Вьетнамский рынок венчурного капитала развивается, поскольку инвестиции достигают рекордного уровня

2021 год стал рекордным для венчурных инвестиций (венчурных капиталовложений) во Вьетнаме, чему способствовала развивающаяся экосистема технологических стартапов, растущее число инвестиций на более поздних стадиях и растущее участие как местных, так и иностранных инвесторов, стремящихся подключиться к развивающейся цифровой экономике Вьетнама. новый отчет Silverhorn говорит.

В новой заметке Silverhorn Perspective, выпущенной в октябре 2022 года, инвестиционная фирма рассматривает одну из новых экономик-тигров в Юго-Восточной Азии, углубляясь в бурно развивающийся инвестиционный ландшафт Вьетнама.

Согласно отчету, венчурное финансирование во Вьетнаме достигло рекордной отметки в 1.4 миллиарда долларов США в 2021 году, что представляет собой увеличение на 60% по сравнению с предыдущим рекордом 2019 года в размере 874 миллионов долларов США. Количество сделок также увеличилось, увеличившись на 57% со 2020 сделок в 105 году до 165 в 2021 году.

Этот рост основан на многолетнем успешном сборе средств молодыми и быстрорастущими стартапами. Эти компании в настоящее время переходят от начальной и ранней стадии к росту и более поздней стадии, привлекая более крупные раунды по более высокой оценке.

В 2021 году общая сумма сделок на сумму более 10 миллионов долларов США превысила 1.2 миллиарда долларов США, что означает увеличение на 255% по сравнению с прошлым годом (год к году). Это говорит о том, что местный рынок венчурного капитала созревает, говорится в отчете.

В нем отмечается, что Вьетнам сейчас является домом для пяти единорогов, в дополнение к большому количеству предприятий, поддерживаемых венчурным капиталом и частным капиталом, таких как Masan Group, VNG, MoMo, Tiki, Seedcom, Scommerce, Galaxy, VNPay и Golden Gate Group.

Динамичный венчурный рынок

Растущий энтузиазм инвесторов во Вьетнаме также проявляется в увеличении числа относительно новых отечественных венчурных компаний. Такие компании, как Do Ventures и Ascend Vietnam Ventures, были запущены за последние два года после успешного привлечения институционального капитала для инвестиционных стратегий, ориентированных на Вьетнам.

Do Ventures — это венчурный фонд на ранней стадии в размере 50 миллионов долларов США, запущенный в 2020 году. со спинкой несколькими наиболее известными институциональными инвесторами Азии, в том числе южнокорейским интернет-гигантом Naver и сингапурским технологическим конгломератом Sea.

Ascend Vietnam Ventures только что закрыла в прошлом месяце свой флагманский венчурный фонд с капиталом в 64 миллиона долларов США, который, по ее словам, будет инвестировать в более чем 20 стартапов к следующему году. Сторонники включают Международная финансовая корпорация, Инвестиционный фонд Emerging Markets Impact, Capria, Blue Future Partners и Orient Growth.

Эти новые фонды дополняют список существующих глобальных и региональных венчурных инвесторов, активно работающих на местной стартап-сцене. Имена включают сингапурские Golden Gate Ventures и Monk's Hill Ventures, а также крупных инвесторов из Силиконовой долины, таких как Andreessen Horowitz, Y Combinator и 500 Startups.

По данным Silverhorn, в настоящее время более 200 активных венчурных компаний инвестируют во Вьетнам, среди наиболее успешных из них — Ascend Vietnam Ventures, Do Ventures, VSV Capital, Saison Capital и Wavemaker.

Стартапы выходят на подъем

На развивающейся сцене технологических стартапов Вьетнама также наблюдается рост числа выходов. В большинстве случаев иностранные фирмы скупают отечественные стартапы, чтобы выйти на рынок или углубить свое проникновение на рынок, расширить свою пользовательскую базу и/или расширить свои предложения.

Так было с морем с его приобретение вьетнамского лидера в области пищевых технологий Foody еще в 2017 году. Годом ранее сингапурский сайт недвижимости PropertyGuru приобрел Batdongsan, крупнейший рынок недвижимости во Вьетнаме, в рамках более широкого плана расширения в регионе. А в 2020 году GoJek, оператор суперприложений в Индонезии, приобретенный контрольный пакет акций электронного кошелька WePay в Ханое для получения местной лицензии.

В последние годы также наблюдается рост числа местных конгломератов и отечественных стартапов, реализующих стратегии слияний и поглощений (M&A), что делает рынок еще более динамичным. Активные участники включают Masan Group с приобретениями, такими как оператор мобильной виртуальной сети Mobicast (2021 г.), и Vingroup с приобретениями, такими как платформа электронных кошельков MonPay (2019 г.).

Недавние сделки по слияниям и поглощениям включают приобретение Nhanh.vn (2022 г.) и Pique AI (2021 г.) электронным кошельком MoMo, а также приобретение программного обеспечения как услуги (SaaS) Base.vn компанией FPT Corp (2021 г.).

Растущий рынок венчурного капитала во Вьетнаме развивается на фоне более широких усилий правительства по развитию отечественной сцены технологических стартапов. Налоговые льготы были предложены технологическим компаниям в определенных секторах, а правила владения были смягчены, чтобы привлечь иностранных предпринимателей и инвесторов.

В прошлом году началась работа над Национальным инновационным центром в Ханое, масштабным проектом стоимостью 32 миллиона долларов США, направленным на поддержку местной стартап-экосистемы, поощрение инвестиций и ускорение коммерциализации технологических продуктов. — сказал при запуске строительства в январе 2021 года.

Вьетнам хочет цифровая экономика будет составлять 20% валового внутреннего продукта страны к 2025 году по сравнению с 8.2% в 2021 году, и Цель иметь десять технических единорогов к 2030 году.

Финансирование финансовых технологий во Вьетнаме достигло 720 миллионов долларов США в 2021 году, согласно данным ежегодного отчета Fintech ASEAN, подготовленного United Overseas Bank (UOB), PwC Singapore и Сингапурской ассоциацией финансовых технологий. показывать.

Эта цифра делает финтех одним из крупнейших технологических сегментов Вьетнама, на долю которого приходится более половины всего венчурного финансирования, полученного в прошлом году.

Изображение предоставлено: отредактировано с Freepik и Unsplash