FIS продает контрольный пакет акций Worldpay частной инвестиционной компании GTCR – Finovate

• Финтех-гигант FIS объявил, что продаст контрольный пакет акций Worldpay частной инвестиционной компании GTCR.
• Этот шаг был сделан чуть более чем через четыре года после того, как FIS приобрела Worldpay в рамках сделки на сумму 43 миллиарда долларов.
• Эта сделка является крупнейшей на сегодняшний день для GTCR и крупнейшим выкупом с использованием заемных средств в 2023 году.

Четыре года спустя эквайринговая платежная компания Worldpay, финтех-титан ФИС и объявило планирует продать контрольный пакет акций компании. Покупателем является частная инвестиционная компания GTCR, которая получит 55% акций Worldpay, которые в настоящее время оцениваются в 18.5 млрд долларов. Обратите внимание, что когда FIS приобрела компанию в 2019 году, Worldpay оценивалась в 43 миллиарда долларов.

Ожидается, что продажа будет завершена к первому кварталу 2023 года. Бывший генеральный директор Worldpay Чарльз Друкер будет повторно назначен генеральным директором.

Сделка является крупнейшей на сегодняшний день для фирмы PE. Сделка также является крупнейшим выкупом заемных средств в этом году. GTCR профинансирует половину сделки за счет долевого финансирования, а другую половину за счет заемного капитала. GTCR также взяла на себя обязательство дополнительно инвестировать в Worldpay до 1.25 миллиарда долларов, чтобы облегчить будущие приобретения. По сообщению Reuters, GTCR удалось превзойти Advent International, конкурирующую фирму, которая также была заинтересована в крупной доле в Worldpay.

FIS будет использовать капитал, полученный от продажи, для погашения долга и выкупа акций у своих нынешних акционеров. Продажа произошла после нескольких месяцев стратегического анализа и давления со стороны инвесторов-активистов, обеспокоенных тем, что они назвали «недостаточными инвестициями», «операционными ошибками» и общей «неудачной интеграцией» Worldpay в FIS. Приобретение поможет Worldpay сократить свой долг с 20 миллиардов долларов в конце марта до 10 миллиардов долларов, когда сделка будет закрыта в следующем году. Стратегический обзор, проведенный генеральным директором FIS Стефани Феррис, призван помочь фирме сократить расходы на 1.25 миллиарда долларов.

Sans Worldpay, FIS продолжит управлять своим основным бизнесом систем обработки для банков и финансовых организаций, а также своим подразделением по рынкам капитала для инвестиционных фирм. Бизнес FIS на рынках капитала приносит чуть менее 25% доходов компании. Подразделение банковских технологий компании обеспечивает 46% доходов, а его коммерческие счета составляют примерно 30%.

Компания FIS, основанная в 1968 году, является участником Finovate с 2010 года. Worldpay является участником нашей конференции разработчиков, представляя свою технологию аудитории FinDEVr в 2015 и 2016 годах.

Фото Каролины Грабовской

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Автомобили / электромобили, Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• Смещения блоков. Модернизация права собственности на экологические компенсации. Доступ здесь.
• Источник: https://finovate.com/fis-sells-majority-stake-in-worldpay-to-private-equity-firm-gtcr/