Aurelius Technologies Berhad IPO-aktier övertecknade med 20.27 gånger

KUALA LUMPUR, 7 december 2021 – (ACN Newswire) – Aktierna i Aurelius Technologies Berhad ("ATech" eller "Group") har övertecknats med 20.27 gånger före koncernens notering på huvudmarknaden i Bursa Malaysia Securities Berhad ( "Bursa Securities").

"Vi är oerhört tacksamma för det förtroende som investerare har för ATech, våra affärsutsikter och framtidsplaner. Vår resa för att vara en helhetslösning för leverantörer av Electronics Manufacturing Services (EMS) har kommit långt och har äntligen blivit verklighet, " sa verkställande direktör och koncernchef för Aurelius Technologies Berhad, Lee Chong Yeow.

"Som EMS-leverantör är vi uppmuntrade av det överväldigande svaret på börsintroduktionen eftersom det indikerar att marknadssentimentet är positivt för att den ekonomiska tillväxten ska fortsätta, vilket är viktigt för den övergripande utsikten för el- och elektronikindustrin."

ATech samlar in RM104.73 miljoner från börsnoteringen. Från intäkterna kommer koncernen att använda RM40.0 miljoner för köp av nya maskiner och utrustning, RM29.52 miljoner för återbetalning av lån, RM28.13 miljoner för rörelsekapital och RM7.09 miljoner för noteringskostnader.

"När vi ser mot framtiden kommer expansionsplanen att ge ett uppsving för tillväxten av koncernens verksamhet", förklarade Mr. Lee. "Detta är också en del av strategin att öka vår tillverkning av halvledarkomponenter och uppgraderingen av våra tillverkningsanläggningar med Industry 4.0-teknik."

Börsintroduktionen innebär emission av upp till 103,870,000 XNUMX XNUMX IPO-andelar bestående av följande:

(I) Institutionellt erbjudande av upp till 80,961,000 XNUMX XNUMX IPO-andelar till malaysiska institutionella och utvalda investerare, inklusive Bumiputera-investerare godkända av ministeriet för internationell handel och industri till det institutionella priset som ska fastställas genom bookbuilding ("institutionellt pris") ("institutionellt pris") Erbjudande"); och

(II) Emission av 22,909,000 1.36 XNUMX Emissionsaktier till styrelseledamöter och kvalificerade anställda i ATech och dess dotterbolag ("Group"), personer som har bidragit till framgången för koncernen och den malaysiska allmänheten till ett detaljhandelspris av RMXNUMX per Emission Aktie ("Detaljhandelspris") ("Detaljhandelserbjudande").

Efter fullbordandet av bookbuildingprocessen under det institutionella erbjudandet av ATech, har det institutionella priset fastställts till RM1.36 per börsintroduktionsandel. Följaktligen har det slutliga försäljningspriset för Emissionsaktierna under Emissionserbjudandet också fastställts till RM1.36 per Emissionsaktie ("Slutlig Retail Price").

Eftersom det slutliga priset är lika med det slutliga priset på RM1.36 per emissionsandel, kommer det inte att göras några återbetalningar till de framgångsrika sökandena under detaljhandelserbjudandet.

Totalt 14,253 380,958,800 ansökningar om 518,103,968.00 17,909,000 20.27 Emissionsaktier till ett värde av RM7,399 140,000,100 14.63 mottogs från den malaysiska allmänheten för de 6,854 240,958,700 25.91 Emissionsaktier som gjorts tillgängliga för ansökan av malaysisk allmänhet, vilket motsvarar en total överteckningsgrad på XNUMX gånger. För Bumiputera-delen mottogs totalt XNUMX XNUMX ansökningar om XNUMX XNUMX XNUMX Emissionsaktier, vilket motsvarar en överteckningsgrad på XNUMX gånger. För den offentliga delen mottogs totalt XNUMX XNUMX ansökningar om XNUMX XNUMX XNUMX Emissionsaktier, vilket motsvarar en överteckning på XNUMX gånger.

De 5,000,000 XNUMX XNUMX Emissionsaktier som är tillgängliga för ansökan via Pink Application Form har fulltecknats.

För det institutionella erbjudandet har Sole Bookrunner och Sole Underwriter bekräftat att de 80,961,000 XNUMX XNUMX IPO-andelar som erbjuds till malaysiska institutionella och utvalda investerare, inklusive Bumiputera-investerare som godkänts av ministeriet för internationell handel och industri, har fulltecknats.

Maybank Investment Bank Berhad är den främsta rådgivaren för börsintroduktionen, Sole Bookrunner och Sole Underwriter.

ATechs notering på huvudmarknaden för Bursa Securities är planerad till den 16 december 2021.

Copyright 2021 ACN Newswire. Alla rättigheter förbehållna. www.acnnewswire.comAktierna i Aurelius Technologies Berhad ("ATech" eller "Group") har övertecknats med 20.27 gånger före koncernens notering på huvudmarknaden för Bursa Malaysia Securities Berhad ("Bursa Securities"). Källa: https://www.acnnewswire.com/press-release/english/71707/