Вы можете выбирать, что хотите смотреть, слушать и покупать в любое время, отражая свои вкусы и ценности в своем выборе. Мы на том же пути с нашими инвестиционными решениями. Поставщики продуктов консультируют инвестиционных консультантов о том, как они могут использовать технологии, чтобы сохранить свои доверенные позиции у клиентов.
«Сегодня клиенты хотят, чтобы инвестиции соответствовали их ценностям», — сказал генеральный директор Morningstar Кунал Капур в своем вступительном слове на инвестиционной конференции Morningstar 2022 года. Клиенты хотят, чтобы их личные предпочтения отражались в их портфелях, в дополнение к получению прибыли и управлению рисками.
«Активная персонализация — это новое активное инвестирование», — сказал Капур. «Персонализируйте свое портфолио в масштабе: это тема, которую вы будете слышать снова и снова».
Выставка FinTech Showcase на конференции Morningstar, на которой были представлены презентации 18 продуктов, была посвящена следующим пяти темам:
- Предоставление персонализации портфеля и автоматизации данных в масштабе.
- Сосредоточение внимания на ценностях клиента и построение портфелей, отражающих эти ценности и обеспечивающих прибыль.
- Предоставление консультантам возможности с легкостью добавлять новые сложные продукты (а именно криптовалюту и аннуитеты).
- Делаем независимые финансовые консультации лучше и доступнее.
- Использование технологий, которые дают финансовым консультантам больше времени для общения с клиентами, а не для администрирования.
Следующие компании, перечисленные в порядке презентации, приняли участие в FinTech Showcase.
Векторные космические биологические науки
Применяет свои технологии искусственного интеллекта к финансовым услугам, чтобы найти «скрытые связи» между глобальными событиями и публичными компаниями. Результатом является автоматически сгенерированная торгуемая корзина акций или крипто-токенов для обеспечения финансовой защиты с помощью коротких позиций или других торговых стратегий.
предварительная запись
Ставит рекомендации на службу инвестиций с фиксированным доходом, которые обычно доступны только крупным учреждениям. Цель состоит в том, чтобы сделать рынки с фиксированным доходом более доступными, прозрачными и связанными с помощью рекомендаций (вспомните Yelp), чтобы предоставить более мелким институциональным инвесторам рыночные данные и знания.
Магнифи
Предоставляет консультантам технологию искусственного интеллекта, которая позволяет им легче находить инвестиционные продукты, соответствующие предпочтениям и ценностям клиентов. Сервис предназначен для того, чтобы помочь консультантам создавать больше личных портфелей и моделей, а также предоставить управляющим активами цифровой канал распространения для консультантов. «Персонализированные предложения по влиянию помогают углубить отношения между консультантом и клиентами, а клиенты видят влияние, которое оказывает их портфель», — сказал Мэтт Барли, директор по продажам консультантов.
Trove
Позволяет африканским инвесторам легко и недорого инвестировать в глобальные ценные бумаги. Приложение в сочетании с исследованием Morningstar нацелено на африканских инвесторов, будь то на континенте или в диаспоре, с инвестиционным образованием, низкими минимумами инвестиций и частичным доступом к акциям мировых ценных бумаг.
Тиски
Создает индивидуальные портфолио, которые выражают личные предпочтения и желания в масштабе. Приложение выполняет построение портфеля и выполнение инвестиций для консультантов на основе их финансового плана для отдельных клиентов. Фирма называет это Интеллектуальное инвестирование Wealth 3.0, в отличие от ETF и индексных фондов Wealth 2.0, а также взаимных фондов Wealth 1.0.
ЖизньДоходность
Минимизирует налоги с течением времени, чтобы обеспечить дополнительную инвестиционную альфа-активность, даже если клиенты снимают средства со счетов. Компания корпоративных технологий помогает оценить часто сложные налоговые последствия инвестиций, накопленных за всю жизнь, и оптимизировать налоговые структуры для получения дополнительного богатства.
Бенетик
Предоставляет консультантам рынок сторонних услуг, необходимых им для управления пенсионной практикой. Фирма позиционирует себя как «Amazon.com пенсионных пособий», который дает консультантам доступ к третьим сторонам и отслеживает предложения и бизнес-потоки через пользовательский интерфейс, аналогичный Amazon.
ВысотаНулевой
Позволяет финансовым консультантам и управляющим капиталом инвестировать в цифровые активы от имени своих клиентов безопасным и цифровым способом. Фирма предоставляет платформу с открытой архитектурой, которая дает консультантам выбор для прямых или вторичных инвестиций в цифровые активы, хранителей и торговых бирж.
Инновации Meetami
https://www.amipro.ca/software
Помогает консультантам ориентироваться в цифровых активах, предоставляя системы обучения и управления инвестициями. Учитывая, что многие клиенты уже спрашивают о цифровых активах или инвестируют в них, цель фирмы состоит в том, чтобы поддержать консультантов в построении практики цифровых активов и сохранении или получении дохода.
DriveWealth
Предоставляет технологии, которые быстро и легко добавляют новые продукты в консультационную практику. Используя API и общий интерфейс для всех классов активов, компания помогает консультантам создавать прибыльные продукты для клиентов с недостаточным уровнем обслуживания и инвестиций.
альтруист
Создает и масштабирует практику инвестиционного консультирования с помощью доступных технологий. Независимые консультанты могут использовать цифровые инструменты и рабочие процессы, ранее доступные только крупным компаниям, благодаря интегрированному, доступному и настраиваемому стеку технологий.
Визест
Принимает торговые решения с экспертами, выбранными инвесторами. Трейдеры могут составить список своих портфелей и показать доходность, в то время как инвесторы могут выбрать команду трейдеров, чтобы сформировать свои портфели, как в фэнтези-футбольной команде. «Наши инвесторы могут учиться у экспертов, за которыми они следуют», — сказал Аксель Тибон, основатель и генеральный директор. «Эксперты получают подписчиков, известность и создание бренда. Инвесторы получают самостоятельно выбранный, но управляемый подход к инвестированию: «сделайте это со мной, а не сами или сделайте это для меня».
этический
Дает возможность консультантам по управлению активами и инвесторам создавать портфели, стремящиеся привести личные ценности в соответствие с финансовыми целями. Управляющий активами помогает отдельным инвесторам и финансовым консультантам инвестировать в ценные бумаги, которые обеспечивают индивидуальные результаты для устойчивого инвестирования.
Люма Финансовые Технологии
Стремится к просто структурированным продуктам и аннуитетам. Соединения API и платформенные технологии фирмы облегчают финансовым консультантам понимание, предложение и управление этими продуктами, предоставляя им дополнительные продукты с широким выбором эмитентов и операторов.
AlphaSense
Быстро находит информацию о рынке с помощью целевой поисковой системы на основе искусственного интеллекта. В отличие от обычных поисковых систем, компания собирает результаты из соответствующих источников финансовых данных и организаций; затем он преобразует результаты в выводы, представляющие интерес для консультантов и трейдеров, изучающих рыночные тенденции и компании.
Группа резервных решений
https://www.backstopsolutions.com/
Предлагает приложение рабочего процесса управления исследованиями для институциональных инвесторов, которые управляют частным капиталом, недвижимостью, хедж-фондом и другими альтернативными инвестициями. Цель состоит в том, чтобы автоматизировать и оптимизировать информацию об управлении инвестициями с помощью согласованных процессов по всем классам активов, чтобы обеспечить большую сосредоточенность и понимание для инвестиционных менеджеров.
Halo Инвестиции в структурированные продукты
https://haloinvesting.com/building-a-protected-portfolio/structured-notes/
Управляет торговой платформой, которая упрощает предложение инвестиционных консультантов структурированные заметки к клиентским портфелям. Эти долговые инструменты, являющиеся инвестиционным инструментом номер три на рынках капитала, инвесторам трудно купить, поскольку они сложны и требуют высоких минимальных инвестиций. Halo предоставляет независимую платформу для перечисления этих заметок, чтобы обеспечить более прозрачный и легкий доступ к рынку.
Отдел аутсорсингового страхования Halo Investing
Облегчает консультантам добавление аннуитетов в клиентские портфели. это еще один о растущей популярности аннуитетов. Платформа позволяет независимым консультантам создавать свою линейку продуктов и управлять унаследованными инвестициями, не тратя дополнительное время и не нанимая специализированный персонал.
- финансовый муравей
- блокчейн
- блокчейн конференция финтех
- перезвон финтех
- coinbase
- Coingenius
- крипто конференция финтех
- FinTech
- финтех приложение
- Финтех инновации
- Финтех Рост
- инвестиционные консультанты
- Морнингстар
- OpenSea
- PayPal
- PayTech
- платный путь
- PFM-Богатство
- Платон
- Платон Ай
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- платогейминг
- razorpay
- Revolut
- Ripple
- квадратный финтех
- полоса
- тенсент финтех
- управление активами
- Wealthtech
- ксеро
- зефирнет
