Coinbase увеличивает объем размещения бросовых облигаций до 2 млрд долларов после того, как инвесторы набросились

Ведущая американская криптовалютная биржа Coinbase столкнулась с огромным спросом на свои предложения мусорных облигаций: компания увеличила размер продажи на одну треть с $1.5 млрд до $2 млрд.

По данным Economic Times, по крайней мере 7 млрд долларов США заказы были размещены на конкурсе на равное количество семи- и 10-летних облигаций с процентными ставками 3.375% и 3.625% соответственно.

Издание цитирует анонимный источник, утверждающий, что процентные ставки были ниже, чем первоначальные котировки, предложенные Coinbase, а приток спроса предполагает, что покупатели придерживаются более высокого мнения о кредитоспособности компании, чем первоначально предполагалось биржей.

«Высокий спрос, очевидно, является большой поддержкой со стороны долговых инвесторов», — прокомментировала аналитик Bloomberg Intelligence Джули Чариелл.

Однако облигациям биржи был присвоен рейтинг на один рейтинг ниже инвестиционного, а индексы облигаций Bloomberg указывают на то, что аналогичные предложения долговых обязательств приносят в среднем доходность 2.86%.

Мусорные облигации представляют собой корпоративный долг, выпущенный компанией, не имеющей кредитного рейтинга инвестиционного уровня. Из-за пониженного кредитного рейтинга мусорные облигации имеют более высокие процентные ставки, чем корпоративные облигации инвестиционного уровня.

Coinbase объявила о своем предложении долга 13 сентября, заявив, что средства могут быть использованы для «продолжительных инвестиций в разработку продуктов» и «потенциальных инвестиций или приобретений других компаний, продуктов или технологий», которые фирма может определить в будущем.

Связанный: Coinbase планирует привлечь $1.5 млрд посредством размещения долговых обязательств

Coinbase — всего лишь вторая крупная криптовалютная фирма, завершившая размещение мусорных облигаций (с MicroStrategy Inc.). выпуск банкнот на сумму 500 миллионов долларов для финансирования дальнейшего накопления биткойнов, поскольку рынки рухнули в июне.

С момента открытия акции Coinbase на уровне 342 долларов в последний раз торговались по 243 доллара. Однако с конца июня цена COIN выросла примерно на 20%.

Недавние бычьи настроения инвесторов вокруг Coinbase происходят, несмотря на мнение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). угрожая подать в суд против биржи, если она запустит кредитный продукт USDC.

До предупреждения SEC биржа намеревалась запустить свой продукт криптокредитования «Lend» всего «через несколько недель».

Источник: https://cointelegraph.com/news/coinbase-increases-junk-bond-offering-to-2b-after-investors-swarm.