Консолидация кибербезопасности продолжается, несмотря на то, что оценки останавливаются

По мере того, как экономика США ужесточалась, рынок венчурного капитала и приобретений быстро превратился в рынок покупателей, и стартапы не смогли добиться высоких оценок, которые были обычным явлением в прошлые годы.

В то время как общее количество финансовых сделок приближается к более чем 1,000 инвестициям, связанным с кибербезопасностью, объявленным в 2021 году, стоимость этих сделок снизилась более чем на четверть, согласно данным консалтинговой фирмы Momentum Cyber, специализирующейся на кибербезопасности. Стоимость приобретенных компаний также может упасть на четверть в 2022 году, хотя абсолютное количество приобретений сократится лишь примерно на 8%.

По словам Эрика Макальпина, управляющего партнера Momentum Cyber, для стартапов и их венчурных инвесторов наступают трудные времена, поскольку частный сектор сокращает расходы и переориентируется на наиболее прибыльные направления бизнеса, чтобы подготовиться к возможной рецессии.

«Мы уже видели, как крупные венчурные компании значительно консолидируются, чтобы сократить расходы и переориентироваться на прибыльность», — говорит он. «Стратегическим покупателям часто бывает трудно обосновать новые приобретения перед своим советом директоров и брать компании с новыми сотрудниками в то время, когда они уже сокращают ресурсы и численность персонала внутри компании».

Опасения по поводу экономического спада распространились по отраслям. Большинство компаний — 83% — обеспокоены рецессией, наступающей в 2023 году, при этом половина организаций предпринимает конкретные шаги, чтобы подготовиться к экономическому спаду. Отчет Spiceworks Ziff Davis «Состояние ИТ в 2023 году». Три четверти предприятий планируют уменьшить количество поставщиков безопасности, которых они используют, что является значительным шагом в направлении консолидации по сравнению с двумя годами ранее, когда 29% стремились сократить количество своих поставщиков.

По мере изменения бизнес-ландшафта компании меняют и методы своей работы. Согласно опросу руководителей, проведенному компанией Gartner, подавляющее большинство фирм — 83% — уделяют больше внимания цифровым возможностям и операциям. Аналитическая компания подчеркнула в бюллетень за март 2022 г. что такие усилия требуют, чтобы группы кибербезопасности адаптировались и взяли на себя интегрированную роль в защите и поддержке бизнеса.

Команды безопасности компаний должны «превратить функцию безопасности в реальную возможность для бизнеса, отходя от операционных моделей безопасности, направленных на предотвращение рисков и контроля, к более гибкому, ориентированному на рекомендации способу предоставления услуг безопасности», — заявила Gartner.

Меньшие компании, меньшие инвестиции, меньше увольнений

Венчурные деньги в настоящее время следуют этим тенденциям. В целом, эра высоких оценок для новичков «зашла в тупик», говорит Макалпайн из Momentum Cyber, который видит, что основатели не получают таких же высоких оценок по сравнению с недавним прошлым, что заставляет многих откладывать приобретение на текущем рынке. 

Есть некоторые исключения, такие как крупная сделка Broadcom по приобретению VMware — сделка на сумму 69 миллиардов долларов. И октябрь увидел всплеск сделок, с двумя крупными приобретениями — KnowBe4 и ForgeRock — частными инвестиционными компаниями. Но это были исключения: по данным McAlpine, количество сделок в сентябре достигло минимума. В целом, по его словам, подавляющее большинство объектов приобретения в ближайшем будущем будут составлять более мелкие и более специализированные фирмы. 

На данный момент в 2022 году средняя (средняя) сделка по финансированию составила 21 миллион долларов по сравнению с 28 миллионами долларов в 2021 году, а средняя цена приобретения составила 21 миллион долларов (после снижения сделка для VMware), также по сравнению с $ 28 млн.

Хорошие новости? Увольнение сотрудников не обязательно будет частью ландшафта после слияния, говорит Макалпайн. Как правило, общие деловые и административные отделы представляют собой большую часть дублирования между объединенными компаниями, что приводит к сокращению сотрудников в этих отделах, в то время как команды инженеров и разработчиков в стартапах пользуются спросом из-за их опыта, говорит он.

«Сокращение штата после слияния происходит нечасто, даже на падающем рынке», — говорит Макалпайн. «Многие небольшие фирмы и стартапы с самого начала бережливы, и их сотрудники обычно рассматриваются как ценная часть приобретения».

Нет рецессии в кибербезопасности?

Хорошая новость для компаний, занимающихся кибербезопасностью, заключается в том, что деловой спрос на продукты и услуги не исчезнет в ближайшее время, и есть признаки того, что этот сектор продолжит расти, хотя и гораздо медленнее, чем в предыдущие годы. 

Например, чуть более половины компаний (51%) рассчитывают увеличить свои ИТ-бюджеты, и только около 40% из них связывают это увеличение с инфляцией, согласно отчету Spiceworks Ziff Davis «Состояние ИТ в 2023 году». Бюро статистики труда в настоящее время оценивает инфляцию цен для конечных пользователей примерно на уровне 9% в годовом исчислении, но ожидается, что средние расходы на ИТ вырастут на 13% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, говорит Питер Цай, руководитель отдела технологий. идеи в Spiceworks Ziff Davis. 

Компании обновляют устаревшую инфраструктуру, уделяют больше внимания ИТ-проектам, таким как цифровая трансформация, и добавляют сотрудников в критические области — все это представляет риск кибербезопасности, что требует увеличения расходов на защиту.

«Ожидалось, что размер общего пирога расходов на технологии увеличится, в дополнение к тому, что часть пирога, связанная с безопасностью, станет немного больше», — говорит Цай. «Инфляция, безусловно, будет фактором, влияющим на многие увеличения бюджета в 2023 году, но она не будет основной причиной роста бюджета».