Dobičkonosnost BNPL ostaja nedosegljiva kljub naraščajočemu sprejemanju – Fintech Singapore

Dogovori kupi zdaj, plačaj pozneje (BNPL), vrsta kratkoročnega financiranja, ki strankam omogoča nakupe in plačilo v mesečnih obrokih, močno rastejo po vsem svetu in pridobivajo moč tako med strankami kot trgovci. Toda kljub povečanemu sprejemanju teh novih načinov plačila dobičkonosnost BNPL ostaja izziv, ki ga ovirajo visoki fiksni stroški, naraščajoči stroški financiranja in povišane stopnje zamud, pravi novo poročilo Banke za mednarodne poravnave (BIS).

Poročilo z naslovom »Kupite zdaj, plačajte pozneje: meddržavna analiza« in sprosti by BIS, obravnava različne plačilne sheme BNPL, zagotavlja pregled njihovih poslovnih modelov, razpravlja o koristih in stroških za vsakega agenta in prikazuje tipičen profil uporabnikov, ki uporabljajo te izdelke.

Poročilo navaja, da sprejemanje ureditev BNPL še posebej hitro narašča med mlajšimi odraslimi generacijami, ki uživajo prednosti takojšnjih nakupov z odloženim plačilom brez dodatnih stroškov. Trgovci imajo medtem koristi od višjih stopenj konverzije, razširjene baze strank in višje povprečne vrednosti transakcije s ponudbo možnosti plačila BNPL.

Med letoma 2019 in 2023 se je globalna dejavnost BNPL, merjena z bruto vrednostjo blaga (GMV), povečala za več kot šestkrat, s približno 50 milijard USD na 350 milijard USD, kaže poročilo. V tem obdobju je bil opažen podoben vzorec rasti uporabe aplikacije BNPL, ki je narasla z nekaj več kot 250 tisoč dnevno aktivnih uporabnikov v začetku leta 2019 na 2.5 milijona v letu 2023.

Če pogledamo profile uporabnikov, poročilo pravi, da so stranke BNPL ponavadi mlajše, z nižjo izobrazbo. V ZDA obstajajo tudi dokazi, da imajo uporabniki BNPL bolj tvegan kreditni profil kot uporabniki tradicionalnih potrošniških kreditnih produktov.

Poročilo ameriškega urada za finančno zaščito potrošnikov (CFPB) iz leta 2022 je pokazala, da je v povprečju veliko večja verjetnost, da bodo posojilojemalci BNPL visoko zadolženi, se vrtijo na svojih kreditnih karticah, imajo zamude pri tradicionalnih kreditnih produktih in uporabljajo finančne storitve z visokimi obrestmi, kot so plačilni roki, zastave in prekoračitve v primerjavi s posojilojemalci brez BNPL.

Za te potrošnike je tudi večja verjetnost, da bodo imeli tradicionalne kreditne produkte, kot so kreditne in maloprodajne kartice, osebna posojila in študentska posojila, vendar imajo nižjo likvidnost in prihranke v primerjavi s posojilojemalci brez BNPL. Te ugotovitve kažejo, da so dogovori BNPL najbolj privlačni za posameznike, ki so finančno ranljivi in ​​predstavljajo tveganja, kot so kopičenje dolgov in zamudnine.

Večje sprejemanje trgovcev

Sprejetje BNPL se povečuje tudi med trgovci, ki imajo koristi od povečane konverzije, razširjene baze strank in povečane povprečne velikosti vstopnic. Možnosti BNPL lahko zmanjšajo obotavljanje, spodbudijo takojšnje odločitve o nakupu in privedejo stranke, da porabijo več na transakcijo. Ti dogovori lahko pritegnejo tudi širšo bazo strank in trgovcem zagotovijo konkurenčno prednost.

Nazadnje, ker platforme BNPL prevzemajo kreditna tveganja in tveganja goljufije, povezana s transakcijami, so trgovci zaščiteni pred morebitnimi finančnimi izgubami zaradi neplačil ali goljufivih dejavnosti.

Sprejetje BNPL med trgovci se razlikuje po jurisdikcijah, piše v poročilu, in sicer je visoka stopnja prodora 50-odstotna na Češkem do nizka približno 10-odstotna stopnja v Indiji.

BNPL je vrsta posojila na obroke, ki vključuje stranko, trgovca in platformo BNPL. Ko stranka med postopkom nakupa izbere možnost BNPL, gre skozi hiter postopek prijave. Platforma BNPL nato oceni njihovo kreditno sposobnost z mehkim kreditnim preverjanjem. Ko platforma odobri kreditno linijo, trgovcu plača celoten znesek kupljenega blaga in tako prevzame kreditno tveganje stranke. Stranke plačajo prvi obrok platformi vnaprej, medtem ko preostali znesek običajno zapade v tedenskih obrokih.

Dogovori BNPL se od tradicionalnih potrošniških kreditov razlikujejo po tem, da se podaljšajo na podlagi manj informacij. Poleg tega se kredit BNPL običajno ne sporoči kreditnim birojem in posledično ne vpliva na kreditno oceno potrošnika. Poleg tega zamude pri plačilih morda ne bodo evidentirane, lahko pa se zabeležijo resne zamude.

Ali so podjetja BNPL donosna?

Toda kljub povečanemu sprejemanju med potrošniki in trgovci je dobičkonosnost BNPL še vedno izziv zaradi visokih operativnih stroškov trženja, administrativnih in tehnoloških stroškov, ki jim od leta 2018 preprečujejo, da bi dosegli rentabilnost, piše v poročilu. Poleg tega se podjetja BNPL borijo za ustvarjanje dobička iz svojih sredstev ker naraščajočih kreditnih izgub in okrepljene konkurence neobank in velikih tehnologij, ki vstopajo na trg BNPL.

Čeprav te ugotovitve potrjujejo opažene na trgu, so se platforme BNPL zavezale zmanjševanju stroškov, izboljšanju finančne uspešnosti in osredotočanju na dobičkonosnost.

Vodja švedske BNPL Klarna poročali novembra svoj prvi četrtletni dobiček v štirih letih, ki je v tretjem četrtletju 130 zabeležila dobiček iz poslovanja v višini 12.7 milijonov SEK (3 milijona USD) v primerjavi z izgubo v višini 2023 milijarde SEK (2.1 milijonov USD) leto prej. Te dobre rezultate so pripisali zmanjšanju kreditnih izgub in izboljšanju natančnosti in točnosti sklepanja pogodb.

Zdaj, ko se zdi, da gredo rezultati Klarne v pravo smer, podjetje menda pripravlja za morebitno uvrstitev na borzo.

Podobno je ameriško podjetje BNPL, ki je postalo javno leta 2021, v tretjem četrtletju 3 poročalo o svojem drugem četrtletju dobičkonosnosti, ustvarjajo 60 milijonov USD prilagojenega prihodka iz poslovanja v primerjavi z 19 milijoni USD izgube v tretjem četrtletju 3. Prilagojena operativna marža je v tem obdobju znašala 2022 % v primerjavi z -12 % v tretjem četrtletju 5.

 

Prispevek za predstavljeno sliko: Urejeno od Freepik

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://fintechnews.sg/82398/lending/bnpl-profitability-elusives-rising-adoption/