Najboljši vodnik po 10 najboljših protokolih na Arbitrumu

Najboljši vodnik po 10 najboljših protokolih na Arbitrumu

Časovni žig: 11. maj 2023 4:00

Najboljši vodnik po 10 najboljših protokolih na Arbitrumu

Povzetek: V približno enem letu je Arbitrum prešel iz startupa v najbolj priljubljeno rešitev za skaliranje Ethereum Total Value Locked (TVL).

Številne najbolj priljubljene decentralizirane aplikacije (dapps) so bile zgrajene na platformi, da bi izkoristile njene visoke hitrosti, nizke stroške in varnost.

Trenutno je daleč največja rešitev Ethereum L2 z več kot 300 protokoli in 2 milijardama USD v TVL ter priljubljenim žetonom (ARB).

Glede na to se prostor L2 hitro razvija, pri čemer so pred kratkim v prostor vstopile inovativne rešitve, kot so skupni paketi brez znanja, združljivi z EVM. Če menite, da so L2 prihodnost, je ARB tisti, ki ga morate opazovati - in morda razmislite tudi o vlaganju v žetone teh najboljših projektov.

Kaj je Arbitrum?

Ethereum je neverjeten izum; je tudi počasno in drago. To je ustvarilo priložnost za razvijalce, da zgradijo projekte »Layer-2« (L2), kot je Arbitrum, ki se nahajajo na vrhu Ethereuma (»Layer-1«) in ga naredijo učinkovitejšega.

To "plastenje" omogoča, da L2 podeduje varnost L1, zato zagotavlja, da varnost ni ogrožena za doseganje višjih hitrosti. Rešitve L2, kot sta Arbitrum in Optimism, nimajo lastnega mehanizma soglasja, saj podedujejo Ethereumov dokaz o deležu: to je glavna razlika med rešitvami L2 in stranskimi verigami, kot je Polygon POS.

arbitražo Poligon (stranska veriga POS) Optimizem
Tehnologija skaliranja stransko verigo Optimistično zbiranje Optimistično zbiranje
Mehanizem soglasja Podeduje varnost Ethereuma Dokaz o deležu Podeduje varnost Ethereuma
TPS 40,000 7,000 2,000
Programski jezik Združljiv z EVM Združljiv z EVM Združljiv z EVM
TVL v času pisanja 2.15 milijard dolarjev $ 1.04 milijarde $ 905.3 milijonov

Upoštevajte, da se primerjava nanaša na poligone stransko verigo rešitev in ne njena nova rešitev za skaliranje, ki temelji na ničelnem znanju (Poligon zkEVM)

Arbitrum je danes najbolj priljubljena rešitev L2, ki je od svoje uvedbe doživela izjemno rast in še večjo rast po uvedbi svojega žetona (ARB).

Arbitrumovo glavno omrežje je začelo delovati konec leta 2021 in takoj zaživelo. V enem letu je Arbitrum zrinil Polygon in postal vodilna rešitev za skaliranje Ethereum pri TVL. V času pisanja ima L2 več kot 2.15 milijarde USD TVL (4. skupno), dvakrat več kot Polygon.

Kako deluje Arbitrum?

Arbitrum uporablja tehnologijo zbiranja za zmanjšanje zastojev na Ethereumu. Kot že ime pove, v bistvu vključuje združevanje transakcij v pakete, njihovo potrjevanje na Arbitrumu in pošiljanje nazaj v Ethereum kot eno transakcijo. Tako Ethereum obdela paket kot eno samo transakcijo, namesto da potrdi vsako transakcijo znotraj paketa.

Arbitrum uporablja »optimistične skupne transakcije«, imenovane tako, ker optimistično domnevajo, da so transakcije, izvedene izven verige, veljavne, zato ni treba predložiti svojih dokazil v verigi.

Namesto tega optimistični zbirni podatki uporabljajo varnostni sistem za spore, ki daje časovno okno, ki omogoča kateremu koli preveritelju, da izpodbija rezultate zbirne transakcije. Če nekdo izpodbija rezultate s predložitvijo dokazov o goljufiji v tem časovnem oknu spora (vsaj 7 dni) in se dejansko ugotovi, da so napačni, je stranka, odgovorna za rezultate, kaznovana in transakcije se znova izvedejo.

Arbitrumovo optimistično zbiranje se razlikuje od druge vrste tehnologije zbiranja, znane kot zero knowledge ali »zk-rollups«, ki uporablja kriptografske tehnike brez znanja, ki zagotavljajo, da so transakcije v paketu veljavne. Zaradi združljivosti z EVM so optimistični skupni paketi prednost pred zk-zbirnimi.

td>69,000,000.005.0 $

Ime Začetek leta Skupna vrednost zaklenjena Market Cap Dnevno aktivni uporabniki prihodki Rezultat BMJ
Odklopite V3 2018 $ 280M $ 3B 57,700 $ 69M 5.0
Aave V3 2017 $ 120M $ 1B 2,660 $ 1M 4.0
GMX 2021 $ 566M $ 619M 1,870 $ 5M 4.0
Radiant Capital 2022 $ 151M $ 1B 2,070 $ 1M 3.5
Finance Stargate 2022 $ 117M $ 128M 21,460 $ 1M 3.0
Krivulje financ 2020 $ 95M $ 241M 750 $ 4M 2.5
Sushi 2020 $ 90M $ 241M 12650 $ 736K 2.5
Balancer V2 2020 $ 75M $ 299M 270 $ 540K 2.0
Mesna 2020 $ 48M $ 299M 1,000 $ 110K 2.0
Camelot DEX 2022 $ 92M $ 17M 2,000 $ 120K 2.0

10 najboljših protokolov na Arbitrumu glede na zaklenjeno skupno vrednost

uniswapOdpnite v3

Vrsta aplikacije: DEX

Ocena BMJ: 5.0

Odklopite uvedena konec leta 2018 kot DEX za olajšanje trgovanja z žetoni ERC-20 in je postala ena prvih dapps, ki je pridobila velik oprijem v DeFi. Prav tako je začel dobo DEX-jev avtomatiziranega izdelovalca trga (AMM), modela, ki je uporabnike spodbudil, da postanejo ponudniki likvidnosti. Dve leti pozneje je Uniswap lansiral v2, izboljšano različico, nato pa avgusta 3 na Arbitrumu predstavil v2022. Od takrat je med najbolj priljubljenimi dapps na rešitvi L2. Ta različica Uniswap je predstavila koncept koncentrirana likvidnost pri čemer lahko uporabniki določijo določen cenovni razpon, kjer zagotavljajo likvidnost.

Aaveave v3

Vrsta dappa: Posojanje in izposojanje

Ocena BMJ: 4.0

Začela v 2017, Aave je eden glavnih igralcev v svetu DeFi, ustvarjen tako, da uporabnikom omogoča posojanje in izposojo kriptovalut brez kakršnih koli posrednikov. Aave v3 je bil predstavljen na Arbitrumu marca 2022 kot tretja različica protokola, z novimi posodobitvami, osredotočenimi na varnost, večji donos za uporabnike in celo podporo med verigami. Izvorni žeton platforme $AAVE je žeton upravljanja, ki uporabnikom omogoča glasovanje o ključnih odločitvah in prejemanje popustov na pristojbine.

gmxGMX

Vrsta dappa: decentralizirana trajna izmenjava

Ocena BMJ: 4.0

GMX je decentralizirana promptna in stalna borza, ki je bila prvič predstavljena na Arbitrumu leta 2021, preden se je nekaj mesecev pozneje razširila na Avalanche. Poleg tega, da uporabnikom omogoča trgovanje z ETH, BTC in drugimi priljubljenimi kriptovalutami, GMX podpira tudi trgovanje s terminskimi pogodbami z do 50-kratnim vzvodom. Poganja ga sistem dvojnih žetonov, ki vključuje GMX, žeton za uporabnost in upravljanje platforme, in GLP, žeton likvidnosti, ki se daje ponudnikom likvidnosti. Imetniki slednjih imajo pravico do 70 % provizij platforme, medtem ko gre ostalo GMX stakerjem. GMX je trenutno najbolj priljubljen protokol na Arbitrumu, saj prispeva več kot 25 % TVL verige.

sijoči kapitalRadiant Capital

Vrsta dappa: medverižno posojanje in izposojanje

Ocena BMJ: 3.5

Radiant Capital je posojilna platforma, kot je Aave, vendar s poudarkom na medverižnem posojanju in izposojanju. Projekt poganja tehnologija LayerZero za lažji prenos sredstev po različnih verigah. Radiantov izvorni žeton RDNT omogoča svojim imetnikom, da glasujejo o predlogih platforme, poleg tega pa dobijo del obresti, ki jih plačajo posojilojemalci. RDNT je mogoče vložiti tudi za pridobitev nagrad za vstavljanje in protokolarnih stroškov. Protokol se je pred kratkim razširil z Arbitrum na BNB Chain, da bi uresničil svojo vizijo denarnega trga omnichain.

zvezdna vrataFinance Stargate

Vrsta dApp: navzkrižni verižni most

Ocena BMJ: 3.0

Finance Stargate je most, ki ga je zasnovalo LayerZero Labs, podjetje, ki stoji za protokolom LayerZero, za reševanje težav s premostitvijo v DeFi. Odpravlja potrebo po zavitih žetonih, da uporabnikom omogoči pošiljanje izvornih sredstev v tujerodne verige. STG, izvorni žeton Stargate, je mogoče vložiti, uporabiti za upravljanje in zagotavljanje likvidnosti. Protokol je star malo več kot eno leto in uspeva z več kot 430 milijoni dolarjev skupnega TVL in 124 milijoni dolarjev zaklenjenih v Arbitrumu.

krivulja financKrivulje financ

Vrsta aplikacije: DEX

Ocena BMJ: 2.5

Začela v 2020, Krivulja je zrasel v enega najpomembnejših in najbolj priljubljenih DEX-ov v DeFi. Uporablja drugačen pristop od vašega tipičnega AMM: v glavnem je zasnovan za zamenjavo med žetoni z enakimi vezmi, kot so stabilni kovanci, ali zavitimi sredstvi, kot je wBTC. To pomeni, da ima nižje provizije, zdrs in trajno izgubo. Provizije za zamenjavo Curve so nastavljene na 0.04 % in vsakič, ko nekdo opravi posel, se ta provizija razdeli med ponudnike likvidnosti. Protokol je bil lansiran na Arbitrumu konec leta 2021 in je trenutno odgovoren za več kot 95 milijonov USD v TVL na L2 in več kot 4.4 milijarde USD v DeFi.

zamenjavaSushi

Vrsta aplikacije: DEX

Ocena BMJ: 2.5

Suši najbolj priljubljen izdelek, SushiSwap, lansiran kot fork Uniswap, ki izvaja enega najuspešnejših »vampirskih napadov« (ko protokoli spodbujajo uporabnike, da preselijo likvidnost z enega protokola na svojega) v industriji. Poskušal je povečati Uniswap z ustvarjanjem žetona SUSHI na vrhu AMM, da bi nagradil imetnike za deponiranje žetonov in zagotavljanje likvidnosti, saj je to bilo, preden je Uniswap ustvaril UNI. Glede na to se je Sushi od takrat razvil in postal eden najboljših DEX-ov, ki je nameščen v 25 verigah, vključno z Arbitrumom.

gugalnicaBalancer V2

Vrsta aplikacije: DEX
Ocena BMJ: 2.0

Balancer je tudi AMM DEX, ki svojemu modelu doda zasuk z uvedbo koncepta skupin z več žetoni. Poleg standardnih skupin z dvojnimi žetoni so lahko skupine Balancer sestavljene iz do osmih različnih žetonov v poljubnem razmerju. Na primer, lahko se ustvari sklad Balancer s štirimi žetoni, da se sredstva ohranijo pri določenih razmerjih, kot sledi: 25 % BAL, 20 % DAI, 15 % WBTC in 40 % ETH. Ta model omogoča ponudnikom likvidnosti, da izberejo svojo stopnjo izpostavljenosti do določenih sredstev. DEX je bil lansiran leta 2020 na Ethereumu, preden je bil leto kasneje uveden na Arbitrum.

čebeljiMesna

Vrsta aplikacije dApp: zbiralnik donosa

Ocena BMJ: 2.0

Mesna je multichain yield optimizer, kar je preprosto povedano protokol, ki vlagateljem omogoča avtomatizacijo postopka vlaganja in ponovnega vlaganja sredstev v različne izdelke DeFi. Ta proces olajšajo »trezorji«, Beefyjev glavni produkt, ki lahko samodejno izvede strategije kmetovanja donosa, združi nagrade v vaš začetni depozit in ponovno vloži vaš dobiček. Vlagateljem omogočajo, da vložijo par žetonov, ki jih vložijo v likvidnostne sklade, ali posamezne žetone, ki jih vložijo v posojilne platforme. Protokol je bil prvič predstavljen na Binance Smart Chain leta 2020, preden se je razširil na 18 drugih verig, vključno z Arbitrumom.

kamelotCamelot DEX

Vrsta aplikacije: DEX

Ocena BMJ: 2.0

Camelot je eden najbolj priljubljenih DEX-ov na Arbitrumu. AMM, njegov glavni izdelek, uporablja sistem dvojne likvidnosti, ki je prilagojen za zamenjave z visoko volatilnostjo (pomislite na AMM v slogu Uniswap v2) in nizko volatilnostjo (AMM v slogu krivulje). Poleg tega ima sistem dvojnih žetonov, ki vključuje izvorni žeton GRAIL in žeton upravljanja xGrail. Camelot je bil eden od protokolov, ki so mu koristili, ko so se uporabniki pripravljali na Arbitrum airdrop proti koncu marca 2023. Njegov TVL se je povečal za več kot 50 % in celo presegel mejo 100 milijonov $.

Odnos vlagateljev

Arbitrum je doživel velik uspeh kot eden od inovativnih projektov, ki poskušajo razširiti Ethereum brez ogrožanja njegovih ključnih funkcij, kot je varnost.

Poleg tega je njegova zasnova naklonjena številnim razvijalcem, zato ni presenetljivo videti več protokolov, uvedenih v rešitev L2, kar bo pomenilo še večjo rast.

Vendar nekateri (vključno z ustanoviteljem Ethereuma Vitalik Buterin) menijo, da so zk-združevanja boljša rešitev za skaliranje. Zato se lahko krajina v bližnji prihodnosti spremeni, saj bo na trg prišlo več rešitev zk-rollup.

Menimo, da je malo verjetno, da bo več L2 preživelo; trg se bo verjetno konsolidiral v enega ali dva velika zmagovalca. Druga možnost je, da Ethereum najde nove načine za povečanje in rešitve Layer-2 ne bodo potrebne.

Za zdaj se je Arbitrum postavil kot ključni igralec v ekosistemu Ethereum. Zahvaljujoč prevzemu razvijalcev hitro raste in to rast bi morali vlagatelji pozorno spremljati.

Naložbo v Arbitrum in njegove vrhunske protokole lahko štejemo za naložbo v splošno rast Ethereuma, tehnologije pametnih pogodb in pokrajine dapp.

Če verjamete v platforme pametnih pogodb L1, je ETH trenutno vodilni. Če verjamete v rešitve L2, je ARB trenutno vodilni. In če verjamete v katerega od zgoraj naštetih projektov, ne pozabite, da nekateri od njih temeljijo na Ethereumu in Arbitrumu. To je dobra strategija za doseganje največ uporabnikov.

50,000 kripto vlagateljev prejema naše dnevno glasilo za ustvarjanje dolgoročnega kripto bogastva. Kliknite tukaj, če se želite naročiti in se pridruži plemenu.

Časovni žig:

Več od Marketinški dnevnik Bitcoin