На долю Сингапура пришлось 59% финтех-сделок АСЕАН в 2023 году в условиях зимы финансирования – Fintech Singapore

В недавнем прошлом сектор финансовых технологий Сингапура стал маяком инноваций и роста в регионе АСЕАН. Однако за последний год финтех-сектор Сингапура, отражающий мировые тенденции, в настоящее время испытывает значительное замедление финансирования.

В этот период, часто называемый «зимой финансирования», уровни финансирования финансовых технологий как на мировом рынке, так и на рынках АСЕАН упали до самого низкого уровня с 2020 года. Несмотря на эти препятствия, Сингапур стал устойчивым лидером, на долю которого приходится значительная часть Финтех-финансирование в регионе.

Состояние финансирования Fintech в Сингапуре и АСЕАН

Ассоциация 2023 ФинТех в АСЕАН Отчет, совместный проект UOB, PwC Singapore и Сингапурской ассоциации финансовых технологий, освещает текущую ситуацию с финансированием во всем мире и в регионе. Исследование показывает, что в прошлом году на долю Сингапура пришлось впечатляющие 59% финансирования финансовых технологий в регионе АСЕАН, что является значительной долей в условиях спада. Однако общий объем финансирования в АСЕАН составил всего 1.3 миллиарда долларов США, что составляет лишь 3% глобального финансирования финансовых технологий, что является самым низким показателем в регионе за три года.

В целом по региону средняя сумма финансирования среди 10 крупнейших финансируемых фирм снизилась более чем вдвое в 2023 году до 94 миллионов долларов США, поскольку в регионе было зарегистрировано только три мегасделки на сумму более 100 миллионов долларов США, что составило около 50% от общего объема финансовых технологий. финансирование в отрасли. Эти мегапредложения возглавляли сингапурские финтех-компании Передовая разведывательная группа, Болттехи Индонезия Кредито Холдинг.

В финансировании финансовых технологий АСЕАН Сингапур и Индонезия продолжать лидировать, что в совокупности составит 86% от общего финансирования региона в 2023 году. Напротив, на Филиппинах произошло значительное падение доли финансирования, в первую очередь из-за отсутствия крупномасштабных сделок в 2023 году. Ситуация с финансированием также подчеркнула сдвиг в сторону компаний на ранней стадии, которые теперь контролируют большую часть инвестиционного пирога , что резко контрастирует с предыдущими годами, когда преобладали зрелые компании.

Поведение инвесторов в сложных условиях

Во всем мире сектор финансовых технологий сталкивается с последствиями экономической неопределенности и высоких процентных ставок, что приводит к заметному сокращению финансирования. Общий объем финансирования, накопленного в 2023 году, составивший 44 миллиарда долларов США, не достиг 58 миллиардов долларов США, зафиксированных в 2020 году, предыдущем самом низком году. В частности, на шести крупнейших рынках АСЕАН наблюдалось резкое снижение инвестиций на 75%, при этом количество сделок сократилось вдвое, а средний размер сделок вернулся к уровням, наблюдавшимся до пандемии COVID-19.

Интересно, что среднее финансирование 10 крупнейших финансируемых компаний в 50 году упало более чем на 2023% до 94 миллионов долларов США. Тем не менее, переход к фирмам ранней стадии было отмечено, что шесть из десяти крупнейших компаний являются компаниями на ранней стадии, что является значительным увеличением по сравнению с двумя в предыдущем году.

Преобладающие макроэкономические условия подтолкнули инвесторов к более осторожному подходу. Повышенное внимание уделяется изучению фундаментальных показателей компаний, прежде чем переходить к новым раундам финансирования. Этот сдвиг в поведении инвесторов проявляется в сокращении количества и размера сделок, поскольку инвесторы стремятся снизить риски в непредсказуемом экономическом климате.

Ситуация с финансированием финансовых технологий в 2023 году ознаменовала отклонение от тенденций предыдущего года. В отличие от 2022 года, когда среди крупнейших сделок доминировала категория платежей, в 2023 году распределение по различным категориям финансовых технологий стало более разнообразным.

В 2023 году четыре из пяти крупнейших сделок по финансированию финансовых технологий в АСЕАН были заключены в Сингапуре, за исключением самой крупной сделки, заключенной с альтернативным кредитором. Серия D Kredivo оценивается в 270 миллионов долларов США.. Такая диверсификация указывает на зрелый рынок, на котором инвесторы распределяют свои инвестиции между различными финтех-решениями.

Лучшие предложения и новые модели

В то время как Сингапур и Индонезия доминируют в финансировании финансовых технологий АСЕАН, на их долю приходится колоссальные 86% регионального пирога, другие страны, такие как Вьетнам и Малайзия, также постепенно увеличивают свой вклад, внося чуть более заметный вклад. Альтернативное кредитование, составляющее почти треть финансирования финансовых технологий АСЕАН, наряду со страховыми технологиями, компенсировало общее снижение финансирования в 2023 году. тенденция наблюдалась и в прошлом году.

Устойчивость сектора финансовых технологий дополнительно подтверждается показателями конкретных секторов, таких как альтернативное кредитование и страхование. Эти сектора бросили вызов общему нисходящему тренду, превысив общие суммы финансирования на 2022 год, отчасти из-за крупных сделок с участием финтех-компаний, базирующихся в Сингапуре и Индонезии.

Несмотря на Предостережение регулирующих органов в Сингапуре в отношении криптовалют, этот сектор оставался динамичным с точки зрения количества сделок, хотя его доля финансирования снизилась. Криптофирмы заключили наибольшее количество сделок в регионе, ровно треть (33%) из общего числа 51 сделки Сингапура в прошлом году. Однако его доля в объеме финансирования снизилась на 10%, поскольку инвесторы избегали завышения курса.

В то время как альтернативное кредитование составляло почти треть финансирования финансовых технологий АСЕАН в 2023 году, в Сингапуре это было иначе, где оно составляло лишь 12% от общего объема. Вместо, страховые технологии доминируют Сингапур получил треть (33%) финансирования благодаря вышеупомянутым мегасделкам.

Роль Сингапура в региональных финансовых технологиях

Позиция Сингапура как лидера в сфере финансовых технологий АСЕАН заключается не только в финансировании. В стране создана надежная экосистема, которая поддерживает инновации в сфере финансовых технологий посредством благоприятного регулирования, квалифицированной рабочей силы и культуры предпринимательства. Эта экосистема позволила Сингапуру привлечь не только финансирование, но также таланты и технологии, укрепив свой статус центра финансовых технологий.

Поскольку сектор финансовых технологий переживает эти непростые времена, тенденции, наблюдаемые в 2023 году, свидетельствуют об устойчивости и адаптивности сектора. Акцент на компаниях ранней стадии, диверсификация по различным подсекторам и стратегическое позиционирование Сингапура и Индонезии как лидеров в регионе являются признаками меняющегося ландшафта. В предстоящие годы, вероятно, будут продолжены инновации и адаптация, поскольку сектор пытается оправиться от нынешней зимы финансирования.

Финтех-сектор Сингапура, отражая мировые тенденции, переживает сложную ситуацию с финансированием, характеризующуюся спадом инвестиций. Однако значительное влияние страны на арене финансирования финансовых технологий АСЕАН в сочетании с ее надежной экосистемой и строгим нормативным надзором позволяет ей успешно противостоять этим проблемам.

Тенденции и изменения, наблюдаемые в 2023 году, подчеркивают устойчивость и адаптируемость сектора перед лицом глобальной экономической неопределенности. Поскольку отрасль продолжает развиваться, крайне важно следить за тем, как развиваются эти тенденции и какая новая динамика возникает в экосистеме финансирования финансовых технологий.

Изображение предоставлено: отредактировано с Unsplash

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://fintechnews.sg/83789/funding/singapore-made-up-59-of-asean-fintech-deals-in-2023-amid-funding-winter/