Электронная почта для руководства в Salesforce

Многие компании используют Salesforce, популярный инструмент CRM, для хранения данных о клиентах, таких как имена, идентификаторы электронной почты, номера телефонов, данные социальных сетей и т. д.

Хотя данные о клиентах могут быть получены из нескольких источников, электронные письма являются основным источником таких данных о лидах.

Важно регулярно обновлять информацию о лидах из электронных писем в Salesforce, чтобы использовать мощные функции CRM.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о перенос контактов электронной почты в качестве потенциальных клиентов в Salesforce и как инструменты автоматизации, такие как Nanonets, могут помочь в этом.

---

Повысьте эффективность своей электронной почты в рабочих процессах Salesforce с помощью Nanonets. Автоматизируйте захват потенциальных клиентов из электронных писем, документов, веб-сайтов и т. д.

График Demo

---

Компании собирают информацию о потенциальных клиентах по электронной почте двумя способами. Потенциальный клиент может:

1. напрямую отправьте электронное письмо компании с их требованиями, ожиданиями, отзывами и т. д. ИЛИ
2. заполнить форму на сайте, реквизиты которой пересылаются кому-то из компании.

Salesforce позволяет легко создавать веб-формы для лидов разместить на своем сайте. Любые данные, собранные в формах, можно удобно отправить для создания новых записей в Salesforce.

У Salesforce нет такого же удобного метода сбора данных о лидах из входящих электронных писем.

Большинство пользователей Salesforce обычно обновляют данные о потенциальных клиентах вручную или массово импортируют данные о потенциальных клиентах. Сначала они должны извлечь соответствующие данные из электронного письма или вложенного файла.

Ручное обновление данных электронной почты в качестве лидов в Salesforce

Если это новый лид, просто создайте новую запись, чтобы скопировать и вставить соответствующие данные лида.

Или, если это существующий интерес, найдите соответствующую запись Salesforce, чтобы скопировать и вставить обновленную информацию об интересе.

Импорт данных электронной почты в качестве лидов в Salesforce

Для импорта данных в Salesforce данные должны быть в формате файла csv.  

1. Войдите в систему Salesforce

2. Нажмите «Контакты» на панели инструментов.

3. Нажмите на вкладку «Импорт» и следуйте инструкциям.

4. Выберите поля контактов и сопоставьте их с существующими полями в Salesforce или создайте новые.

5. Начать импорт

6. Убедитесь, что новые контакты импортированы правильно.

Проблемы в ручном электронном письме для потенциальных клиентов Salesforce

Представьте себе, что вы ежедневно просматриваете сотни электронных писем, извлекаете важные данные о потенциальных клиентах и ​​добавляете их в Salesforce одно за другим. Или вручную консолидировать все данные в определенном формате в CSV-файле, а затем импортировать его в Salesforce.

Оба описанных выше ручных метода занимают много времени и часто подвержены ошибкам. И их просто невозможно масштабировать.

Это связано с тем, что данные электронной почты неструктурированы, т. е. не имеют схемы, имеют несколько форматов и не имеют стандартизированного представления.

Вот где продвинутый парсеры электронной почты, как Нанонец, может помочь.

---

Повысьте эффективность своей электронной почты в рабочих процессах Salesforce с помощью Nanonets. Автоматизируйте захват потенциальных клиентов из электронных писем, документов, веб-сайтов и т. д.

График Demo

---

Автоматизируйте электронную почту, чтобы вести рабочий процесс в Salesforce

Nanonets может анализировать все неструктурированные данные, полученные через входящие электронные письма или вложения, и просто извлекать соответствующие данные о лидах. И эти данные можно легко интегрировать с Salesforce в режиме реального времени — и все это без необходимости вручную открывать ни одно электронное письмо!

Nanonets — это программное обеспечение для оптического распознавания символов на основе искусственного интеллекта, которое автоматизирует все виды рабочих процессов преобразования данных.

Нанонеты могут распознавать и извлекать данные из электронных писем, вложения электронной почты, PDF-файлы, изображения, документы, электронные таблицы и другие виды источников данных.

Затем он может преобразовывать данные в любой полуструктурированный или структурированный формат, который можно интегрировать в CRM, такие как Salesforce, ERP или любое другое бизнес-приложение.

Выполните следующие действия, чтобы автоматически импортировать данные в Salesforce с помощью Nanonets:

Регистрация

Подписаться чтобы начать работу с Nanonets.

Загрузите несколько образцов скриншотов электронной почты или PDF-файлов. Отметьте данные лида или поля, которые вы хотите извлечь, и обучите свой парсер. ИИ научится определять похожие данные о лидах на основе показанных вами примеров — чем больше, тем лучше.

Определите источник(и)

Если ваши контактные данные в основном содержатся во входящих электронных письмах, настройте адрес получения Nanonets и автоматически перенаправляйте все соответствующие электронные письма на этот идентификатор электронной почты.

Вы также можете настроить автоматический импорт файлов из облачных хранилищ, баз данных или подключение к другим источникам через API.

Настройте рабочий процесс импорта

Создайте весь рабочий процесс, подключив источник к специальному средству извлечения данных о лидах, которое вы только что обучили.

Вы также можете определить правила синтаксического анализа для преобразования/обработки извлеченных данных в соответствующие выходные форматы — csv в случае Salesforce.

Наконец, определите место назначения, в которое вы хотите экспортировать уточненные данные. Вы можете экспортировать данные непосредственно в Salesforce, внешние базы данных или подключаться через API Nanonets.

Nanonets также можно подключить к любому приложению по вашему выбору через Zapier.

Сила инструментов CRM, таких как Salesforce, заключается в том, что все данные о клиентах представлены в упорядоченной и удобной форме. Эти клиенты являются лидами, на которых маркетинговая команда может ориентироваться, чтобы улучшить продажи.  

Возможности Salesforce можно использовать только тогда, когда данные о клиентах периодически обновляются и являются точными. Извлечение данных о потенциальных клиентах из электронных писем и вставка их в базу данных Salesforce жизненно важны для эффективного использования системы CRM.

Nanonets может помочь извлечь данные о потенциальных клиентах из всех входящих электронных писем и автоматически передать их в Salesforce, чтобы список клиентов всегда оставался актуальным и актуальным.