Последним оплотом наличных расчетов в Гонконге является индустрия такси. Несколько финтех-компаний попытались внедрить мобильные платежи, но без особого успеха. Три финтех-компании, возможно, собрали кусочки мозаики. Но их части разные, поэтому их битва определит, что откроет головоломка.
Прежде всего: Wonder, отечественная финтех-компания, принадлежащая нью-йоркскому разработчику программного обеспечения Bindo (и миноритарная доля акций принадлежит Hong Kong Telecom). Wonder начала свою деятельность в Гонконге, предоставляя платежные инструменты местным барам и ресторанам.
Во-вторых, CabCab, филиал компании Mobile Shop, которая является одним из многих местных операторов таксопарков. Кажется, это одобрено правительством.
В-третьих, PayMe, приложение для мобильных QR-платежей, принадлежащее и управляемое HSBC, которое пользуется поддержкой более широкой экосистемы HSBC.
Есть и другие игроки, в том числе Octopus, местные финтех-компании D-ash, компании, выпускающие кредитные карты, и другие приложения на основе QR-кодов, такие как AliPay и WeChat Pay. Но, похоже, у них есть второстепенные роли.
Ставки касаются не только такси.
«Цель каждого финтех-провайдера — предоставлять кредиты, которые приносят высокую прибыль, но при этом являются капиталоемкими и требуют тщательного управления рисками», — сказал Энсон Чан, руководитель отдела стратегии и партнерства Wonder. «Однако, если у вас есть правильные данные, платежи и эквайринг являются точками входа».
Какой претендент сможет собрать критическую массу водителей такси для внедрения своей платежной технологии?
Финтех v1: терминалы
Octopus, поставщик платежных технологий для большинства транспортных сетей Гонконга, и местная финтех-компания D-ash предприняли первые попытки заставить таксистов использовать мобильные платежи.
Их решение было основано на предварительной установке оборудования: D-ash с терминалами, изготовленными на заказ, и Octopus с терминалом Octopus. Водители не были в восторге. Источники сообщают, что D-ash удалось разместить около 50 терминалов в автомобилях, обслуживающих внешние острова Гонконга, из парка, насчитывающего 18,163 XNUMX такси. Основатели D-ash не ответили на ДигФинзапрос для комментариев.
С тех пор Octopus начал продвигать QR-ридер своей мобильной версии. На жаргоне финтеха он позиционирует себя как платежный шлюз, поэтому другие, такие как AliPay (как гонконгская, так и материковая версии) и China UnionPay, могут работать, используя присутствие Octopus.
«Мы открыли нашу сеть», — сказал Тим Ин, генеральный директор Octopus. «Водители могут использовать свою карту или использовать свой QR-кошелек для сканирования считывателя Octopus».
Но необходимость в дополнительном оборудовании по-прежнему является препятствием, поэтому Octopus теперь является одной из нескольких фирм, которые используют Wonder в качестве платежного шлюза – фактически соглашаясь использовать конкурирующую сеть.
Одна из причин, по которой Octopus готов это сделать, заключается в том, что Wonder добивается прогресса, по крайней мере, в сравнении: компания утверждает, что установила на борт более 500 автомобилей.
Его стратегия заключалась в замене счетчика такси собственным устройством, которое может принимать многие виды оплаты. На данный момент он субсидирует расходы владельцев такси, но наибольший успех он добился в тех случаях, когда владельцы решили обновить свой автопарк новыми транспортными средствами.
CabCab идет по аналогичному маршруту. При поддержке платежной fintech EFT Solutions компания продвигает собственный счетчик, который, по ее словам, одобрен правительством. Компания тестирует эту технологию на 100 автомобилях и надеется, что в течение следующих шести месяцев ее будут использовать 1,000 автомобилей.
«Замена счетчиков — это разумно», — говорит консультант по платежам. «Но эти финтех-компании полагаются на новые такси или новые автопарки, а также на владельцев, готовых инвестировать. Проблема всех этих игроков в том, что большинство владельцев лицензий не инвестируют в свои автомобили, и никто не хочет платить за обновления».
Картель колониальной эпохи
Индустрия такси Гонконга функционирует по принципу картеля, пережитка колониальных времен. Правительство выдало 18,163 1997 лицензии на управление такси, все до 1 года. Любой водитель должен арендовать эту лицензию. Поток доходов от этого сделал владельцев лицензий очень богатыми арендодателями – заявки на эти лицензии могут достигать XNUMX миллиона долларов – и они используют свое влияние, чтобы лоббировать против выдачи новых лицензий.
Сами водители арендуют 12-часовые смены и должны сами платить за топливо и страховку, поэтому забирают домой очень мало. Многие водители — бедные пожилые мужчины или бедные иммигранты с материка. У водителей нет стимула повышать цены или брать больше, в том числе за привилегии мобильных платежей, поскольку любая дополнительная прибыль исчезнет, когда владельцы повысят арендную плату.
Между владельцами лицензий и водителями стоят операторы автопарков, такие как Mobile Shop. Теоретически эти профессиональные группы могли бы обеспечить эффект масштаба. Однако автопарки также фрагментированы: ни один из них не превышает 1,000 автомобилей. Более того, в одной машине может быть два водителя (по одному на каждую смену), что еще больше фрагментирует отрасль.
Поэтому любому платежному игроку сложно выиграть у автомобилей: в цепочке всегда есть кто-то, кто не хочет платить. Водители также враждебно относятся к мобильным платежам, поскольку многие из них получают государственные пособия и не хотят раскрывать свои доходы, поэтому лучше всего использовать наличные. Кроме того, заправочные станции, обслуживающие таксистов, которыми управляют SinoPec и Shell, также работают за наличный расчет.
Войдите в Убер
Лучшим решением было бы введение конкуренции и отмена ограничений на лицензии. Теперь правительство намерено продемонстрировать Гонконг как цифровой умный город и центр финансовых технологий. Это не очень приятно для посетителей, которые, приземлившись в аэропорту, обнаруживают, что им нужны наличные деньги, чтобы поймать такси до отеля.
Это не вызвало каких-либо серьезных изменений со стороны бюрократов, но во время Covid правительство распространяло потребительские ваучеры через операторов мобильной связи, включая Octopus, AliPay, PayMe HSBC и HK Telecom. Население стало ожидать возможности мобильных платежей.
Приход Uber в 2015 году также встряхнул ситуацию. Гонконгцы уже давно пользуются прокатом автомобилей в частном порядке. Uber представлял собой серьезную проблему. Это незаконно, поскольку закон Гонконга требует от водителей иметь лицензию. Но он все равно популярен, особенно благодаря системе оплаты через приложение Uber и тому, как его бизнес-модель поощряет хорошее обслуживание. Контраст смущает и может объяснить, почему правительство (и картель лицензий на такси) так стремились расправиться с Uber, но отводили глаза, когда дело доходит до аренды автомобилей.
Однако последнее изменение связано с инновациями: Wonder и CabCab создали модели, которые, похоже, способны решить многие из этих задач. Оба перекладывают расходы на гонщиков, но предлагают им удобство. Но их предложение не то же самое.
Инновации
Уандер делает ставку на то, что его возможность расчетов T+0, которая дает водителям электронные деньги в момент получения наличных, является выигрышной функцией.
Терминал CabCab предназначен для считывания платы за проезд и включения ее в стоимость проезда.
Оба связаны с закулисными сложностями. Wonder, например, является торговым эквайером для таких банков, как DBS, и платежным шлюзом для таких компаний, как AliPay, сетей кредитных карт и для телекоммуникационных компаний, таких как HKT.
Его расчет Т+0 работает по принципу предварительного финансирования. Он выплачивает им стоимость проезда (с виртуального банковского счета, предоставленного DBS), а через несколько дней получает дебиторскую задолженность (плату за проезд, преодолевающую сложности мира платежей). Byfin, финтех-компания, принадлежащая SBI Японии, предоставляет Wonder оборотный капитал для оплаты таксистам вперед.
На данный момент водители могут получить это предварительное финансирование только в виде кредита на свой банковский счет. Wonder работает над предложением дебетовых карт, если сможет найти компанию, занимающуюся карточными платежами, чтобы помочь ей.
CabCab также предоставляет функционал электронных квитанций. Его счетчик также рассчитывает плату за проезд в туннелях, автомагистралях и других местах. Водители также могут добавлять свои собственные сборы (например, за багаж), не делая расчетов самостоятельно.
В обоих случаях они взимают с пассажиров дополнительную плату за оплату через мобильный телефон.
Битва между этими двумя финтех-компаниями сводится к тому, что больше ценят водители: автоматизация различных тарифов или мгновенная оплата. Оба решения основаны на установке нового счетчика, а не на обременении водителей дополнительным оборудованием. Счетчики также означают, что пассажирам не нужно специальное приложение: QR-считыватель счетчика делает всю работу. Чтобы получать деньги, таксистам необходимо установить соответствующее приложение. (Но в настоящее время Wonder субсидирует 10 процентов стоимости проезда пассажира, если она платит с помощью QR-считывателя.)
Задача состоит в том, чтобы заставить владельцев лицензий или операторов такси согласиться на новый счетчик. Преимущество Wonder заключается в предложении бесплатной установки, но в какой-то момент преимущества терминалов должны говорить сами за себя. Это означает, что обе компании попытаются расширить свои варианты использования: Wonder планирует внедрить дебетовые карты и пойти по пути финансовых технологий; CabCab изучает функции самого такси, такие как радиозвонки и геолокация.
Конкурентность
На других рынках такси стали использовать мобильные платежи – потому что их заставили это сделать. Австралия и Сингапур обязали водителей такси модернизировать свои счетчики, чтобы обеспечить возможность электронных платежей. Это не то, что произойдет в Гонконге. Это также означает, что MDR (ставка дисконтирования для торговцев), которую могут взимать эти игроки, будет ниже.
И это не простая двусторонняя битва. Есть и другие конкуренты.
Некоторые из них безобидны. Octopus и виртуальные банки хотят привлечь МСП, но им будет проще использовать сеть финансовых технологий.
Другие финтех-компании могут стать конкурентами. MicroConnect делает многое из того же, что делает Wonder, но в материковом Китае. Компания, основанная Чарльзом Ли, бывшим генеральным директором Гонконгской биржи, является экспертом в превращении данных малого и среднего бизнеса в финансовые услуги. Но на данный момент его внимание, похоже, сосредоточено на более крупных целях на материке.
Таким образом, PayMe становится третьим претендентом на приз такси. HSBC также занимается торгово-эквайерской деятельностью через Global Payment, компанию, которую банк выделил, чтобы специализироваться в этой области. Примечательно, что HSBC отсутствует в списке банков, использующих Wonder в качестве платежного шлюза.
Связь Global Payment/PayMe/HSBC огромна. У большинства жителей Гонконга есть PayMe или банк HSBC или его дочерней компании Hang Seng Bank. HSBC не стремится копировать операции финтех-компаний со счетчиками и всем остальным. В этом нет необходимости: водители могут просто использовать PayMe для анонимного получения наличных от пассажиров. (То же самое относится и к AliPay и WeChat Pay, обслуживающим население материкового Гонконга.)
Грубо говоря, HSBC владеет половиной рынка. Это верно для многих аспектов розничного банкинга (например, банкоматов). Чудо, CabCab, Octopus и другие дерутся за вторую половину. Вряд ли HSBC будет сотрудничать с Wonder или CabCab. Более вероятно, что он будет использовать свой значительный вес, чтобы вклиниться в привычки водителей такси и пассажиров. (Официальные лица HSBC отказались комментировать эту историю.)
HSBC также может позволить себе провести маркетинговую кампанию, направленную на водителей и пассажиров. Банк не обанкротится, если хочет проявить решимость в борьбе за такси. Чего нельзя сказать о ее конкурентах в сфере финансовых технологий. Однако неясно, сколько PayMe хочет потратить на ведение этой борьбы.
Это делает сектор такси в Гонконге разделенным рынком, в отличие от других мест, где способы оплаты обычно стандартизированы. Это может расстроить пассажиров, желающих использовать определенный способ оплаты. Но это только начало.
«Это дорого», — сказал консультант о подходе к замене счетчиков. «Поэтому я подозреваю, что на фрагментированном рынке, чем больше основателей будут пытаться это сделать, тем лучше». Учитывая необходимость также обеспечить иностранным посетителям возможность расплачиваться своими кредитными картами или электронными кошельками, он добавил: «Я не вижу формирования общего подхода».
Но такое положение дел не может быть постоянным.
«Мы считаем, что на этом рынке победитель получает все», — сказал Чен из Wonder.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://www.digfingroup.com/wonder-taxi/
- :имеет
- :является
- :нет
- :куда
- $ 1 миллионов
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 2015
- 50
- 500
- a
- О нас
- отсутствующий
- Принять
- Учетная запись
- приобретатель
- приобретение
- Добавить
- добавленный
- дополнительный
- принять
- Дела
- против
- соглашаясь
- Нацеленный
- аэропорт
- Alipay
- Все
- причислены
- всегда
- и
- Анонимно
- любой
- приложение
- появиться
- подхода
- Программы
- МЫ
- ПЛОЩАДЬ
- области
- около
- прибытие
- AS
- аспекты
- собранный
- At
- банкоматы
- попытка
- попытка
- попытки
- попытки
- Австралия
- Автоматизация
- поддержка
- Банка
- счет в банке
- Банковское дело
- Банки
- барьер
- бары
- основанный
- Боевой
- BE
- , так как:
- становиться
- было
- до
- за
- за кулисами
- верить
- Преимущества
- сделанный на заказ
- ЛУЧШЕЕ
- Лучшая
- Ставки
- между
- большой
- больший
- изоферменты печени
- Филиал
- шире
- построенный
- бизнес
- Бизнес-модель
- но
- by
- исчисляет
- под названием
- Объявления
- CAN
- глава
- возможности
- столица
- автомобиль
- карта
- Карты
- легковые автомобили
- случаев
- Наличный расчёт
- обслуживать
- Генеральный директор
- определенный
- цепь
- вызов
- претендент
- проблемы
- канал
- изменение
- изменения
- заряд
- зарядка
- Чарльз
- Китай
- Выберите
- Город
- требования
- Очистить
- как
- выходит
- комментарий
- привержен
- Общий
- Компании
- Компания
- сравнение
- конкурс
- конкурентов
- полный
- сложности
- сложность
- значительный
- консультант
- потребитель
- контраст
- удобство
- Цена
- Расходы
- может
- Covid
- трещина
- кредит
- Кредитные карты
- критической
- В настоящее время
- данным
- Дней
- DBS
- Дебет
- Дебетовая карточка
- Дебетовые карты
- решенный
- углублять
- предназначенный
- Определять
- Застройщик
- устройство
- DID
- различный
- трудный
- Интернет
- скидка
- распространять
- Разделенный
- do
- приносит
- не
- дело
- Dont
- вниз
- водитель
- драйверы
- в течение
- электронные деньги
- Электронные кошельки
- каждый
- нетерпеливый
- легче
- экономия
- Экономия от масштаба
- экосистема
- эффект
- Пожилой
- Электронный
- обниматься
- включить
- призывает
- одобрил
- Поддержка..
- обеспечивать
- энтузиазмом
- запись
- особенно
- пример
- Биржи
- ожидать
- дорогим
- эксперту
- Объяснять
- дополнительно
- Особенность
- Особенности
- Сборы
- несколько
- бороться
- борьба
- окончательный
- финансовый
- финансовые услуги
- Найдите
- FinTech
- Финтех Компании
- fintechs
- Компаний
- Во-первых,
- ФЛОТ
- Фокус
- Что касается
- принудительный
- иностранный
- Бывший
- бывший генеральный директор
- грозный
- Основана
- Учредителями
- фрагментированный
- Бесплатно
- от
- передний
- разочаровывающий
- топливо
- функциональность
- далее
- Gain
- шлюз
- получить
- данный
- дает
- Глобальный
- Go
- цель
- будет
- хорошо
- есть
- Правительство
- большой
- Группы
- привычки
- было
- Половина
- рука
- Вешать
- Hang Seng
- происходить
- Аппаратные средства
- Есть
- имеющий
- he
- Герой
- помощь
- High
- шоссе
- Наем
- держатели
- Главная
- доморощенный
- Hong
- Гонконге
- надеется,
- Гостиница
- Как
- Однако
- HSBC
- HTTPS
- хаб
- i
- if
- нелегальный
- Иммигранты
- in
- стимул
- В том числе
- доход
- Увеличение
- промышленность
- Инновации
- устанавливать
- Установка
- мгновение
- страхование
- интегрировать
- в
- вводить
- Грин- карта инвестору
- инвестирование
- включать в себя
- Исландия
- выдача
- Выпущен
- IT
- ЕГО
- саму трезвость
- Японии
- Головоломка
- всего
- Kong
- посадка
- больше
- Фамилия
- новее
- закон
- наименее
- кредитование
- Кредитное плечо
- сбор
- Li
- Лицензия
- Лицензирована
- лицензии
- такое как
- Вероятно
- нравится
- Список
- мало
- Вестибюль
- локальным
- Длинное
- посмотреть
- искать
- серия
- ниже
- сделанный
- материк
- Создание
- управляемого
- управление
- многих
- Маржа
- рынок
- Маркетинг
- Области применения:
- Масса
- математике
- Май..
- MDR
- значить
- означает
- Встречайте
- Мужчина
- Купец
- метод
- миллиона
- меньшинство
- Мобильный телефон
- мобильные платежи
- модель
- Модели
- деньги
- месяцев
- БОЛЕЕ
- Более того
- самых
- много
- должен
- Необходимость
- сеть
- сетей
- Новые
- в Нью-Йорке
- следующий
- нексус
- нет
- Ничто
- особенно
- сейчас
- of
- от
- предлагающий
- Предложения
- чиновников
- on
- ONE
- только
- открытый
- работать
- работать
- работает
- Операционный отдел
- Операторы
- Опции
- or
- Другое
- Другое
- наши
- внешний
- за
- собственный
- принадлежащих
- Владельцы
- Партнерство
- pass
- ОПЛАТИТЬ
- оплата
- платежи
- страна
- процент
- постоянный
- физический
- штук
- пилотирование
- Мест
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- игрок
- игроки
- Точка
- пунктов
- состояния потока
- Популярное
- население
- расположены
- присутствие
- Цены
- привилегия
- приз
- Проблема
- профессиональный
- Прогресс
- Содействие
- при условии
- Недвижимости
- приводит
- обеспечение
- положил
- головоломка
- Радио
- повышение
- Обменный курс
- скорее
- Читать
- читатель
- причина
- поступления
- задолженность
- Получать
- соответствующие
- полагаться
- Аренда
- замещать
- представленный
- запросить
- требуется
- Реагируйте
- ресторан
- розничный
- Розничные банковские услуги
- показывать
- Показывает
- райдеры
- правую
- Снижение
- управление рисками
- Соперник
- роли
- дорога
- Run
- Сказал
- то же
- сообщили
- говорит
- ВОО
- Шкала
- сканирование
- Сцены
- сектор
- посмотреть
- казаться
- кажется
- видел
- серьезный
- обслуживание
- Услуги
- выступающей
- поселок
- несколько
- Форма
- она
- Оболочка
- сдвиг
- Смены
- покачал
- Магазин
- Showcasing
- аналогичный
- просто
- просто
- с
- Сингапур
- ШЕСТЬ
- Шесть месяцев
- умный
- Smart City
- EMS
- МСП
- So
- Software
- Решение
- Решения
- некоторые
- Кто-то
- Источники
- говорить
- особый
- специализироваться
- тратить
- вращаться
- доля
- Ставки
- Начало
- Область
- Станции
- По-прежнему
- История
- Стратегия
- поток
- вспомогательный
- успех
- такие
- Поддержанный
- поддержки
- система
- взять
- с
- Нажмите
- направлена против
- технологии
- телеком
- Тенденцию
- Терминал
- терминалы
- чем
- Спасибо
- который
- Ассоциация
- их
- Их
- сами
- теория
- Там.
- Эти
- они
- вещи
- think
- В третьих
- этой
- хоть?
- три
- Через
- Тим
- раз
- в
- слишком
- инструменты
- перевозки
- трансфер
- правда
- Поворот
- два
- Типы
- Uber
- UnionPay
- В отличие от
- вряд ли
- модернизация
- обновления
- на
- использование
- используемый
- через
- v1
- ценностное
- различный
- Транспорт
- версии
- очень
- с помощью
- Виртуальный
- виртуальный банк
- посетителей
- заработная плата
- Кошелек
- хотеть
- желая
- хочет
- законопроект
- Путь..
- богатый
- WeChat Pay
- были
- Что
- когда
- который
- в то время как
- КТО
- оптовая
- зачем
- будете
- готовый
- выиграть
- победа
- без
- удивляться
- Работа
- работает
- работает
- Мир
- бы
- YING
- Ты
- зефирнет