Как импортировать контакты и контактную информацию в Salesforce

Решения CRM полезны практически во всех областях бизнеса — маркетинге, продажах, обслуживании клиентов, цифровой коммерции и других областях, которые напрямую связаны с клиентами.  

По словам Гартнера, в 2020 году Salesforce возглавила мировой рынок CRM в ведущих областях маркетинга, продаж и обслуживания.

Salesforce в основном используется для хранения данных о клиентах, таких как имена, веб-сайты, идентификаторы электронной почты, номера телефонов, данные социальных сетей и т. д., из нескольких источников. Он также классифицирует и упорядочивает сведения о клиентах, чтобы можно было персонализировать обслуживание клиентов.

Эта статья представляет собой руководство по импорту контактов и сведений в Salesforce.

Регулярный импорт данных о клиентах в Salesforce CRM необходим для поддержания актуальности данных. Любые задержки или ошибки при импорте данных клиентов в Salesforce могут привести к следующим проблемам:

• Недействительные данные клиента, такие как адреса и номера телефонов.
• Плохое отслеживание услуг, что может повлиять на доверие и отношения между клиентом и компанией.
• Неправильное извлечение интеллектуальных данных из данных, что может помешать улучшению процесса.
• Недопонимание или, что еще хуже, непонимание, которое может привести к потере доверия
• Проблемы цепочки поставок из-за неправильной или устаревшей информации о клиентах
• Пустая трата времени
• Потеря продаж из-за всего вышеперечисленного

Актуальная база данных клиентов также может помочь в выявлении новых потенциальных клиентов, что, в свою очередь, может помочь отделам продаж планировать сделки и маркетинговые стратегии.  

Помимо привлечения новых клиентов, эффективность обслуживания, обеспечиваемая полной и обновленной записью о клиентах, может помочь повысить удовлетворенность и удержание клиентов. Даже небольшой процент лояльных клиентов может способствовать почти 60% от выручки компании.

Контактные данные можно импортировать (в формате csv) в Salesforce, выполнив следующие действия:

• Войдите в систему продаж
• Нажмите «Контакты» на панели инструментов Salesforce.
• Перейдите на вкладку «Импорт» и следуйте инструкциям.
• Сопоставьте поля контактов с существующими полями в полях Salesforce или создайте новые.
• Нажмите «Начать импорт».
• Убедитесь, что новые контакты были правильно импортированы на экране контактов.

Для импорта данных загрузчик данных Salesforce считывает, извлекает и загружает данные из файлов со значениями, разделенными запятыми (CSV), или из подключения к базе данных.

Как видно из приведенного выше метода, для импорта данных в Salesforce требуется полуструктурированный формат данных. Этот метод не подходит для неструктурированных данных.  

Следующий метод касается импорта неструктурированных данных в Salesforce и полной автоматизации всего этого рабочего процесса.

Автоматический импорт неструктурированных данных в Salesforce

Nanonets — это программное обеспечение для оптического распознавания символов на основе искусственного интеллекта, которое автоматизирует все виды рабочих процессов преобразования данных.

Nanonets может распознавать и извлекать данные из электронных писем, вложений электронной почты, PDF-файлов, изображений, документов, электронных таблиц и других источников данных.

Затем он может преобразовывать данные в любой полуструктурированный или структурированный формат, который можно интегрировать в CRM, такие как Salesforce, ERP или любое другое бизнес-приложение.

Выполните следующие действия, чтобы автоматически импортировать данные в Salesforce с помощью Nanonets:

Регистрация

Подписаться чтобы начать работу с Nanonets.

Загрузите несколько образцов скриншотов электронной почты или PDF-файлов. Отметьте контактные данные или поля, которые вы хотите извлечь из них, и обучите свой парсер. ИИ научится определять похожие контактные данные на основе показанных вами примеров — чем больше, тем лучше.

Определите источник(и)

Если ваши контактные данные в основном содержатся во входящих электронных письмах, настройте адрес получения Nanonets и автоматически перенаправляйте все соответствующие электронные письма на этот идентификатор электронной почты.

Вы также можете настроить автоматический импорт файлов из облачных хранилищ, баз данных или подключение к другим источникам через API.

Настройте рабочий процесс импорта

Создайте весь рабочий процесс, подключив источник к специальному средству извлечения контактной информации, которое вы только что обучили. Вы также можете определить правила синтаксического анализа для преобразования/обработки извлеченных данных в соответствующие выходные форматы — csv в случае Salesforce.

Наконец, определите место назначения, в которое вы хотите экспортировать уточненные данные. Вы можете экспортировать данные непосредственно в Salesforce, внешние базы данных или подключаться через API Nanonets.

Nanonets также можно подключить к любому приложению по вашему выбору через Zapier.

Навынос

Инструменты CRM, такие как Salesforce, необходимы предприятиям для активного автоматизированного управления информацией о клиентах. CRM помогают свести к минимуму повторяющиеся рутинные задачи.  

Обновление списков контактов и данных о клиентах в CRM необходимо для получения всех преимуществ автоматизированной платформы.

Создание автоматизированного рабочего процесса для обработки этой деятельности практически в режиме реального времени позволит отделам продаж и маркетинга сосредоточиться на возможностях с большей ценностью, что напрямую повлияет на итоговый результат.