Банки рассматривают финтех как самую большую угрозу для своего бизнеса в области трансграничных платежей - Fintech Singapore

Банки рассматривают финтех как самую большую угрозу для своего бизнеса в области трансграничных платежей – Fintech Singapore

Отметка времени: 27 ноября 2023 г., 3:50
Банки рассматривают финтех как самую большую угрозу для своего бизнеса в области трансграничных платежей by Новости Финтех Сингапур 27 ноября 2023

Традиционные кредиторы теряют долю рынка в трансграничных платежах небанковским организациям, а цифровые претенденты и финтех-стартапы быстро завоевывают позиции, решая некоторые из наиболее важных проблем в секторе, включая высокие комиссии, неэффективность и медленные скорости транзакций, говорится в новом отчете. сообщает американская банковская группа Citi.

В докладе, озаглавленном «Будущее трансграничных платежей: кто будет перемещать 250 триллионов долларов в ближайшие пять лет?», исследует проблемы и возможности, с которыми сталкиваются участники отрасли, когда они ориентируются в изменении рынка трансграничных платежей, поделившись результатами опроса более 100 клиентов-финансовых учреждений банка, которые стремились понять стратегические приоритеты и проблемы традиционных игроков, когда дело доходит до трансграничные платежи.

Результаты исследования показывают, что традиционные банковские учреждения уступают позиции новым участникам рынка и теперь рассматривают финтех-компании как свою самую большую угрозу.

Из более чем 100 опрошенных клиентов финансовых учреждений 43% заявили, что они потеряли как минимум 5–10% доли рынка в трансграничных платежах, а еще большее число клиентов (89%) предсказало, что по крайней мере 5–10% потеряют будут потеряны для финтех-компаний и революционеров в течение следующих пяти-десяти лет, при этом 58% респондентов ожидают потери более 10%.


Банки рассматривают финтех как самую большую угрозу для своего бизнеса в области трансграничных платежей - Fintech Singapore PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.
Доля рынка потеряна из-за разрушителей, Источник: Будущее трансграничных платежей: кто будет перемещать 250 триллионов долларов в ближайшие пять лет?, Citi GPS, сентябрь 2023 г.

Доля рынка потеряна из-за разрушителей, Источник: Будущее трансграничных платежей: кто будет перемещать 250 триллионов долларов в ближайшие пять лет?, Citi GPS, сентябрь 2023 г.

Финансовые учреждения рассматривают финтех-компании как наибольшую угрозу своей доле рынка: 60% опрошенных респондентов назвали финтех своими крупнейшими конкурентами в ближайшие пять лет, опережая банки (20%), революционеров (18%) и карточные схемы ( 4%).

Эти новые игроки воспринимаются как сильные соперники, поскольку они используют технологии и данные для обеспечения превосходного пользовательского опыта, скорости и персонализированных услуг.

Самая большая конкуренция банков в сфере трансграничных платежей в ближайшие пять лет. Источник: Будущее трансграничных платежей: кто будет перемещать 250 триллионов долларов в ближайшие пять лет?, Citi GPS, сентябрь 2023 г.

Самая большая конкуренция банков в сфере трансграничных платежей в ближайшие пять лет. Источник: Будущее трансграничных платежей: кто будет перемещать 250 триллионов долларов в ближайшие пять лет?, Citi GPS, сентябрь 2023 г.

Эти результаты перекликаются с выводами других исследований, которые показали, что новые участники рынка быстро вторгаются на долю банков на рынке. В период с 2014 по 2021 год доля небанковского рынка в трансграничных платежах выросла с 12% до 5%, и этот прирост Citi объяснил лучшим предложением продуктов финтех-компаний, большим удобством и более низкими ценами. Прогнозируется, что к 2024 году небанковские организации смогут занимать до 17% рынка трансграничных платежей, в результате чего доля банков останется на рынке 83%.

Трансформация рынка трансграничных платежей

Острая конкуренция, а также технологические достижения и нормативные инициативы, такие как открытый банкинг, в совокупности приводят к глубокой трансформации в сфере трансграничных платежей.

Подключение к интерфейсу прикладного программирования (API) становится все более распространенным, обеспечивая плавную интеграцию и связь между различными финансовыми системами. Переход к обмену данными в режиме реального времени повышает скорость и эффективность трансграничных транзакций.

Регулирование также все больше способствует инновациям посредством таких инициатив, как открытая банковская деятельность. Эти инициативы способствуют появлению новых игроков, которые оперативно поставляют технологии и используют цифровой клиентский опыт в качестве дифференцирующего фактора. Это способствует созданию более конкурентной и динамичной среды трансграничных платежей.

В то же время появление технологии блокчейн и цифровых валют открывает возможности для более безопасных и прозрачных трансграничных транзакций. В частности, платежные сети на основе блокчейна могут произвести революцию в этом секторе, обеспечивая мгновенные и более эффективные транзакции с возможностью круглосуточной работы.

Еще одна технология, описанная в отчете Citi, — это искусственный интеллект (ИИ), технология, которая становится все более популярной.  становится катализатором изменений на рынке платежей. Прогнозная аналитика на основе ИИ может использоваться для улучшения управления рисками, облегчения перекрестных продаж и обеспечения более персонализированного пользовательского опыта, а решения на основе ИИ могут способствовать повышению эффективности и точности трансграничных транзакций.

Результаты исследования Citi показывают, что финансовые учреждения осознают потенциал этих технологий: более 80% опрошенных начали свой путь к API. API были названы важнейшей технологией для улучшения качества обслуживания клиентов (83%), за ними следовали данные (50%), искусственный интеллект (43%) и цифровые активы (39%).

Самые эффективные технологии для улучшения качества обслуживания клиентов. Источник: Будущее трансграничных платежей: кто будет перемещать 250 триллионов долларов в ближайшие пять лет?, Citi GPS, сентябрь 2023 г.

Самые эффективные технологии для улучшения качества обслуживания клиентов. Источник: Будущее трансграничных платежей: кто будет перемещать 250 триллионов долларов в ближайшие пять лет?, Citi GPS, сентябрь 2023 г.

По оценкам McKinsey and Company, трансграничные платежи — это крупный и растущий бизнес, общий доход которого в 240 году составил около 2022 миллиардов долларов США по всему миру. Citi ожидает, что в течение следующих пяти лет рынок будет поддерживать рост, выражающийся средним и высоким однозначным числом.

Банк Англии ожидает, что объем трансграничных платежей увеличится с почти 150 триллионов долларов США в 2017 году до более чем 250 триллионов долларов США к 2027 году, что соответствует росту более чем на 100 триллионов долларов США всего за 10 лет.

Глобальные доходы от трансграничных платежей, 2022 г., Источник: Будущее трансграничных платежей: кто будет перемещать 250 триллионов долларов в ближайшие пять лет?, Citi GPS, сентябрь 2023 г.

Глобальные доходы от трансграничных платежей, 2022 г., Источник: Будущее трансграничных платежей: кто будет перемещать 250 триллионов долларов в ближайшие пять лет?, Citi GPS, сентябрь 2023 г.

Отметка времени:

Больше от Финтехньюс Сингапур