En satsningsstudio för DeFi

I höstas slog jag min vän Sesha med ”DeFi är fantastiskt. Låt oss tillämpa flaggskeppsmodellen på DeFi. ” Den modellen är en "venture studio" där vi gör jobbet för att skapa och snurra ut en serie protokoll.

Venture-studior lyckas genom att producera extra enhörningar. Enligt CB Insights blir cirka 1.28% av de finansierade företagen enhörningar. Idealab rapporterar en framgångsgrad på 5% och Flaggskepps banbrytande rapporterar en framgångsgrad på 25%.

Flaggskepp Banbrytande företages tar 6–8 år att nå IPO. En av deras mest framgångsrika är Moderna, som ökade för att rädda världen med Covid-vacciner. De startade företaget 2010 för att arbeta med RNA-terapi. Åtta år senare var det på rätt väg när börsintroduktionen tog upp 620 miljoner dollar till en värdering på 7.5 miljarder dollar. Elva år senare, 2021, rapporterade Moderna sitt första resultat.

DeFi lyckas genom att öka hastigheten. Många DeFi-protokoll når skala och likviditet inom ett eller två år efter grundandet. Snabbare avkastning betyder högre IRR.

Bra värderingar

En venture studio tjänar en stor del av varje start genom att grunda och leda. Detta gör det möjligt för investerare i venture studio att få ett bra pris före förförsäljning på de resulterande tokens.

Vi får fantastiskt avkastning på de tidigaste stadierna. I vår första grupp av projekt spenderade vi cirka 25 50 dollar vardera på skapande och validering. Denna process kan ta lång tid och involvera mycket dyra talanger. Men det är inte dyrt. I gengäld får vi (ungefär) en inledande XNUMX% andel av ett projekt som kan ha en värdering på flera miljoner dollar i en token förförsäljning.

Ännu viktigare är att denna process är FUN. Vi bygger om finansiella tjänster på blockchain. Det är ett övertygande uppdrag. Vi kan locka branschexperter som vill bygga om sin finansiella tjänst.

Delad kapacitet skapar konkurrensfördelar

En satsningsstudio utvecklar specialiserade färdigheter och möjligheter för att ge sina lanseringar en konkurrensfördel. Vi bygger ett lanseringsteam för att snabbt leverera betaimplementeringar och en rekryteringsförmåga för att lägga till långsiktiga bidragsgivare.

En särskiljande förmåga är vår struktur för att skapa och validera produkter med branschfokuserade team.

En annan distinkt förmåga är efterlevnadstaktik. Efterlevnadstaktik kan minska riskerna och utöka alternativen för amerikanska investerare.

Kapital för att få token-försäljning

Tokenbaserade projekt har en svår tid i början av sitt liv när de behöver finansiering, men har inte tillräckligt med programvara för att erbjuda ett system som är "tillräckligt decentraliserat" för att följa amerikansk värdepapperslag. Många av dem ignorerar detta problem. Det skapar dock en risk för SEC-verkställighetsåtgärder om projektet blir framgångsrikt.

En studio tillhandahåller kapital och resurser för att finansiera ett utvecklingsteam tills de kan sälja en symbol för ett ”decentraliserat” system. Detta säkerställer att projekt samlar in pengar till bra värderingar, med likvida tokens, snarare än med billigare aktieavtal eller icke-kompatibla, icke-amerikanska tokens. Besparingarna går till ägarna och investerarna i venture studio.

Förbättrad chans till stor vinst

Den expanderande portföljen i en venture studio ger investerare fler chanser att få en stor vinst. Investerare i ett tidigt skede tjänar det mesta av sina pengar på cirka 1% av erbjudanden som har en enhörning. För att få utdelningen bör en portfölj i ett tidigt skede ha minst 100 investeringar och helst 500 investeringar. En investering i venture studio är ett enkelt sätt att utöka en portfölj till en het kategori.

Vårt mål är att lansera cirka 10 produkter per år och producera minst en $ 50 miljoner exit.

Lägre risk för teammedlemmar

Företagare tar en risk genom att arbeta med en produkt i taget. Vi kan ge dem en chans att byta ut några av sina aktier till en portfölj. Om vi ​​producerar minst en stor vinst blir den delade portföljen mycket meningsfull.

Högre träfffrekvens

Med stöd av våra kollegor, vi kan våga drömma. Vi kan bryta in kategorier som ligger utanför ett hackatons team. Vi kan bryta in kategorier av DeFi för den verkliga världen som har begränsad konkurrens och öka vår sannolikhet att varje projekt kan bli en stor vinnare.

Venture studio spinout-modellen är rätt för DeFi

DeFi växer genom att spinna ut protokoll som har oberoende styrning. Ett företag som Amazon kan växa genom att utöka antalet produkter det kontrollerar. Det utvecklar marknader och plattformar genom att lägga till produkter i ett företag. Det fungerar inte i DeFi. DeFi är öppen källkod. Ethereum Foundation äger inte protokollen som använder dess plattform.

Ett DeFi-team som producerar flera produkter kommer naturligtvis att skapa spinouts. En venture studio-modell är deras naturliga tillstånd. Vissa lag har skapat miljarder dollar i värde under det senaste året genom lekprotokoll, inklusive Andre Cronjes Yearn-grupp, Compound och Terra.

Uppdraget

Det är vårt uppdrag att producera DeFi för den verkliga världen snarare än för kryptohandlare. Med studiemodellen kan vi omedelbart fokusera på den här attraktiva kategorin.

Maxos bygger DeFi för den verkliga världen. Gå med oss ​​på Discord att engagera oss i de produkter och protokoll vi arbetar med. Om du är en ackrediterad investerare som är intresserad av Maxos LLC-omgången, vänligen kontakta mig på Discord (“Andy Singleton”), DM på Twitter (@andysingleton) eller eller LinkedIn.

Source: https://andysingleton.medium.com/a-venture-studio-for-defi-463f80d785d3?source=rss——-8—————–cryptocurrency