ХЬЮСТОН – (БИЗНЕС ПРОВОД) – Black Stone Minerals, LP (NYSE: BSM) («Black Stone Minerals», «Black Stone» или «Компания») сегодня объявляет о финансовых и операционных результатах за четвертый квартал и полный год 2023 г. и дает прогноз на 2024 г.
Четвертый квартал 2023 года Основные моменты
- Добыча полезных ископаемых и роялти за четвертый квартал 2023 года составила 38.9 Мбнэ/сут, что на 3% меньше, чем в предыдущем квартале; общий объем добычи, включая рабочие процентные объемы, за квартал составил 41.1 Мбнэ/сут.
- Чистая прибыль за квартал составила $147.6 млн. Скорректированная EBITDA за квартал составила $125.5 млн.
- Распределяемый денежный поток за четвертый квартал составил $119.1 млн, что представляет собой снижение на 4% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, в результате чего седьмой квартал подряд превышает $100 млн.
- Black Stone объявила о выплате 0.475 доллара США за единицу в четвертом квартале 2023 года. Покрытие распределения для всех единиц составило 1.19x.
- Общий долг на конец квартала был равен нулю; по состоянию на 16 февраля 2024 г. общий долг остался на нулевом уровне, а денежные средства составили 102.9 млн долларов США.
Финансовые и операционные показатели за полный год
- Объемы добычи полезных ископаемых и роялти в 2023 году выросли на 9% по сравнению с предыдущим годом и составили в среднем 37.4 Мбнэ/день; средняя добыча за 2023 год составила 39.8 Мбнэ/сут.
- Отчетная чистая прибыль и скорректированная EBITDA за 2023 год в размере 422.5 млн долларов США и 474.7 млн долларов США соответственно.
- Распределение денежных средств увеличилось на 9% с 1.745 доллара США за единицу, приходящихся на весь 2022 год, до 1.90 долларов США за единицу, приходящихся на весь 2023 год.
- Погашение непогашенной задолженности в течение 2023 года
Комментарий руководства
Томас Л. Картер-младший, председатель, главный исполнительный директор и президент Black Stone Minerals, прокомментировал: «Мы завершили год с сильным кварталом. Нам удалось сохранить самый высокий уровень распределения без каких-либо непогашенных долгов, несмотря на сложные условия на рынке природного газа. Мы ожидаем встречных ветров в 2024 году, поскольку цены на природный газ остаются низкими, но нас по-прежнему воодушевляют долгосрочные перспективы роста экспорта сжиженного природного газа и база активов со значительным сроком службы запасов, которая принесет выгоду держателям паев в течение следующего десятилетия».
Квартальные финансовые и операционные результаты
Производство
Black Stone Minerals сообщила об объемах добычи полезных ископаемых и роялти в четвертом квартале 38.9 года на уровне 95 Мбнэ/день (2023% природного газа) по сравнению с 40.3 МБнэ/день в третьем квартале 2023 года. четвертый квартал 40.0 года. Добыче полезных ископаемых и роялти в четвертом квартале 2022 года способствовал ввод в эксплуатацию новых скважин в Пермском прогибе и желобе Шелби.
Производство рабочих процентов за четвертый квартал 2023 года составило 2.2 Мбнэ/день, что на 4% меньше по сравнению с 2.3 Мбнэ/день за квартал, завершившийся 30 сентября 2023 года, и увеличилось на 5% по сравнению с 2.1 Мбнэ/день за квартал. закончилось 31 декабря 2022 г. Продолжающееся общее снижение объемов производства рабочих процентов соответствует решению Компании передать свое участие в рабочих процентах сторонним поставщикам капитала.
Общий заявленный объем добычи в четвертом квартале 41.1 года составил в среднем 95 Мбнэ/день (73% полезных ископаемых и роялти, 2023% природного газа). Средний общий объем добычи составил 42.6 МБнэ/день и 42.1 МБнэ/день за кварталы, закончившиеся 30 сентября 2023 года и декабря. 31 декабря 2022 г. соответственно.
Реализованные цены, выручка и чистая прибыль
Средняя цена реализации Компании за баррель нефтяного эквивалента, без учета эффекта расчетов по деривативам, составила $35.03 за квартал, закончившийся 31 декабря 2023 года. Это на 2% больше, чем $34.30 за баррель нефтяного эквивалента в третьем квартале 2023 года, и на 31% меньше по сравнению с аналогичным периодом. $50.67 за четвертый квартал 2022 года.
Black Stone сообщила, что выручка от нефти и газа составила $132.6 млн (60% нефть и конденсат) за четвертый квартал 2023 года, что на 1% меньше, чем $134.5 млн в третьем квартале 2023 года. Доходы от нефти и газа в четвертом квартале 2022 года составили 196.2 миллиона долларов.
Компания сообщила о прибыли по товарным производным инструментам в размере 54.5 млн долларов США за четвертый квартал 2023 года, состоящей из прибыли в размере 17.1 млн долларов США от реализованных расчетов и неденежной нереализованной прибыли в размере 37.4 млн долларов США, обусловленной изменением стоимости позиций Black Stone по производным инструментам в течение четвертого квартала 26.9 года. четверть. Black Stone сообщила об убытке по товарным производным инструментам в размере $31.4 млн и прибыли в размере $30 млн за кварталы, закончившиеся 2023 сентября 31 г. и 2022 декабря XNUMX г. соответственно.
Арендный бонус и другие доходы составили 3.8 миллиона долларов за четвертый квартал 2023 года, в основном связанные с арендной деятельностью на месторождениях Гранит-Уош, Мексиканского залива и Хейнсвилля. Арендный бонус и прочие доходы за кварталы, закончившиеся 30 сентября 2023 г. и 31 декабря 2022 г., составили 2.2 млн долларов США и 2.8 млн долларов США соответственно.
За кварталы, закончившиеся 31 декабря 2023 г., 30 сентября 2023 г. и 31 декабря 2022 г., обесценения не было.
Компания сообщила о чистой прибыли в размере 147.6 млн долларов США за квартал, закончившийся 31 декабря 2023 года, по сравнению с чистой прибылью в размере 62.1 млн долларов США в предыдущем квартале. За квартал, закончившийся 31 декабря 2022 года, чистая прибыль составила 183.2 млн долларов.
Скорректированная EBITDA и распределяемый денежный поток
Скорректированная EBITDA за четвертый квартал 2023 года составила $125.5 млн по сравнению с $130.0 млн в третьем квартале 2023 года и $131.7 млн в четвертом квартале 2022 года. Распределяемый денежный поток за квартал, завершившийся 31 декабря 2023 года, составил $119.1 млн. За кварталы, закончившиеся 30 сентября 2023 г. и 31 декабря 2022 г., распределяемый денежный поток составил $124.4 млн и $125.3 млн соответственно.
2023 г. Доказанные запасы
Оценочные доказанные запасы нефти и природного газа на конец 2023 г. составляли 64.5 млн барр. н.э., что на 1 % больше, чем 64.1 млн барр. Стандартизированный показатель дисконтированных будущих чистых денежных потоков составлял 2022 млн долларов США на конец 70 года по сравнению с 89 млн долларов США на конец 1,019.5 года.
Netherland, Sewell and Associates, Inc., независимая сторонняя нефтяная инжиниринговая компания, провела оценку доказанных запасов и PV-10 Black Stone Minerals по состоянию на 31 декабря 2023 года. Эти оценки были подготовлены с использованием справочных цен 78.21 долларов США за баррель. нефти и 2.64 доллара США за млн БТЕ природного газа в соответствии с применимыми правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам (по сравнению с месячными ценами в размере 76.81 доллара США за баррель нефти и 1.61 доллара США за млн БТЕ природного газа по состоянию на 16 февраля 2024 года). Эти цены были скорректированы с учетом качества и рыночных различий, транспортных сборов и, в случае природного газа, стоимости сжиженного природного газа. Сверка доказанных запасов представлена в сводных финансовых таблицах, следующих за данным пресс-релизом.
финансовый Должность и деятельность
По состоянию на 31 декабря 2023 года у Black Stone Minerals было 70.3 миллиона долларов наличными, при этом по кредитной линии ничего не было использовано. Заемная база Компании на 31 декабря 2023 года составляла 580 миллионов долларов США, а общая сумма обязательств по кредитной линии составила 375 миллионов долларов США. Следующий регулярный пересмотр базы заимствований Компании назначен на апрель 2024 года. Black Stone соблюдает все финансовые ковенанты, связанные с ее кредитной линией.
По состоянию на 16 февраля 2024 г. непогашенной задолженности по кредитной линии не было, и Компания располагала 102.9 млн долларов США наличными.
В течение четвертого квартала 2023 года Компания не производила выкупа паев в рамках утвержденной Советом директоров программы выкупа паев на сумму 150 млн долл. США.
Четвертая четверть 2023 Дистрибутивы
Как было объявлено ранее, Совет утвердил распределение денежных средств в размере 0.475 доллара США на каждую общую единицу, относящуюся к четвертому кварталу 2023 года. Коэффициент покрытия квартальных выплат, относящийся к четвертому кварталу 2023 года, составлял примерно 1.19x. Эти выплаты будут выплачены 23 февраля 2024 г. владельцам паев, зарегистрированным на момент закрытия рабочего дня 16 февраля 2024 г.
Обновление активности
Буровая деятельность
По состоянию на 31 декабря 2023 г. на территории Black Stone работало 63 буровые установки, что на 17 % меньше, чем количество буровых установок на площади Компании по состоянию на 30 сентября 2023 г., и на 42 % ниже по сравнению со 108 буровыми установками, работающими на площади Компании. по состоянию на 31 декабря 2022 г. Снижение обусловлено в первую очередь снижением активности буровых установок в Хейнсвилле и Перми.
Обновление Shelby Trough Development
Значительная часть разработки Шелби-Трог в последние годы осуществлялась компанией Aethon Energy («Aethon») в соответствии с двумя соглашениями о совместной геологоразведке («JEA» или «JEA») компании с Aethon, по одному JEA, каждое из которых охватывает разработку в округе Сан-Огастин, Техас, а другой — в округе Анджелина, штат Техас.
Как было объявлено 22 декабря 2023 г., BSM получила уведомление о том, что Aethon выполняет положения об «тайм-ауте» в соответствии с соглашениями о совместной разведке с Компанией в округах Анджелина и Сан-Огастин в Восточном Техасе. Когда цены на природный газ упадут ниже установленных пороговых значений, Aethon может принять решение временно приостановить свои обязательства по бурению на срок до девяти месяцев подряд и максимум на 18 месяцев в течение любого 48-месячного периода. Aethon ранее не ссылался на положения о тайм-ауте, предусмотренные соглашениями.
Положения о тайм-ауте применяются только к обязательствам по бурению и связанным с ними разработкам, происходящим после декабря 2023 года. Судя по текущим обсуждениям с Aethon, мы не ожидаем существенных изменений для скважин, буровые работы на которых были начаты до введения тайм-аута в Декабрь 2023 г. Мы продолжаем тесно сотрудничать с Aethon для завершения дальнейших планов развития и оценки последствий временной приостановки обязательств по бурению и любых потенциальных долгосрочных последствий.
Остин Мел Обновление
Компания владеет крупным месторождением полезных ископаемых на месторождении Брукленд Остин Чок в Восточном Техасе.
Black Stone заключила соглашения с несколькими операторами на бурение скважин в районах Остин-Чок в Восточном Техасе, где компания имеет значительные позиции по площади. Результаты программы испытаний на месторождении Брукленд продемонстрировали, что современная технология заканчивания потенциально способна улучшить темпы добычи и увеличить запасы по сравнению со старыми нестимулированными скважинами в формации Остин-Чок. На сегодняшний день на месторождении ведут добычу 29 скважин с современным заканчиванием.
Приобретение деятельности
Коммерческая стратегия Black Stone с 2021 года была сосредоточена на привлечении капитала и обеспечении обязательств по бурению полезных ископаемых, уже принадлежащих компании. Руководство приняло решение расширить эту стратегию роста, пополнив портфель полезных ископаемых Компании посредством стратегических и целенаправленных усилий, прежде всего в регионе побережья Мексиканского залива. С этой целью в 2023 году Black Stone приобрела дополнительные доли в непроизводящих полезных ископаемых и роялти на общую сумму 14.6 миллиона долларов. Коммерческая стратегия Black Stone в будущем включает продолжение значимых и целевых приобретений полезных ископаемых и роялти в дополнение к нашим существующим позициям.
Краткое руководство на 2024 г.
Ниже приведены основные допущения в прогнозе Black Stone Minerals на 2024 год, а также сопоставимые результаты на 2023 год:
|
Факт за 2023 финансовый год |
|
Расчет на 2024 финансовый год. |
Добыча полезных ископаемых и роялти (млн. Н. Э. В сутки) |
37.4 |
|
39 – 40 |
Производство рабочих процентов (MBoe / d) |
2.4 |
|
1 – 2 |
Общая добыча (млн. Н. Э. / Сут.) |
39.8 |
|
40 – 42 |
Процент природного газа |
74% |
|
76% |
Процент роялти |
94% |
|
96% |
|
|
|
|
Бонус за аренду и прочий доход (млн долл. США) |
$12.5 |
|
10 $ - $ 15 |
|
|
|
|
Операционные расходы по аренде (млн долл. США) |
$11.4 |
|
10 $ - $ 12 |
Затраты на добычу и адвалорные налоги (в% от общей выручки до производных нефтегазовых инструментов) |
12% |
|
11% - 13% |
|
|
|
|
G&A - наличные (млн долл. США) |
$40.6 |
|
44 $ - $ 45 |
G&A - безналичный расчет (млн долл. США) |
$10.9 |
|
10 $ - $ 12 |
G&A - ИТОГО (млн долл. США) |
$51.5 |
|
54 $ - $ 57 |
|
|
|
|
DD&A ($ / барр. Н. Э.) |
$3.14 |
|
3.00 $ - $ 3.25 |
Black Stone ожидает, что добыча роялти увеличится примерно на 4% в 2024 году по сравнению с уровнем полного 2023 года, в первую очередь благодаря вводу в эксплуатацию Aethon 24 скважин на различных стадиях разработки в желобе Шелби и продолжению разработки в Остин-Чок. Это частично компенсируется ожидаемым замедлением активности в Луизиане Хейнсвилле из-за снижения цен на сырье.
Ожидается, что производство рабочих процентов снизится в 2024 году в результате решения Black Stone в 2017 году передать участие в своих возможностях рабочего процента.
Партнерство ожидает, что общие и административные расходы в 2024 году будут немного выше из-за инфляционных издержек и выборочного найма сотрудников, призванного поддержать способность Black Stone оценивать, продавать и управлять своими незастроенными площадями потенциальным операторам.
Хеджирующая позиция
У Black Stone есть действующие контракты на товарные деривативы, охватывающие часть ожидаемого производства на 2024 и 2025 годы, включая контракты на деривативы, заключенные после конца года. Позиция Компании по хеджированию по состоянию на 16 февраля 2024 г. представлена в следующих таблицах:
Позиция хеджирования нефти |
|
|
|
Объем нефтяного свопа |
Цена свопа на нефть |
|
МБбл |
$ / Баррель |
1Q24 |
570 |
$71.45 |
2Q24 |
570 |
$71.45 |
3Q24 |
570 |
$71.45 |
4Q24 |
570 |
$71.45 |
1Q25 |
210 |
$70.50 |
2Q25 |
210 |
$70.50 |
3Q25 |
210 |
$70.50 |
4Q25 |
210 |
$70.50 |
Хеджирующая позиция по природному газу |
|
|
|
Объем газового свопа |
Цена свопа на газ |
|
ББту |
$/ММБТЕ |
1Q24 |
10,310 |
$3.56 |
2Q24 |
10,465 |
$3.55 |
3Q24 |
10,580 |
$3.55 |
4Q24 |
10,580 |
$3.55 |
1Q25 |
900 |
$3.65 |
2Q25 |
910 |
$3.65 |
3Q25 |
920 |
$3.65 |
4Q25 |
920 |
$3.65 |
Более подробную информацию о существующей программе хеджирования Компании можно найти в годовом отчете по форме 10-K, который, как ожидается, будет подан 20 февраля 2024 года или около того.
Конференц-связь
Black Stone Minerals проведет телеконференцию и веб-трансляцию для инвесторов и аналитиков, чтобы обсудить результаты за четвертый квартал и полный 2023 год во вторник, 20 февраля 2024 года, в 9:00 по центральному времени. Black Stone рекомендует участникам, которые не планируют задавать вопросы, послушать звонок в прямом эфире, доступном по адресу http://investor.blackstoneminerals.com. Аналитики и инвесторы, желающие задать вопросы, должны набрать номер (800) 245-3047 для отечественных участников и (203) 518-9765 для международных участников. Идентификатор конференции для вызова — BSMQ423. Запись телеконференции будет доступна на сайте Black Stone.
О компании Black Stone Minerals, LP
Black Stone Minerals является одним из крупнейших владельцев и управляющих предприятиями по добыче нефти и природного газа в Соединенных Штатах. Компания владеет долями в добыче полезных ископаемых и роялти в 41 штате континентальной части США. Black Stone полагает, что ее большая, диверсифицированная база активов и долгосрочные, не приносящие затрат доли в минеральных ресурсах и роялти обеспечивают стабильное производство и запасы с течением времени, позволяя распределять большую часть генерируемого денежного потока между держателями паев.
Прогнозные заявления
Этот пресс-релиз содержит прогнозные заявления. Все заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включенные в этот пресс-релиз и касающиеся деятельности, событий или событий, которые Компания ожидает, полагает или ожидает, что они произойдут или могут произойти в будущем, являются прогнозными заявлениями. Такие термины, как «будет», «может», «должен», «ожидать», «предвидеть», «планировать», «проектировать», «намереваться», «оценивать», «верить», «цель», «продолжать», «Потенциал», отрицание таких терминов или другой сопоставимой терминологии часто обозначают прогнозные заявления. За исключением случаев, предусмотренных законом, Black Stone Minerals не берет на себя никаких обязательств и не намерена обновлять эти прогнозные заявления, чтобы отразить события или обстоятельства, произошедшие после этого выпуска новостей. Мы предостерегаем вас не чрезмерно полагаться на эти прогнозные заявления, которые действительны только на дату данного пресс-релиза. Все прогнозные заявления полностью ограничиваются этими предостерегающими заявлениями. Эти прогнозные заявления связаны с рисками и неопределенностями, многие из которых находятся вне контроля Black Stone Minerals, что может привести к тому, что фактические результаты Компании будут существенно отличаться от тех, которые подразумеваются или выражены в прогнозных заявлениях. Важные факторы, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от результатов прогнозных заявлений, включают, помимо прочего, те, которые кратко изложены ниже, а также раздел «Факторы риска» в нашем последнем годовом отчете по форме 10-K:
- способность Компании реализовывать свои бизнес-стратегии;
- нестабильность цен на реализованную нефть и природный газ;
- уровень добычи на объектах Компании;
- общий спрос и предложение на нефть и природный газ, а также региональные факторы спроса и предложения, задержки или перерывы в производстве;
- меры по сохранению и общая обеспокоенность по поводу воздействия на окружающую среду производства и использования ископаемого топлива;
- способность Компании восполнять запасы нефти и природного газа;
- общие экономические, деловые или отраслевые условия, включая замедление темпов роста внутри страны и на международном уровне, а также волатильность на рынках ценных бумаг, капитала или кредитных рынков;
- инциденты кибербезопасности, включая нарушения безопасности данных или компьютерные вирусы;
- конкуренция в нефтегазовой отрасли;
- наличие или стоимость буровых установок, оборудования, сырья, материалов, нефтепромысловых услуг или персонала; и
- уровень буровых работ со стороны операторов Компании, особенно в таких областях, как желоб Шелби, где Компания сконцентрировала позиции по площадям.
ЧЕРНЫЕ СТОУННЫЕ МИНЕРАЛЫ, LP КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ (Неаудированный) (В тысячах, кроме удельных сумм) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
Три месяца закончились Декабрь 31, |
|
Год закончился Декабрь 31, |
||||||||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
||||||||
ДОХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Продажа нефти и конденсата |
|
$ |
80,112 |
|
|
$ |
85,920 |
|
|
$ |
288,296 |
|
|
$ |
336,287 |
|
Продажа природного газа и сжиженного природного газа |
|
|
52,440 |
|
|
|
110,254 |
|
|
|
200,297 |
|
|
|
434,945 |
|
Бонус за аренду и прочий доход |
|
|
3,824 |
|
|
|
2,790 |
|
|
|
12,506 |
|
|
|
13,052 |
|
Выручка по договорам с покупателями |
|
|
136,376 |
|
|
|
198,964 |
|
|
|
501,099 |
|
|
|
784,284 |
|
Прибыль (убыток) по товарным производным инструментам |
|
|
54,465 |
|
|
|
31,415 |
|
|
|
91,117 |
|
|
|
(120,680 |
) |
ОБЩИЙ ДОХОД |
|
|
190,841 |
|
|
|
230,379 |
|
|
|
592,216 |
|
|
|
663,604 |
|
ОПЕРАЦИОННЫЕ (ДОХОДНЫЕ) РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Операционные расходы по аренде |
|
|
3,237 |
|
|
|
3,124 |
|
|
|
11,386 |
|
|
|
12,380 |
|
Затраты на производство и адвалорные налоги |
|
|
15,027 |
|
|
|
14,924 |
|
|
|
56,979 |
|
|
|
66,233 |
|
Расходы на разведку |
|
|
429 |
|
|
|
1 |
|
|
|
2,148 |
|
|
|
193 |
|
Износ, истощение и амортизация |
|
|
11,748 |
|
|
|
12,786 |
|
|
|
45,683 |
|
|
|
47,804 |
|
Общий и административный |
|
|
12,505 |
|
|
|
14,326 |
|
|
|
51,455 |
|
|
|
53,652 |
|
Начисление обязательств по выбытию активов |
|
|
293 |
|
|
|
245 |
|
|
|
1,042 |
|
|
|
861 |
|
(Прибыль) убыток от продажи активов, нетто |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(73 |
) |
|
|
(17 |
) |
ОБЩИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ |
|
|
43,239 |
|
|
|
45,406 |
|
|
|
168,620 |
|
|
|
181,106 |
|
ДОХОД (УБЫТКА) ОТ ОПЕРАЦИЙ |
|
|
147,602 |
|
|
|
184,973 |
|
|
|
423,596 |
|
|
|
482,498 |
|
ПРОЧИЙ ДОХОД (РАСХОДЫ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Процентный и инвестиционный доход |
|
|
826 |
|
|
|
31 |
|
|
|
1,867 |
|
|
|
53 |
|
Процентные расходы |
|
|
(674 |
) |
|
|
(2,022 |
) |
|
|
(2,754 |
) |
|
|
(6,286 |
) |
Прочие доходы (расходы) |
|
|
(107 |
) |
|
|
237 |
|
|
|
(160 |
) |
|
|
215 |
|
ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
|
|
45 |
|
|
|
(1,754 |
) |
|
|
(1,047 |
) |
|
|
(6,018 |
) |
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТКА) |
|
|
147,647 |
|
|
|
183,219 |
|
|
|
422,549 |
|
|
|
476,480 |
|
Распределение по кумулятивным конвертируемым привилегированным единицам серии B |
|
|
(6,026 |
) |
|
|
(5,250 |
) |
|
|
(21,776 |
) |
|
|
(21,000 |
) |
ЧИСТЫЙ ДОХОД (Убыток), приписываемый ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПАРТНЕРУ И ОБЩИМ ЕДИНИЦАМ |
|
$ |
141,621 |
|
|
$ |
177,969 |
|
|
$ |
400,773 |
|
|
$ |
455,480 |
|
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТЫХ ДОХОДОВ (УБЫТКОВ): |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Интерес генерального партнера |
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
Общие единицы |
|
|
141,621 |
|
|
|
177,969 |
|
|
|
400,773 |
|
|
|
455,480 |
|
|
|
$ |
141,621 |
|
|
$ |
177,969 |
|
|
$ |
400,773 |
|
|
$ |
455,480 |
|
ЧИСТЫЙ ДОХОД (Убыток), приписываемый ПАРТНЕРАМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ПРОГРАММОЙ НА ОБЩЕЕ ЕДИНИЦУ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
На общую единицу (базовая) |
|
$ |
0.67 |
|
|
$ |
0.85 |
|
|
$ |
1.91 |
|
|
$ |
2.18 |
|
На обычную единицу (разбавленный) |
|
$ |
0.65 |
|
|
$ |
0.82 |
|
|
$ |
1.88 |
|
|
$ |
2.12 |
|
СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЕ ВЫДАЮЩИЕСЯ ОБЩИЕ ЕДИНИЦЫ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Средневзвешенные общие единицы в обращении (базовые) |
|
|
209,991 |
|
|
|
209,406 |
|
|
|
209,970 |
|
|
|
209,382 |
|
Средневзвешенные обыкновенные единицы в обращении (разводненные) |
|
|
225,511 |
|
|
|
224,756 |
|
|
|
225,105 |
|
|
|
224,446 |
|
В следующей таблице показаны объемы производства, доходы, цены реализации и расходы Компании за представленные периоды.
|
|
Три месяца закончились Декабрь 31, |
|
Год закончился Декабрь 31, |
||||||||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
||||||||
|
|
(Неаудированный) (в тысячах долларов, кроме цен реализации) |
||||||||||||||
Производство: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Нефть и конденсат (млн баррелей) |
|
|
1,026 |
|
|
|
1,017 |
|
|
|
3,757 |
|
|
|
3,591 |
|
Природный газ (млн куб. Футов)1 |
|
|
16,546 |
|
|
|
17,130 |
|
|
|
64,647 |
|
|
|
59,778 |
|
Эквиваленты (MBoe) |
|
|
3,784 |
|
|
|
3,872 |
|
|
|
14,532 |
|
|
|
13,554 |
|
Эквиваленты в день (MBoe) |
|
|
41.1 |
|
|
|
42.1 |
|
|
|
39.8 |
|
|
|
37.1 |
|
Реализованные цены без деривативов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Нефть и конденсат ($ / барр.) |
|
$ |
78.08 |
|
|
$ |
84.48 |
|
|
$ |
76.74 |
|
|
$ |
93.65 |
|
Природный газ ($ / куб. Фут)1 |
|
|
3.17 |
|
|
|
6.44 |
|
|
|
3.10 |
|
|
|
7.28 |
|
Эквиваленты ($ / бнэ) |
|
$ |
35.03 |
|
|
$ |
50.66 |
|
|
$ |
33.62 |
|
|
$ |
56.90 |
|
Доход: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Продажа нефти и конденсата |
|
$ |
80,112 |
|
|
$ |
85,920 |
|
|
$ |
288,296 |
|
|
$ |
336,287 |
|
Продажа природного газа и сжиженного природного газа1 |
|
|
52,440 |
|
|
|
110,254 |
|
|
|
200,297 |
|
|
|
434,945 |
|
Бонус за аренду и прочий доход |
|
|
3,824 |
|
|
|
2,790 |
|
|
|
12,506 |
|
|
|
13,052 |
|
Выручка по договорам с покупателями |
|
|
136,376 |
|
|
|
198,964 |
|
|
|
501,099 |
|
|
|
784,284 |
|
Прибыль (убыток) по товарным производным инструментам |
|
|
54,465 |
|
|
|
31,415 |
|
|
|
91,117 |
|
|
|
(120,680 |
) |
Общий доход |
|
$ |
190,841 |
|
|
$ |
230,379 |
|
|
$ |
592,216 |
|
|
$ |
663,604 |
|
Операционные расходы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Операционные расходы по аренде |
|
$ |
3,237 |
|
|
$ |
3,124 |
|
|
$ |
11,386 |
|
|
$ |
12,380 |
|
Затраты на производство и адвалорные налоги |
|
|
15,027 |
|
|
|
14,924 |
|
|
|
56,979 |
|
|
|
66,233 |
|
Расходы на разведку |
|
|
429 |
|
|
|
1 |
|
|
|
2,148 |
|
|
|
193 |
|
Износ, истощение и амортизация |
|
|
11,748 |
|
|
|
12,786 |
|
|
|
45,683 |
|
|
|
47,804 |
|
Общий и административный |
|
|
12,505 |
|
|
|
14,326 |
|
|
|
51,455 |
|
|
|
53,652 |
|
Прочие расходы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Процентные расходы |
|
|
674 |
|
|
|
2,022 |
|
|
|
2,754 |
|
|
|
6,286 |
|
Пер Бо: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Операционные расходы по аренде (в расчете на рабочую процентную ставку, б.н.э.) |
|
$ |
16.02 |
|
|
$ |
16.02 |
|
|
$ |
13.13 |
|
|
$ |
12.13 |
|
Затраты на производство и адвалорные налоги |
|
|
3.97 |
|
|
|
3.85 |
|
|
|
3.92 |
|
|
|
4.89 |
|
Износ, истощение и амортизация |
|
|
3.10 |
|
|
|
3.30 |
|
|
|
3.14 |
|
|
|
3.53 |
|
Общий и административный |
|
|
3.30 |
|
|
|
3.70 |
|
|
|
3.54 |
|
|
|
3.96 |
|
1 Black Stone Minerals как владелец полезных ископаемых часто получает от своих операторов недостаточные и противоречивые данные об объемах сжиженного природного газа («ШФЛУ»). В результате Компания не имеет возможности достоверно определить общие объемы ШФЛУ, связанные с добычей природного газа на ее площадях. Соответственно, объемы ШФЛУ не включены в нашу отчетную добычу; однако выручка, относящаяся к ШФЛУ, включается в выручку от природного газа и в расчет цен реализации природного газа.
Финансовые показатели не по GAAP
Скорректированный EBITDA и распределяемый денежный поток — это дополнительные финансовые показатели, не соответствующие GAAP, используемые руководством Black Stone и внешними пользователями финансовой отчетности компании, такими как инвесторы, аналитики-исследователи и другие, для оценки финансовых показателей ее активов и ее способности поддерживать распределение. в долгосрочной перспективе, независимо от методов финансирования, структуры капитала или исторической стоимости.
Компания определяет скорректированную EBITDA как чистую прибыль (убыток) до вычета процентных расходов, налогов на прибыль, износа, истощения и амортизации, скорректированную с учетом обесценения нефтегазовых активов, если таковые имеются, увеличения обязательств по выбытию активов, нереализованных прибылей и убытков по сырьевым товарам. производные инструменты, неденежное вознаграждение, основанное на акциях, а также прибыли и убытки от продажи активов, если таковые имеются. Black Stone определяет Распределяемый денежный поток как скорректированную EBITDA плюс или минус суммы для определенной неденежной операционной деятельности, денежных процентных расходов, выплат владельцам привилегированных паев и расходов на реструктуризацию, если таковые имеются.
Скорректированный показатель EBITDA и распределяемый денежный поток не следует рассматривать как альтернативу или более значимую, чем чистая прибыль (убыток), прибыль (убыток) от операционной деятельности, денежные потоки от операционной деятельности или любой другой показатель финансовых результатов, представленный в соответствии с общими положениями. принятые принципы бухгалтерского учета («GAAP») в Соединенных Штатах в качестве показателей финансовых результатов Компании.
Скорректированная EBITDA и распределяемый денежный поток имеют важные ограничения как аналитические инструменты, поскольку они исключают некоторые, но не все статьи, влияющие на чистую прибыль (убыток), наиболее сопоставимый показатель U.
Контакты
Эван Кифер
Старший вице-президент, финансовый директор и казначей
Телефон: (713) 445-3200
InvestorRelations@blackstoneminerals.com
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://www.fintechnews.org/black-stone-minerals-l-p-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023-results-provides-guidance-for-2024/
- :имеет
- :является
- :нет
- :куда
- ][п
- $3
- $UP
- 1
- 10
- 11
- 12
- 120
- 13
- 14
- 15%
- 16
- 17
- 19
- 2%
- 20
- 200
- 2017
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 203
- 22
- 224
- 225
- 23
- 24
- 25
- 29
- 30
- 31
- 33
- 35%
- 39
- 40
- 400
- 41
- 43
- 455
- 475
- 50
- 501
- 51
- 54
- 66
- 67
- 7
- 8
- 80
- 800
- 84
- 9
- 91
- 95%
- a
- утра
- способность
- в состоянии
- О нас
- выше
- принятый
- соответствие
- соответственно
- Бухгалтерский учет
- приобретенный
- приобретения
- через
- активно
- деятельность
- фактического соединения
- Ad
- добавить
- дополнительный
- адрес
- Отрегулированный
- административный
- влиять на
- После
- соглашения
- Все
- распределение
- Позволяющий
- уже
- альтернатива
- амортизация
- суммы
- an
- Аналитики
- Аналитические фармацевтические услуги
- и
- объявило
- объявляет
- годовой
- предвидеть
- Ожидаемый
- предвосхищает
- любой
- отношение
- Применить
- утвержденный
- примерно
- апрель
- апреля 2024
- МЫ
- области
- около
- AS
- спросить
- спрашивающий
- оценить
- активы
- Активы
- связанный
- ассоциированных
- предположения
- At
- привлечения
- Остин
- свободных мест
- доступен
- в среднем
- Использование темпера с изогнутым основанием
- основанный
- основной
- основа
- BE
- , так как:
- было
- до
- начал
- считает,
- ниже
- польза
- Beyond
- Черный
- доска
- Банк Англии
- Бонус
- Заимствование
- нарушения
- вещания
- бизнес
- Business Wire
- но
- by
- расчет
- призывают
- CAN
- столица
- случаев
- Наличный расчёт
- денежный поток
- Вызывать
- центральный
- определенный
- председатель
- сложные
- изменение
- изменения
- расходы
- главный
- Глава исполнительной власти
- Директор компании
- обстоятельства
- Закрыть
- тесно
- Побережье
- COM
- приход
- , имея в виду
- коммерческая
- комиссии
- обязательств
- товар
- цены на товары
- Общий
- Компания
- Компании
- сравнимый
- сравненный
- Компенсация
- конкурс
- комплемент
- завершение
- Соответствие закону
- состоящие
- компьютер
- концентрированный
- Беспокойство
- Условия
- Конференция
- последовательный
- СОХРАНЕНИЕ
- считается
- последовательный
- продолжение
- продолжать
- продолжающийся
- контрактов
- контроль
- Цена
- базовая стоимость
- Расходы
- может
- округ
- пакты
- охват
- покрытие
- кредит
- Информационная безопасность
- данным
- безопасность данных
- Время
- Долг
- десятилетие
- Декабрь
- решение
- Отклонить
- снижение
- Определяет
- задержки
- Спрос
- убивают
- амортизация
- производная
- Производные
- Несмотря на
- подробный
- Определять
- развитый
- Развитие
- деятельность по развитию
- события
- отличаться
- разбавленный
- непосредственно
- со скидкой
- обсуждать
- обсуждение
- распределенный
- распределение
- распределения
- многоотраслевой
- do
- приносит
- долларов
- домашняя дела
- на внутреннем рынке
- обращается
- бурение
- управляемый
- два
- в течение
- каждый
- восток
- EBITDA
- Экономические
- эффект
- усилия
- устранен
- поощрять
- конец
- закончился
- энергетика
- Проект и
- вошел
- цельность
- окружающий
- Оборудование
- эквиваленты
- оценка
- к XNUMX году
- Оценки
- оценивать
- оценивается
- Эван
- События
- Кроме
- обмена
- без учета
- выполнять
- исполнительный
- Должностное лицо
- существующий
- Расширьте
- ожидать
- ожидаемый
- надеется
- расходы
- исследование
- экспорт
- выраженный
- и, что лучший способ
- Объект
- факторы
- Факты
- Осень
- ферма
- февраль
- Сборы
- поле
- подано
- завершать
- финансовый
- финансовые показатели
- финансирование
- Фирма
- поток
- Потоки
- внимание
- после
- Что касается
- Для инвесторов
- форма
- образование
- вперед
- дальновидный
- окаменелость
- ископаемое топливо
- найденный
- Четвертый
- от
- топливо
- полный
- будущее
- Gain
- Доходы
- ГАЗ
- цены на газ
- Запасы газа
- Общие
- в общем
- генерируется
- будет
- Рост
- руководство
- залив
- было
- Есть
- встречный ветер
- живая изгородь
- хеджирование
- здесь
- высший
- наивысший
- нанимает
- исторический
- кашель
- Однако
- HTTP
- HTTPS
- ID
- определения
- if
- Влияние
- Воздействие
- нарушение
- подразумеваемый
- важную
- улучшать
- in
- Инк
- включают
- включены
- включает в себя
- В том числе
- доход
- Увеличение
- расширились
- независимые
- промышленность
- инфляционный
- информация
- инструменты
- намереваться
- интерес
- интересы
- Мультиязычность
- на международном уровне
- в
- инвентаризация
- инвестиций
- Инвесторы
- вызывается
- включать в себя
- пункты
- ЕГО
- совместная
- JPG
- Основные
- большой
- крупнейших
- закон
- аренда
- лизинг
- уровень
- уровни
- ЖИЗНЬЮ
- недостатки
- Ограниченный
- жидкость
- Слушать
- жить
- Длинное
- долгосрочный
- от
- потери
- Луизиана
- ниже
- сделанный
- поддерживать
- Большинство
- Создание
- управлять
- управление
- Менеджеры
- многих
- рынок
- Области применения:
- материала
- материально
- материалы
- максимальный
- Май..
- значимым
- проводить измерение
- меры
- методы
- миллиона
- минеральный
- полезные ископаемые
- умеренность
- Модерн
- Месяц
- месяцев
- БОЛЕЕ
- самых
- с разными
- натуральный
- Газ
- отрицательный
- сеть
- Нидерланды
- Новые
- Новости
- выпуск новостей
- следующий
- 9
- нет
- ничего
- Уведомление..
- сейчас
- NYSE
- обязательство
- обязательства
- происходить
- происходящий
- of
- сотрудник
- смещение
- .
- Масло
- Нефть и газ
- on
- ONE
- постоянный
- онлайн
- только
- операционный
- оперативный
- Операционный отдел
- Операторы
- Возможности
- or
- Другое
- Другое
- наши
- внешний
- выдающийся
- за
- общий
- принадлежащих
- владелец
- Владельцы
- владеет
- выплачен
- новыми участниками
- участие
- особенно
- партнер
- партнеры
- Партнерство
- для
- процент
- производительность
- выполнены
- период
- периодов
- Персонал
- нефтяной
- Часть
- Планы
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- Играть
- играет
- плюс
- «портфель»
- часть
- должность
- позиции
- потенциал
- предшествующий
- привилегированный
- подготовленный
- представлены
- президент
- нажмите
- Пресс-релизы
- предварительно
- цена
- Цены
- в первую очередь
- Принципы
- Предварительный
- производства
- Производство
- FitPartner™
- свойства
- перспектива
- доказанный
- обеспечивать
- при условии
- поставщики
- приводит
- положил
- квалифицированный
- Четверть
- ежеквартальный
- Вопросы
- цену
- Стоимость
- соотношение
- Сырье
- Читать
- реализованный
- цена реализации
- получила
- последний
- рекомендует
- примирение
- запись
- запись
- Цена снижена
- ссылка
- отражать
- Считать
- область
- региональный
- регулярно
- Связанный
- относительный
- освободить
- опора
- оставаться
- остались
- замещать
- отчету
- Сообщается
- представляет
- обязательный
- исследованиям
- резерв
- уважение
- соответственно
- реструктуризация
- результат
- Итоги
- уход на пенсию
- доходы
- поступления
- установка
- Снижение
- факторы риска
- рисках,
- роялти
- условиями,
- sale
- главная
- Сан -
- считаться
- Раздел
- обеспечение
- Ценные бумаги
- Комиссия по ценным бумагам и биржам
- безопасность
- нарушения безопасности
- селективный
- сентябрь
- Серии
- Серия B
- Услуги
- набор
- Населенные пункты
- должен
- Шоу
- значительный
- с
- замедления
- некоторые
- говорить
- указанный
- стабильный
- этапы
- отчетность
- Области
- КАМЕНЬ
- История
- Стратегический
- стратегий
- Стратегия
- сильный
- Структура
- такие
- РЕЗЮМЕ
- запас
- поставка
- Спрос и предложение
- поддержка
- Приостанавливать
- подвеска
- обмен
- ТАБЛИЦЫ
- целевое
- Налоги
- Технологии
- временный
- срок
- терминология
- terms
- тестXNUMX
- Техас
- чем
- который
- Ассоциация
- Будущее
- их
- Там.
- Эти
- они
- В третьих
- сторонние
- этой
- Томас
- те
- тысячи
- Через
- время
- в
- сегодня
- инструменты
- Всего
- на общую сумму
- трансфер
- вторник
- Поворот
- два
- не в состоянии
- неаудированные
- неопределенности
- под
- берет на себя обязательство
- Ед. изм
- Объединенный
- США
- единиц
- Обновление ПО
- использование
- используемый
- пользователей
- через
- ценностное
- различный
- с помощью
- вице
- вице-президент
- марочный
- вирусы
- Изменчивость
- тома
- законопроект
- we
- Вебсайт
- ЧТО Ж
- Скважины
- были
- когда
- который
- КТО
- будете
- Провод
- желание
- без
- работает
- год
- лет
- Ты
- зефирнет
- нуль