Закрытие США – фондовый рынок американских горок после прибытия Пелоси на Тайвань, ФРС и близко не закончила походы, JOLTS промахиваются, нефть растет, золото снижается на сильном долларе, биткойн стабилизируется

Акции США катаются на американских горках, поскольку трейдеры нервничают из-за ответных мер Китая в связи с поездкой спикера Палаты представителей Пелоси на Тайвань, что является напоминанием от Дейли из ФРС о том, что их цикл повышения процентных ставок еще далеко не завершен, и еще одним признаком того, что рынок труда остывает, но все еще остается напряженным. достаточно, чтобы ФРС провела еще пару повышений ставок. Реакция Китая на поездку Пелоси на Тайвань может повлиять на цепочки поставок и спрос, что может привести к усилению инфляционного давления. Трейдеры начинают делать ставку на то, что ФРС не будет поднимать ставки намного выше нейтральных. Денежные рынки показывают

Китай объявил, что с 4 по 7 августа проведет военные учения и учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве, окружающем Тайвань.^th. Никто не сомневался, что Китай отреагирует, поэтому рынки не отреагировали слишком остро. 

Большим сюрпризом дня стала новость о том, что компания Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) пока откладывает объявление о своем заводе в Северной Америке. Решение китайского гиганта по производству аккумуляторов отложить объявление о строительстве многомиллиардного завода в Северной Америке напрямую повлияет на Ford и Tesla. Крупные сделки с китайскими компаниями могут быть отложены до тех пор, пока напряженность между США и Китаем не ослабнет. 

ФРС

ФРС явно привержена немедленному повышению ставок для борьбы с инфляцией. Представитель ФРС Дэйли напомнил Уолл-стрит, что работа ФРС по инфляции «далеко не почти завершена». Дейли с оптимизмом смотрит на рынок труда и не видит, что рынок труда находится в состоянии рецессии. Представитель ФРС Эван заявил, что повышение ставки на полпункта в сентябре является разумным, но повышение на 75 базисных пунктов может быть приемлемым. Представитель ФРС Местер подтвердил, что им необходимо взять инфляцию под контроль и что у них узкий путь к изменению ставок без ущерба для рабочих мест. 

Этот раунд выступлений ФРС предполагает, что рынки, возможно, слишком оптимистичны в ценообразовании в рамках разворота ФРС, и что призывы к снижению ставок в следующем году слишком оптимистичны.  

ТОЧКИ

Количество вакансий сокращается, и это явный признак того, что повышение ставок ФРС ужесточает условия на рынке труда. Два отрицательных показателя ВВП делают резкое сокращение числа доступных рабочих мест не таким уж большим сюрпризом. Однако уровень увольнений остается высоким, что говорит о том, что на рынке труда все еще все в порядке. Июньские данные JOLTS о вакансиях составили 10.7 миллиона, что ниже консенсус-прогноза в 11.0 миллиона и предыдущего показателя в 11.3 миллиона вакансий.    

Масло

Цены на сырую нефть растут на ожиданиях, что рынок нефти по-прежнему будет оставаться напряженным после завтрашней встречи ОПЕК+, посвященной добыче и еженедельным данным по запасам нефти в США. Трейдеры энергоресурсов все больше уверены в том, что ОПЕК+ будет сопротивляться призывам увеличить добычу. Аппетит к риску оставался здоровым, поскольку немедленные ответные меры Китая на поездку спикера Палаты представителей Пелоси на Тайвань не привели к каким-либо опасениям, что произойдет серьезный сбой в цепочках поставок. Со стороны предложения также обеспечивается рост цен на нефть, поскольку трейдеры энергоносителей ожидают, что запасы будут продолжать снижаться. Возможно, происходит глобальный экономический спад, но цены на сырую нефть упали слишком сильно, учитывая, насколько напряженным остается физический рынок. 

Золото

Теперь, когда безостановочный полет золота к $1800 завершился, трейдеры ждут, чтобы увидеть, смогут ли какие-либо крупные риски сохранить рост драгоценного металла. Золото снизило рост после того, как Уолл-стрит стала оптимистично относиться к тому, что напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира выйдет из-под контроля. 

Сильный доллар также оказывает давление на золото, поскольку откат доллара США за последние пару недель, похоже, завершился. Золоту может быть сложно сделать что-либо выше уровня $1800, поскольку королевский доллар, похоже, вернулся. Доллар США получил серьезный импульс, поскольку последний раунд выступлений ФРС поддержал идею о том, что разница процентных ставок в целом останется в пользу доллара. Геополитические колебания могут также привести к перетоку средств в активы-убежища, главным образом, в казначейские облигации, что поддержит доллар. Золото снова пытается стать убежищем, и этот последний раунд международных рисков для перспектив позволит нам быстро понять, станет ли оно таковым. 

Крипта

Биткойн держится выше уровня в 23,000 20,000 долларов, поскольку инвесторы ждут нового крипто-катализатора. Кажется, что все, кто хочет заниматься криптовалютой, сейчас не решаются увеличивать свои активы. Напряженность вокруг визита спикера Палаты представителей Пелоси на Тайвань может повлиять на склонность к риску, что может привести к падению криптовалют. Биткойн может быть готов войти в торговый диапазон, в котором он будет торговаться между зоной от 25,000 XNUMX до XNUMX XNUMX долларов.    

Эта статья предназначена только для общих информационных целей. Это не инвестиционный совет или решение купить или продать ценные бумаги. Мнения авторов; не обязательно корпорации OANDA или ее аффилированных лиц, дочерних компаний, должностных лиц или директоров. Торговля с использованием кредитного плеча сопряжена с высоким риском и подходит не для всех. Вы можете потерять все свои депонированные средства.

Эд Мойя

Старший аналитик рынка, Америка at OANDA

Обладая более чем 20-летним опытом торговли, Эд Мойя является старшим аналитиком рынка в OANDA, занимающимся оперативным межрыночным анализом, освещением геополитических событий, политикой центрального банка и реакцией рынка на корпоративные новости. Его особый опыт связан с широким спектром классов активов, включая FX, сырьевые товары, фиксированный доход, акции и криптовалюты.

На протяжении своей карьеры Эд работал с ведущими брокерскими компаниями, исследовательскими группами и новостными отделами Уолл-стрит, включая Global Forex Trading, FX Solutions и Trading Advantage. Совсем недавно он работал с TradeTheNews.com, где проводил рыночный анализ экономических данных и корпоративных новостей.

Эд живет в Нью-Йорке и является постоянным гостем нескольких крупных финансовых телеканалов, включая CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Финансы Live, Fox Business и Sky TV. Его взглядам доверяют самые известные мировые информационные агентства, включая Reuters, Bloomberg и Associated Press, и его регулярно цитируют в ведущих изданиях, таких как MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times и The Wall Street Journal.

Эд имеет степень бакалавра экономики в Университете Рутгерса.