Singapur je pripravljen postati velesila Wealthtech

Singapurski sektor premoženja raste hitro. Sredi naraščajočega tveganega financiranja in razcveta sprejemanja robotskih svetovalcev je mesto-država na poti, da postane vodilno središče tehnološkega premoženja v Aziji in Pacifiku (APAC), piše v novem poročilu KPMG in Endowusa, lokalnega digitalnega svetovalca.

Poročilo, ki Izgleda o napredku razvoja wealthtech, opozarja na naraščajočo naložbeno dejavnost v državi, pri čemer ugotavlja, da se je v zadnjih štirih letih tvegano financiranje wealthtechs s sedežem v Singapurju sedemkrat povečalo s 23 milijonov USD leta 2017 na 161 milijonov USD leta 2021, kar je drastično preseglo Dvakratna rast Azije z 1.1 milijarde USD na 2.2 milijarde USD.

V istem obdobju se je delež Singapurja v celotnem azijskem tveganem financiranju premoženja potrojil na 2 % do 7 %, kar kaže na pozitiven trend povečanih prilivov kapitala, usmerjenega v singapurska podjetja premoženja.

Singapurska podjetja, ki se ukvarjajo s tehnologijo premoženja, so še vedno precej mlada in v razvojni fazi, pri čemer je bila ena tretjina lokalnih startupov ustanovljena šele v zadnjih treh letih, ugotavlja poročilo. Vendar pa so se tvegani posli začeli premikati od angela in semena do zgodnje faze, velikost podvigov pa vztrajno narašča, kar dokazuje, da sektor dozoreva.

Angelski in začetni posli so se zmanjšali s 60-odstotnega deleža vseh poslov leta 2017 na 39 % leta 2021. Posli v pozni fazi so predstavljali 11 % vseh poslov wealthtech leta 2021, medtem ko jih leta 2017 in pred tem sploh ni bilo.

Delež singapurskih podvigov wealthtech po stopnjah, Vir: KPMG; Obdarovanje, 2022

V istem obdobju se je povprečna velikost podviga enakomerno povečevala in se je povečala s približno 2 milijonov USD leta 2017 na približno 7 milijonov USD leta 2021.

Srednja velikost podjetja v Singapurju (milijonov USD) v tehnologiji premoženja, Vir: KPMG; Obdarovanje, 2022

Razcvet dejavnosti tveganega financiranja je spodbudilo naraščajoče sprejemanje robotskih svetovalcev v mestu-državi, kjer so vsaj trije največji singapurski robotski svetovalci od leta 2020 poročali o velikih sredstvih v upravljanju (AUM), ugotavlja poročilo.

Endowus, na primer, ki obsega zasebno bogastvo in javno pokojninsko varčevanje, je dejal avgusta, da je v preteklem letu zabeležil 120-odstotno povečanje skupine strank, pri čemer je AUM dosegel več kot 2 milijardi singapurskih dolarjev.

StashAway, robotski svetovalec, ki vlaga denar strank v sklade, s katerimi se trguje na borzi (ETF), poročali Rast AUM za več kot 300 % medletno (YoY) v letu 2020. Syfe, robotski svetovalec, ki zagotavlja popolnoma upravljane naložbene portfelje, odmevala enako usmeritev rasti, pri čemer se je AUM v prvi polovici leta 2021 štirikratil.

Pričakuje se nadaljnja rast, saj se bodo singapurska zagonska podjetja wealthtech začela širiti v tujino. Endowus naj bi pozneje letos uvedel svojo storitev upravljanja premoženja v Hongkongu, potem ko je prejel odobritev Komisije za vrednostne papirje in terminske pogodbe (SFC). Kot Endowus, Syfe izbral Hongkong kot svojo prvo tržno širitev. In StashAway že izvaja operacije Malezija, Hong Kongje Združeni arabski emirati (ZAE) in Tajska.

Azija spodbuja rast bogastva

APAC je bil priča množičnemu ustvarjanju bogastva, ki ga je poganjala hitra gospodarska rast na Kitajskem in v Indiji. Od leta 2021 je finančno bogastvo Azije znašalo 52.3 bilijona ameriških dolarjev, kar je predstavljalo približno 20-odstotni delež svetovnega bogastva.

Do leta 2026 naj bi regija prehitela Evropo kot drugo največje regionalno središče premoženja, pri čemer bodo tako posamezniki z visoko neto vrednostjo (HNWI) kot posamezniki z izjemno visoko neto vrednostjo (UHNWI) med najhitreje rasli v vseh regijah. , po za Knight Frank, nepremičninsko svetovalno podjetje.

Med letoma 2021 in 2026 bo Singapur predvidoma priča rasti svojega prebivalstva UHNWI za 268 % na približno 6,000.

Predvideno povečanje UHNWI po regijah 2016–2026, Vir: Knight Frank, 2022

Politična stabilnost Singapurja, davčne spodbude in podporno regulativno okolje so postavili mesto-državo kot vodilno središče upravljanja premoženja tako regionalno kot globalno, piše v poročilu. S svojo dobro uveljavljeno infrastrukturo informacijske tehnologije (IT) in rastočo startup sceno je država pripravljena, da postane vrhunsko središče tehnologije premoženja.

Vzporedno so pospešena digitalizacija in spreminjajoče se želje strank pripeljale do povečanja sprejemanja digitalnih finančnih storitev, kar spodbuja tehnologijo bogastva.

V prihodnje bodo ponudniki digitalnega bogastva morali oblikovati svojo ponudbo glede na razvijajoče se povpraševanje strank. Več raziskav je opozorilo na naraščajoče zanimanje za naložbe, ki temeljijo na podnebju, zlasti med mlajšo generacijo vlagateljev tisočletja in generacije Z, ugotavlja.

Poleg tega so digitalna sredstva, vključno s kriptovalutami in nezamenljivimi žetoni (NFT), še naprej deležna velikega zanimanja potrošnikov med institucionalnimi in malimi vlagatelji.

Prispevek za predstavljeno sliko: urejeno od Freepik in Unsplash