сообщение Обзор состояния Facet by Челси Уокер Появившийся сначала на Benzinga, Посещение Benzinga чтобы получить больше такого отличного контента.
window.LOAD_MODULE_LAYOUT = истина;
Содержание [Показать]
Обзор Facet Wealth
Компания Facet Wealth, основанная в 2016 году, увидела огромный пробел в секторе управления активами и приложила усилия, чтобы его заполнить. Facet разработал свою платформу личного финансового планирования, чтобы удовлетворить потребности людей, которые могут быть обделены другими типами фирм финансового планирования. От инвестора-миллениала до растущих семей, планирующих финансовое планирование ребенка, до пенсионеров, Facet верит в то, что процветание доступно каждому, независимо от его собственного капитала.
В дополнение к широкому спектру доступных финансовых планов и инвестиций управленческие услуги, Facet Wealth располагает множеством образовательных ресурсов. Компания Facet не просто хочет управлять вашими деньгами, они также хотят помочь вам в этом разобраться. Как клиент, вы будете иметь доступ только по приглашению к вебинарам и другому контенту финансового образования уровня A. Компания Facet хочет максимально использовать возможности вашего клиента, гарантируя, что вы не только получите выгоду от отношений с сертифицированным специалистом по финансовому планированию™, но и получите возможность сделать осознанный финансовый выбор.
Предлагаемые услуги
Facet Wealth в основном работает как фирма по полностью удаленному финансовому планированию и управлению активами. Facet предлагает полный перечень услуг по финансовому планированию в виртуальной среде, в которой у вас будет прямая связь с вашим личным сертифицированным специалистом по финансовому планированию Facet Wealth™ Professional. Вы можете планировать виртуальные встречи со своим консультантом, назначая встречи в соответствии со своим графиком.
Уровень рекомендаций, которые вы получаете от своего консультанта, полностью настраивается. Если вам нужен специалист по финансовому планированию, но не консультант по инвестициям, это выполнимо. Вы также можете выбрать, чтобы ваш специалист Facet Wealth CFP® консультировал вас по вашей инвестиционной стратегии без непосредственного управления вашим портфелем. Или вы можете пройти полное лечение и подписаться как на финансовое планирование, так и на управление инвестициями. Лучшая часть? Управление инвестициями уже включено в вашу годовую плату, поэтому вам не придется доплачивать за эту услугу.
Подход Facet к финансовому планированию является целостным: он учитывает всю вашу жизнь и то, кем вы являетесь как личность и клиент, чтобы сформировать ваш уникальный финансовый план. Вы командуете. Вы можете выбрать комплексное финансовое планирование, если хотите охватить все свои аспекты. Или выберите, в каких областях вам нужно направление.
Возможно, вы хотите начать планировать выход на пенсию, но вам нужна помощь в выборе пенсионного счета, например, IRA or 401 (к). Или, может быть, вы хотите найти способы получения пассивного дохода, чтобы обеспечить свою финансовую безопасность после выхода на пенсию. Независимо от того, какие у вас конкретные проблемы, консультанты Facet Wealth проявят экспертный взгляд на любую или все из следующих областей и многое другое:
- Анализ и управление денежными потоками
- Пенсионное планирование
- Планирование колледжа
- Управление долгом и его сокращение
- Наследство и планирование недвижимости
- Практическое консультирование по управлению инвестициями
- Планирование налогов
- Планирование страхования
- Консультативное управление пенсионным планом на рабочем месте
- Планы опционов на акции
Facet также предлагает решения работодателям. Facet позволяет легко добавить свои услуги по финансовому планированию к имеющимся льготам и льготам для сотрудников, снимая бремя с ваших плеч и добавляя привлекательные стимулы для сотрудников, что является отличным способом привлечь и удержать ценных сотрудников.
Чтобы дать вашему консультанту истинное представление о ваших текущих финансах, Facet позволяет очень легко связать внешние банковские и инвестиционные счета с помощью Ficity или Plaid. Это позволит вашему консультанту быть в курсе таких деталей, как ваш денежный поток и бюджет, а также активы, находящиеся вне управления, чтобы он мог предоставить вам лучшее руководство.
Минимальные счета
Огромная выгода для использования Facet Wealth в качестве вашего специалист по финансовому планированию заключается в том, что он не устанавливает минимальные размеры счетов ни для одного из своих клиентов. Facet подчеркивает важность личных, глубоких отношений между клиентом и консультантом. Думайте об этом почти как о браке: будет хорошее, плохое и ужасное, но ваш консультант по Facet Wealth будет постоянным, празднуя ваши взлеты и преодолевая ваши падения рядом с вами.
Вот почему он не устанавливает минимальную сумму счета — вы не являетесь средством заработка для Facet. Вы человек, у которого могут быть времена, которые в финансовом отношении лучше, чем другие, и это нормально. Facet ждет долгое время.
Структура комиссионных и ценообразование
Facet взимает фиксированную ежегодную плату за свои услуги по финансовому планированию и инвестициям, а не процент от актива, находящегося под управлением. Facet Wealth также не устанавливает минимальный баланс для своих клиентов.
Консультанты, работающие с Facet, являются специалистами по финансовому планированию, работающими только за плату, и не получают комиссионных от продажи вам определенных продуктов, поэтому фиксированная плата полностью покрывает любые услуги, которыми вы пользуетесь.
Структура фиксированной платы позволяет потребителям узнать, сколько они будут платить за эти услуги. Это может показаться немного двусмысленным, но Facet стремится обеспечить справедливую сделку. Вы не будете платить за услуги, которыми не пользуетесь, поэтому ваша фактическая плата будет находиться где-то в вышеупомянутом диапазоне, полностью в зависимости от того, насколько сложны ваши финансы и уровень финансового руководства, которое вам требуется.
Как открыть счет
Facet Wealth разработала свои собственные услуги с учетом потребностей обычных американцев. Он считает, что финансовое образование, расширение прав и возможностей и экспертное руководство должны быть доступны каждому, кто этого хочет.
Начать работу с Facet настолько просто, насколько это возможно. Вы запланируете свой первый 30-минутный ознакомительный звонок онлайн, выбрав время, которое соответствует вашему графику. Запланировать знакомство с клиентом так же просто, как заполнить небольшую анкету, указав основные сведения, такие как ваше имя и адрес электронной почты, а также краткое описание ваших основных финансовых целей.
После того как вы решили воспользоваться услугами специалистов Facet Wealth CFP®, вы настроите свою личную панель управления.
Упрощенная и интуитивно понятная, эта панель управления является вашей панелью управления, местом встреч и центром мониторинга ваших отношений между клиентом и консультантом. Здесь вы наметите свое текущее финансовое состояние, подведете итоги своего денежного потока и того, как вы тратите свои деньги. Как только ваш специалист по финансовому планированию получит четкое представление о том, кто вы и что для вас важно (как в финансовом, так и в остальном), вы сформулируете цели как показатели прогресса.
На этом этапе ваш финансовый консультант Facet Wealth приступит к разработке плана финансового планирования. Это будет выглядеть как долгосрочный план, который будет атаковать ваши финансовые цели со всех сторон и содержать определенные и действенные шаги, которые вы можете предпринять для их достижения.
Ваша цифровая информационная панель затем действует как набор инструментов, которые вы и ваш CFP™ Professional используете для анализа и обсуждения всех аспектов вашего финансового плана и целей, а также для принятия решения, как и когда приспосабливаться к меняющимся стандартам и адаптировать свою стратегию для их соответствия.
Воспользуйтесь преимуществами промоакций, которые в настоящее время предлагает Facet Wealth. Кроме того, недавно подписавшиеся клиенты могут подарить и получить 1 бесплатный месяц в рамках реферальной программы для клиентов.
Инвестиционный стиль Facet Wealth
Как только вы наладите прочные отношения с сертифицированным специалистом по финансовому планированию Facet Wealth™, он разработает портфель, персонализированный с учетом вашего финансового положения, ваших долгосрочных финансовых целей и вашей терпимости к риску. Ваш портфель будет состоять из недорогих индексных биржевых фондов (ETF), выбранных из 13 классов активов.
Facet Wealth может управлять вашим портфелем напрямую, если вы решите использовать одного из четырех кастодианов: Charles Schwab, Apex, Fidelity или TD Ameritrade. Вы также можете последовать совету своего консультанта Facet и самостоятельно управлять своим портфелем.
Facet Wealth, лучший специалист по удаленному финансовому планированию и новатор отрасли, является одним из лучших цифровых финансовых консультантов, доступных сегодня. Попадая в бесчисленные списки «лучших» и получая многочисленные награды, Facet Wealth покончила с традицией высоких минимальных размеров счета и высоких комиссий, основанных на активах под управлением, чтобы сделать экспертные финансовые консультации и образование доступными для всех, даже если у вас нет высокий собственный капитал.
Если вы думали, что заработали недостаточно, чтобы нуждаться в финансовом консультанте или начать инвестировать, подумайте еще раз. Запланируйте знакомство клиента с Facet Wealth сегодня. Вы достаточно много работаете за свои деньги — пришло время, чтобы ваши деньги тоже начали работать на вас.
Часто задаваемые вопросы
Стоит ли нанимать финансового консультанта?
Да, вам следует нанять финансового консультанта, который поможет вам управлять своими инвестициями, сбережениями и финансовым будущим.
Сколько стоит финансовый консультант?
Вы можете платить финансовому консультанту определенную комиссию, но структура фиксированной платы, как правило, является самой дешевой для потребителей.
сообщение Обзор состояния Facet by Челси Уокер Появившийся сначала на Benzinga, Посещение Benzinga чтобы получить больше такого отличного контента.
- "
- &
- 2016
- a
- доступ
- доступной
- Учетная запись
- Действие (Act):
- действия
- дополнение
- плюс
- совет
- советник
- Консультанты
- консультативный
- Все
- рядом
- уже
- американские
- анализ
- анализировать
- годовой
- кто угодно
- привлекательный
- подхода
- около
- активы
- Активы
- автоматический
- доступен
- Baby
- Банка
- Основы
- не являетесь
- считает,
- Преимущества
- ЛУЧШЕЕ
- Немного
- граница
- призывают
- захватить
- Наличный расчёт
- денежный поток
- определенный
- Сертифицированные
- расходы
- Чарльз
- Чарльз Шваб
- выбор
- Выберите
- классов
- клиентов
- Связь
- комплекс
- сложности
- состоящие
- комплексный
- считает
- Потребители
- содержание
- содержание
- контроль
- может
- чехол для варгана
- Текущий
- В настоящее время
- Клиенты
- настраиваемый
- приборная панель
- сделка
- решенный
- преданный
- глубоко
- Проект
- предназначенный
- подробнее
- развитый
- Интернет
- направлять
- непосредственно
- обсуждать
- Дисплей
- не
- Доллар
- мечты
- Обучение
- образовательных
- сотрудников
- уполномоченный
- расширение прав и возможностей
- обеспечение
- Окружающая среда
- имущество
- ETF
- повседневный
- все члены
- биржевой
- опыт
- эксперту
- Глаза
- ярмарка
- семей
- семья
- FAQ
- Сборы
- верность
- Финансы
- финансовый
- Фирма
- Во-первых,
- поток
- после
- Для потребителей
- форма
- Бесплатно
- от
- полный
- средства
- будущее
- получение
- разрыв
- в общем
- порождать
- подарок
- Цели
- хорошо
- большой
- Рост
- помощь
- здесь
- High
- Наем
- Как
- HTTPS
- хаб
- огромный
- человек
- идея
- значение
- важную
- включены
- доход
- индекс
- промышленность
- сообщил
- вводный
- интуитивный
- инвестиций
- Вложения
- инвестор
- IT
- Сохранить
- Знать
- вести
- уровень
- линия
- LINK
- Списки
- Длинное
- долгосрочный
- посмотреть
- сделать
- ДЕЛАЕТ
- Создание
- управлять
- управление
- управления
- карта
- Вопрос
- означает
- заседаниях
- Метрика
- может быть
- тысячелетний
- против
- минимальный
- деньги
- Мониторинг
- Месяц
- БОЛЕЕ
- самых
- Откройте
- потребности
- сеть
- многочисленный
- Предложения
- Хорошо
- онлайн
- открытый
- Опция
- Другое
- в противном случае
- общий
- панель
- часть
- пассивный
- ОПЛАТИТЬ
- Люди
- процент
- надбавки
- человек
- личного
- Персонализированные
- планирование
- Планы
- Платформа
- игрок
- Точка
- «портфель»
- первичный
- Продукция
- профессиональный
- профессионалы
- FitPartner™
- ( изучите наши патенты),
- процветание
- обеспечивать
- обеспечение
- САЙТ
- ассортимент
- рейтинг
- Получать
- Партнерская
- Реферальная программа
- отношения
- удаленные
- требовать
- Полезные ресурсы
- обзоре
- Снижение
- сектор
- безопасность
- выбранный
- продажа
- смысл
- обслуживание
- Услуги
- набор
- просто
- So
- твердый
- Решения
- некоторые
- где-то
- конкретный
- тратить
- Спотовая торговля
- стандартов
- Начало
- и политические лидеры
- начинается
- Область
- акции
- Стратегия
- с
- TD
- TD Ameritrade
- Ассоциация
- Через
- время
- раз
- сегодня
- вместе
- терпимость
- Тон
- инструменты
- топ
- традиция
- лечение
- Типы
- под
- понимать
- понимание
- созданного
- использование
- использовать
- Видео
- Виртуальный
- способы
- Богатство
- управление активами
- Вебинары
- Что
- Что такое
- в то время как
- КТО
- победа
- в
- без
- Работа
- работает
- Рабочее место
- работает
- стоимость
- ВАШЕ
- YouTube