Blockchain Användarbeteenderapport – NFT Perspective

Kombinera traditionell beteendeekonomisk analys med blockchain-mått och indikatorer

Följande rapport tillhör en ny serie av Blockchain User Behavior Reports. En uppsättning rapporter från DappRadar avsedd att ge användarna ett annat perspektiv på blockkedjeindustrin, genom att kombinera traditionell beteendeekonomisk analys med blockkedjemått och indikatorer. Dokumentet analyserar trender ur blockkedjeindustrins perspektiv men identifierar också mönster i DeFi, NFT respektive Gaming. 

Genom att möjliggöra en oföränderlig, tillgänglig och spårbar reskontra har olika användningsfall inom flera företag antagit blockchain som ryggraden för sina framtida verksamhetsmodeller. Dessutom växer branschen i en otroligt snabb takt, med flera decentraliserade applikationer (dapps) och användningsfall som skapas varje dag. Därför tror vi att det finns ett behov av att först och främst förstå vilka som är huvudanvändarna av blockchain? Hur fungerar de? Men också belysa framgångshistorierna för vår bransch. Hur exakt beter sig valar? Vilka gemensamma trender delar de? I den här rapporten syftar vi till att analysera och rita några befintliga mönster baserat på beteendet hos våra nuvarande användare. 

Först kommer vi att analysera globala aspekter och trender som geografiska områden och enheter som används för interaktion. Sedan kommer vi att dyka djupare in i branschen och visa hur DeFi-användare förhåller sig till NFT-användare och vice versa. Efteråt kommer vi att försöka rita några mönster mellan DeFi/NFT-specifika mätvärden och branschindikatorer. Slutligen analyserar vi toppplånböckerna för några av Ethereums viktigaste NFT-samlingar, för att observera beteendet hos kryptovalar.

Innehållsförteckning

Viktiga resultat

• Intresset som mäts av NFT kommer främst från USA och Indonesien, med Ryssland och Indien som också är närvarande. När det gäller DeFi kör USA fortfarande mest trafik, med Brasilien, Thailand, Ryssland och Kina som sticker ut. 

• Den ekonomiska tesen att spela för att tjäna stöds av framväxande ekonomier; gaming dapps trafik leds av Filippinerna, följt av Indien, Brasilien, Venezuela och intressant nog USA.
• Enligt globala trender, den mobila marknadsandelen vinner mark gentemot datoranvändare; DappRadar-data indikerar att detta globala perspektiv stöds, 53 % av användarna ansluter via mobila enheter medan datoranvändningen är cirka 46 %. Dessa siffror har betett sig konstant sedan maj 2021.

• Enligt DappRadars verktyg för portföljspårning, 85 % av våra DeFi-användare har också interagerat med NFT. Jämfört med maj representerar dessa siffror en ökning med 10 %, vilket stöder trenden att NFT:er har vunnit popularitet under de senaste två månaderna.

• Med tiden har NFTs samlingar blivit mer antagna. Bland de 5 bästa Ethereum-samlingarna, Bored Apes Yacht Club är den mest distribuerade; endast 4 % av samlingen ägs av de fem bästa plånböckerna och den har för närvarande mer än 5 5,100 unika ägare.

• Å andra sidan är valkoncentrationsindex mycket högre för Kryptopunkar och avastarer, vid 9 % respektive 21 %; vi såg dock en ökning av antalet innehavare under de senaste två månaderna.

USA och Asien driver blockchain-industrin

DappRadar lockade mer än 500,000 2021 användare under juli XNUMX. Förutom användbara datadrivna insikter som NFT- och DeFi-sidor och rankningar, erbjuder DappRadar ett brett utbud av produkter som t.ex. Portfolio Tracker, den Tokenbyte funktionalitet och NFT värderingsverktyg bland många andra. 

I den första delen av denna geografiska översikt analyserar vi DappRadars totala publik. Denna analys kan fungera som en utgångspunkt för det potentiella beteendet hos blockkedjeindustrin som helhet. Efteråt dyker vi djupare in i de mest populära segmenten, särskilt DeFi, NFTs och spel. 

Genom att analysera perioden från 1 juli till 7 augusti identifierar vi Filippinerna som landet med fler användare följt av USA:s Sydostasiens närvaro i branschen är mycket betydande. Mellan Vietnam och Indonesien finns det mer än 65,000 XNUMX användare som använder våra produkter. När man inkluderar Kinas och Indiens siffror är Asiens engagemang i branschen dominerande. Värt att notera är också den starka närvaron i Brasilien, Ryssland och Storbritannien. BRIC-gruppen är helt representerad i branschen.

När vi dyker djupare in i blockkedjesektorerna börjar vi med att analysera vilka av våra användare som var intresserade av DeFi under juli 2021. För denna DeFi samt NFT:er och spelanalyser tar vi hänsyn till utklickningsfrekvenser för varje kategori. 

När det gäller DeFi ser vi en stark närvaro från Amerika. USA verkar vara det land som är mest intresserad av DeFi, följt av Brasilien. Asien genererar ett stort intresse även för DeFi-sektorn. Binance Smart Chain (BSC), Polygon och Ethereum är väl representerade av Kina, Indien respektive Ryssland, vilket driver en bra mängd användning. Thailand sticker dock ut som det land som lockar mest intresse för denna sektor. I Europa, Spanien och Storbritannien interagerade ofta användare med DeFi-dapps. 

Å ena sidan var detta resultat förväntat. Länder som USA, Storbritannien och Kina har viktiga kapitalmarknader, vilket är den naturliga jämförelsen med DeFi på ett mer traditionellt sätt. Å andra sidan är det ganska uppmuntrande att se länder som Brasilien och Thailand vara inblandade. Att få synlighet i denna typ av land kommer definitivt att öka sökandet efter massadoption. På grund av deras stora befolkning.

På NFT-sidan är situationen något annorlunda. USA verkar vara det mest intresserade av NFT-samlarföremål och marknadsplatser också, men med en högre marginal i förhållande till andra länder. USA är också traditionellt bland de främsta marknaderna för alla typer av samlarföremål, från sällsynta leksaker till sportmemorabilia. Det är ingen överraskning att se dem replikera intresset för det digitala rummet. I Asien sticker Indonesien ut. Ryssland och Indien verkar också vara intresserade av NFT, men i mindre grad än DeFi.  

Slutligen, den hetaste sektorn i branschen, spel. Sektorn att spela för att tjäna har haft en enorm inverkan på branschen. Blockchain-spel har genererat mikroekonomier som omfamnas i tillväxtekonomier. Våra trafikinsikter stödde denna avhandling. Filippinerna driver det största spelintresset med god marginal. Andra länder som är synliga i denna kategori inkluderar USA, Brasilien, Thailand, Vietnam och Venezuela.

Mobila enheter dominerar Blockchain-scenen

Även om den geografiska analysen visar var användaren kommer ifrån, är det också viktigt att förstå hur användare får tillgång till branschdata. Enligt DappRadars webbdata från juli ansluter 53.4 % av våra användare via smartphones, medan 45.7 % använder ett skrivbord som sitt sätt att ansluta. 

Användningen som helhet ökade med 16 % från siffrorna i juni samtidigt som en konstant proportion mellan de två mest dominerande kanalerna hölls. Dessutom går våra siffror i linje med olika publikationer som fokuserar på globala trender, där den mobila marknadsandelen vinner mark gentemot datoranvändare. Denna trend är något att titta på under de kommande månaderna när fler dapps förbereder utvecklingen för Android- och iOS-enheter.  

Efter att ha analyserat globala trender som geografisk och enhetsmarknadsandel, dyker vi djupare in i blockchain-användningsstatistik och mönster.

Användare tenderar att överlappa DeFi och NFT

För det här avsnittet fokuserade vi enbart på de plånböcker som använder vår Portfolio Tracker funktion och betraktas endast som Ethereums ekosystem. Efter att ha analyserat plånböckerna som interagerar med DappRadar under hela juli, fann vi en växande trend i NFT:er som börjar överlappa med befintliga DeFi-användare. 

När man analyserar de plånböcker som har interagerat med DeFi-dapps över olika protokoll, interagerade endast 15 % med DeFi-dapps, medan 85 % av plånböckerna i viss utsträckning gjorde transaktioner med NFT-samlingar eller marknadsplatser. Det är klart att NFT-rörelsen fortsätter sin starka prestation. Jämfört med majsiffror ökade NFT-användningen av DeFi-användare med 10 %. 

Å andra sidan såg vi en 6% ökning av plånböcker som kopplade till Ethereum NFT jämfört med maj. 75 % av plånböckerna med NFT-närvaro interagerade också med Ethereum DeFi-dapps. 25 % av NFT-plånböckerna koncentrerade sig uteslutande på detta utrymme. 

Vi kan dra slutsatsen att NFT-hypen är verklig. Det har blivit troligt att mer erfarna blockchain-människor som DeFi-användare kommer att inse den fulla potentialen hos NFT:er och deras många applikationer. Vidare, enligt Dune-analys, det finns nu mer än 3 miljoner DeFi-användare på Ethereum. Att extrapolera våra senaste mönster med den uppskattade befolkningen resulterar i 2.5 miljoner NFT-användare. Med nya kollektioner som kommer ut dagligen och rekordvolymer som investeras i NFT-utrymmet, råder det ingen tvekan om att utrymmet innebär en enorm uppsida på medellång sikt. 

Makroindikatormönster

Kryptovalutor är en av de viktigaste pelarna i blockkedjeindustrin. Vi betraktar krypto under Effektiv marknadshypotes som kan tillämpas på traditionella kapitalmarknader med rationella investerare och tidskänsliga variabler. 

I det här avsnittet jämför vi indikatorer som används i stor utsträckning för att analysera kryptovalutor (makroindikatorer), tillsammans med aggregerade blockkedjemått som är avgörande för att förstå DeFi- och NFT-utrymmena separat, men som också kan hjälpa till att kategorisera blockkedjeindustrin som en helhetsvariabel. 

Obs: DeFi-användare som visas i följande analys överväger DeFi- och DEX-dapps medan NFT:er inkluderar samlarobjekt och marknadsplatser.

Makroindikatorer

Även om det inte är ett officiellt mått, används Fear & Greed Index (FGI) flitigt bland kryptohandlare som en enhet för att mäta det övergripande sentimentet i branschen. FGI är en poäng från 0 till 100 som klassificerar marknaden från Very Fearful (0) till Very Greedy (100). Vi jämförde FGI med antalet unika användare i branschen sedan april och hittade förväntade men intressanta resultat. 

Vi ser en viktig uppåtgående trend hos branschunika användare i början av april som upplevde en nedåtgående bana i mitten av maj. FGI går från Greedy till Fearful på några dagar som ett resultat av kraschen i kryptopriser. Naturligtvis avbröts den hype som branschen genererade av nedgången i priserna, vilket stoppade den ökande användningstrenden. Icke desto mindre konsoliderade de unika användarna cirka 1 och 1.2 miljoner dagliga användare från slutet av maj till mitten av juli på en fortfarande skrämmande marknad. Det var runt den 20 juli när branschen började få draghjälp, troligen matchande NFT-eufori och stödd av en återhämtning av krypton som drev FGI mot girighet igen. 

En annan analys som återspeglar branschens senaste tillstånd är jämförelsen mellan Ethereums gaspris och de unika användarna i Ethereum, BSC och Polygon. I våra senaste branschrapporter har vi betonat ökningen av flerkedjeparadigmet som orsakas av behovet av att ha billigare transaktionsavgifter och högre latens än de som presenteras i Ethereums nuvarande version. 

Denna rörelse fick styrka när Ethereum nådde historiska gaspriser. Till exempel, den 12 maj, en dag efter att gaspriset nådde nästan 300 USD GWei, såg BSC sin användning öka till 990,200 XNUMX unika plånböcker. Fluktuationerna mellan båda mätvärdena förblev konstant fram till mitten av juli när play-to-earn-spel började sin resa på Binance-nätverket. 

När samhället väl insåg att det finns alternativ som kan öka investerarens användbarhet, reagerade marknaden därefter. Till en början var det BSC som lockade tusentals blockchain-användare, men sakta kände de också igen Polygon som ett annat alternativ i branschen. Flerkedjeparadigmet stärktes tydligt när Ethereums gaspriser var på topp och resten är historia. 

Dessutom, när vi analyserar DeFi och NFT separat, kan vi dra några slutsatser också. Från och med DeFi, medan det finns uppenbara korrelationer mellan makro- och blockkedjevariabler som priset på en viss tillgång och det underliggande Total Value Locked (TVL) i dess protokoll, är användningsmönstret i DeFi nära kopplat till priset på dess tillgång. Till exempel verkar priset på Ether fortfarande diktera trenderna i DeFi-landskapet.

Även om både BSC och Polygon har gjort enorma framsteg nyligen, leder Ethereum fortfarande alla protokoll när det gäller TVL. Marknadens respons är som förväntat, medan en ökning av priset på den underliggande tillgången, Ether, i det här fallet, driver intresset för hela DeFi-marknaden som är ivriga efter ytterligare vinster. 

Å andra sidan har NFT-utrymmet ännu inte markerat en trend med avseende på dess underliggande tillgång. Medan priset på Ether i sig är volatilt, har antagandet, volymerna och användningen av NFT bara ökat konstant. Även om det idag inte finns något tydligt mönster mellan båda indikatorerna, kommer det att bli intressant att se hur ett mer mogen NFT-utrymme reagerar på mer betydande rörelser i priset på ETH. 

Top Wallet Analysis – NFT Perspective

Slutligen analyserade vi de 5 bästa plånböckerna som har flest tillgångar (NFT) för fem av Ethereums viktigaste samlingar. Som vi har sett växer och utvecklas NFT-utrymmet ständigt, och därför kan en analys av logiken bakom toppinnehavarna av de viktigaste samlingarna hjälpa till att förstå känslan kring dessa NFT-projekt. 

Samlingar under analys

• Kryptopunkar
• Bored Ape Yacht Club (BAYC)
• meebits
• Konstblock
• avastarer

CryptoPunks har blivit standarden för NFT:er och har nyligen gått i sönder. Samlingens golvpris har stigit över $115,000 9 när detta skrivs, vilket gör dessa pixlade karaktärer otillgängliga för de flesta branschanvändare. Eftersom punkar ses som enheter av lagringsvärde är det naturligt att fortfarande se ett högt koncentrationsförhållande. Valkoncentrationsindexet för CryptoPunks är cirka 5 %, vilket betyder att de 900 bästa innehavarna äger cirka 103 Punks eller mer än XNUMX miljoner dollar i denna enda samling. 

Utöver det observerade vi också att punkinnehavare är mycket lojala mot Larva Labs. Bland de 5 bästa innehavarna finns det inte en enda BAYC i portföljerna, medan de äger 948 Meebits respektive 388 Art Blocks. 

Valkoncentrationen i Meebits (7.2 %) är mycket lik den som finns i Punks. De följer också samma princip att undvika BAYC. Två av de fem bästa Meebit-ägarna spelar samma roll för CryptoPunks.

Av de andra samlingarna i omfattning är BAYC den mest distribuerade. Endast 4% av den totala samlingen ägs av de 5 bästa plånböckerna och den siffran går förmodligen ännu lägre. En av BAYC:s största styrkor har varit dess gemenskap. The Bored Apes huvudinnehavare har varit högljudda på Twitter och Discord angående vikten av att onboarda så många ägare som möjligt. Ju större gemenskapen är, desto starkare kan den bli. BAYC har för närvarande mer än 5,100 51 unika användare, bland de högsta representativa kvoterna (21 %) i hela NFT-utrymmet. Å andra sidan är Avastars samlingen med det högsta valkoncentrationsindexet på XNUMX %. 

När NFT-utrymmet blir mer moget och konsoliderat, kommer det att bli naturligt och hälsosamt att se de höga valkoncentrationerna minska. Trender som fraktionering av NFT:er kommer förmodligen att resultera i ett helt annat scenario för blue-chip-kollektionerna, och fördela ägandet från några få händer till tusentals investerare. 

Slutsats

Behavioral Finance används allmänt inom traditionell finans för att identifiera mönster i mänskligt beteende för att förklara deras ekonomiska beslut. Även om det finns stora skillnader mellan blockchain och kapitalmarknader, finns det också likheter som kan dras. Till exempel ser vi tydligt att smartphonepenetrationen som sker över hela världen också översätts till blockchain-industrin där mobila enheter är det föredragna valet.

Vi ser också att intresset för vår bransch främst kommer från USA och Asien. Trots regleringar, lagstiftning och gruvarbetares utvandring blir individer medvetna om branschens enorma uppsida. De senaste trenderna som mikroekonomierna att spela för att tjäna underblåser massadoptionsberättelsen genom att evangelisera regioner som Filippinerna, Thailand och Venezuela med föreställningar om potentialen hos krypto och blockchain som helhet. 

Dessutom kan vi anta att investerare beter sig rationellt i kryptorymden. Decentralisering spelar en viktig roll eftersom demokratisering av tillgångar för handel till massorna. Marknaden känns ibland övermodig, vilket resulterar i aktiv och spekulativ handel som stärker hela branschen i den eviga jakten på massadoption. DeFi-användare blir mer involverade i NFTs eftersom utrymmet utnyttjas på olika sätt för att belöna användare med mervärde och lovande användningsfall för den närmaste framtiden. 

Efter att ha analyserat NFT-valar för topp Etherum-samlingar ser vi också en gynnsam beteendetrend. Även om marknaden för närvarande inte har haft någon effekt på den ökande efterfrågan på NFT, påverkas vissa kryptomakroindikatorer av NFT-rörelsen. Närmare bestämt ETH-gaspriset. Vi har sett två veckor i rad hur budkrig i gaspriser uppstår när användare försöker få tag i populära samlingar som Stoner Cats, CryptoPunks och på senare tid, PudgyPenguins. När samlingar blir mer utspädda från ett fåtal plånböcker, skapar NFTs gemenskaper där verkligt värde utöver det digitala utrymmet genereras.

Som diskuterats står vi helt klart framför en effektiv rationell marknad bakom branschen, det är alltid viktigt att DYOR (Gör din egen forskning). Att undvika deterministisk och representativ heuristik är nyckeln till framgång i denna typ av industri. Att bli partisk för någon typ av människor eller produkter kan fungera på båda sätten, så det är ytterst viktigt att djupt förstå logiken bakom utrymmet.

.mailchimp_widget {
text-align: center;
marginal: 30px auto !viktigt;
display: flex;
gränslinjen: 10px;
översvämning: dold;
flex wrap: wrap;
}

.mailchimp_widget__visual img {
max bredd: 100%;
höjd: 70px;
filter: drop-shadow(3px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.5));
}
.mailchimp_widget__visual {
bakgrund: #006cff;
flex: 1 1;
padding: 20px;
align-items: center;
justify-content: center;
display: flex;
flex-riktning: kolumn;
färg: #fff;
}

.mailchimp_widget__content {
padding: 20px;
flex: 3 1;
bakgrund: # f7f7f7;
text-align: center;
}

.mailchimp_widget__content label {
typsnittstorlek: 24px;
}

.mailchimp_widget__innehållsinmatning[typ=”text”],
.mailchimp_widget__content input[type="email"] {
stoppning: 0;
stoppning vänster: 10px;
gränslinjen: 5px;
box-shadow: ingen;
border: solid 1px #ccc;
linjehöjd: 24px;
höjd: 30px;
typsnittstorlek: 16px;
margin-bottom: 10px! viktigt;
margin-top: 10px! viktigt;
}

.mailchimp_widget__content input[type="submit"] {
stoppning: 0! viktigt;
typsnittstorlek: 16px;
linjehöjd: 24px;
höjd: 30px;
marginal-vänster: 10px !viktigt;
gränslinjen: 5px;
gräns: ingen;
bakgrund: #006cff;
färg: #fff;
markör: pekare;
övergång: alla 0.2s;
margin-bottom: 10px! viktigt;
margin-top: 10px! viktigt;
}

.mailchimp_widget__content input[type="submit"]:hover {
box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
bakgrund: #045fdb;
}

.mailchimp_widget__inputs {
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
}

@media-skärm och (maxbredd: 768px) {
.mailchimp_widget {
flex-riktning: kolumn;
}
.mailchimp_widget__visual {
flex-riktning: rad;
justify-content: center;
align-items: center;
padding: 10px;
}
.mailchimp_widget__visual img {
höjd: 30px;
marginal-höger: 10px;
}
.mailchimp_widget__content label {
typsnittstorlek: 20px;
}
.mailchimp_widget__inputs {
flex-riktning: kolumn;
}
.mailchimp_widget__content input[type="submit"] {
marginal-vänster: 0! viktigt;
margin-top: 0 !viktigt;
}
}

Om DappRadar 

Vi vill göra att utforska, spåra och hantera dapps, insiktsfullt, bekvämt och givande för alla. Vi startade 2018 och gav högkvalitativa, exakta insikter om decentraliserade applikationer till en global publik och blev snabbt den populära, pålitliga källan inom branschen. Idag är vi startpunkten för dapp-upptäckt – som är värd för mer än 6000 dapps från över 20 protokoll – erbjuder omfattande NFT-värdering och portföljhantering och leder vägen inom dataledd, handlingsbar branschrapportering.

För alla mediaförfrågningar och ytterligare kommentarer vänligen kontakta: [e-postskyddad]