Ventas оценила старшие облигации на сумму 650 миллионов канадских долларов со ставкой купона 5.10% со сроком погашения в 2029 году

ЧИКАГО – (BUSINESS WIRE) – Компания Ventas, Inc. (NYSE: VTR) («Вентас» или «Компания») заявила сегодня, что оценила частное размещение в Канаде в 650 канадских долларов. миллионов старших облигаций серии J со ставкой купона 5.10% со сроком погашения в 2029 году («Облигации»). Ожидается, что продажа Облигаций завершится 5 марта 2024 года при условии соблюдения обычных условий закрытия.

Облигации выпускаются косвенной дочерней компанией Ventas, Ventas Canada Finance Limited («Эмитент»), на основе освобождения от проспекта эмиссии только для «аккредитованных инвесторов», которые не являются физическими лицами, за исключением случаев, когда такие физические лица также являются «разрешенными клиентами». », в каждом случае согласно применимому канадскому законодательству о ценных бумагах. Облигации будут иметь безоговорочную гарантию Компании («Гарантия»).

Срок погашения Облигаций наступит 5 марта 2029 года. Облигации будут представлять собой приоритетные необеспеченные обязательства Эмитента и будут иметь одинаковую ценность со всеми другими настоящими и будущими необеспеченными и несубординированными обязательствами Эмитента. Гарантия будет представлять собой приоритетное необеспеченное обязательство Гаранта и будет иметь равный приоритет со всеми другими настоящими и будущими необеспеченными и несубординированными обязательствами Компании. Проценты по облигациям будут выплачиваться раз в полгода в конце каждого года, начиная с 5 сентября 5 года. Ожидается, что облигациям будет присвоен рейтинг BBB+ (стабильный) от S&P, Baa5 (стабильный) от Moody's и BBB (стабильный) по рейтингу Fitch.

Эмитент намерен использовать чистую прибыль от размещения Облигаций. для погашения сумм непогашенной задолженности по существующей задолженности Эмитента, в том числе по необеспеченной срочной кредитной линии в размере 500 миллионов канадских долларов, а также для других общекорпоративных целей.

Ноты не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах») или любыми законами штата о ценных бумагах и не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах без регистрации или применимого освобождения от регистрационные требования Закона о ценных бумагах и применимых законов штата. Облигации не прошли квалификацию посредством проспекта эмиссии в какой-либо провинции или территории Канады и не могут быть предложены или проданы лицам, находящимся или проживающим в Канаде, за исключением случаев освобождения от требований к проспекту эмиссии применимых канадских законов о ценных бумагах.

Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или покупке или призывом к предложению о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг и не представляет собой предложение, ходатайство, продажу или покупку каких-либо ценных бумаг в любой юрисдикции, в которой такое предложение, ходатайство, продажа или покупка будет незаконной.

Ventas Inc. (NYSE:VTR) — ведущий инвестиционный фонд недвижимости, входящий в индекс S&P 500, ориентированный на обеспечение высоких и устойчивых доходов акционеров за счет создания исключительных условий, которые приносят пользу большому и растущему стареющему населению. Росту компании способствуют жилые комплексы для престарелых, которые предоставляют жильцам ценные услуги и позволяют им процветать в поддерживаемой среде. Ventas использует свой непревзойденный операционный опыт и аналитическую информацию, основанную на данных Ventas Operational Insights.^TM Платформа, обширные связи и прочное финансовое положение позволили достичь цели — обеспечить непревзойденную производительность примерно в 1,400 объектах недвижимости. В портфель Ventas входят жилые комплексы для престарелых, амбулаторные медицинские корпуса, исследовательские центры и медицинские учреждения в Северной Америке и Великобритании. В компании работает опытная команда талантливых профессионалов, которые разделяют стремление к совершенству, честность и общую цель – помочь людям жить дольше, здоровее и счастливее.

Настоящий пресс-релиз включает прогнозные заявления по смыслу раздела 27A Закона о ценных бумагах и раздела 21E Закона о фондовых биржах 1934 года с поправками, а также прогнозную информацию по смыслу применимого канадского законодательства о ценных бумагах (совместно именуемые «форвардные -выглядящие высказывания»). Эти прогнозные заявления включают, среди прочего, заявления об ожиданиях, убеждениях, планах и стратегиях на будущее, ожидаемые результаты операций и разработок, а также другие вопросы, которые не являются историческими фактами. Заявления прогнозного характера включают, среди прочего, заявления относительно намерений, убеждений или ожиданий наших и наших должностных лиц, определяемых использованием таких слов, как «предполагать», «может», «будет», «предполагать», «ожидать», «верить», «намереваться», «предвидеть», «искать», «цель», «прогнозировать», «планировать», «потенциал», «возможность», «оценивать», «мог бы», «было бы», « следует» и другие сопоставимые и производные термины или их отрицательные значения.

Заявления прогнозного характера основаны на убеждениях руководства, а также на ряде предположений относительно будущих событий. Вы не должны чрезмерно полагаться на эти прогнозные заявления, которые не являются гарантией результатов и подвержены ряду неопределенностей и других факторов, которые могут привести к тому, что фактические события или результаты будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в прогнозных заявлениях. смотрю заявления. Мы не берем на себя обязательств по обновлению этих прогнозных заявлений, которые действительны только на дату их составления. Мы призываем вас внимательно проверять раскрываемую нами информацию о рисках и неопределенностях, которые могут повлиять на наш бизнес и будущие финансовые показатели. включая приведенные ниже и в наших документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам, например, в разделах под названием «Предупреждающие заявления — сводные факторы риска», «Факторы риска» и «Обсуждение и анализ руководством финансового состояния и результатов операций» в нашем Годовой отчет по форме 10-К за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.

Certain factors that could affect our future results and our ability to achieve our stated goals include, but are not limited to: (a) our ability to achieve the anticipated benefits and synergies from, and effectively integrate, our completed or anticipated acquisitions and investments of properties, including our ownership of the properties included in our equitized loan portfolio; (b) our exposure and the exposure of our tenants, managers and borrowers to complex healthcare and other regulation, including evolving laws and regulations regarding data privacy and cybersecurity and environmental matters, and the challenges and expense associated with complying with such regulation; (c) the potential for significant general and commercial claims, legal actions, regulatory proceedings or enforcement actions that could subject us or our tenants, managers or borrowers to increased operating costs, uninsured liabilities, fines or significant operational limitations, including the loss or suspension of or moratoriums on accreditations, licenses or certificates of need, suspension of or nonpayment for new admissions, denial of reimbursement, suspension, decertification or exclusion from federal, state or foreign healthcare programs or the closure of facilities or communities; (d) the impact of market and general economic conditions on us, our tenants, managers and borrowers and in areas in which our properties are geographically concentrated, including macroeconomic trends and financial market events, such as bank failures and other events affecting financial institutions, market volatility, increases in inflation, changes in or elevated interest and exchange rates, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital, geopolitical conditions, supply chain pressures, rising labor costs and historically low unemployment, events that affect consumer confidence, our occupancy rates and resident fee revenues, and the actual and perceived state of the real estate markets, labor markets and public and private capital markets; (e) our reliance and the reliance of our tenants, managers and borrowers on the financial, credit and capital markets and the risk that those markets may be disrupted or become constrained, including as a result of bank failures or concerns or rumors about such events, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital; (f) the secondary and tertiary effects of the COVID-19 pandemic on our business, financial condition and results of operations and the implementation and impact of regulations related to the CARES Act and other stimulus legislation, including the risk that some or all of the CARES Act or other COVID-19 relief payments we or our tenants, managers or borrowers received could be recouped; (g) our ability, and the ability of our tenants, managers and borrowers, to navigate the trends impacting our or their businesses and the industries in which we or they operate, and the financial condition or business prospect of our tenants, managers and borrowers; (h) the risk of bankruptcy, inability to obtain benefits from governmental programs, insolvency or financial deterioration of our tenants, managers, borrowers and other obligors which may, among other things, have an adverse impact on the ability of such parties to make payments or meet their other obligations to us, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (i) the risk that the borrowers under our loans or other investments default or that, to the extent we are able to foreclose or otherwise acquire the collateral securing our loans or other investments, we will be required to incur additional expense or indebtedness in connection therewith, that the assets will underperform expectations or that we may not be able to subsequently dispose of all or part of such assets on favorable terms; (j) our current and future amount of outstanding indebtedness, and our ability to access capital and to incur additional debt which is subject to our compliance with covenants in instruments governing our and our subsidiaries’ existing indebtedness; (k) the recognition of reserves, allowances, credit losses or impairment charges are inherently uncertain, may increase or decrease in the future and may not represent or reflect the ultimate value of, or loss that we ultimately realize with respect to, the relevant assets, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (l) the non-renewal of any leases or management agreement or defaults by tenants or managers thereunder and the risk of our inability to replace those tenants or managers on a timely basis or on favorable terms, if at all; (m) our ability to identify and consummate future investments in or dispositions of healthcare assets and effectively manage our portfolio opportunities and our investments in co-investment vehicles, joint ventures and minority interests, including our ability to dispose of such assets on favorable terms as a result of rights of first offer or rights of first refusal in favor of third parties; (n) risks related to development, redevelopment and construction projects, including costs associated with inflation, rising or elevated interest rates, labor conditions and supply chain pressures, and risks related to increased construction and development in markets in which our properties are located, including adverse effect on our future occupancy rates; (o) our ability to attract and retain talented employees; (p) the limitations and significant requirements imposed upon our business as a result of our status as a REIT and the adverse consequences (including the possible loss of our status as a REIT) that would result if we are not able to comply with such requirements; (q) the ownership limits contained in our certificate of incorporation with respect to our capital stock in order to preserve our qualification as a REIT, which may delay, defer or prevent a change of control of our company; (r) the risk of changes in healthcare law or regulation or in tax laws, guidance and interpretations, particularly as applied to REITs, that could adversely affect us or our tenants, managers or borrowers; (s) increases in our borrowing costs as a result of becoming more leveraged, including in connection with acquisitions or other investment activity and rising or elevated interest rates; (t) our reliance on third-party managers and tenants to operate or exert substantial control over properties they manage for or rent from us, which limits our control and influence over such operations and results; (u) our exposure to various operational risks, liabilities and claims from our operating assets; (v) our dependency on a limited number of tenants and managers for a significant portion of our revenues and operating income; (w) our exposure to particular risks due to our specific asset classes and operating markets, such as adverse changes affecting our specific asset classes and the real estate industry, the competitiveness or financial viability of hospitals on or near the campuses where our outpatient medical buildings are located, our relationships with universities, the level of expense and uncertainty of our research tenants, and the limitation of our uses of some properties we own that are subject to ground lease, air rights or other restrictive agreements; (x) the risk of damage to our reputation; (y) the availability, adequacy and pricing of insurance coverage provided by our policies and policies maintained by our tenants, managers or other counterparties; (z) the risk of exposure to unknown liabilities from our investments in properties or businesses; (aa) the occurrence of cybersecurity threats and incidents that could disrupt our or our tenants’, managers’ or borrower’s operations, result in the loss of confidential or personal information or damage our business relationships and reputation; (bb) the failure to maintain effective internal controls, which could harm our business, results of operations and financial condition; (cc) the impact of merger, acquisition and investment activity in the healthcare industry or otherwise affecting our tenants, managers or borrowers; (dd) disruptions to the management and operations of our business and the uncertainties caused by activist investors; (ee) the risk of catastrophic or extreme weather and other natural events and the physical effects of climate change; (ff) the risk of potential dilution resulting from future sales or issuances of our equity securities; and (gg) the other factors set forth in our periodic filings with the Securities and Exchange Commission.

Контакты

Вентас, ООО

Би Джей Грант

(877) 4-ВЕНТАС

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://www.fintechnews.org/ventas-prices-cdn650-million-of-5-10-senior-notes-due-2029/