Soluna Holdings, Inc. objavlja predlagano javno ponudbo navadnih delnic

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. (»SHI« ali »podjetje«), (NASDAQ: SLNH), matična družba Soluna Computing, Inc. (»SCI«), razvijalca zelenega podatkovnih centrov za rudarjenje kriptovalut in drugo intenzivno računalništvo, je danes objavilo, da namerava ponuditi v prodajo delnice svojih navadnih delnic v javni ponudbi s pogodbo. Družba bo prodala vse navadne delnice.

Univest Securities, LLC deluje kot edini vodja knjigovodstva za predlagano javno ponudbo.

Družba pričakuje, da bo zavarovalnici odobrila 45-dnevno opcijo za nakup do dodatnih 15 % števila navadnih delnic, prodanih v tej ponudbi, za kritje morebitnih presežnih dodelitev po ceni javne ponudbe, zmanjšani za prevzem popusti in provizije. Ponudba je predmet tržnih pogojev in ni nobenega zagotovila o tem, ali in kdaj bo ponudba lahko dokončana, ali o dejanski velikosti ali pogojih ponudbe.

Soluna pričakuje, da bo čisti izkupiček te ponudbe uporabila za pridobitev, razvoj in rast podatkovnih centrov, vključno s procesorji za rudarjenje kriptovalut, drugo opremo za računalniško obdelavo, shranjevanjem podatkov, električno infrastrukturo, programsko opremo, nepremičninami in poslovanjem, vključno, vendar ne omejeno na svoje razvojno mesto v Teksasu in za splošne namene podjetja. Splošni nameni podjetja lahko vključujejo obratna sredstva in kapitalske izdatke.

Vrednostni papirji bodo ponujeni in prodani v skladu z izjavo o registraciji police na obrazcu S-3 (Datoteka št. 333-261427), vključno z osnovnim prospektom, vloženim pri ameriški komisiji za vrednostne papirje in borzo (»SEC«) in razglašen za veljavnega 16. decembra 2021. Ponudba bo izvedena samo s pisnim prospektom. Predhodni dodatek k prospektu in priloženi prospekt, ki opisuje pogoje ponudbe, sta bila ali bosta vložena pri SEC na njeni spletni strani na www.sec.gov. Kopije predhodnega dodatka k prospektu in priloženega osnovnega prospekta v zvezi s ponudbo lahko dobite tudi pri Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, po telefonu (212) 343-8888 ali e-pošti pri [e-pošta zaščitena]. Pred vlaganjem v to ponudbo bi morale zainteresirane strani v celoti prebrati predhodni dodatek k prospektu in priloženi osnovni prospekt ter druge dokumente, ki jih je družba vložila pri SEC in so s sklicevanjem vključeni v tak predhodni dodatek k prospektu in priloženi osnovni prospekt, ki nudijo več informacij o podjetju in takšni ponudbi.

To sporočilo za javnost ne predstavlja ponudbe za prodajo ali nagovarjanja k ponudbi za nakup teh vrednostnih papirjev, prav tako ne sme biti nobene prodaje teh vrednostnih papirjev v kateri koli državi, v kateri bi bila taka ponudba, nagovarjanje ali prodaja nezakonita pred registracijo ali kvalifikacijo po zakoni o vrednostnih papirjih katere koli take države ali jurisdikcije.

O Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. je vodilni razvijalec zelenih podatkovnih centrov, ki pretvarjajo odvečno obnovljivo energijo v globalne računalniške vire. Soluna gradi modularne, razširljive podatkovne centre za računalniško intenzivne paketne aplikacije, kot so rudarjenje kriptovalut, umetna inteligenca in strojno učenje. Soluna ponuja stroškovno učinkovito alternativo shranjevanju baterij ali daljnovodom. Soluna uporablja tehnologijo in načrtno zasnovo za reševanje zapletenih izzivov iz resničnega sveta. Do 30 % energije projektov obnovljivih virov energije lahko gre v nič. Solunini podatkovni centri lastnikom čiste električne energije omogočajo »Prodaja. vsak megavat.«

Za več informacij o Soluni obiščite www.solunacomputing.com ali nas spremljajte na LinkedInu na linkedin.com/solunaholdings in Twitter @SolunaHoldings.

Izjava o varnem pristanu

To obvestilo vsebuje izjave o prihodnosti. Te izjave so podane v skladu z določbami o »varnem pristanu« ameriškega zakona o reformi sodnih sporov v zvezi z zasebnimi vrednostnimi papirji iz leta 1995. Te izjave o prihodnosti je mogoče prepoznati po terminologiji, kot so »bo«, »pričakuje«, »predvideva«, »prihodnost« »namerava«, »načrtuje«, »verjame«, »ocenjuje«, »prepričan« in podobne izjave. Te napovedne izjave med drugim vključujejo izjave, ki se nanašajo na Solunine načrte za dokončanje predlagane javne ponudbe in predvideno uporabo prihodkov od te prodaje. Dejanski rezultati se lahko bistveno razlikujejo od predvidenih ali impliciranih v teh izjavah o prihodnosti. Dejavniki, ki lahko povzročijo takšno razliko, vključujejo, brez omejitev, tveganja in negotovosti, povezane s tem, ali bo Soluna lahko zbrala kapital s prodajo navadnih delnic, končne pogoje predlagane ponudbe, tržne in druge pogoje, izpolnjevanje običajnih zaključnih pogojev v zvezi s predlagano javno ponudbo in vplivom splošnih gospodarskih, industrijskih ali političnih razmer v Združenih državah ali na mednarodni ravni. Nobenega zagotovila ni, da bo Soluna lahko izvedla predlagano javno ponudbo pod predvidenimi pogoji ali sploh. Ne bi se smeli pretirano zanašati na te izjave o prihodnosti. Dodatna tveganja in negotovosti v zvezi s predlagano ponudbo, Soluno in njenim poslovanjem lahko najdete pod naslovom »Dejavniki tveganja«, vključenega v Solunino letno poročilo na obrazcu 10-K za leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, Solunin predhodni dodatek k prospektu pa bo vložen pri SEC 21. oktobra 2022 in druge vloge, ki jih bo Soluna morda vložila pri SEC v prihodnosti. Vse izjave o prihodnosti, vsebovane v tem sporočilu za javnost, veljajo samo za datum tega sporočila in Soluna izrecno zavrača kakršno koli obveznost posodabljanja kakršnih koli izjav o prihodnosti, bodisi zaradi novih informacij, prihodnjih dogodkov ali kako drugače.

Kontakti

Philip F. Patman, ml.

Chief Financial Officer

Soluna Holdings, Inc.

[e-pošta zaščitena]
713 906 5705

Univest Securities, LLC

Bradley Richmond

[e-pošta zaščitena]
914 714 8614

Kontakt MZ
Brian M. Prenoveau, CFA

Skupina MZ - MZ Severna Amerika

[e-pošta zaščitena]
561 489 5315