Как сохранить окружающую среду, зарабатывая деньги (Дэниел Харман)

2022 год, возможно, был ухабистым для концепций, поддерживающих экологические, социальные и управленческие инициативы (ESG), но интерес к этой области остается высоким. Инвестиции растут;

одно исследование обнаружил, что только в первой половине года в фонды устойчивого развития было вложено 120 миллиардов долларов.

И эта динамика будет продолжаться. Почти
90% выбросов теперь нацелены на нулевые обязательства. Большинство компаний теперь имеют планы ESG, поскольку они стремятся быть хорошими корпоративными гражданами, которых все больше ожидают их клиенты.

Быстрый рост и высокая прибыль ESG

Конечно, циники и противники устойчивого развития заявляют, что компании и их инвесторы просто запрыгивают на новинки. Споры ведутся вокруг того, делают ли ESG-инициативы то, что они намеревались сделать, в то время как нетрудно найти примеры гринвошинга. Но в целом рынок взрослеет.
Примечания «Делойта» что при нынешних темпах роста активы, управляемые ESG, «должны составить половину всех активов, которыми профессионально управляют, к 2024 году».

Кроме того, речь идет не о том, чтобы просто делать вид, что вы делаете добро — времена, когда можно было делать убыточные инвестиции в экологически чистые или социально позитивные транспортные средства в целях PR, давно прошли, и все начинают осознавать прибыль, доступную через ESG.

Согласно одному отчету, фонды акций, ориентированные на компании с положительными показателями ESG, показали лучшие результаты в мире за последние пять лет, причем лучшие результаты показали фонды в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Влияние возраста на отношение инвесторов

В дополнение к этому, растущая демография инвесторов, вероятно, будет способствовать дальнейшему продвижению финансирования ESG. Только две пятых (42%) пожилых инвесторов заявили, что для них чрезвычайно или очень важно, чтобы они влияли на природоохранную деятельность, по сравнению с 79% молодых инвесторов.
Пожилые инвесторы также менее заинтересованы в других аспектах ESG; значительное меньшинство не хочет, чтобы инвестиционные компании отстаивали социальные (36%) или управленческие (34%) вопросы.

Важно помнить, что многие отрасли, компании и проекты могут подпадать под ESG. Многое из того, что мы уже обсудили, находится на высоком уровне, но на рынке некоторые активы не будут работать так же хорошо, как другие.

Инвесторы также должны понимать, что это не просто область технологий. Возможно, из-за того, что концепция является относительно новым рынком, многие предполагают, что ESG необходимо связать с передовой технологией. Тем не менее, некоторые из наиболее эффективных классов активов, подпадающих под знамя ESG, существуют уже давно.  

Превосходящие высокие технологии с медленным ростом

Одним из высокоэффективных примеров является лесное хозяйство. В 2021 году, который в целом был удачным для ESG, лесное хозяйство Великобритании превзошло S&P 500, FTSE 100, британские облигации инвестиционного уровня и даже недвижимость с доходностью 33%. Это не

даже одноразовый – за пять лет она вернула 22%, упав до 19% за 15 лет.

Это правда, что древесина, продукция лесного хозяйства, чаще всего связана со строительством, поэтому трудные экономические периоды могут ударить по ценам. Но экономика в целом не влияет на рост деревьев — они все равно будут расти. Кроме того, после того, как они созреют, у них есть окно сбора урожая до 15 лет, поэтому владельцы активов могут переждать ухабистые периоды, пока цены не восстановятся.

Это не значит, что нужно отбросить взгляд на возможности технологии ESG. Некоторые проблемы требуют новых решений. Это может быть использование данных для оптимизации использования топлива на контейнеровозах, разработка новых способов повторного использования и продления жизненного цикла батарей или защита управления информацией с помощью приложений блокчейна. Однако текущие показатели лесного хозяйства показывают, что для тех, кто инвестирует в ESG, существует целый ряд возможностей.

Почему больше людей должны иметь возможность инвестировать

Одним из препятствий на пути постоянного успеха ESG является доступ инвесторов. Лесное хозяйство не широко доступно в виде акций и индивидуальных сберегательных счетов (ISA) или одного из других инструментов, которые люди могут использовать для инвестирования. Если вы не работаете в хедж-фонде или не являетесь владельцем ультравысокой сети (UHNWI), возможности часто ограничены за пределами акций, биржевых фондов и криптовалют. Тем не менее, аппетит к альтернативным активам, безусловно, есть:

молодые инвесторы с большей вероятностью вкладывают больше средств в альтернативные активы (до трех раз) и меньше в акции (половину), чем представители других поколений.

Почему отрасль должна заботиться о расширении доступа к различным классам активов? Потому что это позволяет большему количеству людей инвестировать и создает больше возможностей для компаний, чтобы получить финансирование и поддержку. В свою очередь, это заставит коллег и конкурентов сосредоточиться на своих собственных учетных данных ESG.

Инвестиции, ориентированные на ESG, будут расти в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку все стороны осознают преимущества. Несомненно, на дороге будут неровности. Но по мере того, как компании укрепляют свои полномочия в области ESG, бизнес, ориентированный на ESG, продолжает расти, а инвесторы и конечные клиенты получают больше вариантов ESG, спрос на инвестиционные возможности будет процветать.  

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Источник: https://www.finextra.com/blogposting/23854/how-to-save-the-environment-while-making-money?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs