Сингапур готов стать центром Wealthtech

Сектор богатства и технологий Сингапура растет быстрыми темпами. В новом отчете KPMG и местного цифрового консультанта Endowus говорится, что на фоне стремительного роста венчурного финансирования и быстрого внедрения роботов-консультантов город-государство находится на пути к тому, чтобы стать ведущим технологическим центром в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC).

Отчет, в котором внешность на развитие технологий богатства, указывает на рост инвестиционной активности в стране, отмечая, что за последние четыре года венчурное финансирование сингапурских компаний богатства выросло в семь раз с 23 миллионов долларов США в 2017 году до 161 миллиона долларов США в 2021 году, резко опережая Двукратный рост Азии с 1.1 млрд долларов США до 2.2 млрд долларов США.

За тот же период доля Сингапура в общем объеме венчурного финансирования в Азии увеличилась втрое с 2% до 7%, что указывает на положительную тенденцию увеличения притока капитала, направленного в сингапурские компании в области высоких технологий.

В отчете отмечается, что сингапурские компании, занимающиеся богатыми технологиями, по-прежнему в значительной степени остаются довольно молодыми и находятся в стадии развития, при этом треть местных стартапов была основана только за последние три года. Тем не менее, венчурные сделки начали переходить от ангельских и посевных к ранней стадии, и размеры предприятий неуклонно растут, демонстрируя, что сектор развивается.

Доля бизнес-ангелов и посевных сделок сократилась с 60% всех сделок в 2017 году до 39% в 2021 году. Сделки на поздних стадиях составляли 11% всех сделок в области технологий в 2021 году, а в 2017 году и ранее их не существовало.

Доля венчурных сделок в Сингапуре по этапам, Источник: KPMG; Эндовус, 2022 г.

В тот же период средний размер предприятия неуклонно рос, увеличившись с примерно 2 миллионов долларов США в 2017 году до примерно 7 миллионов долларов США в 2021 году.

Медианный размер предприятия в Сингапуре (млн долл. США) в области высоких технологий, Источник: KPMG; Эндовус, 2022 г.

В отчете отмечается, что бурный рост активности венчурного финансирования был вызван растущим внедрением роботов-консультантов в городе-государстве, где по крайней мере три крупнейших сингапурских робота-консультанта сообщили о сильных показателях активов под управлением (AUM) с 2020 года.

Endowus, например, охватывает как частное богатство, так и государственные пенсионные накопления. — сказал в августе он стал свидетелем увеличения пула клиентов на 120% за последний год, при этом активы под управлением превысили 2 миллиарда сингапурских долларов.

StashAway, робот-советник, инвестирующий деньги клиентов в биржевые фонды (ETF), переправу Рост AUM более чем на 300% в годовом исчислении в 2020 году. Syfe, робот-консультант, предоставляющий полностью управляемые инвестиционные портфели, - подтверждает ее слова та же траектория роста: активы под управлением увеличились в четыре раза в первой половине 2021 года.

Ожидается дальнейший рост в будущем, поскольку сингапурские стартапы в области высоких технологий начинают расширяться за рубежом. Endowus должен запустить свою службу управления активами в Гонконге в конце этого года после получения одобрения Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC). Как Endowus, Syfe выбрал Гонконг в качестве первого выхода на рынок. И StashAway уже работает по всему миру. Малайзия, Гонконге, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Таиланд.

Азия способствует росту благосостояния

Азиатско-Тихоокеанский регион стал свидетелем массового накопления богатства благодаря быстрому экономическому росту в Китае и Индии. По состоянию на 2021 год финансовое богатство Азии составляло 52.3 триллиона долларов США, что составляет примерно 20% мирового богатства.

Ожидается, что к 2026 году регион превзойдет Европу и станет вторым по величине региональным центром благосостояния, причем как состоятельные лица (HNWI), так и лица со сверхвысоким состоянием (UHNWI) будут расти одними из самых быстрых во всех регионах. , согласно в Knight Frank, консалтинговую компанию по недвижимости.

Прогнозируется, что в период с 2021 по 2026 год в Сингапуре будет наблюдаться рост населения UHNWI на 268% до примерно 6,000 человек.

Прогнозируемый рост сверхбогатых людей по регионам на 2016–2026 гг., Источник: Knight Frank, 2022 г.

В отчете говорится, что политическая стабильность Сингапура, налоговые льготы и благоприятная нормативно-правовая база сделали город-государство ведущим центром управления капиталом как на региональном, так и на глобальном уровне. А с хорошо зарекомендовавшей себя инфраструктурой информационных технологий (ИТ) и растущей площадкой для стартапов страна готова стать ведущим технологическим центром.

Параллельно с этим ускоренная цифровизация и изменение предпочтений клиентов привели к увеличению внедрения цифровых финансовых услуг, подпитывая их богатыми технологиями.

В дальнейшем поставщикам цифрового богатства необходимо будет формировать свои предложения в соответствии с растущим спросом клиентов. Несколько исследований указывают на растущий интерес к климатическим инвестициям, особенно среди молодого поколения миллениалов и инвесторов поколения Z.

Кроме того, цифровые активы, включая криптовалюты и невзаимозаменяемые токены (NFT), по-прежнему вызывают большой интерес со стороны как институциональных, так и розничных инвесторов.

Кредит с изображением: отредактировано с Freepik и Unsplash