McKinsey Wealthtech v poročilu APAC: 2.25 bilijona vrednotenja do leta 2027 – Fintech Singapur

V Aziji in Pacifiku (APAC) je nastajajoči sektor tehnologije premoženja priča močni rasti, vzponu, ki ga bodo poganjali tehnološki napredek, naraščajoče bogastvo regije in njen velik premožni segment, ki je doslej ostal večinoma neizkoriščen in premalo postrežen, trdi novo poročilo svetovnega svetovalnega podjetja McKinsey.

Poročilo z naslovom WealthTech v azijsko-pacifiški regiji: Naslednja meja v finančnih inovacijah razpravlja o hitri rasti in preobrazbi industrije upravljanja premoženja v regiji APAC, pri čemer poudarja, kako so to rast poganjali tehnološki napredek, spreminjanje vedenja strank in ugodna demografija.

Glede na poročilo so rešitve wealthtech, ki uporabljajo tehnologijo in digitalne platforme za povečanje učinkovitosti in olajšanje dejavnosti v celotni vrednostni verigi upravljanja premoženja, hitro pridobivale zagon v APAC in obljubljajo množico priložnosti za podjetja za upravljanje premoženja, vključno z izboljšano dostopnostjo, večjo učinkovitostjo in večjo personalizacijo storitev.

Čeprav je sektor še vedno v povojih in ob koncu leta 600 upravlja približno 700–2022 milijard ameriških dolarjev sredstev, je wealthtech na robu znatne širitve in je pripravljen preoblikovati krajino upravljanja premoženja.

Do leta 2027 naj bi industrija premoženja v Aziji in Pacifiku rasla za približno 25-30 % letno in bi lahko do takrat potrojila ali celo početverila svoja sedanja sredstva v upravljanju (AUM) in prihodke, napoveduje McKinsey. To bi pomenilo, da bi trg do leta 2.05 dosegel vrednost 2.25–2027 bilijona ameriških dolarjev, kar bi se povečalo z vrednosti 600–700 milijard ameriških dolarjev, poročane leta 2022.

Razčlenitev ključnih kategorij tehnologije premoženja kaže, da bodo rešitve tehnologije premoženja neposredno do potrošnika (D2C), ki obsegajo digitalne platforme z več sredstvi, ki ponujajo sredstva, s katerimi se javno trguje, in zasebna sredstva, skupaj s čistim digitalnim ali hibridnim svetovanjem, beležile najmočnejše. rast. Predvideva se, da bo do leta 2027 segment prehitel tehnologijo premoženja med podjetji (B2B) v smislu skupnih prihodkov in tako predstavljal levji delež celotnega trga tehnologije premoženja.

Do takrat naj bi prihodki D2C wealthtech narasli na 5-7 milijard ameriških dolarjev, kar predstavlja približno 3-7-kratno povečanje v primerjavi z 2022-1 milijarde ameriških dolarjev leta 1.5, napoveduje McKinsey. Sredstva v upravljanju (AUM) bi lahko dosegla 650–750 milijard USD, kar bi predstavljalo približno 3–5-kratno povečanje s 150–200 milijard USD v letu 2022.

Medtem se pričakuje, da bo Wealthtech med podjetji (B2B), ki zajema podjetja, ki skrbijo za finančne institucije in svetovalce, rasel zmerneje, pri čemer naj bi skupni prihodki leta 2 dosegli 2.5–2027 milijarde USD, kar predstavlja ~2 -5-kratno povečanje od 0.5 do 1 milijarde USD leta 2022, napoveduje McKinsey. AUM naj bi do leta 1.4 dosegel 1.5–2027 bilijona ameriških dolarjev, kar je približno 2–3-krat več od 2022–450 milijard ameriških dolarjev leta 500.

Leta 2022 je imel B2B wealthtech tržni obseg 450–500 milijard ameriških dolarjev. Do leta 2027 McKinsey ocenjuje, da bi lahko sektor zrasel za približno 25 % na leto na 1.4–1.5 bilijona USD.

APAC Wealthtech sredstva v upravljanju in združenja prihodkov, Vir: WealthTech v Aziji in Pacifiku: Naslednja meja v finančnih inovacijah, McKinsey, oktober 2023

Priložnost bogastva APAC

Upravljanje premoženja ostaja nastajajoča panoga v APAC, saj je le okoli 40–45 % osebnih finančnih sredstev (PFA) v gotovini in depozitih. Toda s svojim rastočim gospodarstvom in naraščajočim bogastvom je regija pripravljena postati pomembna regija v globalnem upravljanju premoženja.

Do leta 2027 naj bi PFA na kopnem dosegel približno 81 bilijonov ameriških dolarjev, kar bo ustvarilo približno 1 bilijon ameriških dolarjev v skupnih prihodkih v kontinuumu premoženja, ocenjuje McKinsey.

Do takrat naj bi premožni segment predstavljal 34 % PFA na kopnem, kar bo raslo s skupno letno stopnjo rasti (CAGR) 8 % od leta 2022 do 2027. Ta segment je predvsem ostal neizkoriščen in premalo pokrit ter ima sorazmerno nizko prodornost upravljanja premoženja od 15 do 20 % od danes, trdi svetovalka.

Rastoči premožni segment Azije in Pacifika, Vir: WealthTech v Aziji in Pacifiku: Naslednja meja finančnih inovacij, McKinsey, oktober 2023

Hkrati se povečuje tudi »čezmejna povezljivost upravljanja premoženja«, z znatnimi tokovi v ključna azijska rezervacijska središča, zlasti v Hongkong in Singapur, ki naj bi do leta 3.5 dosegla približno 2027 bilijona ameriških dolarjev vknjiženih sredstev, kar bo raslo na sestavljeni CAGR 8 % letno od 2022 do 2027.

Prilivi v tujino v Hongkongu in Singapurju (bilijoni USD), Vir: WealthTech v Aziji in Pacifiku: Naslednja meja v finančnih inovacijah, McKinsey, oktober 2023

Poleg ugodnih gospodarskih in demografskih dejavnikov priložnost digitalnega bogastva v APAC dokazuje tudi jasno zanimanje potrošnikov za te nove tehnološko podprte izdelke.

V McKinsey's Anketa o osebnih finančnih storitvah 2021, je približno 80 % premožnih in množično premožnih anketirancev v Aziji – opredeljenih kot gospodinjstva z naložbenimi sredstvi od 100,000 USD do 1 milijona USD – izjavilo, da bi ali bi morda razmišljali o svetovalnih storitvah na daljavo prek digitalnih kanalov.

Močno rast beležijo tudi lokalni akterji. V Singapurju upravljavec digitalnega premoženja StashAway presegli 1 milijardo ameriških dolarjev v AUM v obdobju 3.5 let, in od svojega začetek leta 2016, razširil na Malezijo, Bližnji vzhod in severno Afriko, Hong Kong in Tajsko. Endowus, druga platforma za digitalno bogastvo iz Singapurja, prekrižano 1 milijarda singapurskih dolarjev (740 milijonov ameriških dolarjev) v AUM v manj kot dveh letih popolne uvedbe.

Prispevek za predstavljeno sliko: Urejeno od Freepik

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://fintechnews.sg/80671/wealthtech/wealthtech-in-apac-report-2027/