Pošta Facet Wealth Review by Chelsi Walker pojavil prvi na Na bencin. Obiščite Na bencin da bi dobili več odličnih vsebin, kot je ta.
window.LOAD_MODULE_LAYOUT = res;
Kazalo [Sejem]
Pregled Facet Wealth
Podjetje Facet Wealth, ustanovljeno leta 2016, je opazilo veliko vrzel v sektorju upravljanja premoženja in si prizadevalo za njeno zapolnitev. Facet je svojo platformo za osebno finančno načrtovanje zasnoval tako, da služi potrebam ljudi, ki jih druge vrste podjetij za finančno načrtovanje morda izpustijo. Od tisočletnega vlagatelja do rastočih družin, ki finančno načrtujejo otroka, do upokojencev, Facet verjame v to, da je blaginja dostopna vsem, ne glede na njihovo neto vrednost.
Poleg široke ponudbe cenovno dostopnega finančnega načrtovanja in naložbe storitve upravljanja, ima Facet Wealth ogromno izobraževalnih virov. Facet ne želi samo upravljati z vašim denarjem, temveč vam želi pomagati tudi razumeti. Kot stranka boste imeli dostop do spletnih seminarjev in druge vsebine finančnega izobraževanja stopnje A samo s povabilom. Facet želi kar najbolje izkoristiti vašo izkušnjo s strankami in zagotoviti, da boste imeli koristi od odnosa s svojim certificiranim finančnim načrtovalcem™ Professional in da ste pooblaščeni za premišljene finančne odločitve.
Ponujene storitve
Facet Wealth primarno deluje kot popolnoma oddaljeno podjetje za finančno načrtovanje in upravljanje premoženja. Facet ponuja celoten seznam storitev finančnega načrtovanja v virtualnem okolju, znotraj katerega boste imeli neposredno komunikacijo s svojim osebnim Facet Wealth certificiranim finančnim načrtovalcem™ Professional. Načrtujete lahko virtualne sestanke s svojim svetovalcem in sestanke razporedite po svojem urniku.
Raven vodenja, ki ga prejmete od svojega svetovalca, je popolnoma prilagodljiva. Če potrebujete finančnega načrtovalca, ne pa investicijskega svetovalca, je to izvedljivo. Izberete lahko tudi, da vam Facet Wealth CFP® Professional svetuje glede vaše naložbene strategije, ne da bi neposredno upravljal vaš portfelj. Ali pa se odločite za celotno obravnavo in se odločite za finančno načrtovanje in upravljanje naložb. Najboljši del? Upravljanje naložb je že vključeno v vašo letno pristojbino, zato za to storitev ne boste doplačali.
Facetov pristop k finančnemu načrtovanju je celosten: upošteva vaše celotno življenje ter kdo ste kot oseba in stranka, da oblikuje vaš edinstven finančni načrt. Ti odločaš. Če želite pokriti vse svoje osnove, se lahko odločite za celovito finančno načrtovanje. Ali pa izberite področja, katera potrebujete usmeritev.
Morda želite začeti načrtovati upokojitev, vendar potrebujete pomoč pri odločanju, kateri pokojninski račun je najboljši za vas, npr. IRA or 401 (k). Ali pa morda želite najti načine za ustvarjanje pasivnega dohodka, da zagotovite svojo finančno varnost po upokojitvi. Ne glede na to, kaj so vaši specifični pomisleki, svetovalci pri Facet Wealth nudijo strokovno oko za katero koli ali vsa naslednja področja in več:
- Analiza in upravljanje denarnih tokov
- Načrtovanje upokojevanja
- Načrtovanje fakultete
- Upravljanje in zmanjšanje dolgov
- Načrtovanje dediščine in nepremičnin
- Praktično svetovalno upravljanje naložb
- Davčno načrtovanje
- Načrtovanje zavarovanja
- Svetovalno upravljanje pokojninskega načrta na delovnem mestu
- Delniški opcijski načrti
Facet ponuja rešitve tudi delodajalcem. Facet olajša dodajanje njihovih storitev finančnega načrtovanja razpoložljivim ugodnostim ali ugodnostim za zaposlene, s čimer se znebite bremena in hkrati dodate privlačno spodbudo za zaposlene, kar je odličen način za privabljanje — in ohranjanje — dragocenih zaposlenih.
Da bi vašemu svetovalcu dal resničen občutek o vaših trenutnih financah, Facet omogoča izjemno preprosto povezovanje zunanjih bančnih in naložbenih računov z uporabo Finicity ali Plaid. Tako bo vaš svetovalec obveščen o podrobnostih, kot so vaš denarni tok in načrtovanje proračuna, skupaj s sredstvi zunaj upravljanja, da vam lahko zagotovi najboljše smernice.
Minimalni računi
Velika žrebanje za uporabo Facet Wealth kot svojega finančni načrtovalec je, da nobeni od svojih strank ne določa minimalnih računov. Facet poudarja pomen osebnega, poglobljenega odnosa med stranko in svetovalcem. Pomislite na to skoraj kot na poroko – obstajalo bo dobro, slabo in grdo, toda vaš svetovalec Facet Wealth bo stalnica, ki bo slavil vaše vrhunce in premagal padce tik ob vas.
Zato ne določa minimalnih zneskov računa – niste sredstvo za zaslužek dolarja za Facet. Ste človek, ki ima morda nekaj časov, ki so finančno boljši od drugih, in to je v redu. Facet je na dolgi rok.
Struktura pristojbin in cene
Facet zaračunava pavšalno letno provizijo za svoje storitve finančnega načrtovanja in naložb namesto odstotka sredstva v upravljanju. Facet Wealth tudi ne določa minimalnega stanja za svoje stranke.
Svetovalci, ki delajo s Facetom, so finančni načrtovalci, ki plačajo samo plačilo in ne prejmejo provizije od prodaje določenih izdelkov, tako da pavšalna pristojbina v celoti pokriva vse storitve, ki jih uporabljate.
Struktura pavšalnih pristojbin potrošnikom olajša vedeti, koliko bodo plačali za te storitve. To se morda zdi nekoliko dvoumno, vendar si Facet prizadeva zagotoviti, da prejmete pošteno ponudbo. Ne boste plačali za storitve, ki jih ne uporabljate, tako da bo vaša dejanska provizija padla nekje v zgoraj omenjeni razpon, ki bo v celoti temeljil na tem, kako zapletene so vaše finance in raven finančnega vodenja, ki ga potrebujete.
Kako odpreti račun
Facet Wealth je zasnoval svoje lastniške storitve z mislijo na vsakodnevne Američane. Meni, da bi moralo biti finančno izobraževanje, opolnomočenje in strokovno svetovanje na voljo vsem, ki to želijo.
Začetek uporabe Faceta je čim preprostejši. Začetni 30-minutni predstavitveni klic boste načrtovali na spletu in izbrali čas, ki ustreza vašemu urniku. Načrtovanje predstavitve stranke je tako preprosto kot izpolnjevanje hitrega vprašalnika, ki vsebuje osnove, kot sta vaše ime in e-pošta, skupaj s kratkim povzetkom vaših primarnih finančnih ciljev.
Ko se odločite za storitve Facet Wealth CFP® Professionals, boste nastavili svojo osebno nadzorno ploščo.
Poenostavljena in intuitivna je ta nadzorna plošča vaša nadzorna plošča, točka za srečanja in središče za spremljanje vašega odnosa med stranko in svetovalcem. Tukaj boste načrtovali svoje trenutno finančno stanje in ocenili svoj denarni tok ter kako porabite denar. Ko bo imel vaš finančni načrtovalec dobro predstavo o tem, kdo ste in kaj je za vas pomembno (finančno in drugače), boste skupaj postavili cilje kot meritve napredka.
Na tej točki se bo vaš finančni svetovalec Facet Wealth lotil izdelave načrta vašega finančnega načrtovanja. To bo videti kot dolgoročni načrt, ki napade vaše finančne cilje z vseh zornih kotov z opredeljenimi in učinkovitimi koraki, ki jih lahko sprejmete, da jih dosežete.
Vaša digitalna nadzorna plošča nato deluje kot nabor orodij, ki jih vi in vaš CFP™ Professional uporabljate za analizo in razpravo o vseh vidikih vašega finančnega načrta in ciljev ter odločanje, kako in kdaj se prilagoditi spreminjajočim se standardom ter prilagoditi svojo strategijo, da jih dosežete.
Izkoristite promocije, ki jih Facet Wealth trenutno ponuja. Prav tako lahko novopodpisane stranke obdarijo in pridobijo 1 brezplačen mesec prek programa za napotitev strank.
Facet Wealth Investment Style
Ko boste razvili trden odnos s svojim Facet Wealth certificiranim finančnim načrtovalcem™ Professional, bodo oblikovali portfelj, prilagojen vašemu finančnemu stanju, vašim dolgoročnim finančnim ciljem in vaši toleranci do tveganja. Vaš portfelj bo sestavljen iz nizkocenovnih indeksnih skladov, s katerimi se trguje na borzi (ETF), izbranih iz nabora 13 razredov sredstev.
Facet Wealth lahko neposredno upravlja vaš portfelj, če se odločite za 1 od 4 skrbnikov: Charles Schwab, Apex, Fidelity ali TD Ameritrade. Prav tako lahko ukrepate po nasvetu svojega svetovalca Facet in sami upravljate svoj portfelj.
Facet Wealth, najboljši finančni načrtovalec na daljavo in motilec industrije, je eden najboljših digitalnih finančnih svetovalcev, ki so danes na voljo. Facet Wealth, ki je na neštetih seznamih »najboljšega« in osvojil številna priznanja, opustil tradicijo visokih minimalnih zneskov na računih in visokih provizij na podlagi sredstev v upravljanju, da bi vsem omogočil strokovno finančno svetovanje in izobraževanje, tudi če nimate visoko neto vrednost.
Če ste mislili, da niste zaslužili dovolj, da bi potrebovali finančnega svetovalca ali začeli vlagati, premislite znova. Načrtujte predstavitev stranke s Facet Wealth še danes. Dovolj trdo delate za svoj denar — čas je, da tudi vaš denar začne delati za vas.
Pogosto zastavljena vprašanja
Bi morali najeti finančnega svetovalca?
Da, najeti bi morali finančnega svetovalca, ki bi vam pomagal pri upravljanju vaših naložb, prihrankov in finančne prihodnosti.
Koliko stane finančni svetovalec?
Finančnemu svetovalcu lahko plačate vrsto honorarjev, vendar je struktura pavšalnih honorarjev na splošno najcenejša za potrošnike.
Pošta Facet Wealth Review by Chelsi Walker pojavil prvi na Na bencin. Obiščite Na bencin da bi dobili več odličnih vsebin, kot je ta.
- "
- &
- 2016
- a
- dostop
- dostopen
- Račun
- Zakon
- dejavnosti
- Poleg tega
- Prednost
- nasveti
- svetovalec
- svetovalci
- svetovanje
- vsi
- skupaj
- že
- Ameriška
- Analiza
- analizirati
- letno
- kdo
- privlačna
- pristop
- okoli
- sredstvo
- Sredstva
- avto
- Na voljo
- Baby
- Banka
- Osnove
- počutje
- meni
- Prednosti
- BEST
- Bit
- meja
- klic
- zajemanje
- Denar
- denarni tok
- nekatere
- Certified
- Stroški
- Charles
- charles schwab
- možnosti
- Izberite
- razredi
- stranke
- Komunikacija
- kompleksna
- zapletenosti
- sestavljajo
- celovito
- meni
- Potrošniki
- vsebina
- Vsebina
- nadzor
- bi
- pokrov
- Trenutna
- Trenutno
- Stranke, ki so
- prilagodljiv
- Armaturna plošča
- ponudba
- odločil
- namenjen
- globoko
- Oblikovanje
- zasnovan
- Podrobnosti
- razvili
- digitalni
- neposredna
- neposredno
- razpravlja
- zaslon
- Ne
- Dollar
- sanje
- Izobraževanje
- izobraževalne
- E-naslov
- Zaposleni
- pooblaščena
- opolnomočenje
- zagotoviti
- okolje
- nepremičnine
- ETF
- vsak dan
- vsi
- s katerimi se trguje na borzi
- izkušnje
- strokovnjak
- oči
- sejem
- družine
- družina
- FAQ
- pristojbine
- zvestoba
- Finance
- finančna
- Firm
- prva
- Pretok
- po
- Za potrošnike
- obrazec
- brezplačno
- iz
- polno
- Skladi
- Prihodnost
- pridobivanje
- vrzel
- splošno
- ustvarjajo
- darilo
- Cilji
- dobro
- veliko
- Pridelovanje
- pomoč
- tukaj
- visoka
- najem
- Kako
- HTTPS
- Hub
- velika
- človeškega
- Ideja
- Pomembnost
- Pomembno
- vključeno
- prihodki
- Indeks
- Industrija
- obvestila
- uvodno
- intuitivno
- naložbe
- naložbe
- Investitor
- IT
- Imejte
- Vedite
- vodi
- Stopnja
- vrstica
- LINK
- seznami
- Long
- dolgoročna
- Poglej
- Znamka
- IZDELA
- Izdelava
- upravljanje
- upravljanje
- upravljanje
- map
- Matter
- pomeni
- sestanki
- Meritve
- morda
- Tisočletje
- moti
- minimalna
- Denar
- spremljanje
- mesec
- več
- Najbolj
- Krmarjenje
- potrebe
- net
- številne
- Ponudbe
- Ok
- na spletu
- odprite
- Možnost
- Ostalo
- drugače
- Splošni
- plošča
- del
- pasivno
- Plačajte
- ljudje
- odstotek
- perks
- oseba
- Osebni
- Prilagojene
- načrtovanje
- načrti
- platforma
- predvajalnik
- Točka
- Portfelj
- primarni
- Izdelki
- strokovni
- strokovnjaki
- Program
- lastniško
- blaginja
- zagotavljajo
- zagotavljanje
- Hitri
- območje
- ocena
- prejeti
- Napotitev
- napotitveni program
- Razmerje
- daljinsko
- zahteva
- viri
- pregleda
- Tveganje
- sektor
- varnost
- izbran
- Prodaja
- Občutek
- Storitev
- Storitve
- nastavite
- Enostavno
- So
- trdna
- rešitve
- nekaj
- nekje
- specifična
- preživeti
- Komercialni
- standardi
- Začetek
- začel
- začne
- Država
- zaloge
- Strategija
- ob
- TD
- TD Ameritrade
- O
- skozi
- čas
- krat
- danes
- skupaj
- toleranca
- Tone
- orodja
- vrh
- tradicionalna
- Zdravljenje
- Vrste
- pod
- razumeli
- razumevanje
- edinstven
- uporaba
- uporabiti
- Video
- Virtual
- načini
- Wealth
- upravljanje premoženja
- Webinars
- Kaj
- Kaj je
- medtem
- WHO
- zmago
- v
- brez
- delo
- deluje
- Delovno mesto
- deluje
- vredno
- Vaša rutina za
- youtube