Что такое DeFi-лама? Введение в панель инструментов DeFi TVL

DeFi Llama — это децентрализованная аналитическая панель, которая отслеживает DeFi TVL (общую заблокированную стоимость) для таких проектов, как Ethereum, Terra и Binance. 

В настоящее время приложения DeFi несколько сложно отслеживать из-за их децентрализованного характера, и инвесторам приходится проверять каждое по отдельности, чтобы быть в курсе событий на рынке. DeFi Llama стремится решить эту проблему. 

DeFi Llama бесплатно предоставляет инвесторам подробную информацию, анализируя данные по крупнейшим мировым сетям, 

Это данные о рынке стоимостью 172 миллиарда долларов без траты ни копейки. Довольно хорошее предложение, если вы спросите нас. 

Чтобы предоставить пользователям как можно больше информации, DeFi Llama отслеживает следующее:

• Приложения DeFi
• Сети DeFi
• Форки DeFi
• Аирдропы DeFi
• NFTs
• Оракулы

В следующем руководстве по DeFi Llame будет рассказано, что такое DeFi Llama, как она работает, как использовать DeFi Llama и ее конкурентов.

Что такое DeFi-лама?

DeFi Llama — это API, который отслеживает LTV DeFi, чтобы дать обзор крупнейших мировых сетей и общую стоимость рынка DeFi в целом. Блокчейны включают в себя: 

• Эфириум 
• BSC
• земля
• Tron
• лавина
• Solana
• Polygon
• Кронос
• фантом
• Waves

И многое другое. 

Платформа получает информацию напрямую из более чем 80 блокчейнов первого уровня, сотен децентрализованных приложений, CoinGecko и Uniswap. CoinGecko отслеживает более 400 бирж и 5000 активов DeFi, что делает его одним из крупнейших в мире агрегаторов данных о криптовалюте. Uniswap предоставляет информацию о тысячах криптовалют и является одним из крупнейших децентрализованные обмены с общим объемом торгов более 100 миллиардов долларов.

Собрав эти данные, пользователи могут легко увидеть, какие сети самые крупные, а какие растут быстрее всего. Данные надежны, поскольку они поступают из открытых протоколов, где данные блокчейна доступны для общественности. 

В декабре 2021 года DeFi TVL достигла рекордного уровня в 250 миллиардов долларов (в сентябре 19.5 года он оценивался в 2020 миллиардов долларов), что свидетельствует о том, насколько быстро рынок расширяется. 

Как работает DeFi-лама?

Выше мы установили, что DeFi Llama собирает информацию из блокчейнов для предоставления пользователям данных. Но как именно работает DeFi Llama?

Прежде чем мы начнем, важно отметить, что TVL отличается от рыночной капитализации. С точки зрения рыночной капитализации Биткойн на сегодняшний день является крупнейшей криптовалютой. Однако он не поддерживает смарт-контракты, поэтому на них нельзя создавать приложения DeFi. Поэтому он не указан в DeFi Llama.

Вот как использовать DeFi Llama. 

Панель управления ламой DeFi

Зайдя на сайт, вы перейдете прямо к панели инструментов DeFi Llama, где показана диаграмма DeFi TVL для различных действий. К ним относятся рейтинги TVL на основе долларов США, TVL различных блокчейнов, протоколов и процентное изменение за один день, семь дней и месяц. 

Согласно информационной панели за июль 2022 года, MakerDAO (MKR) имеет самый высокий TVL с активами в размере 8.43 млрд долларов, а Lido (LDO) занимает второе место с 7.08 млрд долларов. 

Пользователи могут просматривать рейтинги TVL на основе отдельных цепочек, таких как Ethereum, BSC и Tron, или выбирать общий обзор рынка. 

В левой части приборной панели вы также можете найти отдельные разделы, в том числе 

• Цепи
• Вилки DeFi
• Airdrops
• Оракулы
• Stablecoins

Вот как они работают. 

Сети DeFi

В меню «Цепи» пользователи могут проверить TVL крупнейших блокчейнов. Как только пользователи нажимают кнопку «Цепь», они переходят к списку цепочек уровня 1, в которых можно создавать приложения. 

Лучшей сетью DeFi является Ethereum с долей рынка 58.7% и TVL в размере 39.45 млрд долларов. Несмотря на то, что он кажется подавляющим большинством рынка, рыночная доля Ethereum упала с 2021 года, что составляет 95-97% всей активности DeFi. 

С момента своего рекордно высокого уровня такие приложения, как UniSwap и OpenSea, внедрили инновационную технологию блокчейна, создав новые возможности для децентрализованной торговли. Многие из них можно найти в разделе «Цепи», в том числе Solana (СОЛ), Tron (ТРХ) и Waves (ВОЛНЫ). 

Вилки DeFi

Форк — это копия оригинального программного обеспечения, слегка измененная для улучшения. Большинство приложений DeFi имеют открытый исходный код, поэтому код коммерчески доступен и может быть клонирован для других проектов. Представьте судебные процессы в любой другой нише.

Вилки - это тоже не обязательно плохо. На самом деле разветвленные проекты часто могут иметь более высокий TVL, чем исходные приложения. Например, на вкладке вилки DeFi Uniswap (наиболее разветвленное программное обеспечение в DeFi) было разветвлено такими службами, как Блин (ТОРТ), Суши (SUSHI), Curve Finance (CRV), SpookySwap (BOO) и имеет самый высокий TVL на DeFi Llama в размере 7.16 млрд долларов.

Аирдропы DeFi

Airdrop DeFi — это раздача токенов, которая обычно проводится при запуске новой криптовалюты для продвижения токена и создания сообщества. 

Популярным аирдропом был UniSwap, который при запуске сбросил пользователям токены UNI на сумму более 10,000 XNUMX долларов. Другой популярный аирдроп был сделан Ethereum Name Service (ENS), которая отправила токены на сумму более 10,000 XNUMX долларов пользователям, зарегистрировавшим доменные имена .eth.

На вкладке DeFi Llama Airdrops пользователи найдут протоколы без токенов, которые скоро могут раздаваться. Это позволяет пользователям получить ранний доступ и оптимизировать свои доходы. TVL оценивает каждый протокол, при этом протокол с самым высоким рейтингом — Arrakis Finance, с TVL в размере 1.83 млрд долларов.

Оракулы

Оракулы блокчейна помогают децентрализованным экосистемам взаимодействовать с внешним миром для проверки данных, повышения безопасности и предотвращения изоляции цепочек с помощью смарт-контрактов. Они отправляют такие данные, как данные о платежных услугах, ценовые каналы и данные о погоде. 

Разработчики также могут проектировать автоматизированные системы без посредников, которые берут данные из реального мира, хотя этот процесс похож на традиционные финансы. 

Пользователи могут просмотреть лучшие услуги оракула на рынке через вкладку оракулов. По состоянию на июль 2022 года лучшим сервисом является Звено цепи (ССЫЛКА) с TVS в размере 15.94 млрд долларов и долей рынка 50.94%. Далее следуют такие сервисы, как Maker (MKR) (8.49 млрд долларов), WinkLink 4.55 млрд долларов и Pthy (639.97 млн ​​долларов). 

Stablecoins

Стейблкоины — это новый вариант для DeFi Llama. А stablecoin это актив, предназначенный для относительно стабильной цены, обычно за счет привязки к товару или валюте или регулирования его предложения алгоритмом.

На вкладке «Стейблкоины» пользователи могут просматривать самые популярные стейблкоины на рынке, ранжированные по рыночной капитализации. Нынешним лидером отрасли является Tether (USDT) с рыночной капитализацией в $66.39 млрд. USD Coin (USDC) с рыночной капитализацией в 54.11 млрд долларов. 

Существуют ли альтернативы DeFi Llama?

DeFi Llama — отличный источник данных для инвесторов DeFi, но у него также есть много ценных конкурентов.

Конкуренция DeFi Llama также предоставляет дополнительные данные для таких протоколов, как доходные фермы и данные toTVL. Это включает:

• CoinMarketCap
• CoinGecko
• DappRader 
• DeFi Pulse
• EtherScan.io

Несмотря на то, что они находятся в одной нише, некоторые из этих сайтов имеют другую специализацию, чем DeFi Llama. Например, DappRader также просматривает данные о ценах для проектов NFT, таких как Axie Infinity и Bored Ape Yacht Club, что выделяет его среди других отраслевых источников данных. 

Заключительные мысли: планы на будущее для DeFi Llama

Такие сайты, как DeFi Llama, позволяют вам принимать инвестиционные решения на основе фактических данных, а не информации, продвигаемой конкретным проектом, его фан-базой или влиятельным лицом, которому платят за продвижение услуги.  Хотя цена на биржах может выглядеть хорошо, трудно определить отклонения цены (известные как проскальзывания) без всех данных; даже с данными это может быть немного сложно. 

Проскальзывание происходит по нескольким причинам, включая манипуляции с оракулами, хакерские атаки, высокий уровень торговли или атаки мгновенных кредитов, когда человек берет крупный кредит, чтобы снизить цену актива на бирже, который он затем перепродает по более высокой цене. 

В целом, API DeFi Llama — отличный источник информации, охватывающий большую часть рынка DeFi. Он предоставляет пользователям чистый и удобный интерфейс, в котором они могут легко искать протоколы DeFi на основе своих предпочтений. 

Однако это не единственный источник информации. Конкуренты, такие как CoinMarketCap и CoinGecko, предоставляют очень похожую информацию, а такие сайты, как DappRader, делают еще один шаг вперед. 

Чтобы получить наилучшие данные, которые могут способствовать принятию вами решений, мы рекомендуем использовать комбинацию источников данных от DeFi Llama и ее конкурентов.

 Поскольку рынок продолжает расширяться, популярность DeFi Llama, вероятно, будет расти вместе с ним, что даст проекту больше возможностей повысить свою репутацию поставщика данных в индустрии DeFi.