Orion predstavlja predogled orodja za primerjavo portfelja, ki ga poganja umetna inteligenca

Združevanje BeFi z umetno inteligenco omogoča svetovalcem, da poglobijo odnose s strankami v velikem obsegu z ocenjevanjem scenarijev in sprejemanjem odločitev kot še nikoli doslej

Dolgoletna vizija Erica Clarka, vrhunska funkcija Orionove integrirane tehnološke zbirke, bo uradno predstavljena na Ascentu 2024

OMAHA, Neb.–(BUSINESS WIRE)–Rešitve Orion Advisor, vodilni ponudnik rešitev wealthtech za fiduciarne svetovalce, je na odru razkril vrhunsko funkcijo Orionovega integriranega tehnološkega paketa. Prihodnost dokaza v Huntington Beachu v Kaliforniji. V dobi, ko lahko tehnologija prepogosto ustvari razdaljo, Orion ustanovitelj in izvršni direktor Eric Clarke, Glavni uradnik za vedenje Dr. Daniel Crosby in tehnološki EVP Mike Wilson je pokazal, kako lahko fiduciarji izkoristijo kombinacijo umetne inteligence (AI) in vedenjskih financ (BeFi), da gojijo bogatejše in učinkovitejše sodelovanje strank z uporabo Orionovega transformativnega novega orodja za primerjavo portfelja.

V današnjem hitro razvijajočem se finančnem svetu se svetovalci pogosto spopadajo z izzivom predstavitve neposrednega vpliva portfeljskih odločitev na tveganje, razporeditev, davčne posledice in drugo. Tradicionalne metode pogosto povzročijo zapoznele odzivne čase zaradi neučinkovite, nepovezane tehnologije in pogostih ponovnih kalibracij. Z Orionovim novim orodjem za primerjavo portfelja so naloge, ki so nekoč zahtevale več osebja svetovalnega podjetja na različnih platformah, zdaj združene v integrirano nadzorno ploščo svetovalca. Portfeljski scenariji, pripravljeni za predstavitev, so pripravljeni v nekaj minutah, s čimer se skrajša povratna zanka s strankami, svetovalcem in njihovim ekipam pa omogoči širitev poslovanja.

Orionovo prelomno orodje za primerjavo portfelja revolucionira ta proces, saj ponuja neprimerljivo funkcionalnost in hitrost:

• Vizualizacije scenarijev: Svetovalci lahko jasneje prikažejo potencialne učinke portfeljskih odločitev, vključno z dejavniki tveganja, davčnimi posledicami in spremembami dodelitve.
• Izboljšana natančnost: Orodje zmanjša potrebo po ugibanju in nenehnem prilagajanju pri odločanju.
• Centraliziran potek dela: Več nalog je mogoče upravljati znotraj ene poenotene platforme, kar poenostavi delovanje svetovalca.
• Vključevanje strank po meri: Pripovedi, ki jih poganja AI, je mogoče prilagoditi tako, da se uskladijo z različnimi ravnmi znanja vlagateljev in vedenjskimi značilnostmi, kar omogoča boljšo komunikacijo.
• Integracija sistemov Orion: Orodje črpa podatke iz Orionovega povezanega sklada wealthtech, vključno s portfeljskim računovodstvom, Orion Risk Intelligence, Eclipse Trade Rebalance engine, Redtail CRM, Communities model marketplace in vso močjo platforme Orion za zagotavljanje celovitega pogleda.

Clarke je dejal: »To je resnična uskladitev svetovalčevega poteka dela z vso tehnologijo v Orionovem prostoru za krmiljenje. Od BeFi in Orion Risk Intelligence do Orion Planning, Orion Trading in AI, je naša ekipa zgradila vznemirljivo naslednjo generacijo Oriona – združila vse skupaj, da bi ustvarila izboljšano izkušnjo od konca do konca tako za svetovalca kot za njihovo stranko. Ne bi mogel biti bolj ponosen, da lahko na predstavitvi Future Proof naznanim orodje za primerjavo portfelja, kjer so zbrani najboljši možje v poslu, da bi zgradili prihodnost upravljanja premoženja.«

S kombinacijo vrednotenja portfeljskega računovodstva in informacij o stroških z zmogljivimi analitičnimi zmožnostmi Orion Risk Intelligence lahko svetovalci brez težav krmarijo po pogovorih in sprejemanju odločitev »kaj če«. Ta brezhibna integracija je še izboljšana z vključitvijo EclipseJe delovni tokovi trgovanja in robusten mehanizem za ponovno uravnoteženje. Orionov BeFi20 ocenjevanje je vključeno v orodje za primerjavo portfelja, ki svetovalcem zagotavlja čustveni in odnosni vpogled v njihove stranke, tako da lahko omogočijo bolj smiselne pogovore in strankam pomagajo, da se počutijo razumljene. Poleg tega se generiranje naravnega jezika z umetno inteligenco uporablja za ustvarjanje pripovedi, ki svetovalcem pomagajo razložiti potencialno zapletene naložbene koncepte na način, ki je povezljiv in razumljiv njihovim strankam. V tej dobi umetne inteligence Orionovo orodje pomaga svetovalcem negovati zaupanje in poglobiti odnose s strankami.

Od novembra naprej bo Orionovo orodje za primerjavo portfelja dostopno izbranim beta skupinam svetovalcev. Do Ascent 2024, predvidenega za 12. in 15. marec 2024, v San Diegu v Kaliforniji, bo orodje odprto za vse svetovalce, ki uporabljajo Prednost Oriona.

obisk www.orion.com/no-comparison da se prijavite na posodobitve in pregledate dodatne informacije, vključno s pogostimi vprašanji.

2524-OAT-9/11/2023

Dostop do predstavljenih storitev je omogočen izključno kot storitev finančnim svetovalcem. Orion Risk Intelligence ne daje priporočil ali določa primernosti katere koli varnosti ali strategije. Pretekla uspešnost vrednostnega papirja ali strategije ne zagotavlja prihodnjih rezultatov. Raziskave in orodja Orion Risk Intelligence so na voljo samo v informativne namene. Medtem ko se informacije štejejo za zanesljive, Orion Risk Intelligence ne jamči za njihovo točnost, popolnost ali primernost za kateri koli namen in ne daje nobenih jamstev v zvezi z rezultati, ki jih je mogoče doseči z njihovo uporabo.

O rešitvah Orion Advisor

Orion je vrhunski ponudnik tehnološko podprtega fiduciarnega procesa, ki preoblikuje odnos med svetovalcem in stranko tako, da finančnim svetovalcem omogoča obetavanje, načrtovanje, investiranje in doseganje znotraj ene same, povezane, tehnološko usmerjene izkušnje. Skupaj naši subjekti blagovnih znamk, Orion Advisor Tech, Orion Portfolio Solutions, Brinker Capital Investments, Redtail Technology in Orion OCIO skupaj ustvarjajo popolno ponudbo, ki podjetjem omogoča nemoteno privabljanje novih strank, smiselnejšo povezavo ciljev z naložbenimi strategijami in rezultati ter končno sledenje napredek k edinstveni definiciji finančnega uspeha vsakega vlagatelja. Z dodatkom Redtail in Orion OCIO združena platforma upravlja 3.8 bilijona dolarjev sredstev in 64.3 milijarde dolarjev sredstev platforme za upravljanje premoženja (od 30. junija 2023). S podporo za več kot pet milijonov tehnoloških računov in na tisoče neodvisnih svetovalnih podjetij je Orion platforma izbire za vsa svetovalna podjetja, osredotočena na rast, ki želijo okrepiti odnose s strankami, pridobiti konkurenčno prednost na prenatrpanem trgu in zgraditi močna, donosna podjetja. Več o tem na www.orion.com.

Kontakti

V imenu Oriona:
StreetCred PR
orion@streetcredpr.com

Kendra Galante
kendra@streetcredpr.com
402-740-2047

Aleksandra Lynn
alexandra@streetcredpr.com
929-317-4240

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Avtomobili/EV, Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• ChartPrime. Izboljšajte svojo igro trgovanja s ChartPrime. Dostopite tukaj.
• BlockOffsets. Posodobitev okoljskega offset lastništva. Dostopite tukaj.
• vir: https://www.fintechnews.org/orion-previews-ai-powered-portfolio-comparison-tool-at-future-proof/