Объявление об обновленном соединителе Salesforce (V2) для Amazon Kendra

Амазон Кендра — это высокоточный и простой в использовании интеллектуальный поисковый сервис, основанный на машинном обучении (ML). Amazon Kendra предлагает набор соединителей источников данных, упрощающих процесс загрузки и индексации вашего контента, где бы он ни находился.

Ценные данные в организациях хранятся как в структурированных, так и в неструктурированных репозиториях. Решение корпоративного поиска должно быть способно собирать данные из нескольких структурированных и неструктурированных репозиториев для индексации и поиска.

Одним из таких хранилищ данных является Salesforce. Salesforce — это комплексный инструмент CRM для управления группами поддержки, продаж и маркетинга. Это интеллектуальная, проактивная платформа на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет сотрудникам информацию, необходимую им для принятия наилучших решений для каждого клиента. Это основа самых ориентированных на клиента организаций в мире, и она помогает компаниям ставить клиента в центр всего, что они делают.

Мы рады сообщить, что мы обновили коннектор Salesforce для Amazon Kendra, добавив еще больше возможностей. В этой версии (V2) мы добавили поддержку Salesforce Lightning в дополнение к Classic. Теперь вы можете сканировать вложения, а также вводить информацию об удостоверениях/списках контроля доступа, чтобы сделать поиск более детальным. Теперь мы поддерживаем 20 стандартных сущностей, и вы можете индексировать больше полей.

Вы можете импортировать следующие объекты (и вложения для отмеченных *):

• Учетные записи*
• Кампания*
• Партнер
• Прайс-лист
• Кейс*
• Контакт*
• Договор*
• Документ
• группы
• идея
• Вести*
• Возможность*
• Продукт
• Профиль
• Решение*
• Задача*
• Пользователь*
• болтовня*
• Статьи Знаний
• Пользовательские объекты*

Обзор решения

С помощью Amazon Kendra вы можете настроить несколько источников данных, чтобы обеспечить центральное место для поиска в вашем репозитории документов. Для нашего решения мы демонстрируем, как индексировать репозиторий или папку Salesforce с помощью соединителя Amazon Kendra для Salesforce. Решение состоит из следующих шагов:

1. Создайте и настройте приложение в Salesforce и получите сведения о подключении.
2. Создайте источник данных Salesforce с помощью консоли Amazon Kendra.
3. Индексируйте данные в репозитории Salesforce.
4. Запустите пример запроса, чтобы получить информацию.
5. Отфильтруйте запрос по пользователям или группам.

Предпосылки

Чтобы опробовать коннектор Amazon Kendra для Salesforce, вам потребуется следующее:

Настройте приложение Salesforce и соберите сведения о подключении

Прежде чем мы настроим источник данных Salesforce, нам нужно несколько сведений о вашем репозитории Salesforce. Давайте соберем их заранее (см. Авторизация через связанные приложения и OAuth 2.0 Больше подробностей).

1. Перейдите на https://login.salesforce.com/ и войдите под своими учетными данными.

2. На панели навигации выберите Настройка Главная.
3. Под Apps, выберите App Manager.

   Это обновит правую панель.

4. Выберите Новое подключенное приложение.

   

5. Выберите Включить настройки OAuth расширить API (включить настройки OAuth) .
6. Что касается URL обратного вызова, войти https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
7. Что касается Выбранные области OAuth, выберите эклер_апи и выберите значок со стрелкой вправо.
8. Выберите Интроспекция всех токенов.

   

9. Выберите Сохранить.Появляется предупреждение: «Изменения вступят в силу в течение 10 минут».
10. Выберите Продолжить сознавать.
11. На странице подтверждения выберите Управление сведениями о потребителе.

    

12. Скопируйте и сохраните значения для Потребительский ключ и Потребительский секрет: для последующего использования при настройке источника данных Amazon Kendra.

    Далее мы генерируем токен безопасности.

13. На главной странице выберите Просмотреть профиль значок и выберите Настройки.

    

14. В области навигации разверните Моя личная информация , а затем выбрать Сбросить мой токен безопасности.

    Маркер безопасности отправляется на адрес электронной почты, который вы использовали при настройке приложения. На следующем снимке экрана показан пример электронной почты.

    

15. Сохраните токен безопасности, чтобы использовать его при настройке соединителя Salesforce для Amazon Kendra.

Настройка соединителя Amazon Kendra для Salesforce

Чтобы настроить коннектор Amazon Kendra, выполните следующие действия.

1. На консоли Amazon Kendra выберите Создать индекс.

   

2. Что касается Индекс, введите имя индекса (например, my-salesforce-index).
3. Введите необязательное описание.
4. Выберите Создать новую роль.
5. Что касается Название роли, введите имя роли IAM.
6. Настройте дополнительные параметры шифрования и теги.
7. Выберите Следующая.

   

8. В Настроить контроль доступа пользователей раздел, оставьте настройки по умолчанию и выберите Следующая.

   

9. Выберите Редакция для разработчиков , а затем выбрать Создавай.

   При этом создается и распространяется роль IAM, а затем создается индекс Amazon Kendra, что может занять до 30 минут.

10. Вернитесь в консоль Amazon Kendra и выберите Источники данных в навигационной панели.

    

11. Прокрутите вниз и найдите Соединитель Salesforce Online V2.0, и выберите Добавить разъем.

    

12. Что касается Имя источника данныхвведите имя (например, my-salesforce-datasourcev2).
13. Введите необязательное описание.
14. Выберите Следующая.

    

15. Что касается URL-адрес отдела продаж, введите URL-адрес в верхней части браузера при входе в систему Salesforce.
16. Что касается Настроить VPC и группу безопасности, оставьте по умолчанию (Нет VPC).
17. Сохранить Сканер идентификационных данных включен selected.This импортирует информацию об удостоверениях/ACL в индекс.
18. Что касается Роль IAM, выберите Создать новую роль.
19. Введите имя роли, например AmazonKendra-salesforce-datasourcev2.
20. Выберите Следующая.

    

21. В Аутентификация раздел, выбрать Создать и добавить новый секрет.

    

22. Введите данные, которые вы собрали при настройке приложения Salesforce:
    1. Секретное имя – Имя, которое ты дал своему секрету.
    2. Имя пользователя – Имя пользователя, которое вы используете для входа в Salesforce.
    3. Пароль – Пароль, который вы используете для входа в Salesforce.
    4. Маркер безопасности – Токен безопасности, который вы получили по электронной почте во время настройки в Salesforce.
    5. Потребительский ключ: – Ключ, сгенерированный при настройке в Salesforce.
    6. Потребительский секрет – Секрет, сгенерированный при настройке в Salesforce.
    7. URL аутентификации - Войти https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.
23. Выберите Сохранить.

    Следующая страница предварительно заполнена названием секрета.

24. Выберите Следующая.

    

25. Выберите Все стандартные объекты и Включить все вложения.
26. Что касается Расписание запуска синхронизации, выберите Запуск по требованию.
27. Выберите Следующая.

    

28. Сохраните все значения по умолчанию в Сопоставления полей раздел и выберите Следующая.
29. На странице обзора выберите Добавить источник данных.

    

30. Выберите Синхронизировать сейчас.

    

Это индексирует весь контент в Salesforce в соответствии с вашей конфигурацией. Вы увидите сообщение об успешном завершении в верхней части страницы, а также в истории синхронизации.

Проверить решение

Теперь, когда содержимое вашей учетной записи Salesforce загружено в индекс Amazon Kendra, вы можете протестировать некоторые запросы.

1. Зайдите в свой индекс и выберите Поиск по проиндексированному контенту в навигационной панели.
   
2. Введите поисковый запрос и нажмите Enter.

   Одной из особенностей источника данных является то, что он вводит информацию ACL вместе с содержимым Salesforce. Вы можете использовать это, чтобы сузить ваши запросы по пользователям или группам.

3. Вернуться на страницу поиска и развернуть Тестовый запрос с именем пользователя или группами.Выберите Применить имя пользователя или группы.

   

4. Что касается Имя пользователя, введите свое имя пользователя и выберите Применить.

   Появляется сообщение Применены атрибуты.

5. Введите новый тестовый запрос и нажмите Enter.

   

Поздравляем! Вы успешно использовали Amazon Kendra для получения ответов и идей на основе контента, проиндексированного из вашей учетной записи Salesforce.

Заключение

С помощью соединителя Salesforce для Amazon Kendra организации могут безопасно подключаться к репозиторию информации, хранящейся в их учетной записи, с помощью интеллектуального поиска на базе Amazon Kendra.

В этом посте мы познакомили вас с основами, но есть много дополнительных функций, которые мы не рассмотрели. Например:

• Вы можете включить управление доступом на основе пользователей для своего индекса Amazon Kendra и ограничить доступ пользователям и группам, которые вы настроили.
• Вы можете сопоставить дополнительные поля с атрибутами индекса Amazon Kendra и включить их фасетирование, поиск и отображение в результатах поиска.
• Вы можете интегрировать источник данных Salesforce с функцией Custom Document Enrichment (CDE) в Amazon Kendra для выполнения дополнительной логики сопоставления атрибутов и даже преобразования пользовательского содержимого во время загрузки.

Чтобы узнать об этих и других возможностях, см. Руководство разработчика по Amazon Kendra.

---

Об авторе

Ашиш Лагванкар является старшим архитектором корпоративных решений в AWS. Его основные интересы включают AI/ML, бессерверные и контейнерные технологии. Ашиш живет в Бостоне, штат Массачусетс, и любит читать, проводить время на свежем воздухе и проводить время со своей семьей.