Важность успешного партнерства в сделках слияния и поглощения (Мария Шульд)

Определение делового партнера

Настоящий деловой партнер демонстрирует определенные характеристики, которые определяют отношения более тесно, чем обычная связь между поставщиком и покупателем.

Настоящие деловые партнеры:

• Станьте вашим самым большим сторонником, а иногда он может быть и конструктивным критиком.
• Стремитесь максимизировать ценность отношений для каждой организации, участвующей в стратегической инициативе.
• Думайте независимо, сотрудничая для общего успеха
• Поймите, что только потому, что что-то никогда не пробовали определенным образом, не означает, что это не следует делать.

В условиях бума банковских слияний и поглощений ценность прочных партнерских отношений между финансовыми учреждениями и их основными поставщиками технологий как никогда актуальна. Прочное партнерство может обеспечить достижение целей синергии транзакций и позиционирование
объединенные предприятия для долгосрочного успеха.

Продолжая слияние

Успех слияния банков не обязательно гарантирован, даже если отрасль продолжает объединяться.
стоимость слияний и поглощений в секторе финансовых услуг, который включает банковское дело, рынки капитала и страхование, увеличилась более чем вдвое до 1.15 трлн долларов в 2021 году., по словам Тимоти Джонсона, партнера по транзакционным услугам в KPMG.

А по данным исследовательской компании Fitch, bОжидается, что анкс продолжит рост за счет приобретений до 2022 года. движимое стремлением к увеличению масштаба и увеличению силы франшизы — либо за счет новых географических регионов, либо за счет роста
долю рынка в пределах своего существующего присутствия.

Поскольку слияния являются важными и разрушительными инициативами, банкиры могут стремиться установить отношения с близкими партнерами, чтобы обеспечить успех программ. Чтобы создать настоящие деловые партнерства, как было определено ранее, банкиры должны установить фундаментальные отношения.
доверять, понимать и реализовывать потенциальное синергетическое взаимодействие, а также уменьшать озабоченность высшего руководства и членов совета директоров относительно того, как и когда будет реализовано выявленное синергетическое взаимодействие.

Создание фундамента взаимного доверия

Взаимное доверие — это масло, благодаря которому двигатель отношений работает с максимальной мощностью и эффективностью.

Банкиры-аквизиторы могут помочь своему основному технологическому партнеру подготовить и наилучшим образом поддержать сделки по слиянию,
делиться своими планами как можно раньше.

Обмен информацией между партнерами должен работать в обе стороны. Соглашения о неразглашении (NDA) открывают путь для стратегических обсуждений с руководством банка, а также для обмена реалистичными планами будущих продуктов их технологическим партнером.

Обе стороны могут максимизировать ценность общих отношений с помощью углубленных встреч, которые согласовывают стратегию банка с продуктами, поддержкой и ресурсами технологического партнера.

Совместная реализация синергетического эффекта

Сделки по слиянию и поглощению должны обеспечивать ожидаемый синергетический эффект (как экономию, так и рост), полученный в результате сделки. Традиционную экономию в таких областях, как юриспруденция, финансы и маркетинг, определить несложно.

Банковские технологии партнеры могут помочь в определении и развитии технологического синергизма которые повышают ценность сделки и/или помогают поддерживать высокий уровень удовлетворенности клиентов. На основе взаимного доверия банкиры могут попросить партнеров помочь им задать правильный вопрос.
вопросы во время оценки технологий – как на этапе должной осмотрительности, так и на начальных этапах планирования сделки по слиянию.

Высшее руководство технологического партнера должно выступать в качестве наблюдателя, помогая в процессе проверки и, что наиболее важно, давать реалистичную оценку графика процесса консолидации слияний и поглощений.

Затем технологические партнеры могут поделиться своими графиками и планами ресурсов/поддержки с банком, чтобы поделиться со своим внутренним персоналом (и, при необходимости), со своим советом директоров. Способность технологического партнера к масштабированию становится особенно важной, когда транзакция
может удвоить или утроить размер новой организации.

В некоторых случаях технологический партнер может помочь недавно объединенному учреждению, размер активов которого превышает 10 миллиардов долларов, выполнить нормативные требования, предъявляемые к финансовому учреждению такого масштаба.