Анализ влияния вторых слоев на экосистему Биткойна

Анализ влияния вторых слоев на экосистему Биткойна

Отметка времени: 24 ноября 2023 г., 11:00
Анализ влияния вторых слоев на экосистему Биткойна PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.

Спустя почти 15 лет после того, как Биткойн спровоцировал цифровую денежную революцию, теперь он воспринимается как надежные деньги. После десятков хардфорков и попыток разработчиков изменить основной код Биткойна, новаторская криптовалюта остановилась на децентрализации и разумной структуре стимулов для майнеров.

И то, и другое было жизненно важно для того, чтобы Биткойн смог преодолеть рыночные крахи, атаки в СМИ и попытки правительства запретить его. Тем не менее, даже несмотря на эффективное увеличение размера блока до 4 МБ в 2017 году посредством обновления SegWit, более широкое внедрение Биткойна в качестве повседневной валюты не может зависеть от его основной сети:

  • Больший размер блока позволит снизить комиссию за транзакцию, поскольку можно будет обрабатывать больше транзакций на блок. Но это приведет к увеличению потребностей в вычислительных ресурсах и хранилищах, что приведет к централизации сети.
  • По той же причине, больший размер блока увеличит пропускную способность основной сети Биткойн выше нынешних 7 транзакций в секунду. Таким образом, это приведет к снижению комиссий по мере увеличения сетевой активности (принятия).

Другими словами, статус Биткойна как децентрализованной надежной валюты изначально противоположен его статусу валюты, не требующей трения, с незначительными комиссиями за транзакции и высокой пропускной способностью TPS. Однако это верно только в том случае, если мы сосредоточимся на основной сети Биткойна — первом сетевом уровне.

Сеть Lightning Network (LN) появилась как второй уровень для решения проблемы масштабируемости Биткойна в 2015 году. Обеспечивая почти мгновенные и недорогие платежи поверх основной сети Биткойна, LN прокладывает путь к превращению Биткойна из средства сбережения в беспрепятственное валюта. С искусственным интеллектом, еще более изысканно торговые стратегии может вступить в игру.

Тем не менее, точно так же, как размер блока Биткойна определяет уровень децентрализации сети, необходимо различать типы возможных вторых слоев. Независимо от того, открытые они или закрытые, они имеют разные преимущества и недостатки.

Понимание вторых слоев в Биткойне

Статус «твердых денег» имеет определенную степень нестабильности. Чтобы считаться таковым, Биткойн должен сохранять консервативный подход к изменениям. В свою очередь, это ограничение необходимо нейтрализовать с помощью решений второго уровня.

Биткойн-сайдчейны

От сайдчейнов и приводных цепей до Сеть "Lightning Network"Они дополняют друг друга в своих усилиях по расширению функциональности и масштабируемости смарт-контрактов Биткойна. Например, Rootstock (RSK) — это сайдчейн, который использует виртуальную машину Ethereum (EVM) для переноса контрактов Ethereum, написанных на Solidity, в RSK.

Затем разработчики могли бы создавать децентрализованные приложения (dApps) на Биткойне, которые в основном были делегированы блокчейнам с доказательством доли (PoS), таким как Ethereum, Avalanche, Solana, Cardano и т. д. RSK обещает DeFi, но не отказывается от безопасности основной сети Биткойна. .

Еще один сайдчейн под названием Liquid Network, созданный Blockstream, фокусируется на быстрых расчетах по цифровым активам, от стейблкоинов до секьюрити-токенов. Эта конфиденциальная форма расчетов и эмиссии имеет собственную технику взаимодействия с основной сетью Биткойн:

  • Liquid Network выпускает собственный актив Liquid Bitcoin (L-BTC), привязанную завернутую версию BTC.
  • Не обращаясь к посредникам, пользователи могут затем обменивать биткойны на другие активы на P2P-биржах.
  • Мало того, что L-BTC подкреплен аудитом 1:1 BTC, окончательные расчеты могут происходить в 10 раз быстрее.

Как и Polygon для Ethereum, эти сайдчейны независимы и имеют собственных майнеров, но при этом привязаны к блокчейну Биткойна. Следовательно, они могут масштабироваться независимо от основной сети Биткойн. В отличие от этого подхода к масштабируемости второго уровня, приводные цепи напрямую связаны с блокчейном Биткойн.

Биткойн-драйвчейны

В качестве подтипа сайдчейнов экспериментальные драйвчейны используют слепой объединенный майнинг (BMM) для облегчения сетевого консенсуса. Например, малый бизнес хочет использовать BTC для своих операций, но основная сеть Биткойн работает слишком медленно (Время подтверждения блока 10 минут) и слишком дорого для частых переводов BTC. Тем не менее, предприятие не хочет отказываться от преимуществ безопасности основной сети.

А вот и приводные цепи. Предприниматели создадут свою собственную боковую цепь Биткойн (драйвчейн) для своих конкретных нужд. Они сделают это, вложив некоторое количество BTC в смарт-контракт, который финансирует операции приводной цепи. Эту сумму можно было вывести в любой момент.

После создания смарт-контракт Drivechain выдает соответствующее количество токенов Drivechain, которые будут использоваться бизнес-персоналом. При каждом переводе стороны могут вывести токены цепочки обратно в Биткойн.

Все это стало возможным благодаря слепому объединенному майнингу (BMM), который привязывает цепочки приводов к основной сети Биткойн. По сути, майнеры цепочки приводов используют реальных майнеров биткойнов, участвуя в консенсусе биткойнов и гарантируя, что все транзакции одинаково защищены.

Сеть "Lightning Network"

Как отмечалось ранее, Lightning Network находится на переднем крае, когда люди думают о масштабировании Биткойна. Это сеть платежных каналов, которая позволяет осуществлять транзакции вне сети. Эти каналы открываются за счет финансирования смарт-контрактов с BTC. Пока они финансируются, каналы остаются открытыми.

Следовательно, многие транзакции BTC могут проводиться между сторонами, причем каждая из них не передается в основную сеть Биткойн для расчетов майнеров. Такой офчейновый подход приводит к практически мгновенным переводам, эквивалентным основным платежам Visa или MasterCard в магазинах.

Когда каналы оплаты LN закрываются, LN хешированные контракты временной блокировки (HTLC) объединяет все проведенные транзакции в одну, которая будет транслироваться обратно в основную сеть Биткойн. Использование HTLC, ориентированного на платежи, вместо обычных смарт-контрактов делает LN более эффективным и безопасным. В конце концов, смарт-контракты известны своей сложностью, которая может привести к уязвимостям, связанным с ошибками или эксплойтами.

Открытые и закрытые вторые слои

Понимая сайдчейны и приводные цепи Биткойна, мы уже можем видеть последствия. Если организация или группа организаций могут создать сайдчейн для своих конкретных нужд, это закрытое решение масштабируемости второго уровня.

Учитывая природу самих финансов, закрытые вторые слои предлагают значительные преимущества:

  • Большая гибкость по сравнению с основной сетью Биткойн, как в отношении более низких комиссий, так и скорости транзакций.
  • Большая конфиденциальность по сравнению с основной сетью Биткойн за счет обеспечения конфиденциальности.

С другой стороны, у открытых вторых слоев есть свои плюсы:

  • Более децентрализовано, что приводит к большей устойчивости к цензуре.
  • Большая прозрачность, которая ведет к открытому аудиту, что, в свою очередь, приводит к большему доверию и принятию со стороны общественности.

Однако открытые вторые уровни более уязвимы к разногласиям в балансе, которые могут привести к форкам. Кроме того, они менее масштабируемы из-за своей открытости. Ведь закрытые вторые слои создаются для конкретных задач.

Тем не менее, сами преимущества открытых вторых слоев могут привести к системным уязвимостям. Например, что произойдет, если майнеры биткойнов решат сами запустить сайдчейны? Если большинство майнеров будут участвовать в объединенном майнинге (BMM), они возьмут под свой контроль приводные цепи, что приведет к потере децентрализованного управления.

По той же причине BMM может привести к цензуре транзакций. Вместо предоставления экосистемы DeFi на базе биткойнов приводные цепи могут затем сформировать централизованную закрытую инфраструктуру, имитирующую TradFi.

Влияние на базовый уровень и экосистему Биткойна

Доминирование Биткойна как ведущей криптовалюты предсказуемо, но его будущее остается неопределенным, даже экспертам. Когда появляется новый актив, появляется преимущество первопроходца. Это еще больше усиливается природой самих цифровых активов. Хотя любой может скопировать открытый исходный код Биткойна, ценность, получаемая от вычислительной сети Биткойна, делает это неактуальным.

Эта уникальная сила превратила Биткойн в актив стоимостью 732 миллиарда долларов. В каком направлении повернется это обещание «надежных денег» в будущем?

Масштабируемость Биткойна предлагает два варианта: открытый или закрытый второй уровень. Как и сама основная сеть Биткойна, открытые сети доступны каждому. Тем не менее, если кто-либо сможет получить к ним доступ, включая майнеров, майнеры могут использовать открытые системы.

Майнеры биткойнов могут взимать более высокие комиссии за транзакции в некоторых цепочках, которые, как они знают, рынок воспринимает как более ценные. Они в равной степени могли отказаться от разработки блоков, как при внешнем давлении, так и без него. Тогда эти приводные цепи останутся без подтвержденных транзакций.

На более детальном уровне майнеры биткойнов могут даже вступать в сговор друг с другом для выбора одобренных транзакций, эффективно устанавливая полный контроль над цепочкой приводов. В основе этих проблем лежит новая структура стимулов.

Поскольку майнеры биткойнов могут извлекать ценность приводной цепи, не возвращая ценность в натуральной форме, биткойн стабильный денежный статус уже не будет казаться таким блестящим.

Заключение

Необходимость масштабирования Биткойна не подвергается сомнению. Хотя войны размером с блок, казалось бы, закончились, открывается новый фронт битвы. Впереди несколько путей:

  • Lightning Network — наименее игровая система, поскольку на нее могут повлиять только платежные каналы, на которых размещены децентрализованные приложения. В свою очередь, их легко можно признать таковыми.
  • Напротив, сайдчейны наряду с драйвчейнами оставляют геймификацию открытой. Существующая структура стимулов для майнеров биткойнов может быть связана с открытыми сайдчейнами и приводными цепями второго уровня.

Как ни странно, это означает закрытый подход как предпочтительный путь масштабирования для Биткойна. Это приведет к уменьшению геймификации майнеров, оставив нетронутой надежную денежную репутацию Биткойна.

На практике мы, скорее всего, увидим децентрализованную Сеть "Lightning Network" как доминирующее, более нейтральное решение масштабируемости второго уровня. Подобная нейтральность становится возможной благодаря тому, что LN использует хешированные контракты временной блокировки вместо более сложных смарт-контрактов.

В меньшем масштабе приводные цепи будут играть свою роль, но в каждом конкретном случае. В конце концов, внедрение всегда ограничено сложностью. И в этом LN имеет преимущество как перед сайдчейнами, так и перед драйвчейнами.

Отметка времени:

Больше от CryptoSlate