StashAway публично зарегистрировала многосемейный офис, который использует его для получения различных классов активов, включая частный и венчурный капитал.
Сделка с Aument Capital Partners, новым многосемейным офисом в Сингапуре, в управлении которого находятся клиентские активы на сумму около 500 миллионов долларов, показывает, как компании, работающие в сфере высоких технологий, расширяются за пределы своего происхождения в качестве роботов-консультантов, удовлетворяющих потребности среднего класса.
В прошлом году StashAway запустил услугу, предназначенную для состоятельных людей (HNWI) в Сингапуре, под названием Reserve. Он предоставляет доступ к фондам частного рынка, ангельским инвестициям и криптографии, а также к службе управления отношениями.
Сторона частных рынков — самая большая часть: «Это дискреционный мандат на частных рынках с низким минимальным билетом», — сказал Микеле Феррарио, генеральный директор и соучредитель StashAway (на фото слева).
Он не стал детализировать текущие активы под управлением Richtech, которые в начале 1 года превысили 2021 миллиард долларов. Феррарио говорит, что на HNWI приходится примерно одна треть AUM. Его цель состоит в том, чтобы заставить их выделить до 10 процентов от общей суммы активов в частные инвестиции и венчурный капитал.
Автоматизация семейного благосостояния
Доминик Шачер, генеральный директор Aument, говорит, что его привлекла платформа StashAway из-за ее легкого доступа к частным рынкам, а также из-за того, что это финтех (на фото справа).
Он говорит, что запустил Aument в прошлом году исключительно для молодых технологических предпринимателей. «Недостаток прозрачности в отношении финансовых продуктов, но мы знаем, сколько они должны стоить и каких поставщиков использовать», — сказал он.
Aument необычен тем, что настаивает на управлении всеми аспектами потребностей семейного офиса, от услуг консьержа до инвестиций. Это нормально, особенно в Азии, когда богатые семьи распределяют свои инвестиции между несколькими частными банками, но Шахер говорит, что более молодые наследники и основатели охотнее сотрудничают с кем-то, кто может упростить их дела. Семьи в его бизнесе (включая его собственный) могут продолжать иметь несколько финансовых отношений, но Аумент наблюдает за ними.
По его словам, средний клиент имеет активы от 50 до 70 миллионов долларов. Семьи с собственным капиталом более 150 миллионов долларов достаточно велики, чтобы управлять собственным офисом, в то время как многосемейные офисы появились для социализации затрат на ведение полноценного инвестиционного бизнеса.
Он стремится работать с партнерами, которые в высокой степени автоматизированы, чтобы упростить процессы, которые могут быть тяжелыми для семейных офисов, которые своеобразны с точки зрения того, что хотят владельцы и как они делают вещи.
«Нас привлекает то, что StashAway является технологической компанией, потому что единственными способами масштабирования являются либо стандартизация, либо использование технологий и автоматизация всего, от отчетности до управления вызовами капитала», — сказал Шахер.
От роботов к частным рынкам
Однако главной достопримечательностью является платформа PE/VC. StashAway не изобретает что-то новое: iCapital и Moonfare — другие финтех-компании, предлагающие недорогой доступ к частным средствам. Управляющие частным капиталом и венчурным капиталом, традиционно работающие с крупными институциональными инвесторами, стремятся получить доступ к огромному пулу семейных денег.
Обычно KKR, Silvergate или Khosla Ventures требуют, чтобы организация вложила от 5 до 10 миллионов долларов, чтобы получить доступ к фонду. Семейные офисы не могут справиться с этим. Другой способ получить доступ к частным рынкам — через частные банки, но они также потребуют крупной суммы, обычно не менее 250,000 XNUMX долларов, которая будет инвестирована только в один фонд. Даже если семейный офис может позволить себе такие суммы, у него не будет диверсифицированного доступа к частным активам.
StashAway позволяет своим аккредитованным инвесторам выписывать билеты всего за 50,000 XNUMX долларов. Он использует систему с несколькими менеджерами, объединяя своих клиентов с крупным капиталом, поэтому он может принимать крупномасштабные обязательства среди различных управляющих частными фондами (включая упомянутых выше).
Это берет комиссию сверх того, что взимают основные менеджеры.
«Клиенты выделяют нам годовой бюджет в размере 50,000 25 долларов, и мы берем на себя шесть или семь обязательств в год. Через четыре года у вас будет около XNUMX менеджеров по всему миру, занимающихся венчурным капиталом, ростом и выкупом».
Технология приходит, чтобы управлять операциями этого, особенно вызовами капитала. Фонд обычно требует, чтобы инвесторы вкладывали деньги два раза в год. «Каждую неделю для 25 менеджеров это серьезный звонок, который был бы кошмаром», — сказал Феррарио. StashAway управляет этим, поэтому у каждого резервного клиента есть потребность в капитале только раз в два года. Это требует, чтобы клиенты вложили часть капитала авансом, чтобы обеспечить его бесперебойное управление.
Хотя технический аспект прост. У службы RM есть интерфейс, но серверная часть — это в основном просто бухгалтерская книга для отслеживания обязательств и звонков среди клиентов. Технология для основного розничного бизнеса StashAway более сложна, так как она должна обрабатывать транзакции и ребалансировку портфеля.
Шахер говорит, что эта услуга дополняет его собственный взгляд на управление активами, который заключается в том, чтобы поместить основной портфель в пассивные инвестиции с низкой комиссией. «Там не так много, только частные банки и некоторые управляющие активами, и они часто посредственные», - сказал он. «Теперь есть еще и StashAway».
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Автомобили / электромобили, Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- ЧартПрайм. Улучшите свою торговую игру с ChartPrime. Доступ здесь.
- Смещения блоков. Модернизация права собственности на экологические компенсации. Доступ здесь.
- Источник: https://www.digfingroup.com/stashaway-private-markets/
- :имеет
- :является
- :нет
- 1 млрд долларов США
- $ 10 миллионов
- $UP
- 000
- 10
- 2021
- 25
- a
- выше
- доступ
- Учетные записи
- аккредитованный
- через
- Консультанты
- Дела
- После
- Нацеленный
- Все
- выделять
- вдоль
- причислены
- среди
- количество
- an
- и
- ангел
- годовой
- МЫ
- около
- AS
- Азия
- внешний вид
- аспекты
- активы
- управление активами
- управляющие активами
- Активы
- At
- привлекаемый
- привлечение
- Автоматизированный
- Автоматизация
- в среднем
- назад
- Банки
- BE
- , так как:
- не являетесь
- Beyond
- большой
- Крупнейшая
- миллиард
- бюджет
- бизнес
- бизнес
- но
- выкуп
- by
- призывают
- под названием
- Объявления
- CAN
- столица
- Генеральный директор
- заряд
- класс
- классов
- клиент
- клиентура
- клиентов
- Соучредитель
- выходит
- обязательств
- Компания
- сложный
- продолжать
- Основные
- Цена
- Расходы
- крипто-
- Текущий
- сделка
- подробность
- дискреционный
- многоотраслевой
- do
- обращается
- каждый
- нетерпеливый
- Рано
- легко
- или
- появившийся
- конец
- достаточно
- обеспечивать
- предприниматели
- собственный капитал
- особенно
- Даже
- Каждая
- многое
- Превышен
- исключительно
- расширяющийся
- Экспозиция
- семей
- семья
- семейный офис
- Комисии
- финансовый
- финансовые продукты
- FinTech
- fintechs
- Что касается
- Учредителями
- 4
- от
- передний
- Внешний интерфейс
- полноценный
- фонд
- управляющие фондами
- средства
- Доходы
- получить
- Дайте
- цель
- Рост
- обрабатывать
- Жесткий
- Есть
- he
- очень
- его
- Как
- Однако
- HTTPS
- огромный
- if
- in
- В том числе
- лиц
- учреждение
- Институциональная
- Инвесторы института
- инвестиций
- инвестиций
- Вложения
- Инвесторы
- Инвестирует
- IT
- ЕГО
- JPG
- всего
- только один
- Сохранить
- KKR
- Знать
- Отсутствие
- большой
- крупномасштабный
- Фамилия
- В прошлом году
- запустили
- Ledger
- оставил
- Низкий
- Низкий минимум
- Главная
- сделать
- ДЕЛАЕТ
- управлять
- управляемого
- управление
- Менеджеры
- управляет
- управления
- Мандат
- Области применения:
- Май..
- Встречайте
- средняя
- миллиона
- минимальный
- деньги
- БОЛЕЕ
- в основном
- много
- многоквартирной
- с разными
- Названный
- почти
- потребности
- сеть
- Новые
- "обычные"
- особенно
- of
- предлагают
- Офис
- офисов
- .
- on
- ONE
- Одна треть
- те,
- только
- работает
- Операционный отдел
- or
- заказ
- происхождения
- Другое
- внешний
- собственный
- Владельцы
- P&E
- партнер
- партнеры
- пассивный
- для
- процент
- кусок
- Платформа
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- бассейн
- «портфель»
- часть
- возможное
- частная
- частные банки
- Частный акционерный капитал
- частные рынки
- Процессы
- Продукт
- Продукция
- поставщики
- приводит
- публично
- положил
- восстановление равновесия
- Отношения
- Reporting
- требовать
- требуется
- Резерв
- розничный
- правую
- робо
- грубо
- Run
- Бег
- Сказал
- говорит
- Шкала
- служить
- обслуживание
- Услуги
- выступающей
- семь
- должен
- Шоу
- сторона
- Silvergate
- упростить
- Сингапур
- ШЕСТЬ
- плавно
- So
- общаться
- некоторые
- Кто-то
- удалось
- Источник
- распространение
- StashAway
- простой
- такие
- суммы
- система
- принимает
- Нажмите
- технологии
- Технологическая компания
- технологичный
- Технологии
- terms
- который
- Ассоциация
- их
- Их
- Там.
- Эти
- они
- вещи
- этой
- хоть?
- Через
- билет
- билеты
- в
- слишком
- топ
- Всего
- трек
- тяга
- Традиционно
- Сделки
- Прозрачность
- Дважды
- типично
- под
- лежащий в основе
- us
- использование
- через
- обычно
- разнообразие
- VC
- предприятие
- венчурный капитал
- VENTURES
- с помощью
- Вид
- хотеть
- законопроект
- Путь..
- способы
- we
- Wealthtech
- неделя
- ЧТО Ж
- Что
- в то время как
- , которые
- КТО
- будете
- готовый
- Работа
- по всему миру
- стоимость
- бы
- записывать
- год
- лет
- Моложе
- зефирнет