Second Leading Proxy Advisory Firm Glass Lewis Recommends Q4 Inc. Shareholders Vote FOR The Proposed Acquisition By Sumeru Equity Partners

Ponovno objavil Platon

Spremljevalci: 0

Obe vodilni posredniški svetovalni podjetji – ISS in Glass Lewis – zdaj priporočata podporo za aranžma
Glass Lewis poudarja, da transakcija predstavlja "pomembno" premijo za delničarje in "privlačno" strateško priložnost
Q4 poziva delničarje, naj glasujejo ZA predlagani dogovor precej pred rokom, ki je 22. januar 2024 ob 10 po torontskem času.

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX:QFOR) (»Q4« ali »Podjetje«), vodilna platforma za dostop do kapitalskih trgov, je danes objavila, da je neodvisno posredniško svetovalno podjetje Glass Lewis & Co. (»Glass Lewis« ) priporoča, da imetniki (»delničarji«) navadnih delnic družbe (»navadne delnice«) glasujejo »ZA« predlagana transakcija dogovora (»dogovor«), po katerem bi Q4 prevzel novoustanovljeni subjekt pod nadzorom Sumeru Equity Partners (»Sumeru«), vodilnega tehnološko osredotočenega investicijskega podjetja. Prej je tudi svetovalno podjetje Institutional Shareholder Services Inc. (»ISS«) priporočilo dogovor v prid. Posebna skupščina delničarjev (»posebna skupščina«) v zvezi s predlagano ureditvijo bo 24. januarja 2024 ob 10 (po času v Torontu).

Glass Lewis v svojem poročilu, ki priporoča podporo aranžmaju, ugotavlja:

"Vse skupaj verjamemo, da je upravni odbor predstavil zadosten primer v podporo svojemu mnenju, da je strateška priložnost, ki jo ponuja kupec, privlačna."
"V smislu utemeljitve transakcije poudarjamo, da ponudba v celoti gotovine predstavlja določeno in takojšnjo vrednost in likvidnost za delničarje ob pomembnih kratkoročnih in dolgoročnih tržnih premijah ..."
»Ker verjamemo, da so predpostavke in metodologije, ki jih uporablja [Stifel Nicolaus Canada Inc.], na splošno razumne, menimo, da je mnenje o poštenosti podlaga za domnevo, da je premislek o združitvi v poštenem in razumnem obsegu z vidika Delničarji Q4."
"Glede komentarja na reakcijo trga po objavi menimo, da dosledno ozek in pozitiven arbitražni razmik od objave kaže na to, da trg pričakuje zaključek transakcije in da je malo verjetno, da bi se v tem trenutku pojavila kakšna boljša ponudba."

Prej je ISS izpostavil tudi prednosti transakcije:¹

"Ponudba predstavlja precejšnjo premijo k nespremenjeni ceni in vrednotenje se zdi verodostojno."
"Prodajni proces je bil na koncu izveden na primerljivi osnovi z drugimi nedavnimi pomembnimi kanadskimi transakcijami programske opreme in je pomagal olajšati odkrivanje cen."

Julie Silcock, neodvisna direktorica in predsednica posebnega odbora upravnega odbora četrtega četrtletja je dejala: »Pridružitev Glassa Lewisa ISS pri podpori predlaganega dogovora s Sumerujem je dodatna potrditev poštenosti transakcije. Kot sta ugotovili obe neodvisni svetovalni podjetji zastopnika, dogovor odraža znatno premijo, ki je bila dosežena po robustnem procesu strateškega pregleda, in zagotavlja gotovost in likvidnost za delničarje v četrtem četrtletju. Spodbujamo delničarje, da glasujejo za predlagano ureditev na izredni skupščini.”

Q4 spodbuja vse delničarje, naj upoštevajo priporočila ISS in Glass Lewis ter glasujejo "ZA” predlagani aranžma do 22. januarja 2024 do 10. ure (po torontskem času).

Zaradi Essence of Time delničarje spodbujamo k glasovanju prek spleta ali telefona, kot je opisano v priloženem obrazcu za glasovanje in na spletni strani Q4 na: https://investors.q4inc.com/Special-Meeting.

Rok za glasovanje po pooblaščencu je 22. januar 2024 ob 10 po torontskem času.

Vprašanja in pomoč delničarjem

Delničarji, ki imajo vprašanja v zvezi z aranžmajem ali potrebujejo pomoč pri glasovanju, se lahko obrnejo na Laurel Hill Advisory Group, svetovalca družbe za komuniciranje z delničarji in agenta za pridobivanje pooblaščencev na:

Svetovalna skupina Laurel Hill

Brezplačna številka za Severno Ameriko: 1-877-452-7184 (+1 416-304-0211 Zunaj Severne Amerike)

e-naslov: help@laurelhill.com.

O Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) je vodilna platforma za dostop do kapitalskih trgov, ki spreminja, kako se izdajatelji, vlagatelji in prodajalci učinkovito povezujejo, komunicirajo in sodelujejo drug z drugim.

Platforma Q4 omogoča interakcije med kapitalskimi trgi prek produktov spletnega mesta IR, rešitev za virtualne dogodke, analitike sodelovanja, CRM za odnose z vlagatelji, analize delničarjev in trga, nadzora in orodij ESG. Platforma Q4 je edina celostna platforma za dostop do kapitalskih trgov, ki digitalno spodbuja povezave, analizira vpliv in cilja na pravo sodelovanje, da bi javnim podjetjem pomagala delovati hitreje in pametneje.

Podjetje je zaupanja vreden partner več kot 2,500 javnih podjetij po vsem svetu, vključno z mnogimi najbolj cenjenimi blagovnimi znamkami na svetu, in ohranja nagrajeno kulturo, kjer člani ekipe rastejo in uspevajo.

Q4 ima sedež v Torontu, pisarne pa v New Yorku in Londonu. Več o tem na investors.Q4inc.com.

O Sumeru Equity Partners

Sumeru Equity Partners zagotavlja kapital za rast na stičišču ljudi in inovativne tehnologije. Sumeru si prizadeva opogumiti inovativne ustanovitelje in vodstvene ekipe s kapitalskim in rastočim partnerstvom. Sumeru je vložil več kot 3 milijarde ameriških dolarjev v več kot petdeset naložb v platforme in dodatke v podjetniških in vertikalnih SaaS, podatkovni analizi, izobraževalni tehnologiji, infrastrukturni programski opremi in kibernetski varnosti. Podjetje običajno vlaga v podjetja po vsej Severni Ameriki in Evropi. Za več informacij obiščite sumeruequity.com.

Opozorilo glede vnaprej usmerjenih informacij

Ta izdaja vključuje »v prihodnost usmerjene informacije« in »v prihodnost usmerjene izjave« (skupaj »v prihodnost usmerjene izjave«) v smislu veljavne zakonodaje o vrednostnih papirjih. Izjave o prihodnosti vključujejo, vendar niso omejene na izjave v zvezi s kupčevim nakupom vseh izdanih in neporavnanih navadnih delnic, utemeljitev upravnega odbora za sklenitev pogodbe o dogovoru, pričakovani čas in različne korake. dokončati v zvezi z dogovorom, vključno s prejemom odobritev delničarjev in sodišč, predvidenim časom za zaključek dogovora.

V nekaterih primerih, vendar ne nujno v vseh primerih, je izjave o prihodnosti mogoče prepoznati z uporabo terminologije, ki se nanaša na prihodnost, kot so "načrti", "cilji", "pričakuje" ali "ne pričakuje", "se pričakuje", »priložnost obstaja«, »je postavljen«, »ocenjuje«, »namerava«, »predvideva«, »predvideva« ali »ne predvideva« ali »verjame« ali različice takih besed in besednih zvez ali navajajo, da določena dejanja, dogodki ali rezultati »lahko«, »lahko«, »bi«, »lahko«, »bo« ali »bodo doseženi«, »pojavijo se« ali »doseženi«. Poleg tega vse izjave, ki se nanašajo na pričakovanja, napovedi ali druge značilnosti prihodnjih dogodkov ali okoliščin, vsebujejo izjave o prihodnosti. Izjave o prihodnosti niso zgodovinska dejstva, niti jamstva ali zagotovila o prihodnji uspešnosti, ampak namesto tega predstavljajo trenutna prepričanja, pričakovanja, ocene in projekcije glede prihodnjih dogodkov in uspešnosti poslovanja. Izjave o prihodnosti nujno temeljijo na številnih mnenjih, predpostavkah in ocenah, ki so podvržene notranjim negotovostim, tveganjem in spremembam okoliščin, ki se lahko bistveno razlikujejo od predvidenih, čeprav jih družba na dan objave z izjavami o prihodnosti. Pomembni dejavniki, ki bi lahko povzročili, da se dejanski rezultati razlikujejo, po možnosti materialno, od tistih, ki so navedeni v izjavah o prihodnosti, vključujejo, vendar niso omejeni na možnost, da predlagani dogovor ne bo dokončan v skladu z določili in pogoji ali časovnim okvirom , ki se trenutno obravnava ali sploh, možnost prekinitve pogodbe o dogovoru v določenih okoliščinah, zmožnost upravnega odbora, da obravnava in odobri nadrejeni predlog družbe, in drugi dejavniki tveganja, opredeljeni pod »Dejavniki tveganja« v družbi zadnji letni informacijski obrazec ter razprava in analiza vodstva za leto, ki se je končalo 31. decembra 2022, ter v razprava in analiza vodstva za obdobje, ki se je končalo 30. septembra 2023, ter v drugih rednih vlogah, ki jih je družba podala in jih bo v prihodnosti lahko posredovala komisij za vrednostne papirje ali podobnih regulativnih organov v Kanadi, ki so vsi na voljo v profilu podjetja SEDAR+ na www.sedarplus.ca. Ti dejavniki niso namenjeni predstavljanju popolnega seznama dejavnikov, ki bi lahko vplivali na podjetje. Vendar je treba takšne dejavnike tveganja skrbno preučiti. Nobenega zagotovila ni, da se bodo takšne ocene in predpostavke izkazale za pravilne. Ne bi se smeli pretirano zanašati na napovedne izjave, ki veljajo samo za datum te objave.

Čeprav je družba poskušala identificirati pomembne dejavnike tveganja, ki bi lahko povzročili, da se dejanski rezultati bistveno razlikujejo od tistih v izjavah o prihodnosti, lahko obstajajo drugi dejavniki tveganja, ki nam trenutno niso znani ali za katere trenutno menimo, da niso bistveni, ki bi prav tako lahko povzročili da se dejanski rezultati ali prihodnji dogodki bistveno razlikujejo od tistih, izraženih v takih napovednih izjavah. Nobenega zagotovila ni, da se bodo takšne informacije izkazale za točne, saj se lahko dejanski rezultati in prihodnji dogodki bistveno razlikujejo od pričakovanih v takih informacijah. V skladu s tem se ne bi smeli pretirano zanašati na napovedne izjave. Izjave o prihodnosti predstavljajo pričakovanja podjetja od datuma te objave (ali kot datuma, ki je drugače naveden) in se po tem datumu lahko spremenijo. Vendar družba zavrača kakršno koli namero in se ne zavezuje, da bo posodobila ali revidirala katere koli izjave o prihodnosti, bodisi zaradi novih informacij, prihodnjih dogodkov ali kako drugače, razen kot to zahteva veljavna kanadska zakonodaja o vrednostnih papirjih. Vse v prihodnost usmerjene izjave v tej objavi so izrecno omejene z zgornjimi opozorilnimi izjavami.

_____________________________

¹ Dovoljenje za citiranje ISS ni bilo niti zaprošeno niti pridobljeno.

Kontakti

Vlagatelji
Svetovalna skupina Laurel Hill

Severna Amerika brezplačna: 1-877-452-7184

Zbiranje klicev zunaj Severne Amerike: 1-416-304-0211

help@laurelhill.com

Edward Miller

Direktor, odnosi z vlagatelji

(437) 291-1554

ir@q4inc.com

mediji
Partnerji Longacre Square