Analiza vedenja v verigi lahko pomaga startupom spleta 3.0 najti primerne vlagatelje

Objava gostov HodlX  Pošljite svojo objavo

 

Med rastjo rasti leta 2021 je financiranje tveganega kapitala (VC) za podjetja spleta 3.0 in zagonska podjetja na področju veriženja blokov doseglo rekord $ 25.2 milijarde. Tudi junija 2022 so VC investirali $ 3.67 milijarde v projektih Web 3.0 kljub stalnemu medvedjemu trgu. Večina teh naložb je prišla od institucionaliziranih vlagateljev in velikih korporacij.

Vendar pa so obstoječi mehanizmi financiranja pogosto v nasprotju s temeljnimi načeli decentralizacije in lastništva skupnosti v spletu 3.0, zaradi česar so zelo problematični. Tako zelo, da je ustanovitelj in nekdanji CEO Twitterja, Jack Dorsey, nekoč tvitnil da uporabniki nimajo spleta 3.0 - VC in njihove komanditne družbe (LP) imajo. Morda se ne bi povsem strinjali z Dorseyjevim komentarjem, vendar ima svoje prednosti.

Skupnost Web 3.0 mora narediti potrebne korake za premik k bolj decentraliziranemu naložbenemu ekosistemu. Vendar je lažje reči kot narediti. Iskanje primernih malih vlagateljev je še vedno izziv za ustanovitelje in razvijalce spleta 3.0.

Iskanje zanesljivih vlagateljev - tpotrebuje na uro

Financiranje zagonskega podjetja Web 3.0 je simbiotski proces, kjer vlagatelji in ustanovitelji delijo vzajemen odnos. Za začetek morajo ustanovitelji projektov oceniti razpoloženje vlagateljev in razumeti, kakšne projekte so pripravljeni financirati.

Ustanovitelji morajo tudi identificirati primerne vlagatelje, ki imajo podoben cilj in vizijo kot oni sami. Kajti tudi če so nekateri vlagatelji navdušeni nad potencialom startupa, morda niso primerni za dolgoročno financiranje.

Od leta 2021 so nastajajoče decentralizirane platforme vedno bolj demokratizirale financiranje tveganega kapitala in tako povečale udeležbo malih vlagateljev. Poleg distribucije lastniškega kapitala te platforme tudi pomagajo startupom zgraditi aktivne skupnosti uporabnikov. Vendar pa je na splošno iskanje vlagateljev, ki so sposobni dodati dolgoročno vrednost, še vedno izziv za ustanovitelje v spletu 3.0.

Glede na Forward Partners poročilo šele od leta 2021 47 % ustanoviteljev menijo, da imajo njihovi vlagatelji dovolj znanja ali strokovnega znanja. Poleg tega se 92 % ustanoviteljev počuti prevaranega, ker ne prejmejo pričakovane podpore. To prisili ustanovitelje Web 3.0, da nosijo dodatno breme izvajanja skrbnega pregleda in preverjanja vlagateljev, preden sprejmejo predloge za financiranje.

Analiza verige - tIskanje vlagateljev je zdaj lažje

Tehnologija veriženja blokov nespremenljivo shranjuje podatke v porazdeljeni knjigi in ustvarja obsežen digitalni repertoar nepokvarljivih podatkov. Javna omrežja blockchain, kot je Ethereum (ETH) omogočajo analitikom po vsem svetu, da prosto preučujejo podatke v verigi.

To razkriva ključne informacije o Trg čustva in pomaga razumeti dejavnost vlagateljev ter predvideti njihovo vedenje. Tako analiza v verigi preseže hrup in pretirano poudarjanje prevladujočih tržnih trendov ter se namesto tega osredotoči na temelje. Koristi tako ustanoviteljem kot vlagateljem.

Po eni strani lahko vlagatelji uporabijo meritve, kot so število aktivnih naslovov denarnice in dnevne transakcije, da določijo tržno povpraševanje projekta. Prav tako lahko izmerijo transakcijsko vrednost žetona z uporabo parametrov, kot je razmerje med vrednostjo omrežja in transakcijo (NVT).

Visoko razmerje NVT pomaga razlikovati med špekulativno vrednostjo in uporabno vrednostjo, kar je ključno za prepoznavanje precenjenih projektov in žetonov. Poleg tega lahko vlagatelji uporabijo razmerje NVT v tandemu z razmerjem med ceno in dobičkom, da razumejo finančno stanje podjetja pred naložbo.

Po drugi strani pa lahko razvijalci projektov uporabijo meritve v verigi, kot so realizirana kapitalizacija in valovi HODL, da bolje razumejo vedenje vlagateljev. Ti ukrepi uporabljajo mehanizem neporabljenih izhodov transakcij (UTXO), da določijo, kako denarnice shranjujejo ali prenašajo sredstva, kot je Bitcoin (BTC).

Realizirana kapitalizacija pomaga prepoznati dolgoročne vlagatelje. Ustanovitelji lahko napovejo pregret trg in špekulativne naložbene pogoje, če se realizirana kapitalizacija začne razkrivati ​​od tržne kapitalizacije. Špekulativni vlagatelji običajno ne podpirajo dolgoročno projektov Web 3.0, saj nameravajo predvsem knjižiti dobiček iz nihanja cen.

Model UTXO prav tako omogoča ustanoviteljem projekta, da določijo, koliko vlagateljev HODLing z izračunom časa, ko ne premaknejo svojih žetonov. Vedenje HODLing nakazuje, da so vlagatelji prepričani o prihodnji uspešnosti sredstva. HODLing vodi do nadzorovane krožne ponudbe in pozitivno pritiska na cene žetonov.

Premostitev vrzeli z analizo v verigi

Trenutni medvedji trg se spreminja v dolgo in turobno kripto zimo, ki močno obremenjuje industrijo. Toda kot je nazorno pokazala prejšnja kripto zima, je to pravi čas za startupe, da zgradijo svoje najboljše izdelke. Ustanovitelji spleta 3.0 z dolgoročno vizijo bodo zdaj mirovali, da bi se osredotočili na razvoj inovativne tehnologije, le da bodo postali močnejši.

Namesto da bi igrali na hype in osupljive številke, se morajo inovatorji zdaj osredotočiti na izgradnjo skupnosti in zagotavljanje trajnostne rasti. Splet 3.0 potrebuje zagonska podjetja in vlagatelje, ki niso v igri le zato, da bi hitro zaslužili. In tukaj analiza v verigi zagotavlja prepotrebno preglednost. Zagotavlja tudi edinstven vpogled v status projekta in vedenje vlagateljev.

Tako izkoriščanje te metode pomaga premostiti vrzel med zagonskimi podjetji in vlagatelji, hkrati pa podpira načela, kot sta decentralizacija in lastništvo skupnosti. Če stopijo po tej poti, lahko ustanovitelji spleta 3.0 najdejo prave vlagatelje in v prihodnjih letih zagotovijo svoje najboljše izdelke ter z vsakim prizadevanjem dosegajo nove višine.

---

Hatu Sheikh je soustanovitelj Izdelovalec DAO, gradnjo prihodnosti tveganega kapitala.

 

Izbrana slika: Shutterstock/Tithi Luadthong/Sensvector