Являются ли Super Apps путем к успеху для электронных кошельков в Индонезии? – Финтех Сингапур

В последние годы в Азии произошел взрыв использования электронных кошельков, особенно в Индонезии, где транзакции ценности на 33.4% в годовом исчислении (г/г) до 407.53 трлн индонезийских рупий (около 27.63 млрд долларов США) в 2022 году.  

Популярность цифровых кошельков достигла такого уровня, что даже местные семейные предприятия, известные как варунги, используют платежи с помощью электронных кошельков. 

Среди этого пейзажа Gojek выделяется как настоящий триумф, став суперприложением Индонезии и первым десятикорном. Сегодня компания работает не только в Индонезии, но и в Таиланде, Вьетнаме и Сингапуре.

Учитывая эту динамику, можно легко подумать, что работа с электронными кошельками — очень прибыльный бизнес. Однако в Индонезии это не так. Затраты на привлечение клиентов и продавцов относительно высоки, а лояльность клиентов остается низкой.

Сложная картина электронных кошельков в Индонезии поднимает большой вопрос: последуют ли другие игроки по пути Gojek, чтобы стать суперприложениями, или они столкнутся с проблемами, уникальными для региона?

Реальная стоимость эксплуатации электронных кошельков

Центральный банк Индонезии ввел фиксированную комиссию за транзакции в размере 0.7% для транзакций с электронными кошельками. 

По сравнению с рынком Китая — полем для двух игроков с комиссией за транзакцию около 0.5% и отсутствием посредников — введенные регулятивные сборы в Индонезии кажутся менее реальными.

Индонезийский рынок электронных кошельков с его более фрагментированным характером означает, что более высокая фиксированная комиссия за транзакцию распределяется между различными заинтересованными сторонами: операторами, платежными системами и консорциумом крупных индонезийских кредиторов. 

Согласно оценка DBS, игроки цифровых кошельков, вероятно, останутся в фазе сжигания наличных в течение нескольких лет.

Рост среди борьбы

Несмотря на эти проблемы, отрасль, по прогнозам, будет расти в геометрической прогрессии. Ожидается, что к 50 году стоимость транзакций с электронными кошельками вырастет в пять раз и составит 2025 миллиардов долларов США. 

Тем не менее, реальность такова, что многие игроки столкнутся с интенсивным выжиганием денег. Возьмите SeaMoney в качестве примера. Из-за масштабных рекламных акций эти поставщики цифровых платежей теряют почти 10 долларов США на пользователя при доходе в 3 доллара США.

Компании используют различные стратегии, чтобы остаться на плаву. Например, Ово из Индонезии is сказал, что слияние с Даной, чтобы укрепить свою позицию номер один. Но фундаментальный вопрос заключается в том, что питает безумие для электронных кошельков, если прибыль не является основным двигателем?

Конечная цель электронного кошелька часто состоит в том, чтобы превратиться в «супер приложение' – единый пункт назначения для множества услуг, таких как электронные платежи, электронная коммерция, заказ такси, доставка еды и другие.

Успех WeChat и Alibaba в Китае, корейского Naver и японского Line подтверждает осуществимость этой модели.

Согласно отчету, общий объем продаж электронной коммерции в Индонезии в 2022 г. достиг 15.6 млрд долларов США, что составляет примерно 3.4 процента от общего объема розничных продаж, по сравнению с Китаем, который составлял 8.6 процента, начиная с первого квартала 1 года, при этом общий объем розничных продаж достиг 2023 миллиона долларов США.

Однако не все электронные кошельки обязательно хотят стать суперприложениями. Некоторые могут расширяться, предлагая различные финансовые услуги с более значительным пулом прибыли, такие как предоставление быстрых кредитов и управление активами продукции.

Распаковка проблем

Однако, несмотря на эти заметные успехи, модель суперприложений может не завоевать популярность в Индонезии из-за множества проблем.

Во-первых, это нормативные препятствия: установленная центральным банком Индонезии комиссия за транзакцию в размере 0.7 процента оказывает значительное давление на стоимость электронных кошельков. Более того, нормативное требование к электронным кошелькам сотрудничать с банками или другими лицензированными организациями для предоставления финансовых услуг может препятствовать инновациям и гибкости.

Вторая проблема — фрагментация рынка. в отличие от монополия двух компаний-конкурентов WeChat и Alipay в Китае, индонезийский рынок отличается высокой конкуренцией, на нем претендуют почти 50 электронных кошельков. 

Эта конкуренция приводит к тому, что клиенты и продавцы менее лояльны к какой-либо одной платформе, что требует увеличения расходов на привлечение и удержание клиентов, что снижает прибыльность.

Несмотря на эти события, есть несколько причин, по которым модель суперприложений может не стать популярной в Индонезии. Во-первых, это зависимость Индонезии от Google, что, в свою очередь, создает благоприятную среду для лучших в своем классе игроков, а не для универсальных игроков.

По состоянию на октябрь прошлого года Google вел поисковую систему рынок в Индонезии с долей рынка 97.31%.

Это резко контрастирует с Китаем, где потребители ищут на таких платформах, как Alibaba и WeChat, ограничивая внешний поиск. Отсутствие Google в Китае и доминирование в Индонезии разрушают уравнение суперприложений.

Во-вторых, в отличие от Китая, где ведущие электронные кошельки также контролируют электронную коммерцию или обмен сообщениями, в Индонезии такого господства нет. Постоянное взаимодействие, необходимое для супер-приложения, отсутствует, что еще больше осложняется доминированием WhatsApp в обмене сообщениями без какой-либо монетизации его огромной пользовательской базы.

В-третьих, отсутствие интеграции с платформой препятствует развитию электронных кошельков. в супер приложения. Сила суперприложений заключается в том, что они предлагают различные услуги на одной платформе, обеспечивая беспроблемный пользовательский интерфейс.  

Однако в Индонезии большинству электронных кошельков не хватает этой интеграции или эксклюзивности с другими услугами, что снижает дифференциацию каждой платформы электронных кошельков.

Вертикали с высоким уровнем вовлеченности, такие как электронная коммерция и обмен сообщениями, имеют решающее значение для успеха суперприложений. Тем не менее, в Индонезии эти платформы не обладают таким же доминированием, как в Китае, что снижает потенциал электронных кошельков для создания суперприложений.

Потенциальные победители электронных кошельков в Индонезии

В настоящее время GoPay лидирует по количеству пользователей благодаря интеграции с Гойек услуги такси и доставки еды.

Мета инвестиций в Gojek в июне 2020 года еще больше укрепила свои позиции, учитывая, что WhatsApp компании является доминирующим приложением для обмена сообщениями в Индонезии с примерно 100 миллионами пользователей.

Второй претендент — Ovo, которая получила преимущество в приобретении офлайн-продавцов благодаря альянсу с Lippo Group.

Он также партнерство с Tokopedia и Grab, что делает его значительным игроком. Следование за ними является ЛинкАя, который использует свое соединение с Telkomsel и Bank Mandiri для доступа к большим пользовательским базам и фокусируется на государственных услугах, таких как плата за проезд по дорогам и проезд на поездах.

Стратегии выживания и роста

Пандемия ускорила цифровизацию, предоставив игрокам электронных кошельков уникальную возможность пересмотреть свои бизнес-модели и подготовиться к цифровое будущее. 

Хотя преобразование в суперприложение может показаться привлекательным и очевидным путем для электронных кошельков, этот путь сопряжен с существенными проблемами. Рост суперприложений в Индонезии сталкивается со значительными препятствиями, связанными с нормативными барьерами, фрагментацией рынка, отсутствием интеграции с платформой и низким уровнем проникновения электронной коммерции и служб обмена сообщениями. 

Поэтому, несмотря на привлекательность модели суперприложений, реальность может потребовать, чтобы электронные кошельки в Индонезии изменились и адаптировались к уникальным характеристикам своего рынка, чтобы обеспечить выживание и рост. 

Будущее электронных кошельков в Индонезии, несомненно, наполнено возможностями, но также и проблемами, которые будут определять их эволюцию.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Автомобили / электромобили, Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• Смещения блоков. Модернизация права собственности на экологические компенсации. Доступ здесь.
• Источник: https://fintechnews.sg/76902/e-wallets/are-superapps-the-path-to-success-for-indonesias-e-wallets/