Nekdanji zasebni bankirji Wells Fargo, BoA ustanovijo podjetje za upravljanje premoženja Fidelis Capital

Skupina nekdanjih zasebnih bančnikov Wells Fargo in Bank of America je ustanovila novo podjetje za upravljanje premoženja v ZDA, Fidelis Capital.

Novo podjetje v lasti svetovalca naj bi združilo več kot 200 let izkušenj kolektivnega zasebnega bančništva finančnih strokovnjakov, ki so pri svojih nekdanjih delodajalcih svetovali o skoraj 6 milijardah dolarjev sredstev strank.

Fidelis ima ekipe s sedežem na Floridi in v Teksasu in namerava poskrbeti za posameznike z visoko neto vrednostjo ter jim zagotoviti osebni dostop do strokovnjakov za upravljanje naložb in premoženja; bogastvo, nepremičnine in davčno načrtovanje; in upravljanje osebnih tveganj, med drugimi storitvami.

Soustanovitelj Fidelis Capital in soglavni direktor za naložbe Neale Ellis pravi, da se je model zasebnega bančništva v zadnjih nekaj letih "drastično spremenil". Poslanstvo novega podjetja je, kot pravi Ellis, "družinam, ustanovam in drugim strankam zasebnega bančništva z ultra visokim neto premoženjem zagotoviti ekipo, ki lahko upravlja ne nekatere, ampak vse njihove finančne zadeve".

Pisarno v Dallasu v Teksasu bosta upravljala Ellis, nekdanji Bank of America, in predsednik Fidelisa Matthew Ellis, nekdanji Wells Fargo.

Pisarno v Tampi na Floridi bosta vodila Matthew Michaels, veteran finančnih storitev s 25-letnimi izkušnjami, in Paul Ayotte, oba prej zaposlena v Wells Fargo.

Izvršni direktor Fidelisa Rick Simonetti je bil 22 let višji generalni direktor južne regije in nacionalni vodja načrtovanja premoženja pri Wells Fargo Private Wealth Management.