Truist Wealth lansira nov RoboAdvisor, Truist Invest

• Truist Wealth je ta teden predstavil par novih naložbenih rešitev: roboadvisor Truist Invest in hibridno naložbeno platformo Truist Invest Pro.
• Truist Invest ponuja prilagojen naložbeni portfelj, ki temelji na uporabnikovih ciljih, toleranci tveganja in trenutnih naložbah. Truist Invest Pro dodaja dostop do skupine finančnih svetovalcev.
• Truist Wealth je oddelek Truist Financial Corporation, ki je med desetimi največjimi v ZDA s 545 milijardami dolarjev skupnega premoženja.

Truist Wealth, oddelek Truist Financial Corporation, je objavil lansiranje dveh novih investicijskih rešitev ta teden: robosvetovalec Truist Invest in hibridno naložbeno platformo Truist Invest Pro, ki združuje avtomatizirano vlaganje z dostopom do človeških finančnih svetovalcev.

Obe rešitvi je razvila medfunkcionalna ekipa oblikovalcev, inženirjev, inovatorjev in produktnih vodij, ki so soustvarjali nove ponudbe v sobah za potovanja strank v centru za inovacije in tehnologijo Truist. Kombinacija agilnih delovnih strategij, neposrednih povratnih informacij strank in ponavljajočega se oblikovanja izdelka je ekipi omogočila optimizacijo obeh rešitev pred njuno lansiranjem letos.

»Vlagatelji želijo digitalne rešitve, ki so varne, intuitivne za uporabo in lahko pomagajo pri izpolnjevanju njihovih potreb, ne glede na to, ali so novi ali izkušeni vlagatelji,« je dejala Kacy Howard, višja podpredsednica Truist Wealth za digitalne naložbe. »Truist Invest in Truist Invest Pro lahko strankam pomagata zagotoviti nadzor in zaupanje v njihov portfelj, ne glede na to, ali izberejo popolnoma digitalno ali hibridno rešitev za naložbo v svojo prihodnost.«

Truist Invest daje strankam prilagojeno priporočilo glede portfelja na podlagi njihovih ciljev, tolerance tveganja in trenutnih naložb. Truist Invest zagotavlja dnevno analizo portfelja in podpira tako samodejno ponovno uravnoteženje kot zbiranje davčnih izgub. Hibridna naložbena rešitev Truist Invest Pro zagotavlja tako digitalne zmogljivosti Truist Investa kot tudi dostop do skupine finančnih svetovalcev, ki lahko strankam pomagajo zgraditi prilagojen naložbeni portfelj in nudijo tekoče investicijske nasvete. Račune za obe ponudbi je mogoče odpreti že s 5,000 USD. Truist Invest zaračunava letno pristojbino v višini 0.50 %, pri čemer Truist Invest Pro uporabnike stane 0.85 %. Obe proviziji temeljita na sredstvih v upravljanju, z najmanj 90 USD na račun letno,

Truist Chief Wealth Officer Joseph M. Thompson je postavil nove ponudbe v širši kontekst cilja podjetja, da svojim strankam zagotovi prilagojene storitve, ki povečajo priložnost digitalne tehnologije v naložbenem prostoru. »Rešitve za digitalno vlaganje so primer Truistove strategije T3, ki združuje strankino želeno raven osebnega dotika in inovativno tehnologijo za ustvarjanje zaupanja,« je dejal Thompson. »Truist Invest in Truist Invest Pro zagotavljata preprost in varen dostop do portfelja, ki je namensko ustvarjen za pomoč vlagateljem pri doseganju njihovih ciljev in je podprt z našim strokovnim znanjem o naložbah, ki lahko posameznikom in družinam pomaga zgraditi boljša življenja.«

Oddelek finančne korporacije Truist, Truist Wealth, služi premožnim, visoko in izjemno premožnim posameznikom, družinam in lastnikom podjetij v ZDA in po svetu. Storitve podjetja segajo od naložb in upokojitve, načrtovanja skladov in nepremičnin ter posojil do bančništva in upravljanja s tveganji. Matična družba Truist je ena izmed 10 najboljših komercialnih bank v ZDA s 545 milijardami dolarjev skupnih sredstev in 15 milijoni strank po ZDA. Banka je pred kratkim objavila nakup Zalonijeve platforme Arena, ki bo Truistu pomagal izboljšati upravljanje podatkov, upravljanje metapodatkov, napredno analitiko in programe AI/ML.

Pogovarjali smo se z Dontá Wilsonom, glavnim bančnim uradnikom za maloprodajo in mala podjetja Truist Financial v začetku tega leta na FinovateSpring o tempu digitalne transformacije v finančnih storitvah in pomenu izgradnje kulture inovacij.

Fotografija Tare Winstead