Izberete lahko, kaj želite gledati, poslušati in kupiti, kadar koli želite, kar odraža vaš okus in vrednote v vaših odločitvah. Z našimi naložbenimi odločitvami smo na istem tiru. Ponudniki izdelkov svetujejo naložbenim svetovalcem o tem, kako lahko uporabijo tehnologijo, da obdržijo svoje zaupanja vredne položaje pri strankah.
»Današnje stranke želijo naložbe, ki so usklajene z njihovimi vrednotami,« je dejal izvršni direktor Morningstarja Kunal Kapoor v svojem uvodnem nagovoru na investicijski konferenci Morningstar 2022. Stranke želijo, da se njihove osebne želje odražajo v njihovih portfeljih poleg doseganja donosov in obvladovanja tveganja.
"Aktivna personalizacija je novo aktivno vlaganje," je dejal Kapoor. »Prilagodite svoj portfelj v velikem obsegu: to je tema, ki jo boste slišali znova in znova.«
FinTech Showcase konference Morningstar, ki je vseboval predstavitve 18 izdelkov, predstavljenih s temi petimi temami:
- Zagotavljanje personalizacije portfelja in avtomatizacije podatkov v velikem obsegu.
- Osredotočanje na vrednote strank in ustvarjanje portfeljev, ki odražajo te vrednote, hkrati pa zagotavljajo donose.
- Svetovalcem omogoča enostavno dodajanje novih, kompleksnih produktov (namreč kriptovalut in rent).
- Izboljšanje neodvisnega finančnega svetovanja in dostopnejšega.
- Uporaba tehnologije, ki daje finančnim svetovalcem več časa za stranke, namesto za administracijo.
Na FinTech Showcaseu so sodelovala naslednja podjetja, navedena po vrstnem redu predstavitve.
Vektorske vesoljske bioznanosti
Svoje tehnologije umetne inteligence uporablja za finančne storitve, da najde »skrita razmerja« med globalnimi dogodki in javnimi podjetji. Rezultat je samodejno ustvarjena trgovalna košarica lastniških vrednostnih papirjev ali kriptožetonov za zagotavljanje finančne zaščite prek kratkih naložb ali drugih trgovalnih strategij.
Predrec
Priporočila postavlja v službo naložb s stalnim donosom, ki so na splošno na voljo samo velikim institucijam. Cilj je narediti trge s fiksnim donosom bolj dostopne, pregledne in povezane z uporabo priporočil (pomislite na Yelp), da bi manjšim institucionalnim vlagateljem zagotovili tržne podatke in znanje.
Povečevalo
Svetovalcem daje tehnologijo umetne inteligence, ki jim omogoča lažje odkrivanje naložbenih produktov, ki so v skladu z željami in vrednotami strank. Storitev je zasnovana tako, da pomaga svetovalcem ustvariti bolj osebne portfelje in modele ter da upravljavcem premoženja zagotovi digitalni distribucijski kanal za svetovalce. »Prilagojeni predlogi za vpliv pomagajo poglobiti odnos med svetovalcem in strankami ter strankam, da vidijo vpliv, ki ga ima njihov portfelj,« je povedal Matt Barley, direktor prodaje svetovalcev.
odkritje
Afriškim vlagateljem omogoča preprosto in poceni vlaganje v globalne vrednostne papirje. Aplikacija v kombinaciji z raziskavo Morningstar je namenjena afriškim vlagateljem, ne glede na to, ali so na celini ali v diaspori, z naložbenim izobraževanjem, nizkimi minimalnimi naložbami in delnim dostopom do deležev v svetovnih vrednostnih papirjih.
Vise
Gradi portfelje po meri, ki izražajo osebne preference in želje v velikem obsegu. Aplikacija izvaja gradnjo portfelja in izpolnjevanje naložb za svetovalce na podlagi njihovega finančnega načrta za posamezne stranke. Podjetje to imenuje Inteligentno vlaganje Wealth 3.0, v nasprotju z ETF-ji Wealth 2.0 in indeksnimi skladi ter vzajemnimi skladi Wealth 1.0.
LifeYield
Sčasoma zmanjša davke, da zagotovi dodatno naložbo alfa, tudi ko stranke vrnejo sredstva na računih. Podjetniško tehnološko podjetje pomaga oceniti pogosto zapletene davčne posledice naložb, nabranih v življenju, in optimizira davčne strukture za zajemanje dodatnega bogastva.
Benetic
Svetovalcem ponuja tržnico za storitve tretjih oseb, ki jih potrebujejo za upravljanje upokojitvene prakse. Podjetje se predstavlja kot "amazon.com pokojninskih ugodnosti", ki svetovalcem omogoča dostop do tretjih oseb in spremlja predloge in poslovni tok prek uporabniške izkušnje, podobne Amazonu.
Višina nič
Finančnim svetovalcem in upravljavcem premoženja omogoča vlaganje v digitalna sredstva v imenu svojih strank na varen in digitalen način. Podjetje ponuja platformo odprte arhitekture, ki daje svetovalcem izbiro za neposredne ali sekundarne naložbe v digitalna sredstva, skrbnike in borze trgovanja.
Inovacije Meetami
https://www.amipro.ca/software
Pomaga svetovalcem krmariti po digitalnih sredstvih z zagotavljanjem sistemov za izobraževanje in upravljanje naložb. Glede na to, da številne stranke že sprašujejo o digitalnih sredstvih ali vlagajo vanje, je cilj podjetja podpreti svetovalce pri izgradnji prakse digitalnih sredstev in obdržati ali pridobiti prihodek.
DriveWealth
Zagotavlja tehnologijo, ki hitro in enostavno dodaja nove izdelke svetovalni praksi. Z uporabo API-jev in skupnega vmesnika za vse razrede sredstev podjetje pomaga svetovalcem ustvarjati donosne izdelke za stranke s premajhnimi storitvami in premalo vloženimi strankami.
Altruist
Gradi in širi prakse investicijskega svetovanja s cenovno dostopno tehnologijo. Neodvisni svetovalci lahko izkoristijo digitalna orodja in poteke dela, ki so bili prej na voljo le večjim podjetjem prek integriranega, cenovno dostopnega in prilagodljivega tehnološkega sklopa.
Najmodrejši
Omogoča sprejemanje trgovalnih odločitev s strokovnjaki, ki jih izberejo vlagatelji. Trgovci lahko navedejo svoje izbire portfelja in prikažejo donose, medtem ko lahko vlagatelji izberejo ekipo trgovcev, po kateri oblikujejo svoje portfelje, podobno kot fantazijska nogometna ekipa. "Naši vlagatelji se lahko učijo od strokovnjakov, ki jim sledijo," je dejal Axel Thibon, ustanovitelj in izvršni direktor. »Strokovnjaki pridobijo sledilce, izpostavljenost in gradnjo blagovne znamke. Vlagatelji dobijo samoizbran, vendar voden naložbeni pristop: "naredi to z mano, ne naredi sam ali naredi tega zame."
Etika
Omogoča premoženjske svetovalce in vlagatelje, da ustvarijo portfelje, ki poskušajo uskladiti osebne vrednote s finančnimi cilji. Upravitelj premoženja pomaga posameznim vlagateljem in finančnim svetovalcem vlagati v vrednostne papirje, ki dosegajo individualizirane rezultate za trajnostno vlaganje.
Luma finančne tehnologije
Prizadeva si za preprosto strukturirane produkte in rente. Povezave API podjetja in tehnologije platforme olajšajo finančnim svetovalcem razumevanje, ponudbo in upravljanje teh izdelkov, kar jim daje dodatne izdelke s široko izbiro izdajateljev in prevoznikov.
AlphaSense
Hitro najde vpogled v trg prek ciljanega iskalnika, ki temelji na AI. Za razliko od splošnih iskalnikov podjetje združuje rezultate iz ustreznih virov finančnih podatkov in organizacij; nato rezultate razčleni v ugotovitve, ki so zanimive za svetovalce in trgovce, ki raziskujejo tržne trende in podjetja.
Backstop Solutions Group
https://www.backstopsolutions.com/
Ponuja aplikacijo za potek dela za upravljanje raziskav za institucionalne vlagatelje, ki upravljajo zasebni kapital, nepremičnine, hedge sklade in druge alternativne naložbe. Cilj je avtomatizirati in poenostaviti informacije o upravljanju naložb z doslednimi procesi v razredih sredstev, da bi upravljavcem naložb zagotovili večjo osredotočenost in vpogled.
Strukturirani produkti Halo Investing
https://haloinvesting.com/building-a-protected-portfolio/structured-notes/
Vodi tržno platformo, ki naložbenim svetovalcem olajša ponudbo strukturirane opombe na portfelje strank. Te dolžniške instrumente, ki so tretje naložbeno sredstvo na kapitalskih trgih, vlagatelji težko kupijo, ker so zapleteni in zahtevajo visoke naložbene minimume. Halo zagotavlja neodvisno platformo, ki navaja te opombe, da zagotovi preglednejši in lažje dostopen trg.
Halo Investing Outsourcing Insurance Desk
Svetovalcem olajša dodajanje rent v portfelje strank. to je še ena o vse večji priljubljenosti rent. Platforma omogoča neodvisnim svetovalcem, da zgradijo svojo linijo izdelkov in upravljajo podedovane naložbe brez porabe dodatnega časa ali najemanja specializiranega osebja.
- ant finančni
- blockchain
- blockchain konferenca fintech
- chime fintech
- coinbase
- coingenius
- kripto konferenca fintech
- FINTECH
- fintech aplikacija
- fintech inovacije
- Fintech v vzponu
- investicijski svetovalci
- Jutranja zvezda
- OpenSea
- PayPal
- paytech
- plačilna pot
- PFM-Bogastvo
- platon
- platon ai
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- platogaming
- razorpay
- Revolut
- Ripple
- square fintech
- trak
- tencent fintech
- upravljanje premoženja
- richtech
- fotokopirni stroj
- zefirnet
