BNPLs lönsamhet förblir svårfångad trots stigande adoption – Fintech Singapore

Köp nu, betala senare (BNPL), en typ av kortsiktig finansiering som gör att kunderna kan göra inköp och betala för dem i månatliga avbetalningar, växer kraftigt runt om i världen och tar fart bland både kunder och handlare. Men trots ökad användning av dessa nya betalningsmetoder, är BNPL lönsamhet fortfarande en utmaning, hämmad av höga fasta kostnader, ökande finansieringskostnader och förhöjda brottsfrekvenser, säger en ny rapport från Bank for International Settlements (BIS).

Rapporten, med titeln "Köp nu, betala senare: en gränsöverskridande analys" och frigörs av BIS, tittar på olika BNPL-betalningssystem, ger en översikt över deras affärsmodeller, diskuterar fördelarna och kostnaderna för varje agent och kartlägger den typiska profilen för användare som använder dessa produkter.

Enligt rapporten växer antagandet av BNPL-arrangemang särskilt snabbt bland yngre vuxna generationer, som åtnjuter fördelarna med omedelbara köp med uppskjutna betalningar utan extra kostnad. Säljare drar samtidigt nytta av ökade konverteringsfrekvenser, en breddad kundbas och högre genomsnittligt transaktionsvärde genom att erbjuda BNPL-betalningsalternativ.

Mellan 2019 och 2023 ökade den globala BNPL-aktiviteten, mätt med bruttovaruvärde (GMV), mer än sexdubblades, från cirka 50 miljarder USD till över 350 miljarder USD, visar rapporten. Under perioden observerades ett liknande tillväxtmönster i BNPL-appanvändning, som växte från drygt 250 2019 dagliga aktiva användare i början av 2.5 till 2023 miljoner XNUMX.

När man tittar på användarnas profiler säger rapporten att BNPL-kunder vanligtvis är yngre, med mindre utbildning. Det finns också bevis i USA för att BNPL-användare tenderar att ha en mer riskfylld kreditprofil än traditionella konsumentkreditprodukter.

En rapport från 2022 av US Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) hittade att BNPL-låntagare i genomsnitt är mycket mer benägna att vara högt skuldsatta, kretsa på sina kreditkort, ha förseningar i traditionella kreditprodukter och använda finansiella tjänster med hög ränta som avlöningsdag, bonde och övertrassering jämfört med icke-BNPL-låntagare.

Dessa konsumenter är också mer benägna att ha traditionella kreditprodukter som kreditkort och detaljhandelskort, personliga lån och studielån, men har lägre likviditet och besparingar jämfört med låntagare som inte är BNPL. Dessa resultat tyder på att BNPL-arrangemang är mest tilltalande för individer som är ekonomiskt sårbara, vilket innebär risker som att ackumulera skulder och förseningsavgifter.

Ökad köpmanadoption

Användningen av BNPL ökar också bland handlare, som drar nytta av ökad konvertering, utökad kundbas och ökad genomsnittlig biljettstorlek. BNPL-alternativ kan minska tvekan, uppmuntra omedelbara köpbeslut och få kunderna att spendera mer per transaktion. Dessa arrangemang kan också attrahera en bredare kundbas och ge handlarna en konkurrensfördel.

Slutligen, eftersom BNPL-plattformar tar på sig kredit- och bedrägerieriskerna som är förknippade med transaktionerna, är handlare skyddade från potentiella ekonomiska förluster på grund av utebliven betalning eller bedräglig verksamhet.

Säljarantagandet av BNPL varierar mellan olika jurisdiktioner, enligt rapporten, med en penetrationsgrad på högst 50 % i Tjeckien till en lägsta nivå på cirka 10 % i Indien.

BNPL är en typ av avbetalningslån som involverar en kund, en handlare och en BNPL-plattform. När en kund väljer ett BNPL-alternativ under utcheckningsprocessen går de igenom en snabb ansökningsprocess. BNPL-plattformen bedömer sedan deras kreditvärdighet genom en mjuk kreditprövning. När plattformen godkänner kreditgränsen betalar den handlaren hela beloppet av de köpta varorna och tar därmed på sig kundens kreditrisk. Kunderna betalar den första avbetalningen i förskott till plattformen, medan det återstående beloppet vanligtvis betalas i veckovisa avbetalningar.

BNPL-arrangemang skiljer sig från traditionella konsumentkrediter genom att de förlängs på grundval av mindre information. Dessutom kommuniceras BNPL-kredit vanligtvis inte till kreditupplysningsföretag och påverkar följaktligen inte en konsuments kreditvärdighet. Dessutom kan sena betalningar inte registreras, men allvarliga förseelser kan vara det.

Är BNPL-företag lönsamma?

Men trots ökad användning bland både konsumenter och handlare är BNPL-lönsamheten fortfarande utmanande på grund av höga driftskostnader för marknadsföring, administration och teknikkostnader, som har hindrat dem från att gå i balans sedan 2018, säger rapporten. Dessutom kämpar BNPL-företag för att generera vinster från sina tillgångar därför att av stigande kreditförluster och intensifierad konkurrens från neobanks och bigtechs som går in på BNPL-marknaden.

Även om dessa resultat bekräftar vad som har observerats på marknaden, har BNPL-plattformar åtagit sig att sänka kostnaderna, förbättra de finansiella resultaten och fokusera på lönsamhet.

Svenska BNPL-ledaren Klarna rapporterade i november är det första kvartalsvinsten på fyra år, med en rörelsevinst på 130 miljoner SEK (12.7 miljoner USD) under tredje kvartalet 3 jämfört med en förlust på 2023 miljarder SEK (2.1 miljoner USD) ett år tidigare. Dessa starka resultat tillskrevs minskade kreditförluster och förbättringar i försäkringsprecision och precision.

Nu när Klarnas resultat verkar gå i rätt riktning, har företaget enligt uppgift förbereder sig för en eventuell börsnotering.

På samma sätt rapporterade det amerikanska BNPL-företaget, som blev börsnoterat 2021, sitt andra raka kvartal med lönsamhet under tredje kvartalet 3, generera USD 60 miljoner i justerat rörelseresultat, jämfört med en förlust på USD 19 miljoner under Q3 2022. Den justerade rörelsemarginalen låg på 12% under perioden jämfört med -5% under Q3 2022.

 

Bildkredit: Redigerad från Freepik

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://fintechnews.sg/82398/lending/bnpl-profitability-elusives-rising-adoption/