Франклин Темплтон, исполнительный директор: цифровые активы — это «альтернативы пограничного риска»

Франклин Темплтон изучает способы вывода на рынок дополнительных стратегий инвестирования в цифровые активы после запуска в прошлом месяце своих отдельно управляемых счетов (SMA), ориентированных на криптовалюту.

Роджер Бэйстон, руководитель сегмента компании, назвал цифровые активы «альтернативами пограничного риска» в недавнем интервью Blockworks. 

По состоянию на 1.3 сентября Франклин Темплтон управлял активами примерно на $30 трлн. новые крипто-ориентированные SMA инвестирует в 10-15 крупнейших цифровых активов, за исключением стейблкоинов и мем-монет. Другой использует аналогичный подход, но биткойн и эфир ограничены 25% портфеля.

Продукты приходят как институциональное внедрение криптографии находится на подъемеСогласно недавнему опросу Fidelity, 74% таких инвесторов заявили, что планируют покупать цифровые активы в будущем.

Бейстон сказал в мае эта криптовалюта была классом активов с «большим количеством тематических попутных ветров», поскольку отрасли начинают раскрывать потенциал блокчейна. 

В последнее время Сэнди Каул, старший вице-президент Franklin Templeton по цифровым активам и отраслевым консультационным услугам, опубликованные исследования отчасти о том, как децентрализация способна разрушить традиционные финансы в течение следующего десятилетия. 

Blockworks связалась с Bayston, чтобы узнать, что будет дальше.

Блоки: После запуска SMA, ориентированных на криптографию, какие другие типы криптопредложений может предложить фирма?

Бейстон: Мы стремимся предоставлять отраслевые возможности для удовлетворения растущих инвестиционных потребностей наших клиентов.

Наша сильная команда инвестиционных талантов проводит глубокие исследования токеномики для наших стратегий, которые управляются на собственной платформе управления, созданной с нуля. Это дает нам опыт, чтобы предложить лучший совет и активное управление для наших клиентов. 

Мы продолжаем разрабатывать механизмы доставки, чтобы предлагать стратегии инвестирования в цифровые активы для различных инвесторов.

Блоки: Могут ли они включать больше SMA? Как насчет ETF, связанных с криптовалютой?

Наша опытная инвестиционная команда создала множество портфельных стратегий, в которых используются различные степени дискреционного принятия решений и интенсивности исследований. 

Учитывая зрелое поле инноваций, которое предлагают технологии блокчейна, вы можете ожидать, что Франклин Темплтон продолжит предлагать на рынке идеи соответствующих продуктов. Эти продукты могут принимать различные формы в зависимости от текущих или будущих разрешений регулирующих органов.

Блоки: Что прямо сейчас говорят клиенты о криптовалюте? 

Бейстон: Мы считаем, что цифровые активы представляют собой альтернативу передовым рискам — новые инвестиционные возможности, которые охватывают потоки доходов от новых бизнес-моделей и могут обеспечить долгосрочный рост. 

Мы видим инвесторов с разным интересом, опытом и уровнями воздействия на эти активы по всему миру и желанием получить разумный совет по инвестициям. 

Мы слышим от клиентов о необходимости упорядоченного процесса инвестирования в это пространство, основанного на глубоком исследовании активов и профессиональном управлении портфелем, чтобы обеспечить максимальное приращение капитала с учетом управления рисками.

Блоки: Что вы думаете о Слияние Ethereum? Как это может повлиять на усыновление?  

Бейстон: Переход к протоколу Proof-of-Stake иллюстрирует непрерывные инновации, которые мы наблюдаем в блокчейнах, но, в частности, представляет собой серьезное обновление программного обеспечения для сети с возможностью повышения безопасности и эффективности использования капитала и энергии. 

Результатом этого события является значительное сокращение углеродного следа Эфириума, что желательно для апелляции к институциональным мандатам ESG [экологическим, социальным, управленческим]. Эволюция Ethereum является примером того, как эта технология продолжает развиваться. Наша инвестиционная платформа также будет развиваться по мере роста платформ и продолжения инноваций в этой сфере.

Блоки: На каких криптотенденциях сейчас больше всего сосредоточен Франклин Темплтон?

Бейстон: Мы считаем, что массовое внедрение цифровых активов, вероятно, начнется с самих токенов, и включение этих активов в инвестиционные портфели проложит путь для других вариантов использования технологии блокчейн. 

Пространство цифровых активов может принести две широкие темы в управление инвестициями: расширение набора возможностей для инвестиционных вариантов, включая сами блокчейны или включение активов в цепочку более взаимозаменяемым способом, и использование рельсов блокчейна для повышения операционной эффективности в традиционных процессах управления активами. .

Блоки: Чего компания ожидает от регулирования криптовалюты в ближайшие месяцы? Насколько привлекательным может быть влияние на политику в этом сегменте?

Бейстон: Существует значительное глобальное развитие регулирования цифровых активов в различных географических регионах, и мы считаем, что регулирующие органы проводят должную осмотрительность, чтобы применять взвешенный подход к регулированию. 

Нам удобно ориентироваться в глобальной нормативно-правовой среде по мере ее развития по всему миру. Мы сотрудничаем с регулирующими органами, учитывая нашу направленность на предоставление лучших советов и услуг нашим клиентам, и считаем, что будущее управления активами включает в себя технологию блокчейн и цифровые активы.

Интервью отредактировано для ясности и краткости.

Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.