Den SGX-stödda privata marknadsbörsen har samarbetat med Fullerton Fund Management för att tillåta tokeniserad tillgång till Fullerton Optimized Alpha Fund
SINGAPORE, 11 MAJ 2022 – Privatmarknadsbörs ADDX har samarbetat med investeringsspecialisten Fullerton Fund Management Company Ltd (“Fullerton”) för att lista Fullertons private equity-fond på sin digitala plattform. Fullerton Optimized Alpha Fund är en sluten fond med mål på 8 % till 12 % i avkastning per år under fondens livslängd på sju år.
Fonden kommer att investeras i en portfölj med sex till åtta private equity- och privata kreditfonder. Från ett fält med över 20,000 XNUMX fonder kommer Fullerton fram till den slutliga listan över fonder efter en rigorös och proprietär metod för fondval som fokuserar på blue-chip-förvaltare med en bevisad meritlista av konsekvent investeringsstrategi och prestanda över marknadscykler.
Fondens underliggande tillgångar kommer att diversifieras efter geografi, över Nordamerika, Europa och Asien, och efter strategi, över buyout, tillväxt, sekundärer och privata eller nödställda krediter. Fonden kommer att fokusera på tematiska sektorer, såsom defensiva, tekniska, ny ekonomi, post-COVID-19 dislokation och återhämtning samt ESG-anpassade sektorer.
Som ett resultat av effektivitetsvinster från tokenisering kunde ackrediterade enskilda investerare på ADDX få tillgång till Fullerton-fonden med en minimistorlek på 10,000 250,000 USD istället för de XNUMX XNUMX USD som krävdes genom traditionella, icke-tokeniserade kanaler. En likviditetsoption i form av kvartalsvisa inlösen är tillgänglig för investerare.
Tokenisering är digitaliseringen av en tillgång, i detta fall en traditionell säkerhet, med hjälp av blockchain och smart kontraktsteknik. Genom att minska behovet av mellanhänder och manuellt arbete gör tokenisering det lättare att administrera säkerheten, med fördelar som ses över olika stadier av dess livscykel, inklusive emission, distribution och förvaring. Tokenisering tillåter ADDX att betjäna ett mycket bredare segment av investerare till lägre minimisummor – vilket den traditionella privata marknadens infrastruktur inte är designad för att göra.
ADDX VD Oi-Yee Choo sa: "Globalt har private equity överträffat public equity, oavsett om man tittar på en 5-årig, 10-årig eller 25-årig tidsram. Att lägga till en private equity-allokering till sin portfölj har visat sig förbättra den totala avkastningen samtidigt som volatiliteten minskar. Det är därför institutionella investerare som pensionsfonder vanligtvis har 20 % till 30 % av sitt kapital på de privata marknaderna. Genom att minska inträdesbarriären bidrar ADDX till rättvisa och lika villkor för enskilda investerare. I en tid då stigande inflation är en källa till oro över hela världen, behövs strategier som hjälper investerare att bättre bevara och växa sin rikedom mer än någonsin.”
Fullerton förvaltar tillgångar på offentliga och privata marknader för ett brett spektrum av kunder, inklusive statliga enheter, statliga förmögenhetsfonder, pensionsplaner, försäkringsbolag, privata förmögenheter och privatkunder. Dess engagemang för att leverera utmärkta investeringar till investerare genom tillgängliga, innovativa lösningar utgjorde grunden för detta partnerskap.
Fullertons Chief Business Development Officer Mark Yuen noterade: "Samarbetet mellan Fullerton och ADDX är unikt och synergistiskt. Genom att utnyttja ADDX-plattformen kan vi ge bredare tillgång till vår expertis på den privata marknaden. Vårt private equity-team har i genomsnitt 21 års erfarenhet och en djup förståelse för marknader med stark riskhantering på plats för att säkerställa att vi kan leverera de bästa resultaten för våra investerare. Genom ADDX kan vi nå en bredare bas av investerare för att hjälpa dem att uppnå väldiversifierade portföljer som kan matcha deras långsiktiga investeringsmål."
Ms Choo tillade: "Fullerton Fund Management är ett namn i världsklass med stark erfarenhet och expertis inom private equity-branschen. Genom sina relationer med sina föräldrar, ekosystem och fondförvaltare kan Fullerton ge tillgång till ett flöde av ett affär och kan investera i fonder som är nästan omöjliga för individer att nå. ADDX är glada över att lista en Fullerton-fond på vår plattform och vi ser fram emot att tillsammans med dem utforska andra möjligheter för våra investerare.”
ADDX blev licensierad av Monetary Authority of Singapore (MAS) som en privat marknadsbörs i februari 2020. Sedan dess har ADDX listat 30 affärer på sin plattform som involverar blue-chip-namn som Hamilton Lane, Partners Group, Investcorp, UOB, CGS -CIMB, samt Temasek-ägda enheter Mapletree, Azalea och SeaTown. Tillgångsklasser som är tillgängliga på ADDX inkluderar private equity, riskkapital, privata krediter, fastigheter, hedgefonder, fonder med kryptovalutaexponering och strukturerade produkter. ADDX erbjuder emittenter tillgång till tidigare outnyttjade kapitalpooler och minskar både kostnaden och lägsta tröskeln för insamlingsprojekt.
För mer information, vänligen kontakta:
Elgin Toh
elgintoh@addx.co
Om Fullerton Fund Management
Fullerton Fund Management är en Asien-baserad investeringsspecialist, fokuserad på att optimera investeringsresultat och förbättra investerarupplevelsen. Vi hjälper kunder, inklusive statliga enheter, statliga förmögenhetsfonder, pensionsplaner, försäkringsbolag, privat förmögenhet och detaljhandel, från regionen och utanför, att uppnå sina investeringsmål genom vår svit av lösningar. Vår expertis omfattar aktier, ränteintäkter, multi-tillgångar, alternativ och treasury management, över offentliga och privata marknader. Som aktiv förvaltare lägger vi stor vikt vid prestation, riskhantering och investeringsinsikter. Fullerton grundades 2003 och har sitt huvudkontor i Singapore och associerade kontor i Shanghai, London och Brunei. Fullerton är en del av en förvaltningsgrupp för flera tillgångar, Seviora, ett holdingbolag som grundats av Temasek. NTUC Income, ett ledande försäkringsbolag i Singapore, är minoritetsaktieägare i Fullerton.
Om ADDX
ADDX grundades 2017 och är en kapitalmarknadsplattform med full service med Monetary Authority of Singapore (MAS)-licenser för emission, förvaring och sekundär handel med digitala värdepapper. Det finansiella teknikföretaget samlade in 50 miljoner USD i sin serie A-runda i januari 2021. Dess aktieägare inkluderar Singapore Exchange (SGX), Temasek dotterbolag Heliconia Capital och japanska investerare JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) och Development Bank of Japan (DBJ) ). Individuella ackrediterade investerare som använder ADDX-plattformen idag kommer från 39 länder som spänner över Asien och Stillahavsområdet, Europa och Amerika (exklusive USA). ADDX ägs och drivs av ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech har godkänts av MAS som en erkänd marknadsoperatör (RMO). Det har också en licens för kapitalmarknadstjänster (CMS) för att handla med värdepapper och kollektiva investeringssystem samt att tillhandahålla förvaringstjänster. För mer information besök ADDX.co.
Källa: Platon Data Intelligence: Platodata.io