TD SYNNEX объявляет результаты обмена старшими нотами

ФРЕМОНТ, Калифорния и КЛИРУОТЕР, Флорида – (BUSINESS WIRE) – Сегодня TD SYNNEX Corporation («Компания») объявила окончательные результаты предложения Компании обменять находящиеся в обращении незарегистрированные облигации Компании на новые именные облигации («Предложение об обмене»). »).

В соответствии с Предложением об обмене Компания предложила обменять до (i) совокупной основной суммы в размере 700,000,000 1.250 2024 долларов США новых старших облигаций со ставкой 700,000,000% со сроком погашения в 1.750 году, (ii) совокупной основной суммы в размере 2026 600,000,000 2.375 долларов США новых старших облигаций со ставкой 2028% со сроком погашения в 500,000,000 году, (iii) совокупной основной суммы долга в размере 2.650 2031 1933 долларов США. сумму новых старших облигаций со ставкой 700,000,000% со сроком погашения в 1.250 году и (iv) совокупную основную сумму в размере 2024 2024 700,000,000 долларов США новых старших облигаций со ставкой купона 1.750% со сроком погашения в 2026 году (совместно именуемые «Биржевые облигации»), выпуск которых был зарегистрирован в соответствии с Законом о ценных бумагах 2026 года, как с поправками («Закон о ценных бумагах»), на аналогичную основную сумму незарегистрированных (i) совокупной основной суммы в размере 600,000,000 2.375 2028 долларов США непогашенных старших облигаций со ставкой купона 2028% со сроком погашения в 500,000,000 году («Непогашенные облигации 2.650 года»), (ii) совокупной основной суммы в размере 2031 2031 2024 долларов США его непогашенные старшие облигации со ставкой 2026% со сроком погашения в 2028 году («Непогашенные облигации с погашением в XNUMX году»), (iii) совокупная основная сумма непогашенных старших облигаций со ставкой XNUMX% со сроком погашения в XNUMX году («Непогашенные облигации XNUMX») в размере XNUMX XNUMX XNUMX долларов США и (iv) совокупная основная сумма в размере XNUMX XNUMX XNUMX долларов США его непогашенные старшие облигации со ставкой XNUMX% со сроком погашения в XNUMX году («Погашенные облигации XNUMX года» и вместе с Непогашенными облигациями XNUMX года, Непогашенные облигации XNUMX года и Непогашенные облигации XNUMX года, «Непогашенные облигации»). Условия Обменных облигаций, предлагаемых в Предложении обмена, по существу идентичны условиям соответствующей серии Обменных облигаций, за исключением того, что Биржевые облигации зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах, а также определенных ограничений на передачу, прав на регистрацию и дополнительных положений о процентах. относящиеся к Непогашенным Нотам, не применяются к Биржевым Нотам.

Срок действия предложения обмена истек в 5:00 по нью-йоркскому времени 14 июля 2022 г. («Дата истечения срока действия»). На Дату истечения срока действия: (i) 700,000,000 100.00 2024 долларов США или 698,970,000% от совокупной основной суммы Непогашенных Облигаций 99.853 года, (ii) 2026 600,000,000 100.00 долларов США или 2028% от совокупной основной суммы Непогашенных Облигаций 499,975,000 года, (iii) 99.995 2031 XNUMX долларов США, или XNUMX% совокупной основной суммы Непогашенных Облигаций XNUMX года и (iv) XNUMX XNUMX XNUMX долларов США, или XNUMX% совокупной основной суммы Непогашенных Облигаций XNUMX года, были законно предложены и не правомерно отозваны.

Компания приняла все Облигации, находящиеся в обращении, которые были законно предложены и не были законно отозваны на Дату истечения срока действия, и выпустила аналогичную основную сумму Облигаций в обмен на такие Облигации в обращении. Компания не получила никаких доходов от Предложения об обмене. Ожидается, что урегулирование Предложения об обмене произойдет 15 июля 2022 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящий пресс-релиз предназначен исключительно для информационных целей и не является ни предложением обменять или продать, ни предложением купить или обменять Обменные облигации. Предложение об обмене сделано исключительно на основании проспекта эмиссии от 14 июня 2022 года, включая любые дополнения к нему. Предложение обмена не делается держателям в какой-либо юрисдикции, в которой его оформление или принятие не будет соответствовать законам о ценных бумагах, голубому небу или другим законам такой юрисдикции.

О ТД СИННЕКС

TD SYNNEX (NYSE: SNX) — ведущий мировой дистрибьютор и агрегатор решений для ИТ-экосистемы. Мы являемся инновационным партнером, помогающим более чем 150,000 100 клиентам в более чем 22,000 странах максимизировать отдачу от инвестиций в технологии, демонстрировать результаты бизнеса и открывать возможности роста. 1,500 XNUMX сотрудников TD SYNNEX со штаб-квартирой в Клируотере, штат Флорида, и Фримонте, штат Калифорния, занимаются объединением привлекательных ИТ-продуктов, услуг и решений от более чем XNUMX лучших в своем классе поставщиков технологий. Наше портфолио «от периферии до облака» сосредоточено на некоторых наиболее быстро развивающихся технологических сегментах, включая облака, кибербезопасность, большие данные/аналитику, Интернет вещей, мобильность и все как услугу. TD SYNNEX стремится служить клиентам и обществу, и мы верим, что можем оказать положительное влияние на наших людей и нашу планету, намеренно действуя как уважаемая корпоративная гражданская личность. Мы стремимся быть разнообразным и инклюзивным работодателем для талантов в ИТ-экосистеме.

© 2022 Корпорация ТД СИННЕКС. TD SYNNEX, логотип TD SYNNEX и все другие названия компаний, продуктов и услуг и слоганы TD SYNNEX являются товарными знаками корпорации TD SYNNEX. Другие названия и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Контакты

Лиз Морали

Инвесторам

510-668-8436

ir@synnex.com

Бобби Игл

Глобальные корпоративные коммуникации

727-538-5864

Bobby.Eagle@techdata.com