Orion представляет инструмент сравнения портфелей на базе искусственного интеллекта на выставке Future Proof

Сочетание BeFi с искусственным интеллектом позволяет консультантам углублять отношения с клиентами в масштабе, оценивая сценарии и принимая решения, как никогда раньше.

Давнее видение Эрика Кларка, важнейшая особенность интегрированного технологического комплекса Orion, будет официально представлена ​​на Ascent 2024.

ОМАХА, Неб. - (БИЗНЕС ПРОВОД) -Решения Orion Advisor, ведущий поставщик решений в сфере благосостояния для фидуциарных консультантов, представил на сцене важнейшую особенность интегрированного технологического пакета Orion. На будущее в Хантингтон-Бич, Калифорния. В эпоху, когда технологии слишком часто создают дистанцию, Основатель и генеральный директор Ориона Эрик Кларк, Главный специалист по поведению Доктор Дэниел Кросби исполнительный вице-президент по технологиям Майк Уилсон продемонстрировали, как фидуциары могут использовать комбинацию искусственного интеллекта (ИИ) и поведенческого финансирования (BeFi) для обеспечения более широкого и эффективного взаимодействия с клиентами с помощью нового революционного инструмента сравнения портфелей Orion.

В сегодняшнем быстро развивающемся финансовом мире консультанты часто сталкиваются с проблемой демонстрации прямого влияния портфельных решений на риск, распределение, налоговые последствия и многое другое. Традиционные методы часто приводят к задержке ответа из-за неэффективных, разрозненных технологий и частых повторных калибровок. Благодаря новому инструменту сравнения портфелей Orion задачи, которые когда-то требовали нескольких сотрудников консалтинговой фирмы на различных платформах, теперь объединены в интегрированную информационную панель консультанта. Готовые к презентации сценарии портфолио готовы за считанные минуты, что сокращает цикл обратной связи с клиентами и дает консультантам и их командам возможность масштабировать свой бизнес.

Инновационный инструмент сравнения портфелей Orion революционизирует этот процесс, предлагая беспрецедентную функциональность и скорость:

• Визуализации сценариев: Консультанты могут более четко продемонстрировать потенциальные последствия портфельных решений, включая факторы риска, налоговые последствия и изменения распределения.
• Повышенная точность: инструмент уменьшает необходимость догадок и постоянных корректировок при принятии решений.
• Централизованный рабочий процесс: Можно управлять несколькими задачами на одной единой платформе, что упрощает работу советника.
• Индивидуальное взаимодействие с клиентами: повествования, основанные на искусственном интеллекте, могут быть персонализированы в соответствии с различными уровнями знаний и поведенческими характеристиками инвесторов, что способствует улучшению коммуникации.
• Интеграция систем Орион: инструмент использует данные из подключенного стека технологий богатства Orion, включая учет портфеля, Orion Risk Intelligence, механизм Eclipse Trade Rebalance, Redtail CRM, рынок моделей сообществ и всю мощь платформы Orion, чтобы обеспечить комплексное представление.

Кларк сказал: «Это настоящее согласование рабочего процесса консультанта со всеми технологиями рулевой рубки Orion. От BeFi и Orion Risk Intelligence до Orion Planning, Orion Trading и AI — наша команда создала впечатляющее следующее поколение Orion, объединив все воедино, чтобы создать комплексный улучшенный опыт как для консультанта, так и для его клиента. Я с гордостью объявляю об инструменте сравнения портфелей на выставке Future Proof, где собираются лучшие умы бизнеса, чтобы построить будущее управления активами».

Объединив учетную оценку портфеля и информацию о базисе затрат с мощными аналитическими возможностями Orion Risk Intelligence, консультанты могут легко ориентироваться в разговорах «а что, если» и принятии решений. Эта бесшовная интеграция еще более усиливается за счет включения ЗатмениеАвтора торговые рабочие процессы и надежный механизм ребалансировки. Ориона БеФи20 Оценка интегрирована в инструмент сравнения портфолио, предоставляя консультантам эмоциональную и поведенческую информацию о своих клиентах, чтобы они могли вести более содержательные разговоры, помогая клиентам чувствовать себя понятыми. Кроме того, генерация естественного языка ИИ используется для создания повествований, призванных помочь консультантам объяснить потенциально сложные инвестиционные концепции в доступной и понятной для их клиентов форме. В наш век искусственного интеллекта инструмент Orion помогает консультантам укреплять доверие и углублять отношения с клиентами.

Начиная с ноября инструмент сравнения портфелей Orion будет доступен избранным бета-группам консультантов. К Ascent 2024, запланированному на 12-15 марта 2024 года в Сан-Диего, Калифорния, инструмент будет открыт для всех консультантов, использующих Преимущество Ориона.

Войти www.orion.com/no-comparison чтобы подписаться на обновления и просмотреть дополнительную информацию, включая часто задаваемые вопросы.

2524-ОАТ-9

Доступ к представленным услугам предоставляется исключительно как услуга финансовым консультантам. Orion Risk Intelligence не дает рекомендаций и не определяет пригодность какой-либо безопасности или стратегии. Прошлые показатели ценной бумаги или стратегии не гарантируют будущих результатов. Исследования и инструменты Orion Risk Intelligence предоставляются исключительно в информационных целях. Хотя информация считается достоверной, Orion Risk Intelligence не гарантирует ее точность, полноту или пригодность для каких-либо целей, а также не дает никаких гарантий в отношении результатов, которые будут получены в результате ее использования.

О решениях Orion Advisor

Orion — ведущий поставщик технологического фидуциарного процесса, который трансформирует отношения между консультантом и клиентом, позволяя финансовым консультантам искать, планировать, инвестировать и достигать результатов в рамках единого, связанного, основанного на технологиях опыта. В совокупности наши бренды Orion Advisor Tech, Orion Portfolio Solutions, Brinker Capital Investments, Redtail Technology и Orion OCIO создают комплексное предложение, которое позволяет компаниям беспрепятственно привлекать новых клиентов, более значимо связывать цели с инвестиционными стратегиями и результатами и, в конечном итоге, отслеживать прогресс в направлении уникального определения финансового успеха каждого инвестора. С добавлением Redtail и Orion OCIO объединенная платформа обслуживает активы под управлением на сумму 3.8 триллиона долларов США и активы платформы управления активами на сумму 64.3 миллиарда долларов США (по состоянию на 30 июня 2023 года). Поддерживая более пяти миллионов технологических счетов и тысячи независимых консалтинговых фирм, Orion является предпочтительной платформой для всех консалтинговых фирм, ориентированных на рост, которые стремятся укрепить свои отношения с клиентами, получить конкурентное преимущество на переполненном рынке и построить сильный и прибыльный бизнес. Узнайте больше на www.orion.com.

Контакты

От имени Ориона:
СтритКред PR
orion@streetcredpr.com

KЭндра Галанте
kendra@streetcredpr.com
402-740-2047

Александра Линн
alexandra@streetcredpr.com
929-317-4240

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Автомобили / электромобили, Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• ЧартПрайм. Улучшите свою торговую игру с ChartPrime. Доступ здесь.
• Смещения блоков. Модернизация права собственности на экологические компенсации. Доступ здесь.
• Источник: https://www.fintechnews.org/orion-previews-ai-powered-portfolio-comparison-tool-at-future-proof/