Глобальное финансирование финансовых технологий сокращается с самым большим квартальным падением за десятилетие

После успешного 2021 года рынок венчурного капитала (VC) для инвестиций в стартапы сейчас отступает на фоне неопределенных макроэкономических условий и рыночных потрясений.

Финансирование падает, количество мегараундов на сумму 100 миллионов долларов США и выше сокращается, а единорогов чеканится все меньше. согласно согласно данным CB Insights о состоянии венчурного бизнеса во втором квартале 2 года.

Венчурное финансирование упало на 23%

Глобальное финансирование стартапов сократилось на 23% по сравнению с предыдущим кварталом во втором квартале 2 года до 2022 млрд долларов США, что является самым большим квартальным процентным падением финансирования почти за десятилетие.

Во втором квартале 2 года во всех основных регионах наблюдался спад, при этом в США и Азии наблюдалось значительное падение на 2022% в квартальном сопоставлении каждый. В свою очередь, европейские стартапы увидели лишь 25-процентное снижение общего объема финансирования, что является наименьшим падением среди других крупных регионов.

Глобальное финансирование ежеквартально, Источник: State of Venture Q2 2022, CB Insights.

Снижение сумм финансирования сопровождалось замедлением мегараундов, в результате которых было получено в общей сложности 50.5 млрд долларов США, что на 31% меньше, чем 1 млрд долларов США в первом квартале 2022 года.

Epic Games (2 миллиарда долларов США), SpaceX (1.7 миллиарда долларов США), VerSe Innovation (805 миллионов долларов США), Intersect Power (750 миллионов долларов США) и сингапурская Coda Payments (690 миллионов долларов США) завершили пять крупнейших раундов квартала.

Пока что откат в этом году больше всего повлиял на инвестиции на поздней стадии: средний размер сделки упал на 30% с 50 миллионов долларов США в 2021 году до 35 миллионов долларов США с начала года. С другой стороны, средние размеры сделок на ранних и средних стадиях остались стабильными и составили 3 миллиона долларов США и 31 миллион долларов США с начала 2022 года соответственно.

Чеканка единорога замедляется

Во втором квартале 2 года в мире было отчеканено всего 2022 новых единорогов, что представляет собой самый низкий показатель с четвертого квартала 85 года. В результате общее количество единорогов достигло 4, что соответствует скромному увеличению на 2020% в квартальном сопоставлении.

На долю США и Европы пришлось большинство новых стартапов с оборотом в миллиард долларов, родившихся в этом квартале 49 и 16 соответственно. За этими местами следовали Азия (15 новых «единорогов»), Латинская Америка (Лат. Америка), страны Карибского бассейна (4) и Африка (1).

В число участников вошли KuCoin (оценка в 10 миллиардов долларов США), криптовалютная биржа со штаб-квартирой на Сейшельских островах, Backbase (2.7 миллиарда долларов США), голландская облачная банковская платформа «программное обеспечение как услуга» (SaaS), Newfront Insurance (2.2 миллиарда долларов США), страховую брокерскую компанию нового поколения и Code Payments (2.5 миллиарда долларов США), которая специализируется на решениях для трансграничной монетизации.

Чеканка единорогов, Источник: State of Venture Q2 2022, CB Insights.

Запуск завершается провалом

Во втором квартале 2 года также наблюдалось снижение количества выходов стартапов: существенно сократились объемы слияний и поглощений (M&A), первичных публичных размещений акций (IPO) и слияний с компаниями по поглощению специального назначения (SPAC).

Сделки слияний и поглощений снизились впервые за восемь кварталов, упав до 2,502 во втором квартале 2 года, самого низкого уровня с четвертого квартала 2022 года. IPO и SPAC упали на 4% и 2020% в квартальном сопоставлении, со 15 и 26 сделками соответственно.

Тенденции выхода, Источник: State of Venture Q2 2022, CB Insights.

Заметные выходы в сфере финансовых технологий включали приобретение Bolt компании Wyre, поставщика криптоинфраструктуры, за 1.5 миллиарда долларов США, а также слияние израильской Pagaya с SPAC EJF Acquisition Corp. Pagaya управляет активами банков, страховых компаний, пенсионных фондов и управляющих активами. и суверенные фонды благосостояния, использующие искусственный интеллект (ИИ). Сумма сделки оценивается в 8.5 миллиардов долларов США.

Разные тенденции в Азии

Результаты исследования показывают, что тенденции венчурного финансирования в Азии сильно различаются от страны к стране.

Во втором квартале 2 года венчурный ландшафт Китая следовал мировым тенденциям: объем финансирования упал до уровня третьего квартала 2022 года, а в течение квартала были закрыты относительно меньшие раунды финансирования.

В Японии, с другой стороны, наблюдался некоторый динамизм, поскольку венчурное финансирование росло третий квартал подряд. В Сингапуре зафиксирована аналогичная тенденция: финансирование увеличилось на 9.5% в квартальном исчислении до 2.3 млрд долларов США. Индия — еще одна азиатская страна, которая показала относительно хорошие результаты во втором квартале 2 года: количество сделок и стоимость инвестиций остаются высокими по сравнению с уровнями до COVID-2022, несмотря на снижение в квартальном исчислении.

Среди заметных финтех-сделок, зарегистрированных во втором квартале 2 года в Азии, — раунд IIFL Home Loan на сумму 2022 миллиона долларов США и Rario Home Loan серии A на сумму 282 миллионов долларов США. IIFL Home Loan — это цифровой финтех-стартап из Индии, который предоставляет схемы жилищного кредитования, а Rario, штаб-квартира которого находится в Сингапуре. Стартап управляет цифровой коллекционной платформой для любителей крикета, позволяющей собирать и продавать официально лицензированные моменты крикета на блокчейне, представленном в виде невзаимозаменяемого токена (NFT).