и Amazon CloudFront.

Одним из основных преимуществ сети Theta является то, что она предлагает встроенное решение для управления цифровыми правами (DRM), которое позволяет создателям контента требовать гонорары при потоковой передаче их видео. Провайдеры могут получать оплату за доставку контента, предлагая пропускную способность, создатели могут получать оплату за создание контента, а потребители могут платить чрезвычайно низкие комиссии по сравнению с другими платформами потоковой передачи контента.

Эти преимущества уже привели к росту сети Theta, поскольку за последний год стоимость токена выросла на 132%.

Риски инвестирования в токены DePIN

В то время как токены DePIN набирают популярность, важно помнить о неотъемлемом риске, связанном с инвестированием в любую криптовалюту. Криптовалюта может быть чрезвычайно изменчивый актив, цены на который в один день могут взлететь, а на следующий резко упасть.

Кроме того, регулирование по-прежнему является фактором риска, поскольку многие правительства и регулирующие органы все еще пытаются выяснить, какие законы применимы к криптовалюте. Существует вероятность того, что компании столкнутся с исками со стороны SEC США и аналогичных органов.

И, конечно, есть риск, что усыновления просто не произойдет, ограничивая любой потенциал роста проекта. Это еще молодые и непроверенные рынки. Никогда не вкладывайте в DePIN больше, чем готовы потерять.

Вывод для инвесторов

Токены DePIN и экосистема DePIN имеют потенциал. Хотя DePIN является более новой концепцией, размер ее рынка огромен, и он может разрушить различные отрасли, включая здравоохранение, энергетику, телекоммуникации, хранение данных и многое другое.

Кроме того, способ настройки экосистемы DePIN позволяет поставщикам получать регулярный доход, а потребителям — пожинать плоды более низких цен, более высокой эффективности и лучшего доступа к ресурсам.

Как всегда, наш подход к инвестированию остается прежним: ищите проекты с большой и растущей пользовательской базой (подробнее о наших показателях оценки можно узнать здесь.) и проводите исследования с помощью таких инструментов, как наша система показателей блокчейн-инвестора (который вы можете найти здесь).

А чтобы получать новости DePIN и инвестиционные возможности на свой почтовый ящик, подпишитесь на нашу рассылку новостей Bitcoin Market Journal.